信息技术战略规划

信息技术战略规划摘要：信息技术战略的制定称为越来越多的大型企业关注的焦点，在介绍企业信息化生命周期的基础上，从Why为什么、What是什么和How怎么做三个方面，介绍信息技术战略的意义、内涵和方法。最后，给出一个虚构的PC制造企业的战略规划案例。1、企业信息化生命周期企业的信息化具有自己的生命周期，是一个不断循环的过程，它一般要经过规划、建设、运营和改进四个阶段，从而满足公司战略和业务运作变化和发展的要求，如图一所示。信息化生命周期可归纳为四个不断循环的阶段：规划-〉建设-〉运营-〉改进，如下所述：第一阶段规划在公司业务战略的指导下，制定信息化战略方向，进而制定信息化行动计划、信息架构（包括应用系统/数据架构、技术基础架构）和信息化管理体系（内部信息化管理的组织、流程和规范）。第二阶段建设根据第一阶段的规划，具体实施信息化项目（项目定义-）需求分析-〉系统设计-〉开发配置-〉部署推广），业务部门在项目实施过程同时进行业务变革，信息化管理部门对项目的实施进行监理与评估。第三阶段运营信息化系统实施完毕上线后，就进入运营阶段，业务部门对业务流程进行不断的改进，IT运营单位对系统相应的修改和优化，信息化管理部门对整体的运营维护工作进行管理与评估。第四阶段改进信息化管理部门对信息系统建设和运营的绩效评估结果，找出可以改进的机会，对相关组织和人员进行奖惩，同时,更新第一阶段制定的规划和管理体系。图一企业信息化生命期由上可知，在信息化生命周期的规划、建设和运营的过程中，始终贯穿三条线索：业务经营、信息化、信息化管理，如表一所示。阶段/线索规划建设运营业务经营业务战略规划业务变革管理业务持续改进信息化信息技术战略规划、信息化行动计划、信息架构规划项目定义、需求分析、系统设计、开发配置、部署推广系统运营、系统修改/优化信息化管理信息化管理体系规划立项管理、项目监理、项目评估运营评估与管理表一信息化生命周期阶段－线索对应表不同企业，处在不同的业务发展阶段，信息化过程的特点不尽相同。当企业规模很小，IT投资规模很小时，就不一定有规范的信息化规划过程，规划、建设、运营和改进四个阶段没有明显的界限。但对于越来越多的大型企业或企业集团而言，规划、建设、运营和改进四个阶段的界限相对会更加清晰，这些过程也会由不同的业务部门来承担，如图二所示。图二企业信息化运作模型2、信息技术战略的意义战略一致性模型（StrategyAlignmentModel）是JohnHanderson于1994年在哈佛商学院提出的一套思考架构，其主要目的在于帮助企业如何检查经营战略与信息架构之间的一致性。图三战略一致性模型对应上述模型，我国企业信息化因其处在不同的发展阶段，会出现三种路线：路线1：2.组织与业务流程-〉4.信息架构；当企业处在信息化管理的初级阶段，业务部门根据现有的业务流程和组织直接提出信息化需求，信息技术部门按照需求实施。如，财务部门提出财务电算化的需求，运作部门提出库房管理的需求，信息技术部门会分别独立实施。路线2：1.经营战略-〉2.组织与业务流程-〉4.信息架构当企业处在信息化管理的中级阶段，公司会指定整体的经营战略，业务部门会根据公司经营战略和目标的指导，对现有的业务流程和组织进行变革（业务流程重组），然后由不同的业务部门分别提出信息化需求，由信息技术部门分别独立实施。路线3：1.经营战略-〉3.信息技术战略-〉4.信息架构。当企业处在信息化管理的高级阶段，公司会根据整体的经营战略，通盘考虑各业务部门的信息化需求，制定整体的信息化战略，统一规划，分步实施。三种路线的比较，由下表列示：路线1路线2路线3IT投资与战略的一致未考虑有所考虑考虑业务流程和组织的优化未考虑考虑考虑信息架构的集成未考虑未考虑考虑信息架构的应变能力未考虑未考虑考虑由表二可知，只有路线3是整体考虑企业信息化过程中的三个重要影响因素：经营战略、业务流程与组织、信息架构，而信息化战略是连接三个因素的重要工具和方法。