LED市场预测、经济、社会效益分析报告

LED市场预测、经济、社会效益分析报告LED市场预测、经济、社会效益分析报告自2008年以来，随着国家宏观调控的影响，房地产、建材等行业受到了一定的限制，作为这些行业上下游的照明行业，也受到波及。在国内，欧普和雷士算是相对知名的两家企业，但当时的年销售额业不超过20亿人民币，全行业没有一家照明企业的市场份额超过1%。因为照明行业的基本环境是行业较分散，各个企业都只占据了行业内的很小份额。照明企业多如牛毛但实力不强，规模小，集中度不高是行业目前的最大阻碍，导致技术水平难以得到提高，资源的低效率利用，企业竞争力薄弱。目前我国照明行业的特点是大而分散，企业数量虽多但达到规模生产的光源企业有限，灯具企业规模化生产比例更小，这样就无法产生规模效益，成本降不下来，质量上不去，这种不合理的产业结构急需尽快改变。在照明科技高度发达、业态相当成熟的德国、美国及日本等发达国家，整个照明行业几经整合，2-3家行业中的强势企业控制着全国95%以上的市场份额，行业集中度甚高。我国灯饰照明行业的大部分企业在2000年前后进入快速成长期，比较大的利润空间，加之行业的不规范，使得大部分的企业被快速积累的利润冲昏了头脑，当前严峻的形势对于这个尚显稚嫩的行业来说，可谓是山雨欲来风满楼。目前，金融危机对照明行业的影响很明显，据中国照明电器协会调查显示，2008年照明行业70%的企业处于亏损状态，20%持平，只有10%的企业赢利。以照明企业的主要领地广东省为例，当时，照明行业的台商集体受损。而从一些照明企业采取的裁员、内部调整等行为也可见整体经济对该行业的影响。尽管经济寒流来袭，但危中也有机，对一些实力强、产品硬的LED企业来说，这其实是一个转型升级的好时机，关键在于能不能抓住这个机会。国家投资4万亿元扩大基础设施投资，各级政府支持节能环保事业和高新技术产业，国内消费市场旺盛的需求、LED产品科技含量的较大提升空间等，就是这种危中所蕴含的机。一些富有远见卓识的企业做到了化危为机，过冬有术。照明器具制造：2009年3月份销售产值为1391728万元，2009年前3月工业销售产值为3575596万元，同比增长4.5%；出口交货值3月份为503781万元，前3月累计为1306243万元，同比增长-2.5%，出口占销售的比重为36.2%。电光源制造：3月份销售产值为425008万元，前3月工业销售产值为1086494万元，同比增长4.1%；出口交货值3月份为138381万元，前3月累计为325845万元，同比增长6.8%，出口占销售的比重为32.6%。照明灯具制造：3月份销售产值为685171万元，前3月工业销售产值为1778201万元，同比增长4.5%；出口交货值3月份为250358万元，前3月累计为660907万元，同比增长-7.5%，出口占销售的比重为36.5%。2011年全球经济又遭遇极大困难，电子产品市场遭遇寒冬，各种产品出现滞销，库存天数数月递增，LED产业也随之增速放缓。2011年，由于上游晶圆厂供给过量加上背光模组需求减缓，蓝宝石基板的价格在2011年下半年末出现跳水，背光市场的自由落体式下跌抵消了增长迅速的LED照明市场带来的积极因素，2011年全球LED市场年增长率仅9%。2011年我国LED行业总规模1560亿元，同比增长30%。预计到2015年，半导体照明将占据通用照明市场30%的份额，半导体照明产业规模将达到5000亿元，出口创汇300亿美元。LED照明蛋糕大得诱人，市场前景良好，引来各路资本开始蜂拥进入LED照明领域。随着技术进步与政策推动产生的螺旋效应发挥作用，LED照明成本不断降低，性价比得到有效LED市场预测、经济、社会效益分析报告提高，LED照明应用或将迎来市场爆发。LED照明巨大的市场规模和成熟的产业基础为我国LED照明产业的发展奠定了基础。2012年一季度中国LED产业规划投资额达141亿元，同比下降60%，环比下降70%。其中规模以上项目(指规划投资额1亿元及以上)共计30个。