AC尼尔森零售研究简介

1Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusinessAC尼尔森零售研究简介2Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness内容●AC尼尔森调查什么●AC尼尔森抽样与调查方式●AC尼尔森的数据及其应用3Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness市销量销售量AC尼尔森调查什么生产商经销商批发商零售商消费者出厂数据铺市率分析ACN数据分析时间差、阶段差4Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness差异可能时间差：要考虑时滞问题：渠道采购后并不会立刻就销售到顾客手中阶段差：有些区域和渠道零售跟踪调查覆盖不到1、差异区域：农村销售是否成长？C/D级城市产品渗透？2、差异通路：经销商是否有增加？是否增加KA店数的操作？导致库存分散增加？3、批发/团购（非经过终端销售的）大量增加ACN数据中更重要的是显示趋势而不是绝对数值5Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusinessAC尼尔森调查什么●出厂的数据信息不足以说明:–消费者的购买量–厂家努力的效果–零售商支持的情况例如,每年出货量增加10%,那么一切就正常吗?–年度19992000200120022003–销售量1001101211331466Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness200240288346415498整个市场+20%竞争对手+28%我的品牌+10%199819992000200120022003未必........我们落后于市场！！！！AC尼尔森调查什么7Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness连续性的零售追踪，以了解货品的销售趋势和竞争环境．消费者的购买量（即销量，每分销点的销量）厂家的努力（即铺货率，价格）零售商支持（即零售商购买情况，库存水平）AC尼尔森调查什么8Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusinessAC尼尔森简介16.01.06©ACNielsen20069Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness●ACNielsen是世界上最大、最具规模的市场研究机构ACNielsen有长达83年的历史在全球有超过20,000名的员工●ACNielsen在全球覆盖范围超过100个国家在经济迅速发展的亚洲，ACNielsen覆盖了14个国家●超过14亿美元的营业收入;其中亚洲的收入超过2.5亿美元●2001年与VNU合并产生了一个新的领导全球的市场与媒介资讯公司。其他公司87%ACNielsen13%全球市场研究行业份额AC尼尔森是…10Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness“为顾客提供市场讯息,帮助他们更好地了解市场，并使之获得成功”AC尼尔森零售研究的客户群全球零售研究市场的领导者11Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness确定零售研究范围定义店铺类型和收集店铺基本信息设计具有代表性的零售样本对于每个地区每种店铺我们需要多少样本？采集样本数据在店铺级别推算样本数据得出整体数据发送信息AC尼尔森抽样与调查方式12Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness确定零售研究范围定义店铺类型和收集店铺基本信息设计具有代表性的零售样本对于每个地区每种店铺我们需要多少样本？采集样本数据在店铺级别推算样本数据得出整体数据发送信息AC尼尔森抽样与调查方式13Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness确定零售指数研究范围●确定研究的总体–地理上–渠道上–城市等级上●收集母体信息–ACNielsen零售普查14Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness东北华北西南华东华南NE(东北）黑龙江、吉林、辽宁湖北、江西、湖南河北、山东、河南、山西、天津、北京陕西NW（西北）MC（华中）NC（华北）城市、乡/镇，不包括农村SW（西南）EC（华东）SC（华南）四川、贵州、云南、成都江苏、浙江、安徽、福建、上海广东、广西、广州、深圳西北西北华中地区划分的理解顶新目前适用的茶、果汁15Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusinessBEIJINGSHANGHAICHENGDUGUANGZHOUW2N2E2W1S1S2N1E1GD-覆盖中国零售销售的75%北N1黑龙江,吉林,辽宁N2河北,山东,山西,天津北京市周边地区BJ北京市S1湖北,湖南S2福建,江西GD广东GZ广州E1江苏，浙江上海市周边地区E2安徽，河南SH上海市W1陕西,四川(成都除外)W2广西,贵州,云南CD成都西南东ACNielsen全国（城市和城镇）零售跟踪调查范围包括了中国20个省的城市和城镇。