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2018年外币兑换行业市场调研分析报告重磅数据月，借助北京奥运会的契机，国家外汇管理局发布《关于开展个人本外币兑换特许业务试点的通知》（汇发[2008]38号），个人本外币特许业务在北京、上海两地正式扬帆启航（两家试点公司分别为：上海张江艾西益外币兑换有限公司和北京通济隆丰盛科技有限公司）。至此，特许兑换机构成为个人本外币兑换业务的重要一环，“银行-代兑机构-特许兑换机构”三位一体的服务体系初现雏形。伴随出国留学、跨境旅游、商务出行的蓬勃发展，国内居民的个人本外币兑换需求呈现快速增长的态势。在生活水平日益提高与消费升级的新周期中，个人本外币特许业务提供小额的现钞可以充分满足消费者对于换钞的需求。此外，线上预订+线下提钞的创新模式给传统的兑换业务带来的更加灵活便捷的提钞方式，个人本外币特许行业未来也将持续升级。个人本外币特许业务发展近10年，目前的发展现状、政策和商业模式的最新进展以及当前的投资机会如何？2.追根溯源：看个人本外币兑换特许业务如何走向“前台”？2.1.刨根问底：个人本外币兑换特许业务的“真面目”2.1.1.个人本外币兑换特许业务基本概念基本概念：个人本外币兑换特许业务，是指境内非金融机构经外汇局批准，为个人办理的人民币与外币之间的货币兑换业务，整体上包括外币现钞和电子旅行支票兑换等两种模式。个人本外币兑换特许机构（以下简称“特许机构”）只办理针对个人的当日累计等值5000美元（含）以下的本外币现钞兑换业务。2.1.2.个人本外币兑换特许业务行业分类（1）外币兑换现钞(ForeignCurrencyBanknote)指以可兑换货币表示的货币现钞，是对个人客户提供的一项柜台服务，包括买入外币、卖出外币和一种外币兑换成另一种外币，该业务的盈利方式是兑出与购入的汇率差。图1：国际上常用的外币现钞重磅数据资料来源：外汇管理局图2：通济隆兑换网点资料来源：通济隆（2）电子旅行支票：主要为出入境旅游、出国留学、商务探亲、境外工作等客户群体提供网上购物支付、境外提取外币现钞、境外刷卡消费等服务，该类业务的盈利是兑出与购入的汇率差和持卡人境外消费时商家支付的手续费返重磅数据追根溯源：看个人本外币兑换特许业务如何走向“前台”？...................................62.1.刨根问底：个人本外币兑换特许业务的“真面目”.......................................62.2.进退两难：特许业务发展现状及主要困境解析.............................................103.先看巨头：探究经典，找寻优质的盈利模式...............................................................133.1.通济隆（Travelex）：40年历史，成就货币兑换业务奠基人..................133.2.汇元通集团（Geoswift）：连接中国与世界各地的支付科技企业............183.3.艾西益（ICE）：全球领先的外汇兑换商........................................................224.蓄势待发：政策利好+需求旺盛+技术创新，行业发展值得期待...............................244.1.政策端：行业政策红利，为个人本外币兑换特许机构快速发展打好地基...244.2.需求端：跨境旅游+出国留学+商务出行，货币兑换需求旺盛.....................254.3.技术端：加码互联网，货币O2O创新模式崛起.........................................305.小公司大行业：9家国家级+58家地方级，力造千亿级市场规模.........................315.1.牌照价值：9家拥有全国经营资质，稀缺价值凸显.....................................325.2.行业机遇：解决银行鸡肋业务+满足消费者需求...........................................356.回归公司：新三板货币兑换行业相关公司...................................................................376.1.宇鑫货币（834510.OC）：线上预订支付+线下银行网点提钞点的新模式.386.2.联合货币（T27016.OC）：遍布中国56个网点+提供38种外币兑换服务.........................................................................................................................................43重磅数据：国际上常用的外币现钞...............................................................................................6图2：通济隆兑换网点...........................................................................................................7图3：电子旅行支票...............................................................................................................8图4：电子旅行支票兑换优点...............................................................................................8图5：货币兑换行业经营主体...............................................................................................9图6：通汇货币兑换网点.....................................................................................................10图7：联合货币兑换网点.....................................................................................................10图8：线上外币预订.............................................................................................................12图9：通济隆发展大事记.....................................................................................................15图10：公司核心竞争力.......................................................................................................16图11：通济隆收入及收入增长率.......................................................................................16图12：通济隆息税前利润及增长率...................................................................................17图13：汇元通发展历程.......................................................................................................18图14：汇元通股权结构.......................................................................................................18图15：为电商提供服务.......................................................................................................19图16：为旅行提供服务.......................................................................................................20图17：为留学提供服务.......................................................................................................21图18：汇元通6家子公司2014年营业收入及净利润.................................................21图19：LenlynGroup的主要发展历程.............................................................................22图20：LenlynGroup营业收入及增速情况.....................................................................23图21：LenlynGroup净利润及增速情况.........................................................................24图22：出境游人次及增长率...............................................................................................26图23：2013年以来国内出境旅游消费金额规模图.........................................................26图24：入境游人次...............................................................................................................27图25：入境旅游消费金额...........................