国信证券固定收益事业部债券业务介绍

国信证券固定收益事业部债券融资业务介绍12012年Q2中国领先的证券公司国信证券概况国信证券股份有限公司是全国性大型综合类证券公司，成立于1994年10月，是中国最早成立的证券公司之一。公司注册资本70亿元，在全国50个城市拥有74家营业网点，现有员工10,805人，其中本部员工1,401人。公司经营范围包括：证券经纪、证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动相关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间业务。截至2012年1月31日，公司总资产600.67亿元，净资产176.06亿元，净资本117.90亿元。2011年，公司实现营业收入58.27亿元，利润总额23.30亿元，净利润18.11亿元，净资产收益率10.24%。2007-2011年五年间，公司累计实现营业收入389.99亿元，利润总额230.08亿元，净利润179.87亿元。企业精神务实、专业、和谐、自律核心理念创造价值成就你我股权结构股东名称持股比例深圳市投资控股有限公司（实际控制人为深圳市国有资产监督管理委员会）40%华润深国投信托有限公司30%云南红塔集团有限公司20%中国第一汽车集团公司5.1%北京城建投资发展股份有限公司4.9%2卓越的市场声誉32007年证监会分类监管评比首批唯一两家AA级券商2007-2011年连续五年AA级券商（目前最高级别）中国证券业协会副会长单位上海证券交易所理事单位中国证券业协会投资银行业委员会首届主任委员单位成立最早的三家证券公司之一首批综合类证券公司首批8家创新业务试点券商首批股权分置改革试点上市公司保荐机构首批保荐机构资格证券公司上海证券交易所首批固定收益证券一级做市商2007-2011年上海证券交易所固定收益平台做市商综合排名第一2006-2010年深圳证券交易所最佳保荐机构中国证券报、CCTV评为“中国最佳证券公司”上海证券报评为“中国最佳投行”和讯网、中国证券市场研究设计中心评为“最令投资者满意证券公司”2005-2011年新财富杂志评为“最具影响力研究机构”2009-2010年证券时报评为“最佳证券经纪服务品牌”2008年获民政部颁发的“中华慈善奖”首批股权分置改革试点上市保荐机构首批AA级券商(最高级别)2007-2011年副会长单位理事单位首届投资银行业委员会主任委员单位成立最早证券公司之一首批创新试点券商首批综合类证券公司最佳保荐机构2006-2010年最具影响力研究机构2005-2011年固定收益平台做市商综合排名第一名2007-2011年最佳证券经纪服务品牌2009-2010年SAC中国证券业协会SAC中国证券业协会首批固定收益证券一级做市商中国最佳证券公司首家债券质押式回购业务试点单位中国最佳投行为客户提供全面的资本市场服务4证券经纪1、目前在全国50个城市设有74家营业网点，单个营业部平均交易额和平均盈利能力连续15年名列第一；2、2011年股票基金交易量市场份额为4.31%，排名行业第三，代理买卖证券业务净收入排名行业第二；3、2009-2010连续两年被《证券时报》评为“中国最佳证券经纪业务服务品牌”。投资银行固定收益1、国信证券固定收益事业部团队自2005年以来先后完成65个企业债券主承销项目；2、企业债券主承销家数行业排名2009年第三、2010年第二、2011年第一。国家发改委发债申请成功率100%；3、2011年，银行间债券市场实现债券交易量11165.54亿元；4、上交所固定收益证券综合电子平台首批做市商，2007-2011年连续五年综合排名第一。1、以首席分析师为核心的一流研究团队，研究力量覆盖宏观经济、所有主要行业和上市公司；2、2005-2011年连续在《新财富》“最佳分析师”评比中被评为“最具影响力研究机构”，共90多人次获得“最佳分析师”奖项；3、2011年，获《新财富》“本土最佳研究团队”第四名，金融工程研究团队连续两年在三大权威评比中获得第一。