2010年伊始，LED产业开始进入疯狂投资阶段，特别是上游外延芯片领域，由于需要投入的资金量较大，几十亿甚至上百亿的项目比比皆是。但是，经过了近两年的疯狂投资，进入到2012年，LED产业投资开始逐渐回归理性。从2011年开始，北方地区占全国LED规划投资额的比重呈现逐步走高的趋势。相关数据显示，2010年北方地区投资额占比仅为18%，2011年为32%，上涨14个百分点。截至2012年一季度，北方地区规划投资额为58亿元，占比达到41%，居五大区域之首。而长三角和珠三角两大区域规划投资额合计占比仅为20%。2012年全球的芯片产能依然过剩。由于2011年下半年全球LEDTV的销售低于预期以及中国减少了对相关投资的补贴，韩国和台湾地区的LED厂商和面板厂商已经开始削减自己的资本支出。2011年，全球MOCVD的年增长量为704台，总量达到了2,547台。预计中国LED照明市场在2012年会回暖，为应对迅速下跌的蓝宝石衬底价格和4寸基板需求的增长，预计2012年有超过50%的MOCVD的产能的设计是生产4寸基板，6寸基板的MOCVD也将增长5%。中国将成为全球LED市场发展的主要驱动力量，LED照明市场中的户外照明市场由公共预算采购决定，而室内、背光和其他的应用则更多地与宏观经济正相关。2012年，中国政府将在民用和商用领域广泛采用LED照明的绿能方案，这有望帮助陷入全球经济衰退泥淖的LED产业获得复苏。目前，技术、专利和标准仍然是我国半导体照明产业发展的主要制约，特别是在行业发展进入调整阶段的2011年。2011年，我国在技术创新模式和公共研发平台建设方面进行了新的探索，依托半导体照明联盟，国内外5家研究机构共同发起，22家企业参与的半导体照明联合创新国家重点实验室的筹建工作顺利启动，通过聚焦产业化共性关键技术和引领性前沿技术研究，遵循联合、开放和可持续的原则，建设具有一流设备、一流机制、一流人才的开放性、国际性半导体照明公共技术研发平台，以成为我国半导体照明产业抢占产业发展制高点的强有力支撑。国标委已联合发改委、科技部、工信部、财政部、住建部等部门成立半导体照明标准领导小组和专家组，统筹规划、总体协调和全面推进标准体系建设工作。产业发展环境进一步完善。预计2012年，随着“十二五”工作的全面启动、相关扶持政策的出台、照明应用规模的推进以及国际经济形式的稳定，我国半导体照明行业发展局面将会在下半年有所好转。中小企业的经营和资金压力仍然不会明显降低，而行业各环节的领先企业将有机会利用自己的规模、技术、资金和市场、品牌优势通过行业整合来扩大自己的领先地位，国内半导体照明行业也将逐步形成主导性品牌体系，产业整体格局也将由此改变。2012年，我国半导体照明产业出口为主的产业格局不会有明显改观，但国内相关政策的出台会使国内市场的重要性进一步增强。半导体照明上市企业的实际表现将极大影响产业投资方向和规模，产业的整合速度会进一步加快。国际领先企业也将陆续实现在国内的产业布局，这也会使得国内产业竞争格局更加复杂。LED市场预测、经济、社会效益分析报告“十二五”期间，LED产业有望实现翻两番的目标，至2015年末中国的LED照明渗透率达20%，预计到2015年，中国户外LED照明渗透率达60%~80%，室内商用LED照明渗透率达25%~30%，室内家居LED照明渗透率约5%~10%，中国市场LED照明整体渗透率将达到甚至超过20%。LED照明市场的高速成长估计将从2012年延续到2015年。中国环资工委将在我国试点地区分期分批确定10个省会城市、50个地级市、100个县含省级开发区实施绿色照明节能改造示范工程。同时中国环资工委将在“十二五”期间安排80亿元中央财政预算外资金采购400万盏LED高效道路照明产品，同时将带动不低于30亿元的地方配套资金。尽管中央的80亿元和地方配套的30亿元相加，与2011年我国LED行业1560亿元的总规模相比相距甚远，但此举的指向明确无疑。综上所述：对国内半导体照明企业来说，塑造自己的核心竞争力和品牌形象，形成清晰的产品和技术路线，将是2012年及今后产业竞争中最为关键的事项。