2014年煤炭行业发展现状与展望

煤炭行业发展现状与前景展望主讲教师：纪晓峰高级培训师、学科带头人、国家级优秀教师中国煤炭工业协会培训中心特聘教授中国石油大学远程教育学院客座教授人事部、国家安全生产监督管理总局“653”工程首席教师国家注册高级采矿工程师、国家注册高级安全工程师Tel：13153878942E-mail:[e-mail]中国是世界上最早发现、开采、利用煤炭的国家。近10多年来，我国煤炭开发利用规模快速增加，产量和消费量占全球煤炭产量和消费总量的近50%。煤炭作为我国的主要能源和重要的工业原料，在为国民经济持续快速发展提供支撑和保障的同时，由于大规模开采、消费煤炭，资源、环境与经济、社会可持续发展面临严峻挑战。那么：中国有多少煤？中国用了多少煤？中国能生产多少煤？当前煤炭行业发展形势与未来发展走势如何？一、我国煤炭行业发展的总体形势一、我国煤炭行业发展总体形势1、中国有多少煤炭资源？我国煤炭资源的总体特点：总量丰富、品种齐全、分布不均、条件偏差。我国煤炭资源总量：根据最新《全国煤炭资源潜力评价》成果，煤炭资源总量5.9万亿吨，圈定预测区2880个，面积近45万平方千米。其中，探获煤炭资源储量2.02万亿吨，预测资源量3.88万亿吨（其中：可靠级1.57万亿吨，可能级1.22万亿吨，推断级1.09万亿吨;优等预测资源量0.98万亿吨，良等1.14万亿吨，差等1.76万亿吨）。煤炭资源分布：煤炭保有资源储量超过100亿吨的省区是：内蒙、山西、新疆、陕西、贵州、宁夏、山东、云南、安徽、河南、黑龙江、河北、四川和甘肃14个省区，总储量占全国的96%；其中，内蒙、山西、新疆、陕西4省区保有资源量超过1500亿吨，占全国的87%。煤炭资源品种分布：在已探明的保有资源储量中，褐煤约占12%，无烟煤约占10%，烟煤约占78%。在烟煤中，低变质的烟煤（长焰煤、不黏煤、弱黏煤）约占总量的50%，高变质煤（贫煤）约占5%，中变质的烟煤即炼焦用煤约占23%，其中又以气煤居多，约占9%，肥煤、焦煤、瘦煤则较少。东部矿区：潜在资源量1280亿吨，累计查明1290亿吨，总资源量占全国的4.4%。中部矿区：潜在资源量5014亿吨，累计查明3980亿吨，总资源量占全国的15.2%。西部矿区：潜在资源量3.25万亿吨，累计查明1.49万亿吨，总资源量占全国的80.4%。30多年来全球煤炭消费增长趋势图（亿吨油当量）一、我国煤炭行业发展总体形势2、中国消费了多少煤炭？近10多年来，我国煤炭消费需求持续大幅增加，年均增加2多亿吨，煤炭在我国一次能源消费结构中一直占70%左右。近30年来全球煤炭产量增长趋势图（亿吨）一、我国煤炭行业发展总体形势3、中国生产了多少煤？百万吨油当量2002~2012年全球煤炭产量区域分布图近10多年来，我国煤炭产量在持续旺盛的市场需求拉动下逐年大幅增加，年均增加2亿多吨。2012年以来煤炭产量增幅回落，初步预计2013年全国煤炭产量37.1亿吨，同比增家6000万吨左右。10.黑龙江：0.67~0.9亿吨16.辽宁：0.52~0.57亿吨1312.四川：0.54~0.59亿吨7.安徽：0.65~1.4亿吨11.河北：0.58~0.86亿吨9.云南：0.31~1.04亿吨1.山西：3.63~9.6亿吨2.内蒙：1.23~11亿吨3.河南：1.01~1.50亿吨4.陕西：0.91~5.0亿吨5.山东：1.28~1.4亿吨6.贵州：0.50~1.7亿吨13.湖南：0.37~0.8亿吨8.新疆：0.31~1.5亿吨15.重庆：0.22~0.40亿吨2002~2013年主要省区煤炭产量变化14.宁夏：0.18~0.87亿吨17.甘肃：0.24~0.46亿吨晋陕蒙宁四省区煤炭产量占全国的70%左右，调出量占全国的80%左右。一、我国煤炭行业发展总体形势一、我国煤炭行业发展总体形势煤炭生产结构。