期货业务1、首批获得股指期货IB业务资格的券商，全资子公司国信期货有限责任公司具备中国金融期货交易所交易结算会员资格和上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所会员资格；2、设有11家营业部，国信证券旗下证券营业部进行IB业务支持；3、2010-2011年蝉联中国金融期货交易所“优秀会员金奖”。直投、资管业务1、业内第三家允许开展直投业务的券商，全资子公司国信弘盛投资公司累计投资51个项目，其中自有资金投资项目29个，目前已有10个自有资金投资项目上市，截至2011年底总市值达7.73亿元；2、资产管理业务规模排名行业前列，国信金理财经典组合、价值增长集合理财计划年度复权收益率在同类产品中名列第二、第四位。证券研究香港公司及其他业务1、国信证券拥有全资子公司国信证券（香港）金融控股有限公司开展国际业务，是目前香港中资证券公司中唯一一家具有全面无限制业务牌照的证券公司。香港公司旗下拥有经纪、融资及资产管理三家子公司；2、国信证券还是首家在彭博系统中推出A股市场算法交易服务的本土券商，ETF活跃交易、私募信托基金（TOT）产品、QFII等业务开展顺利。1、唯一连续五年（2006-2010）被深交所评为“最佳保荐机构”；2、股票发行家数2006-2009年连续排名行业第一、2010年排名行业第二，2011年股票主承销家数和承销金额均排名行业第一；3、拥有500人的专业团队，其中保荐代表人147人，专业队伍人数行业第一。国信证券近10年主承销业务情况项目2000年2001年2002年2003年2004年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年1-3月债券主承销家数*—————1—725182412可转债主承销家数——111111—2——IPO主承销家数121214616914312911增发主承销家数2223—613586111配股主承销家数20612—————21—合计家数34967514302247596524主承销总家数排名*第2名第4名第3名第1名第2名第1名第1名第4名第3名第1名第1名第1名年筹资额（亿元）125.1173.0733.7836.9618.8272.77288226.84590.91681.93732.64202.88自2010年起，股票和企业债券（包括公司债）主承销总家数排名第一；连续多年保荐及主承销中小企业板家数全国第一；保荐代表人数量全国第一；创造了一天过会数量最多、一天上市家数最多、一天直接投资企业上市最多等具有市场影响力事件；2006-2009年股票发行家数连续四年排名行业第一。2010年，是发行家数、承销金额同时进入行业前十的两家券商之一，是当年融资品种最齐全的证券公司，其中股票发行家数41家，排名行业第二；通过并购重组委审核项目4家，排名行业第二。2011年，项目主承销家数41家，市场占有率为9.7%，主承销金额477亿元，市场占有率为8.8%，项目主承销家数和主承销金额均排名行业第一。国内资本市场承销业绩独占鳌头注：由于公司债于2007年底起步，主承销家数排名2008年以前为股票家数排名，2008年后为股票和企业债（包括公司债）主承销总家数排名。2008年后债券主承销家数和筹资额为固定收益事业部团队承销业绩与国信证券承销业绩之和。资料来源：wind资讯、国信证券承销业绩5国信证券固定收益事业部成立于2011年6月，团队前身为成立于2003年的国信证券有限责任公司债券业务部，其后历经国信证券有限责任公司债券业务部（2003年～2004年）、华西证券有限责任公司固定收益总部（2004年～2007年）、华林证券有限责任公司固定收益总部（2007年～2011年）、国信证券股份有限公司固定收益事业部（2011年至今）四个发展阶段，是国内从事企业债券承销业务时间最长、业务人员最为稳定的团队之一，在债券市场享有较高盛誉。