XX银行项目诊断报告

机密·客户用·1阜新银行流程银行建设项目诊断报告华夏基石阜新银行项目组2012年7月阜新机密·客户用·2内部诊断工作回顾流程银行建设诊断报告系统总结和分析问题，提出改进思路和建议研究和发现问题资料分析问卷调查咨询项目内容-战略牵引-流程变革-机制保障内部访谈本报告问卷调查深度访谈资料分析61份：银行业、商业银行资料36份；阜新银行提供内部资料25份。1000份:其中有效问卷718份，覆盖总行部门和管辖行；问卷结构：战略6题，组织流程14题，机制保障15题，开放性问题2题。90人次：总行中高层管理人员15人、阜新12家代表性支行管理人员及员工40人、沈阳分行20人、大连分行15人。机密·客户用·3战略牵引流程变革业务和客户定位机制保障员工观念意识转变和企业文化牵引人员选拔、使用、退出机制人才培养机制战略性绩效管理全面激励体系业务模式创新组织与流程变革战略和发展方向阜新银行流程银行建设项目的诊断框架华夏基石仍从战略牵引、流程变革和机制保障三个层面，对阜新银行的发展现状和面临问题进行分析和判断，为后续的流程银行建设奠定基础。机密·客户用·4优势本地化小规模的灵活贴近市场机会政策鼓励竞争客户需求多样化利率市场化破冰劣势品牌和实力人才团队产品和技术威胁被挤压在本地被兼并重组被政府或大股东影响阜新银行具备快速发展中城商行的典型特质高层决策者对银行发展的高瞻远瞩和睿智慈悲的处事待人阜新银行员工的诚恳认真以及宽厚热忱银行业务在风险可控并逐步下降的情况下飞速发展异地发展不但站稳脚跟而且成绩骄人受制于本地经济水平和环境，发展规模受限受制于品牌和实力，对客户的吸引力不足受制于品牌和实力，对人才的吸引力不足受制于规模、人才和实力，支撑业务的IT系统落后与业务发展需求机密·客户用·5战略牵引流程变革机制保障阜新银行流程银行建设项目诊断的基本结论总体来说，华夏基石认为阜新银行面临的核心问题，是如何将资源合理配置，以支撑我行战略目标快速实现。这一核心问题的解决，需要以战略为牵引，通过流程变革，改变阜新银行的资源配置方式，使其最大限度地支撑我行战略目标，并设计配套的机制制度对资源配置的安排提供有效保障。阜新银行的战略目标和定位非常清晰明确，但缺乏与之相适应的资源配置体系支撑。地区资源投入和支持力度不匹配分支机构战略布局要加速业务和客户定位的精准化有待提升由于资源配置体系对战略的支撑不到位，导致组织结构和业务流程产生结构化矛盾，阻碍业务发展速度，降低员工战斗热情。总分支行的管理体系不尽合理前中后台的责权利划分尚需优化急需推进业务管理体系建设以推动业务开拓由于组织结构和业务流程的结构化矛盾，造成员工观念、人才机制、激励和绩效管理体系的低效甚至失灵。地区发展速度不均衡带来的员工观念冲突地区和业务对人才选用育留机制的要求各异业绩提升压力与和谐员工关系之间的矛盾机密·客户用·6战略牵引流程变革机制保障阜新银行流程银行建设项目诊断的基本结论总体来说，华夏基石认为阜新银行面临的核心问题，是如何将资源合理配置，以支撑我行战略目标快速实现。这一核心问题的解决，需要以战略为牵引，通过流程变革，改变阜新银行的资源配置方式，使其最大限度地支撑我行战略目标，并设计配套的机制制度对资源配置的安排提供有效保障。阜新银行的战略目标和定位非常清晰明确，但缺乏与之相适应的资源配置体系支撑。地区资源投入和支持力度不匹配分支机构战略布局要加速业务和客户定位的精准化有待提升由于资源配置体系对战略的支撑不到位，导致组织结构和业务流程产生结构化矛盾，阻碍业务发展速度，降低员工战斗热情。总分支行的管理体系不尽合理前中后台的责权利划分尚需优化急需推进业务管理体系建设以推动业务开拓由于组织结构和业务流程的结构化矛盾，造成员工观念、人才机制、激励和绩效管理体系的低效甚至失灵。