6届全国同业寿险产品交流会数据分析(V30)

第6届全国寿险同业产品交流会会议数据分析May.2013目录22012各寿险公司业绩表现各渠道TOP3产品分类比较重点产品解析主要寿险公司新产品信息结论2012年各寿险公司业绩表现(1)3单位：亿元序号公司名称2012年新单规模保费个险渠道银保渠道电销渠道团险渠道保费占比期缴%保费占比期缴%保费占比期缴%保费占比期缴%1人保寿15209.220.45%9.35%3.36%4.27%0.00%100.00%96.19%0.00%2中国人寿1418.0026.45%84.80%64.74%14.60%0.14%100.00%8.67%0.81%3平安471.8068.95%93.67%26.96%26.26%0.17%-8.12%-4生命470.2733.71%27.25%63.22%7.79%0.41%97.73%2.21%0.00%5太平洋396.4330.54%93.00%46.04%19.86%1.25%99.95%22.16%0.57%6泰康357.3416.51%88.95%66.86%14.73%0.43%99.20%16.00%0.14%7新华321.9530.68%94.13%69.21%24.83%0.11%100.00%--8太平153.2425.14%93.60%71.83%17.59%3.03%100.00%9阳光128.7312.81%96.71%79.79%11.78%3.16%100.00%2.90%0.76%10光大永明71.922.40%72.58%83.44%5.35%0.18%100.00%12.67%51.23%11合众46.4220.75%98.83%74.12%12.05%--5.13%0.00%12信泰41.193.45%98.88%92.91%4.21%0.15%99.79%0.62%100.00%13民生32.3729.53%99.66%66.10%9.95%0.01%100.00%3.37%100.00%14农银28.7911.86%95.30%86.20%7.30%0.06%98.01%1.71%0.00%15天安27.644.99%82.14%92.91%0.36%--2.10%7.79%16交银康联6.08--89.66%17.13%7.65%100.00%--1工银安盛44.811.56%70.59%88.28%15.16%--6.16%100.00%2中意20.108.98%95.50%40.12%28.86%0.90%100.00%47.28%88.63%3华泰19.4821.59%100.00%66.92%22.57%7.19%0.00%4.30%0.00%4信诚17.4627.90%90.66%56.26%41.77%0.82%100.00%15.02%48.74%5中英14.5010.91%98.67%63.35%32.74%15.20%100.00%--6恒安标准10.5714.66%70.27%66.50%7.70%--14.55%0.00%7招商信诺10.26--23.38%97.56%65.82%99.99%--8海康10.061.94%94.56%59.48%14.11%5.75%100.00%12.25%0.00%9中荷8.7315.28%98.92%78.98%79.86%--0.82%100.00%10中宏6.7881.19%88.79%12.73%13.20%--6.07%100.00%注：数据统计包括与会的华泰、民生、农银人寿、生命人寿、太平人寿、太平洋人寿、阳光人寿、中德安联等26家中、外资保险公司2012年各寿险公司业绩表现（2）4单位：亿元序号公司名称2012年新单规模保费经代渠道网络/职域行销健康管理部理财顾问保费占比期缴%保费占比期缴%保费%期缴%保费占比期缴%1人保寿15209.22--0.00%0.00%----2中国人寿1418.00--------3平安471.80--------4生命470.270.45%81.57%------5太平洋396.43--------6泰康357.340.20%97.64%------7新华321.95--------8太平153.24--------9阳光128.731.34%98.59%------10光大永明71.921.31%99.98%0.01%0.00%----11合众46.42--------12信泰41.192.87%98.42%------13民生32.370.98%100.00%----14农银28.790.17%100.00%0.00%0.00%----15天安27.64--------16交银康联6.08--2.69%2.02%----1工银安盛44.810.14%98.01%--0.90%100.00%2.96%67.11%2中意20.102.72%98.99%------3华泰19.48--------4信诚17.46--------5中英14.5010.54%92.48%------6恒安标准10.574.28%74.04%7招商信诺10.2610.80%0.00%------8海康10.0620.22%99.21%0.36%100.00%----9中荷8.734.92%98.88%10中宏6.78--------目录5各寿险公司业绩表现及同期销售数据对比各渠道TOP3产品分类比较重点产品解析主要寿险公司新产品开发信息结论2012年渠道TOP3产品类型VSMetLife620.5%59.5%12.0%7.8%0.2%0.1%个险渠道TOP3产品类型分布年金两全终身寿健康投连少儿27.14%72.86%大都会人寿个险渠道TOP3产品类型分布年金终身寿从整体市场看，个险渠道主力产品仍是分红险（分红型两全保险），以短期缴费为主，注重快速扩大市场。而主要外资个险竞争对手的TOP3产品，则偏重于内在价值、满足客户保障需求。