作为多年从事债券承销业务的专业人员，国信证券固定收益团队具有丰富的债券融资实务经验，自2005年以来先后完成65个企业债券主承销项目，融资规模753.90亿元；完成2个企业债券财务顾问项目，融资规模50亿元。企业债券主承销家数2009年排名第三、2010年排名第二、2011年排名第一、2012年1-3月份排名第一。国信证券固定收益团队承做的每个项目都获得了主管机关的批准，申请成功率为100%。截至2012年第一季度末，由我公司担任保荐人、主承销商的公司债券有6家、可转债8家，已完成公司债券包括：11锡业债、12柳化债，天士力、桂东电力、张化机、中利科技公司债券均已获得证监会批文等待发行。经验丰富的固定收益事业部团队固定收益事业部债券发行一部债券发行二部债券发行三部创新融资部投资研究部债券销售部债券交易部质量控制部综合行政部6银行基金保险信托•与国内大型核心投资者拥有深厚的人脉关系•国信证券研究团队在中国主流机构投资者中有强大的影响力，国信证券与主流机构保持着良好的沟通与合作•国信证券固定收益事业部，依托项目资源优势，建立了牢固而广泛的客户网络，覆盖各个层面投资机构国信证券的销售优势•深入挖掘投资故事，充分展示公司的投资价值•具有强大市场影响力的研究支持•通过非交易路演等活动，与大型机构投资者有效沟通•全面协调媒体与舆论宣传，积极创造良好社会舆论国信证券确保成功销售的措施•全面深入覆盖各类投资者•与传统的基金、保险公司、各地商业银行、农信系统等机构投资者保持长期良好的沟通和业务关系•除此之外，国信证券还擅长于覆盖财务公司、信托公司等一般法人机构，实现更大的投资者覆盖面国信证券的销售特色国信证券与中国证券市场主要机构投资者保持着长期稳定的合作关系，覆盖了全部的主流投资者。中国石化财务有限责任公司7强大的债券销售能力8专业而持续的后续服务国信证券将凭借自身强大的综合实力和在证券市场中的地位，帮助客户进一步树立和提升在资本市场中的形象，且业务品种丰富，可为客户提供一揽子资本市场服务。国信证券为上交所固定收益平台首批做市商，连续5年综合排名第一，由我公司主承销的企业债、公司债，票面利率通常显著低于市场同期发行、信用等级相当的债券。国信证券强大的销售定价能力，可保障债券的低成本顺利发行，为客户节约融资成本。国信证券多年来股票、债券承销业务均保持市场领先，业务经验丰富，对证监会、发改委等主管机关政策有着精准的理解与把握。公司有专门人员负责与证监会、发改委等主管机关沟通，债券发行二部总经理缪钦目前在国家发改委参与企业债券预审工作。国信证券凭借丰富的企业债券发行承销经验，同主管机关保持着紧密顺畅的沟通，能够进一步推动债券审批的顺利进行。国信证券具有敏锐的市场判断能力，能够根据市场情况和政策导向为客户设计最优融资方案，并把握最佳发行时机。强大的综合实力卓越的销售能力精准的政策解读顺畅的沟通渠道敏锐的市场判断国信固定收益团队作为国内券商中最稳定的团队之一，基本可保障由发行项目组原班人马为发行人提供持续多年的、高质量的后续服务，包括但不限于财务咨询、持续信息披露、付息/兑付等。完善的后续服务9债券业务范围公司债债券业务创新具有很强的金融产品创新能力，将为客户量身定做更多的金融产品，可承做资产证券化等创新品种，目前参与证监会中小企业私募债券业务规则制定与试点工作公司充分发挥了股票承销中的优势，曾作为主承销商主持发行了6支公司债、8支可转债公司具有丰富的发行客户资源，事业部承销团队为企业债市场的创新者和引领者企业债金融债、次级债从事政策性银行、商业银行和其他金融机构债券承销业务，根据客户需求，可承销中长期次级债券、混合资本债券等10企业债券业务介绍一：《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号文）股份有限公司的净资产不低于人民币3,000万元，有限责任公司和其他类型企业的净资产不低于人民币6,000万元；累计债券余额不超过企业净资产（不包括少数股东权益）的40%；最近三年平均可分配利润（净利润）足以支付企业债券