地区发展速度不均衡带来的员工观念冲突地区和业务对人才选用育留机制的要求各异业绩提升压力与和谐员工关系之间的矛盾机密·客户用·7我行未来3年的战略目标清晰明确，并为广大员工认可接受我们未来3年总的战略目标是：坚持走阜新银行自身特色的发展道路，通过不断创新培育业务特色和流程特色，通过阜银文化培育人力特色和品牌特色，阜德厚基，持正创新，到2014年底资产总额达到800亿元以上；存款达到600亿元以上；贷款达到300亿元以上；不良率控制在0.8%以下；各项指标优于监管标准，运营稳健、效益良好，争取尽早上市，初步建成具有核心竞争力的现代精品银行。84%7%3%6%定位很明确定位模糊，凭感觉走几乎没有定位和规划也许有，但我不知道84%的被调查者知道部分阜新银行的战略目标与阶段目标。我行战略目标要点：360亿-800亿上市各项指标优秀现代精品银行机密·客户用·8地区资源投入和支持力度不匹配项目阜新沈阳大连备注2011年存款187104343252011年贷款11721102012年新增存款任务3040302012年新增贷款规模211212市场规模42082008800存款任务增速16%40%100%市场份额45%1%0.3%预计三年后存款291289240820市场份额和增长趋势示意机密·客户用·9地区资源投入和支持力度不匹配对分行的访谈和调研问卷结论显示：，分行认为总行的支持力度是不足的，体现在：人员招聘和培训不及时，不到位费用审批周期长贷款指标不足业务审批审核速度慢，周期长IT系统落后阻碍新业务的开展15%17%19%40%64%0%20%40%60%80%分行强调特色，破坏总行统一标准总行管控过于宽松，分行各自为战分行业务和理念超前，总行无法指导总行管控过严，放权不够总行资源支持有限，无法满足需求调查显示，64%的人员认为本行总分行管控模式存在的主要问题是总行资源支持有限，无法满足需求；其次是总行管控过严，放权不够，占比40%。机密·客户用·10分支机构战略布局要加速名称布局盛京银行大连银行锦州银行营口银行吉林银行哈尔滨银行省内分行大连、营口、鞍山、本溪、盘锦、葫芦岛等地设立了10家分行沈阳、营口、丹东沈阳、大连、丹东沈阳、大连吉林、白山、通化、四平、辽源、延边、松原哈尔滨、牡丹江、七台河、大庆、绥化、鹤岗、鸡西、双鸭山省外分行北京、上海、天津、长春北京、上海、天津、重庆、成都北京、天津、哈尔滨哈尔滨大连、沈阳大连沈阳、天津、成都、重庆、村镇银行上海宝山、宁波江北、沈阳沈北、新民、辽中、法库等地设立了6家富民村镇银行控股大石桥隆丰村镇银行在全省辖区内设立了10家村镇银行在全国各地设立了24家村镇银行备注辽宁省内城商行中鞍山银行、抚顺银行、盘锦市商业银行、铁岭市商业银行、朝阳市商业银行、本溪市商业银行暂无设立分行及村镇银行机密·客户用·11问卷调研题目：您所在本行未来的战略布局应该是？32%38%48%56%69%0%20%40%60%80%抢占制高点，在一线大城市建立分支机构大力发展农村地区的村镇银行机构全力去铺二线与三线城市，建立分支行稳固辽宁地区，谋求环渤海布局一体化聚焦地方，依托阜新向外发展调查显示，69%的人员认为本行未来的战略布局应该是聚焦地方，依托阜新向外发展；56%的员工认为是稳固辽宁地区，谋求环渤海布局一体化；支持抢占制高点，在一线大城市建立分支结构观点的占比最少，为32%。关于分支机构战略布局调研结果如下阜新银行目前在省城沈阳，及核心城市大连设立了分行，在沈阳于洪和铁岭设立了村镇银行，与东北地区主要城商行比较，我们的布局尚需加快步伐。机密·客户用·12业务和客户定位的精准化有待提升地域客户产品服务寻找蓝海差异化定位依托传统优势做深做透瞄准大股东资源产融结合依托集团优势特色发展城商行战略定位选择做大做强综合定位努力拓展各类客户、市场和经营地域，不断完善产品线，获取各类市场资格，实现资产规模的持续扩大，朝着全国性、综合性银行的目标发展。