国内外苯乙烯市场概况

国内外苯乙烯市场概况•一、全球苯乙烯供给状况•二、中国苯乙烯供给状况•三、中国苯乙烯需求状况•四、苯乙烯未来价格展望规模化生产苯乙烯工艺路线：乙苯负压脱氢、环氧丙烷联产、裂解汽油抽提592.594.6359.5554.2109.51981486.63394.905001000150020002500300035004000北美南美中东非洲西欧东欧东南亚东北亚合计全球苯乙烯产能，万吨2012年2013年2014年2015年2016年2017年2015，中国投产36，其中玉皇24，东方石化12；日本住友永久关闭42万吨，千叶。2016，中国预计投产105,日本旭化成2月永久关闭32万吨，水岛数据来源：CNKI等44%45%44%44%45%47%9%9%10%11%10%10%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%2012年2013年2014年2015年2016年2017年全球各地区苯乙烯产能占比东北亚占比中东占比北美占比西欧占比东北亚中，中国占接近50%，相当于占全球的23%左右数据来源：CNKI等国家/地区公司名称2012产能2013产能2014产能2015产能2016产能2017产能美国AmericasStyrenics95.395.395.395.395.395.3Cosmer115115115115115115LyondellBasell125.9125.9125.9125.9125.9125.9Styrolution127.1127.1127.1127.1127.1127.1WestiakeStyrene26.126.126.126.126.126.1加拿大ShellCanada454545454545Styrolution43.143.143.143.143.143.1墨西哥PEMEX151515151515北美592.5592.5592.5592.5592.5592.5阿根廷PetrobrasEnergia161616161616巴西CBE121212121212EDN-Unigel161616161616Innova25.625.625.650.650.650.6中南美69.669.669.694.694.694.6北美和南美苯乙烯装置数据来源：CNKI等国家/地区公司名称2012产能2013产能2014产能2015产能2016产能2017产能伊朗ParsPetrochem606060606060TabrizPetrochem9.59.59.59.59.59.5科威特KuwaitStyrene47.547.547.547.547.547.5沙特阿拉伯ChevronPhillips77.577.597.597.597.597.5SADAF115115115115115115中东/非洲309.5309.5329.5329.5329.5329.5比利时Styrolution505050505050法国TotalPetrochem606060606060德国BASF555555555555INEOSStyrenics353535353535Styron303030303030意大利ENIVersalis59.559.559.559.559.559.5荷兰Ellba555555555555Lyondell/Bayer686868686868SABICEurope2.72.72.72.72.72.7ShellNederland444444444444Styron505050505050西班牙RepsolQuimica454545454545西欧554.2554.2554.2554.2554.2554.2中东非洲和西欧苯乙烯装置数据来源：CNKI等日本旭化成717171713939千叶苯乙烯单体272727272727出光石化555555555555NihonOxirane424242000NSStyreneMonomer444444444444太阳石化373737373737电气化学工业242424242424韩国HonamPetrochem585858585858LGChemical676767676767SamsungTotal939393939393SKCChemical40.540.540.540.540.540.5YeochunNCC28.528.528.528.528.528.5中国台湾台湾化学与纤维120120120120120120大太平洋石化373737373737台湾苯乙烯单体343434343434国家/地区公司名称2012产能2013产能2014产能2015产能2016产能2017产能日韩台苯乙烯装置数据来源：CNKI、化工媒体等国内外苯乙烯市场概况•一、全球苯乙烯供给状况•二、中国苯乙烯供给状况•三、中国苯乙烯需求状况•四、苯乙烯未来价格展望1872792873174775686166607117207478429304054525205276347487968238648408839059200%10%20%30%40%50%60%70%80%01002003004005006007008009001,0002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年E2017年E产量:苯乙烯万吨进口数量:苯乙烯万吨出口数量:苯乙烯万吨产能:苯乙烯万吨/年表观消费量:苯乙烯万吨进口依存度中国苯乙烯平衡情况数据来源：中国海关，wind，华瑞信息等1、山东华星、晟原石化、利华益为干气制乙苯，难以达到满负荷运行；2、大连石化10万吨、辽通化工7万吨、哈尔滨蓝星8万吨永久关闭，燕山石化8万吨产量较低，不计入实际产能。1、山东华星、晟原石化、利华益为干气制乙苯，难以达到满负荷运行；2、大连石化10万吨、辽通化工7万吨、哈尔滨蓝星8万吨永久关闭，燕山石化8万吨产量较低，不计入实际产能。