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年终述职报告物业业务组之——万科集团财务共享中心目录页1、2014年工作反思3、结束语2、2015年工作计划及思路过渡页14年工作反思❶物业业务概况❷物业核算组❸物业审核组14年工作总结评估第4页15年工作计划及思路结束语1、物业业务处理组1281万㎡67个账套6580张报表二期(对外支付)开发中14个城市91010张付款单4家城市公司一期(费用报销)全部上线(5→19)业务关键字“数据统计”退回重扫1258单，涉及金额255万元累计核减389单，涉及金额3.7万元累计不通过381单，涉及金额57.88万元档案复盘4229册，涉及需整改单据44笔重复报销6单，涉及金额9683元相比2013年，物业业务组业务规模、范围得到大幅扩张，同时对一线的影响力、发挥的价值也逐步彰显！14年工作总结评估第5页15年工作计划及思路结束语已接管公司尚未接管公司2、核算组业务概况-综合核算接管期间2013年2014年增幅备注人员规模516220%项目个数1967253%4.2个/人收费面积(万㎡)3971,281223%80万㎡/人账套数量3511,600%完成账套拆分报表数量(单月)1111,085877%凭证分录数11,23795,810753%成果：❶一个中心，两个基本点：核心财务（事业部）为中心以核算财务与业务财务为基本点，二者相辅相成，形成高度专业化分工。❷帮一线所难、解一线所惑。❸固化接管流程及步骤。核算组完成14个城市的核算接管，实现规模增长的同时也为后续共享物业业务持续深化奠定基础。14年工作总结评估第6页15年工作计划及思路结束语2、核算组工作反思-质量核算核算质量监控工作不到位，虽一线检查复核问题点在以25%逐月↓，尚需进一步提升；细节关注度不够（摘要不精练），存在原始凭证附件不全现象。599710113810月-25%9月12月11月合计综合核算检查分布报表信息沟通不到位，事业部中期对报表通报。2015年解决思路成立运营组，建立核算评分考核机制；共享二次复核，15年确保问题点10个/月（目标“零”逐步取消一线检查)；针对报表问题一旦发现问题第一时间专项分析、整改。14年工作总结评估第7页15年工作计划及思路结束语2、核算组工作反思-效率措施大量加班、人海战术、分工不够合理。账套分离后遗症影响创新、提交新工具模板调整业务分工、成立专业小组部分公司收入模板未完成反思及措施充分利用组织吸纳人员经验反思核算效率是我们可持续生存的源动力！在保证质量的前提下15年最少形成两项提效专业性课题研究。14年工作总结评估第8页15年工作计划及思路结束语3、审核组工作反思-效率全年单据量9.1万单，单据量以18%的速度环比上升；全年人均效能77单/天/人，年底单月达到人均131单/天/人，创历史新高；除日常审核工作及周期性工作例会，仍高达27项专项工作。28661742242936794562736310406988293161000411515172463636294456741109490105115131-20406080100120140020004000600080001000012000140001600018000200001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月单据总量人均业务量年度单据量仍人均业务量人均77单/月反思工作时间人均效能是否仍有潜力可挖？加班时间不多的情况下，尚不符合目标预期（100单/天）解决措施改变原有工作方式，优化组织效能，独立运营人员，从薪酬体系、组织体系都相对科学。14年工作总结评估第9页15年工作计划及思路结束语4、审核组工作反思-质量全年审批时间逐步缩短、一线单据（全年异常率为1.5%）、共享业务处理准确率（全年1‰,四季度0.5‰）逐步提升。由于5月受第二批一期上线、三级审批流机制建立，5、6月审批时效、准确率均受到影响。改进措施：K2审批时效优化，均值控制在10，特例审批控制在1.5‰,持续发布温馨小贴士。