北京银行、上海银行始终坚持服务中小企业的市场定位，建立适合中小企业业务的组织架构、业务流程、人力资源等，形成专业化经营模式，打造中小企业特色银行包商银行、台州商业银行选择其他银行尤其是大型商业银行不涉及或很少涉及的业务领域作为市场定位，以避开同质化竞争，形成差异化定位和竞争优势，实现特色化发展哈尔滨银行重点围绕大股东资源开展业务，实现市场、客户或者渠道的快速扩张，并形成与大股东之间的协同发展。昆仑银行战略定位服从和服务于集团的战略定位，通过集团内资源的整合，形成协同优势，支持城商行的业务发展，并形成特色平安银行地域、客户以及产品和服务的选择，是银行确定其业务和客户定位的必然思考因素，阜新银行在借鉴其他城商行发展轨迹和定位的基础上，必须明确自身在地域、客户和产品服务方面的选择。机密·客户用·13问卷调研题目：您认为本行的业务和客户定位应该是？33%36%50%53%54%58%-20%0%20%40%60%全力拓展个人业务，关注高端和私人银行客户综合定位，重点关注大企业户依托传统优势，将现有业务做深做透聚焦小微企业，使其成为公司业务战略增长点寻找地方特色，形成特色差异化业务持续关注中小企业客户，使其成为本行支柱调查显示，58%的人员认为本行的业务和客户定位应该是持续关注中小企业客户，使其成为本行支柱；排在2-4位的观点分别是：寻找地方特色，形成特色差异化业务；聚焦小微企业，使其成为公司业务战略增长点；依托传统优势，将现有业务做深做透。关于业务和客户定位调研结果如下机密·客户用·14战略牵引流程变革机制保障阜新银行流程银行建设项目诊断的基本结论总体来说，华夏基石认为阜新银行面临的核心问题，是如何将资源合理配置，以支撑我行战略目标快速实现。这一核心问题的解决，需要以战略为牵引，通过流程变革，改变阜新银行的资源配置方式，使其最大限度地支撑我行战略目标，并设计配套的机制制度对资源配置的安排提供有效保障。阜新银行的战略目标和定位非常清晰明确，但缺乏与之相适应的资源配置体系支撑。地区资源投入和支持力度不匹配分支机构战略布局要加速业务和客户定位的精准化有待提升由于资源配置体系对战略的支撑不到位，导致组织结构和业务流程产生结构化矛盾，阻碍业务发展速度，降低员工战斗热情。总分支行的管理体系不尽合理前中后台的责权利划分尚需优化急需推进业务管理体系建设以推动业务开拓由于组织结构和业务流程的结构化矛盾，造成员工观念、人才机制、激励和绩效管理体系的低效甚至失灵。地区发展速度不均衡带来的员工观念冲突地区和业务对人才选用育留机制的要求各异业绩提升压力与和谐员工关系之间的矛盾机密·客户用·15战略牵引层面的解决方案思路和建议1、鞭打两头快牛——充分调动资源，推动沈阳、大连业务规模的快速倍增2、构建三驾马车——明确中小企业客户、银行间市场和投资三大业务增长龙头3、布局一省之地——持续增资扩股，尽快推动省内新的分行、新的村镇银行设立鞭打两头快牛在全行范围内梳理中小企业客户、银行间市场和投资三大业务增长龙头围绕中小企业客户需求，梳理银行资源匹配，以更好的服务中小企业客户加强银行间市场的人才和资金投入，获取低风险收益加强投资业务的研究和人才投入，探索符合我行特点和要求的投资业务模式构建三驾马车把握政策机会，拼尽全力加快省内网点布局包括省内异地分行和村镇银行的设立考虑增资扩股等各种手段，获取股东支持，持续提升我行资产规模通过多个分支机构的建设和管理，间接提升总行的管控能力和水平布局一省之地提高沈阳、大连的业绩任务指标充分调动全行资源，包括人力、财力、物力，支持分行业绩倍增贷款指标向分行倾斜，以带动更多存款任务的完成采用各种可能的措施，理顺总分行之间的权责和流程机密·客户用·16战略牵引流程变革机制保障阜新银行流程银行建设项目诊断的基本结论总体来说，华夏基石认为阜新银行面临的核心问题，是如何将资源合理配置，以支撑我行战略目标快速实现。这一核心问题的解决，需要以战略为牵引，通过流程变革，改变阜新银行的资源配置方式，使其最大限度地支撑我行战略目标，并设计