以生态化思维引领中国云计算产业创新发展(安晖)

以生态化思维引领中国云计算产业创新发展安晖所长中国电子信息产业发展研究院全球云计算产业展现蓬勃发展态势生态化发展成为云计算产业大势所趋政府政策为云计算生态系统构建保驾护航一、全球云计算产业展现蓬勃发展态势全球云计算产业发展现状之一产业规模迅速增长2014年，全球云计算服务市场规模达到1528亿美元，增长17%。从业务构成看，云广告、业务流程即服务、软件即服务、基础设施即服务是主要的业务类型。68390011101310152818000200400600800100012001400160018002000201020112012201320142015（e）（单位：亿美元）48%28%14.70%5.50%2.70%1%0.10%云广告业务流程即服务（BPaaS）软件即服务（SaaS）基础设施即服务（IaaS）管理/安全/自动化平台即服务（PaaS）其他企业级云计算应用进一步普及69%的企业已经在云端运行应用或基础架构，比2012年上升了12个百分点。2014年，大型企业在云计算领域的投资平均为330万美元，业务及数据分析（19%）、数据存储管理（19%），以及会议解决方案、内容管理系统、IT基础架构管理（16%）是企业云计算应用的主要类型。全球云计算产业发展现状之二传统IT企业加速向云计算转型2014年，传统软硬件屡屡遭遇挑战。为抓住产业发展新机遇，传统IT企业大力布局云计算业务，通过并购等方式争夺市场份额。IBM传统系统集成商转型微软传统软件企业转型思科传统电信设备企业转型•卖掉X86等低端业务，全面转型云计算和大数据•在Azure和Office365的驱动下，实现华丽转身•投资10亿进军云计算服务•通过建设数据中心，运行思科云服务全球云计算产业发展现状之三我国云计算产业发展现状之一公有云市场增长突出2014年，我国公有云市场规模约68亿元。带动和促进了上下游电子产品制造业、软件和信息服务业的快速发展。预计2015年，我国云计算上下游产业规模将超过3500亿元。3547.66801020304050607080201220132014我国公有云服务市场规模产业规模（亿元）我国云计算产业发展现状之二云服务企业积极开展全国布局海南、浙江、贵州、广西、河南、河北、宁夏、新疆、甘肃、广东、吉林、天津等12个省份达成战略合作。已在全国部署超过15000台服务器和50000个虚拟机，北京、广州、哈尔滨、贵州、苏州等地的项目快速推进。在全国部署了十大云数据中心，十大数据中心总机架数超过20万架，总带宽超过20T。全网“4+2”的方式在布局，北方核心内蒙古，南方核心贵州，还有北京、上海、广州、成都四个云资源池。已与全国34个地市和行业签订了云计算战略合作协议，涉及卫生、广电、政务、水利、电力、公安等行业。将在中国兴建50个云计算中心，培训超过1000个云计算基础架构专家。云计算中心将采用企业与地方政府合作共建的模式。我国云计算产业发展现状之三国内企业开始探索进入海外市场2015年3月、10月美国西岸两处数据中心前后投入运营，8月新加坡数据中心正式启用。未来将在日本、欧洲、中东等地设立新的数据中心。加拿大多伦多数据中心于2015年4月对外开放。华为亚太云数据业务基地于2015年6月在马来西亚启动建设。美国洛杉矶数据中心于2014年10月开始运营。积极布局巴西、日本以及东南亚等市场，云计算将成为其海外业务的强力支撑和重要方向。云计算产业发展展望混合云将成为云服务业态的重要方向企业级的移动云应用将持续升温垂直行业的云应用将取得突破云生态系统建设成为竞争关键智慧城市和工业等重点行业应用将成为云计算重要市场二、生态化发展成为云计算产业大势所趋1、云生态系统概述云生态系统是指由从事云计算产业的组织和个体组成的经济群落，群落由一个或多个核心企业引领，每一个成员担当着不同的功能，互利共存、资源共享，形成互赖、互依、共生的关系，共同维持整个系统的延续和发展。