通过信息化战略的制定，可以达到以下效果：确保公司IT的投资支持公司的业务流程优化，进而实现公司的经营战略确保公司投资的各IT系统的信息架构可以整体集成确保公司整体的信息架构在经营战略的指导下，应对业务流程和组织的变化避免公司在IT项目上的错误投资和重复投资，保证整体的投资回报3、信息技术战略的内涵通常而言，信息技术战略规划（ITStrategicPlanning）包括两个部分：信息技术战略（ITStrategy）的制定和信息技术行动计划（ITActionPlan）的制定。前者偏重战略方向，后者具体行动计划。3.1信息技术战略信息技术战略（ITStrategy）是企业经营战略的有机组成部分，和财务战略、人力资源战略、运作战略等一样，是公司的职能战略。它是关于企业信息技术职能的目标及其实现的总体谋划。对于大的集团公司而言，子公司或大的业务单元（BusinessUnit）也会有其相对独立的信息技术战略。图四信息技术战略信息技术战略由以下部分组成：使命（Mission）：阐述信息技术存在的理由、目的以及在企业中的作用。远景目标（Vision）：信息技术的发展方向和结果。中长期目标（MediumtoLong-termObjectives）：远景目标的具体化，即企业未来2-3年信息技术发展的具体目标。策略路线/战略要点（StrategyPoint）：实现上述中长期目标的途径或路线。主要围绕信息技术内涵的四个方面展开：即应用（Application）、数据（Data）、技术（Technology）和组织（Organization）。3.2信息技术行动计划（ITActionPlan）信息技术行动计划（ITActionPlan）是落实信息技术战略（ITStrategy）而制订的中长期的详细行动计划，它包括：信息化项目进程：未来2-3年信息化项目的投资进程及项目之间的逻辑关系项目描述和投资分析：每个项目的具体描述和ROI(投资回报率)分析信息化核心能力发展计划：为实现上述信息化进程，企业应相应具备的核心能力及其培养计划，同时也会涉及公司的IT资源策略：如外包策略、自主开发等4、信息技术战略的方法信息技术战略的制定分为三个阶段：项目启动阶段、信息技术战略制定阶段、信息化行动计划制定阶段，如图五所示：图五信息技术战略方法第一阶段：项目启动阶段1.项目启动：确定信息技术战略规划项目的目标范围、组织结构和计划。第二阶段：信息技术战略制定阶段通过从业务（2.理解业务战略和描述业务模型和3.定义高阶流程和运作模型）和IT（4.信息化现状调查与评估和5.信息技术趋势和最佳实践分析）两条线索进行分析，制订企业信息技术战略（6.信息技术战略制定），包括信息技术的使命、远景目标、中长期目标和相应的策略路线。第三阶段：信息化行动计划制定阶段根据已制订的信息技术战略目标和现状进行差距分析（7.现状与未来差距分析），并制订消除差距的行动计划（8.信息技术行动计划制订），包括项目进程、投资分析和相应核心能力培养计划。整个信息技术战略规划过程中，1.项目启动、6.信息技术战略制定和8.信息技术行动计划制订为项目重要的里程碑（Milestone）。5、信息技术战略的案例5.1ABC公司背景ABC公司（假定案例公司，非真实公司）是国内领先的PC制造商，该公司主要针对普通消费客户、企业客户、行业客户提供计算机及其外设设备。公司长期面临着国内外著名IT厂商的竞争，而受到IT整体行业寒潮的影响。为保持其在市场的领导地位，公司制定3年的业务中长期战略规划。ABC公司的信息化建设也是行业领先的公司，公司不仅拥有覆盖全国的网络、邮件平台，并率先在行业内成功地实施基于SAP公司R/3产品的企业资源计划系统ERP，包括财务模块（FI）、物料管理模块（MM）、生产计划模块（PP）和销售配送模块（SD）。