“十五”以来，国家加大煤炭生产结构调整，淘汰落后生产能力，全国煤矿数量由2001年的3万多处，大幅减少到2012年的1.2万处，煤炭产量由不足13亿吨快速增加到36.5亿吨，年均增加近2.0亿吨。已建成年产1000万吨以上的特大型煤矿50处，产量6.3亿吨，在建千万吨级煤矿18处，设计产能3.1亿吨。5、煤炭生产结构及变化特点：全国煤炭数量大幅减少，大型现代化煤矿产量比重快速增加，综合机械化开采煤矿增多。但受资源条件制约，西南、中南、东北等地区小型煤矿数量多、以小煤矿主的局面还较难改变。数量生产能力所占比重全国1200040100%大型煤矿8502665%小型煤矿98006.516%一、我国煤炭行业发展总体形势我国煤矿机械装备制造能力大幅提高，煤矿大功率采煤机、刮板运输机、高阻力大采高液压支架制造实现了国产化，600万吨工作面综采成套装备研制成功，千万吨综采成套装备研制进入工业化实验阶段，对煤炭生产结构调整、促进煤炭现代化生产提供了支撑。一、我国煤炭行业发展总体形势6、煤炭企业兼并重组与发展特点近年来，主要产煤省区通过推进煤炭资源整合与企业兼并重组，大型煤炭企业集团快速发展壮大。截止2012年底，全国产量超过千万吨的企业由2001年的24家、总产量5.8亿吨、占全国的总产量的33.6%，提高到2013年的52家、总产量27亿吨、约占全国的70%。其中，亿吨级企业8家、13亿吨，3000万~1.0亿吨的企业19家、产量12亿吨，3000万吨以上企业产量占全国的62.5%，煤炭生产集中度进一步提高。目前，我国已有11家煤炭企业进入世界500强，神华、中煤能源、大同、山西焦煤、陕西煤业化工、山东能源、冀中能源、河南煤化等8家煤炭产量超亿吨，总产量占全国的35.04%。特点：在政府的推动下，主要产煤省区煤炭企业兼并重组步伐加快，大型企业集团快速发展壮大。神华集团中煤能源煤炭科工五大电力国投公司京煤集团黑龙江龙煤集团吉林省煤业集团铁法煤业抚顺煤业沈阳煤业阜新煤业南票矿务局开滦集团冀中能源兖矿集团山东能源徐矿集团天能能源淮南集团淮北集团国投新集福建煤炭集团伊泰集团伊东集团汇能集团神华集团华能伊敏中国电力中国大唐同煤集团山西焦煤阳泉煤业晋城集团潞安集团中煤能源山西煤运平煤神马义马煤业郑州煤炭河南煤化江西煤炭湖南煤业重庆煤业川煤集团盘江煤电东源煤业小龙潭陕西煤化集团国电华亭窑街煤电靖远煤业神华新煤新汶集团开滦集团潞安集团五大电力国投等几十家大型企业进入一、我国煤炭行业发展总体形势一、我国煤炭行业发展总体形势序号企业名称装机容量（MW）1神华集团650002陕西煤业化工集团242483淮南矿业集团119204大同煤矿集团38495中煤能源16416阜新矿业18427沈阳煤业集团11408山西焦煤集团11217、煤电一体化发展形势在煤炭、电力两个密切相关产业经历几轮大起大落发展之后，煤电一体化发展优势越来越突出。但，随着煤炭市场下行，电力企业开办煤矿也将受到人才不足、资源条件差、煤矿安全压力大等问题。企业名称2013年及“十二五”末规划煤炭产量1中国华能集团公司2013年煤炭产量7000万吨，规划到2015年产能1亿吨/年2中国国电集团公司2013年煤炭产量5100万吨；规划到2015年产能1亿吨/年3中国电力投资集团公司2013年煤炭产量6700万吨，规划到2015年产能1亿吨/年4国家开发投资公司2013年煤炭产量2900万吨，规划到2015年产能7000万吨/年5中国大唐集团公司2013年煤炭产量1000万吨，规划到2015年产能8750万吨6中国华电集团公司2013年煤炭产量3300万吨，规划到2015年产能7600万吨/年7中国保利集团公司2013年煤炭产量520万吨，规划到2015年产能5000万吨8国家电网公司2013年控股煤炭产量5000万吨，规划到2015年产能超亿吨一、我国煤炭行业发展总体形势8、煤炭市场化改革历程1、计划经济时期。新成国成立时，第一位的是要解决人民穿衣、吃饭、取暖问题，于是把煤炭与粮食、棉花一起列为三大重要战略物资，由国家管控，甚至把煤炭工业作为垄断的公用事业来对待，按照传统的计划经济模式，统一分配和调拨。