云生态系统核心层扩展层支持层环境层主导整个生态系统发展方向依托核心层提供上下游产品或服务完善核心业务体系提供基于核心层和扩展层的咨询、集成、运维和培训等辅助服务提供金融、标准、创新、创业等外部环境核心层：整个生态系统的主导者和引领者。扩展层：对核心层业务的扩充和完善，二者一起构建云生态系统的核心业务体系。支持层：所提供的并非生态系统的核心业务，但是对核心业务的重要支撑。环境层：为整个生态系统提供金融、标准、创新、创业、保险等外部环境。云生态系统关系模型共生核心是主导企业创造可供生态系统中各成员共同利用和分享的平台外部环境变化或产业进入成熟期之后，资源转移到新的生态系统互生再生各个成员所创造的价值会在整个生态系统中进行分享云生态系统动力机制超分工管理模式产生使得企业相互依赖单个企业无法为消费者提供全套产品企业领导生态系统建设将获得更多资源生态系统增加了不同领域企业的市场机会云生态系统产生动因2、阿里云生态系统建设阿里云战略定位阿里云战略演进阿里云已初步形成了由核心层、扩展层、增值层和社会层组成的云生态系统结构。阿里云“云市场”上已经有百余家软件商入驻。未来3-5年内，阿里云在与合作伙伴的共同努力下，云服务解决方案将多达上千个。推动大众创业万众创新阿里云累计支持的创业开发者超过100万阿里云为“唱吧”提供云服务，保障其数据快速可靠访问，节省IT开支。2014年，其下载量超过2亿次，日活跃用户数超过3000万。米哈游原创游戏《崩坏学园2》在单服日活跃用户超过40万时，依托阿里弹性云计算，未开设新服务器的情况下确保了游戏稳定运行。目前该创业公司员工将近50人，收入达到千万级。阿里云生态的社会价值之一促进“互联网+”传统产业转型升级蚂蚁微贷依托阿里云平台，两年多内实时地为17万家小微企业发放了400万笔贷款。每天为处理商家的数据需要花去超过8万个CPU小时（相当于5千台16个CPU的高端服务器共同工作一小时以上）。海尔在全球有庞大的用户规模资源和产业链优势，通过与阿里云的合作，推动海尔向智能化、个性化、定制化迈进，为人们的家庭生活提供更加舒适便捷的体验。阿里云生态的社会价值之二提升国产技术自主可控能力目前已有超过100家包括银行在内的金融机构，向阿里云采购云计算服务，逐步实现“去IOE”。相比于传统方式，平均每家银行上“云”的成本节省了70％。天弘基金系统的余额宝为超过6100万互联网用户提供货币基金理财服务，基于云计算的基金清算系统每天可以处理超过3亿笔交易数据，实时请求处理可达到1.1万笔每秒。阿里云生态的社会价值之三推动政府管理模式创新海淀政务云平台是中国首个统一的综合性政务云平台，由阿里云计算提供云计算和大数据处理。政务云平台的建设打破各委办局之间的数据壁垒，实现计算资源的统一管理，促进信息互通和共享，同时为卫生、教育、交通等海量数据提供统一的平台，满足未来大数据分析的需要。基于云计算大数据平台的武汉市“智慧交通”汇集交警、交委、城投、公交等分散的各部门交通数据，整合高德地图、支付宝等来自互联网的交通出行数据，推动武汉交通在规划、管理、服务等方面建设智慧的城市交通体系。阿里云生态的社会价值之四合作伙伴：畅捷通动因：发展企业云服务是畅捷通核心业务安全稳定的底层架构支撑是该业务的发展基础与阿里云开展合作，有助于其加快落实“云+端”战略转型情况：畅捷通正在逐步将旗下产品迁入阿里云平台其软件工具即将登陆阿里云一体化云产品平台——云市场未来，两者将在数据增值服务方面进行深层次合作启示：面向软件及服务提供商合作伙伴，阿里云依托平台支撑合作伙伴的业务快速稳定扩张，并为其提供桥接客户的渠道。通过联手打造云生态系统的资源开放共享，加强合作伙伴的业务实力和创新能力。合作伙伴：神州数码动因：企业积极抓住市场机会和用户需求脉动，谋求转型发展与阿里云合作，推动智慧城市业务快速布局资源优势互补，实现互惠共赢，拓展彼此业务领域情况：在神码的“一中心、三平台”智慧城市方案中紧密合作依托阿里云建立起服务市民的云平台服务总站与阿里云及生态圈中其他合作伙伴共同开发和拓展政企服务启示：在传统IT企业向互联网服务方向转型中需利用云计算等新兴信息技术，与云计算企业的合作是传统IT企业转型的主要路径。