数据来源：CNKI、卓创等5038036105112020040060080010001200中国苯乙烯产能，万吨苯乙烯产能实际产能新增769812613013616213%16%19%18%19%22%0%5%10%15%20%25%01002003004005006007008002010年2011年2012年2013年2014年2015年苯乙烯产能干气法产能干气法占比泰兴兴浦，322013+24，2015海南东方，122015泰兴阿贝尔，252015/16宁波大榭，28，2016常州新阳，30，2016.5青岛碱业，502017中国苯乙烯项目（部分）2012年2013年2014年2015年2016年2017年北方华锦22.522.522.5151515巴陵石化12吉林石化32抚顺石化6湛江东兴6泰兴兴浦化学32山东玉皇（二期）24海南东方石化12山东利华益8中沙（天津）3扬子石化3阿贝尔化学25宁波大榭28澳门新阳30九江石化8宁波科元12江苏嘉盛50青岛碱业50新增合计503836105112中国合计产能659.6697.6697.6733.6838.6950.6中国2012-2017苯乙烯新增装置情况数据来源：CNKI、化工媒体等国内外苯乙烯市场概况•一、全球苯乙烯供给状况•二、中国苯乙烯供给状况•三、中国苯乙烯需求状况•四、苯乙烯未来价格展望数据来源：cnki，卓创2010-2015年中国苯乙烯需求结构28433234035834935017017916718418818712712212613514914901002003004005006007008009002010年2011年2012年2013年2014年2015年中国苯乙烯消费结构，万吨UPRSBSSBLSBRABSPSEPS40%43%44%44%43%43%24%23%22%23%23%23%18%16%16%17%18%18%0%20%40%60%80%100%120%2010年2011年2012年2013年2014年2015年中国苯乙烯消费结构UPRSBSSBLSBRABSPSEPS2015年中国EPS产能约674万吨，较2014年减少13万吨，降幅约为1.9%。并且，在剩余的674万吨产能中，约有61万吨处于长时间停车状态。197.10180.00225.00280.0034035835035062%51%51%52%56%54%51%51%0%10%20%30%40%50%60%70%010020030040050060070080020082009201020112012201320142015中国EPS产能万吨产量万吨开工率天津天津新龙桥工程塑料有限公司EPS3367台达化工（天津）有限公司EPS10世京化学（天津）公司EPS12天津大沽精细化工有限公司EPS12山东山东东营东海聚苯乙烯公司EPS1282日照新三明化工有限公司EPS12山东玉皇化工有限公司EPS10东营海容新材料有限公司EPS24山东宇洋新能源公司24新疆新疆兴达伟业泡塑新材料EPS848天津嘉泰伟业化工有限公司EPS12新疆蓝山屯河化工有限公司EPS12新疆龙桥工程塑料有限公司EPS16黑龙江大庆锡达石油化工有限公司EPS1644辽宁大连嘉盛材料有限公司EPS12盘锦龙光工程塑料有限公司EPS16江苏江苏兴达泡塑集团有限公司EPS50268江苏兴达泡塑集团江苏诚达石化工业有限公司EPS24江苏兴达泡塑集团常州明谛树脂有限公司EPS8江阴新和桥化工有限公司EPS45江苏嘉盛化学品工业有限公司EPS36江阴倪家巷新材料有限公司EPS36江苏丽天新材料有限公司EPS12江苏利士德化工有限公司EPS分公司EPS24江阴昊华聚苯乙烯化工有限公司EPS15南京扬子巴斯夫苯乙烯有限公司EPS5浙江宁波新桥化工有限公司EPS4343广东中山南荣化工有限公司EPS7.550.5汕头海洋化学有限公司EPS5台达化工中山有限公司EPS20江苏兴达泡塑集团惠州兴达石化工业有限公司EPS182014/15年国内主要EPS企业和产能，万吨省份企业名称产品产能省份企业名称产品产能2015年国内PS产能为370.6万吨，比2014年增加15万吨，增幅为4.22%，增幅明显低于近年平均水平。产能增长放缓，一方面跟近几年利润较差有关，另跟国内产能结构性过剩也脱不开关系。2015年国内PS表观需求量预计是265.91万吨，同比减少1.77%。一方面，进口量同比大幅减少7.61%；另一方面，国内产量跟去年同期相比基本没有增长1722302302642763053413411401801931852042222122000%10%20%30%40%50%60%70%80%90%0501001502002503003504002008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年ps产能产量开工率省份企业名称产品产能江苏江苏莱顿宝富塑化有限公司GPPS/HIPS45157镇江奇美化学有限公司GPPS/HIPS44扬子巴斯夫苯乙烯有限公司GPPS/HIPS18江苏绿安擎峰新材料有限公司GPPS/HIPS15雪佛龙化工（张家港）有限公司GPPS/HIPS13斯泰隆石化有限公司GPPS/HIPS12江苏赛宝龙石化有限公司GPPS/HIPS10广东道达尔石化有限（佛山）公司GPPS/HIPS2062爱思开聚苯树脂（汕头）有限公司GPPS/HIPS15湛江新中美化学有限公司GPPS/HIPS10中石化广州石化公司GPPS/HIPS5惠州仁信聚苯集团有限公司GPPS/HIPS12上海上海赛科石油化工有限公司GPPS/HIPS3030浙江宁波台化聚苯乙烯有限公司GPPS/HIPS2040道达尔炼化宁波工厂Hips20陕西延长石油集团有限责任公司炼化公司GPPS/HIPS16天津天津仁泰化学工业股份有限公司GPPS/HIPS14新疆中石油独子山石化分公司GPPS/HIPS13国内合计3662014/15年国