对煤矿生产下达指令性计划，统一组织订货，统一分配资源，统一配置铁路运力。煤价由国家控制，实行低价政策，煤矿政策性亏损由国家财政全额补贴。1983年，国家开始逐步缩小指令性分配计划，地方煤矿产量除少量纳入统一分配外，大部分进入市场，随行就市。1985年，为减少统配煤矿亏损，国家对统配煤矿统一上调了煤价。1987年，增加了指导性计划形式，对超计划生产的煤炭实行加价、议价政策。1990年，随着其它行业产品市场价格逐渐放开，煤炭生产成本大幅增加，当年国有重点煤矿吨煤成本58.6元，市场售价仅43.85元，亏损57.56亿元。1992年，国家放开统配新投产矿井达产期内生产煤炭的出厂价格，实行市场调节，自产自销。同时放开了国家控制的定向煤价格，取消了计划外煤炭最高限价。至此形成了多种形式的煤炭价格：国家指令性的计划价格、国家指导性的超产加价和地区差价价格、不纳入国家计划的自销煤炭市场协议价格。一、我国煤炭行业发展总体形势2、煤炭市场化改革推进阶段。1993年——2003年，我国煤炭市场化改革进入稳步推进阶段。国家放开煤炭价格，由市场自主决定，但由于电价未放开，电煤价格双轨制逐渐形成。1993年，国家决定逐步放开煤价；1994年，冶金煤等品种进入市场随行就市。自1994年起，国家放开除电煤以外的市场煤价格，煤炭生产企业拥有充分的经营权和定价权。1996年，国家对重点电煤实行政府指导价，超量部分由供需双方协商定价，形成以政府指导价为主的重点电煤价格和市场交易主体协商确定的市场电煤价格的两套价格体系，即所谓的电煤价格“双轨制”。2001年，国家再次决定放开电煤价格，但由于市场变化，执行中煤电双方矛盾突出，国家又采取了发布参考价的做法。3、煤炭市场化改革加快推进阶段。随着经济快速发展，煤炭需求快速增加，煤电油运全面紧张，国家实施电煤价格联动机制，改革煤炭订货方式，加强产运需衔接，带动了煤炭价格上涨，同时也拉大了重点电煤和市场电煤之间的价格差距，煤电价格“双轨制”矛盾日益突出。2004年，国家实施煤电价格联动机制；2005年，国家不再直接干预电煤价格；2007年，取消了延续50多年由政府主导的煤炭订货制度；将每年的年度“全国煤炭订货交易会”改为“全国重点煤炭产运需衔接会”，突出了企业的市场主体地位，将原来的八个行业重点订货缩减为电力、化肥和居民生活三个重点，并由产、需双方和运输部门按照框架方案要求自行订货。提出由供需双方自主衔接、协商定价。2008年开始，国家将煤炭衔接会改为召开全国煤炭产运需衔接视频会；2009年，取消全国煤炭产运需衔接视频会；该由国家发改委下达煤炭衔接框架方案，煤炭产需双方自主衔接、自主订货、协商定价。并以中国煤炭市场网为平台，网上订货。2010年以后，以中国煤炭市场网为平台、按照国家发改委年度跨省区煤炭衔接框架方案计划、自主订货的全国煤炭订货机制已经形成。但电煤市场价格与重点合同价格差越来越大，价格双轨制的问题越来越突出。2012年12月20日，国务院办公厅发布了《关于深化电煤市场化改革的指导意见》（国办发[2012]57号），实现了电煤价格并轨，标志着煤炭价格改革取得实质进展。一、我国煤炭行业发展总体形势一、我国煤炭行业发展总体形势9、煤炭行业经济效益在长期的计划经济时期，国家对煤炭实行政府定价、政府主导重点订货制度，煤炭行业一直处于微利和亏损状态。直到2003年煤炭行业开始摆脱全行业亏损情况，并实现了盈利水平逐年提高。但2002年以来，形势又发生了较大变化，行业盈利能力大幅下降（前4家占43%、10家占49%、90家占54%）。不同时期全国煤炭建设投资总额（亿元）一、我国煤炭行业发展总体形势10、煤炭采选业投资规模在近10年持续旺盛的市场需求拉动下，全社会投资开办煤矿的热情高涨，投资规模快速增加。初步统计，共有16个行业不同程度地进入煤炭开采业。17家中央企业324处煤矿、产量9.8亿吨，占全国26.5%。年份建设规模（万吨