为了支持公司3年战略的落实和业务模式的变化，公司正在论证供应链管理系统SCM、客户关系管理系统CRM和产品数据管理系统PDM。5.2项目方法论ABC公司的信息技术战略规划项目分为四个阶段：项目启动阶段、业务与IT分析阶段、IT战略与架构制定阶段以及IT行动计划制定阶段。如图六所示。图六项目方法论整个项目历时12周，各阶段分别为1周、4周、4周和3周。5.3项目启动阶段成果实例项目启动阶段的主要目标是确定项目的目标范围，组建项目组织，并制定项目整体计划。项目目标与范围：制定公司信息技术战略设计公司未来信息架构制定公司信息化行动计划项目组织：项目组织由ABC公司和外部管理咨询公司共同组成，如图七所示。图七项目组织形式项目计划：省略5.4业务与IT分析阶段成果实例业务与IT分析阶段分别从业务（业务模式和运作模式）和IT（IT现状与趋势）两条线索进行分析，目的为第三阶段IT战略与架构制定准备素材。公司业务模式：公司业务模式（BusinessModel）是忽略企业内部运作，描述企业在整个产业价值链中与企业的互动关系（包括物流、资金流和信息流），如图八。图八公司业务模式公司运作模式：公司运作模式（OperationModel）是公司为支持其业务模式（BusinessModel）的内部运营模式，是公司高阶业务流程（High-levelBusinessProcesses）的集合。如图九所示：图九公司运作模式公司IT现状：公司IT现状从四个方面进行盘点：IT技术架构、已建应用系统、在建项目和IT组织及核心能力等，具体内容省略。IT技术趋势：针对业界IT技术发展（包括界面、应用系统、基础技术、行业标准等多个方面）进行趋势分析，结合技术的成熟度和该技术对企业业务的价值两个纬度，制适合本企业的技术投资策略，如图十所示：图十IT技术趋势分析5.5IT战略与架构制定成果实例根据第二阶段对公司业务和IT的分析，进一步制定公司IT中长期战略（含宗旨Mission、目标Objectives等）和支撑战略的信息架构（含应用系统架构、技术基础架构等）。IT宗旨：IT宗旨Mission阐述信息技术作为ABC公司的一个职能存在的理由、目的以及在企业中的作用。如：在公司战略的指导下，利用IT技术及平台支撑公司业务的运作和持续优化，以增强公司在市场中的核心竞争力。IT目标：IT目标Objectives描述ABC公司未来2-3年信息技术发展的具体目标。如：建立统一的外部信息门户，实现与供应商、合作伙伴和客户的高效沟通与协同深化对企业资源计划系统的应用与推广，建立整合的数据中心，帮助企业各级主管进行业务决策有步骤地实施供应链管理系统、客户关系管理系统和产品数据管理系统，并实现企业四大系统的集成，完整地支撑业务前后台的连贯地、高效地运作。应用系统架构：应用系统架构ApplicationArchitecture描述为支持公司的业务运作模式OperationModel而建立的业务应用系统的集合及其相互关系，如图十一所示：图十一应用系统架构技术基础架构：技术基础架构SystemArchitecture是支撑应用系统架构的底层技术架构，包括系统软件架构、系统硬件架构、网络架构三部分。如图十二所示：图十二技术基础架构六、IT行动计划制定成果实例根据前两个阶段的成果，进行现状与目标的差异分析，从而制定具体的IT行动计划和配套的资源及外包策略。IT行动计划：IT行动计划是落实IT宗旨和目标的具体行动计划，图十三为概要的行动计划（或称为ITRoadmap）：图十三IT行动计划（Roadmap）IT资源与外包策略：为支持IT行动计划的实现，必须审视企业现有的IT核心能力及人力资源，制定可行资源获得策略（含外包策略），实例省略。