由于大都会人寿顾问行销渠道采用NBS模式，定位于为客户提供保障类产品，因此，该渠道的产品侧重于保障功能，保障类产品是绝对主力。*个险渠道外资要竞争对手为：中宏、友邦、信诚36.79%36.16%27.05%分红险投连万能信诚个险渠道TOP3产品类型分布100%分红险中宏个险渠道TOP3产品类型分布2012年渠道TOP3产品类型VSMetLife（2）7从整体市场/主要外资竞争对手TOP3产品看，银保渠道以产品透明度低，受投资市场波动影响小，能快速占领市场份额的两全产品为主。大都会人寿银保渠道注重产品利润，因此，在产品销售上偏重于内部利润较高的产品，如：投连、终身寿、变额年金。9.6%90.3%0.1%银保渠道TOP3产品类型分布年金两全投连33%43%24%大都会人寿银保渠道TOP3产品类型分布终身寿投连变额年金78%11%11%两全年金投连银保渠道主要竞争对手TOP3产品类型分布*银保渠道外资要竞争对手为：招商信诺、信诚、光大永明2012年渠道TOP3产品类型VSMetLife（3）8由于电话销售的特殊性，基本上在该渠道销售的两全保险都突出保费返还、本金无风险的特点，通过附加健康或者意外险组成返还型产品，满足客户对健康、医疗等的需求。大都会人寿电销产品和市场主流产品类型一致，主要产品类型集中在两全保险上。2.97%81.92%15.11%电销渠道TOP3产品类型分布健康两全意外78%11%11%两全健康意外电销渠道主要外资竞争对手TOP3产品类型分布*电销渠道外资要竞争对手为：招商信诺、中英、泰康目录9各寿险公司业绩表现及同期销售数据对比各渠道TOP3产品分类比较重点产品解析主要寿险公司新产品开发信息结论10公司销售渠道上市时间产品名称2012年业绩表现（GWP)中国人寿个险2012.5康宁终身重大疾病保险（2012版）38.53亿元平安银保2011.9.1富裕一生年金保险（分红型）39.3亿元；17363件平安个险2012.10.1护身福健康保障计划4.8亿元，9万件太平洋个险2012.1鸿发年年全能定投年金（分红型）30.04亿元，件均1万元新华银保2012.7康爱无忧防癌保障计划0.6亿元，2万件2012年主要中资公司重点产品概况112012年主要中资公司重点产品解析产品名称国寿康宁重大疾病保险（2012版）产品类型健康险销售渠道个险目标客户1.有更高保障需求的未成年人2.希望能得到更多保障的被保险人产品特色1.保障范围广，40种重疾10种轻症2.10类轻症（特定疾病），提前给付3.一次投入，多重保障（重大疾病保险金、特定疾病保险金、身体高度残疾保险金以及身故保险金）4.在给付身体高度残疾保险金或身故保险金时，不扣除被保险人已经领取或本公司应给付的特定疾病保险金5.按年龄对身故保险责任做了区分岁，18岁之前身故只赔付所交保费，规避了未成年人保额限制销售策略合理利用公司康宁系列产品的品牌效应下，采取特定期间不累计风险保额方式（不采取财务核保、体检,以放宽产品保额提高件均保费）促进销售投保年龄出生后28天-60周岁缴费期趸缴，10、20年保障期间终身保险责任身故保险金1）18岁前身故，退还保费2）18岁后且合同生效或复效后180天内因疾病身故，退还保费3）除上述情况外身故，赔付保额高残保险金1）180天内因疾病导致高残，退还保费2）因（1）以外原因导致高残，赔付保额重大疾病保险金1）生效或复效180天内患重大疾病，退还保费2）生效或复效180天后患重大疾病，赔付保额特定疾病保险金1）生效或复效180天内患特定疾病，不承担责任2）生效或复效180天后患特定疾病，赔付20%保额，以一次为限，最高10万122012年主要中资公司重点产品解析产品名称平安富裕一生年金保险（分红型）产品类型分红年金销售渠道银保目标客户1.高收入人群2.喜欢长期投资，关注资金安全和稳定回报3.大量一次性资金急于寻找投放出路4.希望财富能安全继承5.为人父母/长辈，希望孩子能有更高的成长生活品质，并希望降低长期储备子女教育金的压力和风险产品特色一次投入，年年返还（4%/年返还终身）销售策略上市之初的各种配套营销激励方案费用：销售费用高于短期险考核引导：在渠道规模保费的考核上，该产品的规模保费折算系数高于短期险投保年龄0-65周岁缴费期趸缴保障期间终身保险责任生存保险金被保险人于主合同生效之日起每满一周年仍生存，4%*合同基本保额身故保险金退还保费以35岁，男性，保额10万，生存至88周岁，趸交保费189160元为例还本率2.12IRR2.16%132012年主要中资公司重点产品解析产品名称平安护身福健康保障计划产品类型健康险销售渠道个险计划构成护身福终身寿险（分红型）+附加护身福重大疾病保险+附加护身福意外伤害保险目标客户中高收人人群产品特色1.新增8种“特定轻度重疾”，独立给付，不影响重大疾病基本保险金额2.主险分红方式在选择交清增额的情况下，可以同时增加主险和附加重疾险的保额，实现保额随时间进行累积增长的功能3.意外保险责任至70岁，不再受限于主险缴费期4.新增自驾车意外保障销售策略定位于中高端的旗舰保障产品，以主险+重疾+意外组合的形式销售，以较好的产品形态，周全的保障功能，有竞争力的费率吸引客户；以较高渠道费用和件均（7000元/case）为机构提供支持。投保年龄10、15年缴：18-55周岁；20年缴，主险与重疾投保年龄：18-55周岁，意外18-50周岁；30年缴，主险与重疾投保年龄：18-45周岁，意外18-40周岁缴费期10、15、20、30年缴保障期间主险、附加重疾-终身、附加意外至70周岁保险责任身故保险金合同基本保额（合同终止）重疾保险金初患重病，100%基本保额，附合同终止（男性28种，女性30种重疾），主险保额等额下降特定轻度重疾保险金新增8种独立给付的轻度重症，给付20%基本保额，主险、重疾保额不变附加意外1）意外身故、残疾给付对应保额，公交意外额外给付一倍保额2）自驾车驾乘意外身故、伤残责任，额外给付一