97.0%97.1%97.3%97.5%96.5%97.2%98.2%98.7%98.4%98.4%98.7%98.5%95%96%97%98%99%100%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一线单据准确率99.72%99.78%99.86%99.90%99.92%99.96%99.97%99.95%99.55%99.65%99.75%99.85%99.95%100.05%5月6月7月8月9月10月11月12月共享审核准确率反思：对一线标准化推动不够，特例备案事项点比例2.2‰，是否可持续降低？从系统应用性不够，创新性、客户服务意识不足？1619151718211413131212105.09.013.017.021.025.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一线业务审批平均时效14年工作总结评估第10页15年工作计划及思路结束语4、审核组建议季度视频会议机制：在审核过程中存在风险问题及报销要求按季通报，逐步规范了报销；物业费用报销制度调整建议，并于4月1日正式发布；标准化：一键导航、精确、快速查询标准化推进14年工作总结评估第11页15年工作计划及思路结束语5、物业业务处理组工作反思-内控风险全年风险等级为中级以上事项为“零”，内控对接工作连续多月被评为第一名；内控发现问题、复盘问题均提前、准确完成作务；反思：对内控的思考、认识不足，工具如何去用？虽未出现高风险，但不代表无潜在风险；15年组内自省、自查工作加强！过渡页15年工作计划及思路--15年工作计划--15年工作思路--15年工作方式LOGO第13页14年工作总结评估15年工作计划及思路结束语1、15年工作计划3月佛山1月2月4月5月6月7月8月9月10月11月12月广州东莞深圳厦门核算接管机会、面临的困难机会：战略转型VS.运营转型，合适宜、缝契机。合伙人机制，集团战略需要第三方来进行核算，面临困难：5家考核主体，涉及5省16市20家分公司，收费面积占整个物业集团的30%，在系统不完善前提下、物业接管外盘，成立运营中心、管理中心后新的核算模式及管理的标准化程度挑战；尽职调查广深区域核算接管计划公司本部门店项目数账套小计收费面积（万㎡）财务总人数核算人数（估算）人均核算项目（一线）共享预算投入人数人均核算项目（共享）预计接管时间备注东莞372232351.961474.665.33月-4月7个门店在本部核算，以辅助账区分佛山502530410.211793.374.34月-5月佛山、珠海、中山、南海、中山东凤广州522835384.891793.975.05月-6月4个本部：广州本部、清远、南宁、广州佛山、第五食堂（2个门店）厦门401115112.02125.52.743.86月-7月其中1名核算人员50%做运营工作厦门、福州、莆田、泉州（调整至最后）深圳846880807.1837233.5184.47月-9月深圳27人（第五食堂1人），长沙8人，海南2人第一批：长沙、南都、海南、海口、惠州、惠东第二批：深圳第三批：第五食堂合计25131541922066.259753.53.6424.6LOGO第14页14年工作总结评估15年工作计划及思路结束语2、15年工作思路战略决定命运，思路决定出路。我们重整旗鼓，从人抓起，细化组织框架，增加组织能动性。物业业务处理组费用审核成本费用核算收入核算总账报表核算运营合并报表LOGO第15页14年工作总结评估15年工作计划及思路结束语3、15年工作方式组织凝聚1新业务架构尽快落地，做好小组联动；加强团队建设、梳理流程、把握关键点，重点做好团队管理及风险控制与防范。任务管理3分解计划目标，建立小组PDCA管理体系（每组设立运营人），做好时间管理是达成一个目标的有效方法，将deadline的目标管理结果纳入考核。找准定位2明年年度工作目标，学会“抬头看路”，学习事业部新政策、新战略、新导向。奖惩机制4陟罚臧否，不宜异同。量化奖惩机制，将员工的积极性、主动性和创造性调动与激发出来。（前提是：员工认同）落实跟进5认清形势，找准差距，对问题进行汇总提炼，最终采取措施进行落实。标准化，固定成绩6做好知识沉淀，形成专业的知识传承，并定期组织学习、测试验收（形成闭环）。14年工作总结评估第16页结束语第16页结束语14年工作总结评估第17页结束语第17页结束语