阿里云对中国经济、社会发展认识深刻，是值得信赖的云计算合作伙伴。合作伙伴：东软动因：东软希望寻找公有云平台企业，将其在行业解决方案领域的优势进一步延伸，更好地服务于客户；东软在医疗、教育、政府等领域的客户大多在国内市场，而且安全需求较高，因此需要选择本地化的公有云平台；东软可以借助阿里云生态圈的资源，开发合作伙伴和潜在用户。情况：政务云是东软与阿里合作后的主攻方向，阿里为政府提供云计算基础设施，东软提供软件和解决方案；双方在教育、医疗、网络安全等领域全面开展。启示：传统软件企业的转型势在必行；ISV+云计算的模式更加适合传统行业企业；传统软件企业在垂直领域的优势更加明显。合作伙伴：驻云科技动因：驻云科技是阿里云平台上成功创业的云计算公司，其诞生和发展与阿里云息息相关；抓住传统企业不了解云、不同行业对云的需求不同、服务流程太长的痛点，成立了驻云科技，为这些传统企业使用云存储提供了一套专门的解决方案。情况：帮助阿里云做VPC虚拟专用网络的控制界面；开发虚拟专有网的链接软件；与阿里云合作开展培训业务。启示：创业企业依托云平台降低成本，提供创业成功率；创业企业应专注一个云平台，沉淀价值快速成长；云平台企业应带领云生态圈形成集体意识。3、云计算企业纷纷构建产业生态搭建公共服务平台，提供IaaS服务。技术合作伙伴提供的软件解决方案托管在AWS平台上或者与AWS平台相整合。咨询合作伙伴是专业的服务公司，可以帮助客户设计、架构、搭建、迁移和管理其在AWS上的工作负载和应用程序。亚马逊AWS技术合作伙伴咨询合作伙伴系统集成商战略咨询公司代理机构托管服务提供商增值分销商SaaS独立软件供应商PaaS管理和安全供应商开发人员工具亚马逊云生态微软云生态MicrosoftAzure云平台大型传统集成商基于Azure云平台提供计算、数据、应用、网络等服务。分销服务商基于微软云平台直接面向用户开展云业务。大型传统集成商为那些构建自有数据中心但缺乏对应用进行迁移和部署策略的能力的用户提供咨询和服务。ISV基于Azure的MarketPlace面向用户提供各种应用。ISV分销服务商以核心SaaS服务为主要的业务支撑生态系统以SaaS供应商基础架构平台为核心通过开发平台和开发工具助力第三方融入其生态系统建立交易平台作为连接第三方服务与客户需求的纽带Salesforce云生态与VMware、OpenStack、微软等主流厂商或标准组织云平台的无缝对接与第三方控制器VMwareNSX和BrocadeVyatta的无缝对接基于Intel的DPDK(数据面开发包)、SRIOV(硬件虚拟化方案)和Sensory(模式识别算法)，提升数据中心网络虚拟化性能与VMware、微软、KVM等主流计算虚拟化平台的对接。云平台控制器管理工具网络设备计算虚拟化华为云生态4、我国企业云计算产业生态建设面临的挑战37国内外IT巨头纷纷布局，抢占市场空间国外知名IT企业加速进入我国云计算产品和服务市场国内IT厂商同步推出自身的云计算发展战略用户应用和迁移的积极性尚待加强传统架构能够满足现有需求对信息安全以及服务可用性和持续性的顾虑相关政策法规和监管滞后合作伙伴对云服务易用性、稳定性信心不足硬件基础设施的不可控云数据中心建设模式应急处置能力和灵活性对事实披露效率技术、市场及用户需求变化对生态系统构建提出新要求万物互联时代来临数据量呈现指数级的增长满足多租户稳定性安全性指标兼顾不同应用场景和用户需求5、我国企业云计算生态系统建设对策建议建议之一结合国家重点研发计划、工业转型升级基金等项目要求，形成自主可控的大数据与云计算的技术体系加强新兴业态发展、关键技术创新等趋势研究，通过投资收购等方式提前布局加强与基础设施服务提供商、国产关键软硬件提供商等建立合作重视基于云计