搜索
打造服务外包产业的全球巨人2008新思考和展望彭壮壮白毅凯胡贯中作者在此对王磊智、卢劲和马强对本报告所做出的贡献表示衷心的感谢。2009年1月3全球离岸外包1产值于2007年达到了600亿美元，而中国只占整个市场不到10%的份额。麦肯锡的研究和分析，包括对中国14个城市的75家软件和IT服务公司、以及与中国政府部门许多官员和中国服务外包园区管理者的访谈显示，尽管近年增长明显，长期潜力强劲，中国服务外包2产业的发展速度仍不够快。中国的服务外包产业需要在目前基础上大幅提升增长速度，否则就难以实现其在四五年内成为全球行业领先者之一的目标。实现跨越式增长将要求中国根据自身的竞争优势明确强劲的增长引擎。企业必须通过扩大全球业务和进入高附加值的服务领域，大幅提高规模。政府则须将支持的重点放到关键的增长引擎上，同时与业界一道创新思考，促进增长。跨国企业也可以借此机会，积极参与，大规模提升在中国的业务。虽然全球经济危机可能在短期内影响到绝对增长值，但同样也可起到促进行业更大范围发展的催化作用。1包含离岸的IT服务如应用定制开发;离岸的IT驱动的流程服务,如客户联络中心;工程服务,如软件研发,工厂工程2包含离岸外包和来自本土的外包业务打造服务外包产业的全球巨人4进展与挑战尽管近年增长明显，长期潜力强劲，中国服务外包产业的发展速度仍不够快，难以实现其在四五年内成为全球行业领先者之一的目标。有一系列关键障碍阻止中国的服务供应商充分实现其潜力。1.我们对软件及服务外包企业的调查显示，行业在近年来取得了明显的进步。虽然行业整体依然相对分散，但单个企业的规模正变得越来越大:接受我们调查的58%的企业，其2008年收入超过了5000万元人民币，而2005年时此比例为46%。2008年，38%的企业有1000名以上的全职员工，而在2005年这样的企业仅占8%。(图1)。1���������������������N=83,75*�����2008����38%��������������������������������������������1,000������������2005��������18%��������20%���������������������N=83,75*����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58%����2008������������������������5,000����������������2005��������46%��������12%20082005*������������������������������2005�2008������IT����810305220181250500500-1,0002,0001,000-2,000143230244216251710050-10010-5010表152�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������2008�������ISO20000��������2008�����������ISO20000(ITIL)��15��24��61����������������2008����vs.2005����������N=755463112691850637160053093��4-520076116540200420924CMM/CMMI������������������������2004-06������������ISO20000����������������CAGR���433971423303316��4��2����20083�20076�CMM��������������������表2随着规模的提高，企业的实力和定价能力也同步增长。（图2）2004-2007■年间，通过CMM/CMMI3级别4或级别5认证的企业数量每年都增加39%。同时，企业的收费水平也在提高。接受调查的■61%的企业报告说，从2005年到2008年，它们的名义费率有所提高。2.尽管与自身比较进步明显，但与全球产业的横向比较显示中国的增长速度却不够快。近年来，中国主要服务供应商的增长率落后于印度。中国前4大主要服务商过去5年的增长率为15~20%，而印度主要服务商规模比中国企业大一个数量级，年增长率却达到了30~40%(图3)。鉴于印度在服务外包领域已有的领先份额，这持续拉大了与中国企业在全球市场份额和知名度方面的差距。对全球离岸外包规模的保守估计显示，到2012年，全球离岸外包规模可超过1600亿美元。3软件能力成熟度模型(CMM)是用来衡量服务供应商是否能提供稳定、可重复交付的流程和能力的标准模型。6如果中国希望届时成为无可争议的全球第二大服务外包目的地的话，它需要取得大约20%的市场份额，即300亿美元以上。若要实现这一目标，就需要在今后四年内使行业规模增长5倍以上。一系列关键挑战继续妨碍行业的更快发展。首先，行业依然呈高度分散格局。中国尚未出现一家达到相当规模的（服务外包收入超过10亿美元的企业）国内企业。行业中缺少与世界顶级企业规模相媲美的大型企业，不能有效地获取价值，特别在大的外包和集成项目，或需要规模效应的领域，如基础设施外包。这也正是该行业为何在全球服务外包领域内知名度较低的主要原因之一。其次，相对于其他更知名的服务外包目的地，中国依然缺乏明确的价值定位。跨国企业的IT决策者常常提到不了解在中国成功实施大型服务外包项目的成功先例，以及始终抱有（尽管近年来已取得一定改观）中国更适合充当全球制造中心，而不是新兴的服务外包大国的观念。同时，对于对华外包的潜在风险也存在相当程度的误解，譬如想当然地认为中国缺乏充分的知识产权保护。3��������������������IT������������������������������������������������������������������15,718��1,2582139���������Gartner2005-07����CAGR���•����4������������IT����������������������������3��������������������21%•����������������4��������������������������������������������������������������������2��������������������07��������������������������������������������14��������������������������������4��������IT����������������2007����IT��������������������表37第三，国内潜在发包企业并没有产生足够的需求来促成国内服务供应商的增长。我们所调查的软件和服务外包企业中，有51%指出国内客户希望将关键业务支持部门控制在企业内部的思维习惯是这些企业没有外包更多业务的首要原因。（图4）结果是，国内市场始终没有形成国内服务外包企业的强大增长支柱，或是对国际服务供应商的巨大吸引力。4��������IT��������������������������������IT����������������������������2008�����������“�����������������������������������������”–���������CEO“�IT���������������������������������������3�������������IT���3���IT����������”–����������������“������������������������������������������������������������”–�����5,000���BPO������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N=751177�������������8��������16����51表48中国的国内IT服务业增长速度远低于预期，2003-2007年间的增长率为17%，比21%的预期年增长率低了4个百分点（图5）。作为成熟市场中外包服务关键引擎——降低成本在中国更加难以实现。与劳动力成本高昂的美国市场不同，中国企业通常外包他们内部不具备的某些具体技术环节（如系统集成），而不会为了缩减成本而外包某个功能部门。事实上，由于中国发包企业与外包服务供应商自身一样从同一个劳动力资源集合体中吸取同样技能水平的劳动力，内部资源的价格可能低于外包成本。与高成本国家的企业相比，这种更加侧重补充目标技能的做法不利于快速积累规模。最后，而且可能最为关键的是，尽管每年都有大批IT专业毕业生，但中国的软件和服务外包企业依然感到缺乏具备相关经验的管理者和市场开拓者。事实上，接受调查的48%的企业表示，人才是海外扩张的关键障碍(图6)。5��������IT��������������������2003-07������������IT����������������������������������������6.95.74.84.23.79.88.16.65.44.520030406052007����CAGR���2117���������IDC�Gartner�������表596������������������������2008�����������������������������������������������������������IT��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������N=75610171948������������“����������������������������������������������������������…�������������������”–����BPO��������“�������������������������”–��5���������������“��–������������–��������������������������������������������������������������������”–�������������ITO�����表610增长引擎要赶上全球产业的增长速度需要中国的服务外包产业实现发展的跃变。这要求中国根据自身的竞争优势明确强劲的增长引擎，同时发展的重点将逐渐从传统领域（应用开发和维护、系统集成和基本业务流程外包等）向工程服务、研发、市场运作和决策支撑等高附加值领域拓展。我们相信以下四个领域可成为中国服务外包行业实现跨越式增长的引擎：1.依托端到端产业链的全球主导地位，在3-5个新兴领域建立先发优势。中