零售跟踪调查不包括西藏、内蒙古、宁夏、新疆、甘肃、青海和海南。同时也不包括以上覆盖地区的农村。地区划分的理解顶新目前适用的水16Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusinessACNielsenDefinedandCoveredFMCGRetailers(尼尔森覆盖FMCG零售渠道)大卖场超级市场小型超市便利店食杂店售货亭日用品商店软饮和冰淇淋店ACNielsenUncoveredRetailers(尼尔森不覆盖的零售渠道)邮购批发商贩卖机旅馆/宾馆饭店会员店直销团购其他√零售渠道零售指数研究的渠道界定现代通路传统通路其他通路消费者生产商覆盖的范围17Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness超级市场大卖场零售跟踪调查使用的商店类型定义现代通路-自选服务形式，并提供购物车和购物篮给顾客使用；-售卖电器（包括电视机），家用电器（包括洗衣机和电冰箱）和生鲜产品；-有空调设备；-有产品在冷冻设备里陈列；-产品价格标在产品或货架上；-商品陈列在过道上。-营业面积一般有6000平方米或以上；-一般有30个或以上带收银机的出口；-自选服务形式，并提供购物车或购物篮给顾客使用；-营业面积至少1000平方米；-出口有收银机；-有产品在冷冻设备里陈列；-产品价格标在产品或货架上；-商品陈列在过道上。18Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness小型超市-便利店-零售跟踪调查使用的商店类型定义现代通路-自选服务形式，并提供购物车或购物篮给顾客使用；-营业面积不超过1000平方米；-出口有收银机；-有产品在冷冻设备里陈列；-产品价格标在产品或货架上；-商品陈列在过道上或货架上。-自选服务形式，可能提供购物篮给顾客使用；-出口有收银机；-营业面积不超过500平方米；-是连锁集团的成员店，例如7-11，罗森，可的；-有产品在冷冻设备里陈列；-产品价格标在产品或货架上；-商品陈列在过道上；-营业时间一般为24小时。19Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness零售跟踪调查使用的商店类型定义传统通路-零售亭/杂货店售货亭-有固定营业场所；-在建筑物外；-在路边；-营业面积少于20平方米-不包括仅售卖报纸和杂志的售货亭食杂店-非自选服务形式，不提供购物篮或购物车给顾客使用；-售卖至少一种食品；-售卖香烟，酒或饮料；-可能售卖雪糕，日用品或个人护理品。20Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness零售跟踪调查使用的商店类型定义其他快速消费品商店饮料雪糕专卖店-主要售卖饮料和雪糕；有固定营业场所，不是在路边。日用品商店--主要售卖饮料和雪糕-不提供购物篮或购物车给顾客使用；-至少售卖以下产品任一种:个人护理品，日用品，碳酸饮料或香烟；-不售卖其他任何食品；-可能售卖日用商品，例如清洁设备或烹饪工具。；21Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness确定研究的零售总体城市&乡镇定义●城市中心城市：北京、上海、广州、成都A级城市：包括省,自治区的省会城市;自治区的首府城市;加上直辖市(重庆市和天津市),大连,青岛和深圳B级城市：除了以上三个城市（大连,青岛和深圳）以外的其他地级城市（无锡，唐山）C级城市：县级市,市政府所在地（义乌，宜兴）D级城市:县政府所在地的镇（本溪，惠安）●镇和乡的定义：TownGovernment&TownShip乡/镇政府所在地镇和乡的定义22Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness确定零售指数研究范围●确定研究的总体–地理上–渠道上–城市等级上●收集母体信息–ACNielsen零售普查23Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness采集母体信息零售普查●原理:–AC尼尔森零售普查是抽样普查.–在每个中心及A级城市,每年抽取样本店铺,抽样比例为25%–对于BCD级城市及乡镇,按不同比例抽取样本城市,对抽到的城市做全普查中心及A级城市B级城市C级城市D级城市乡镇政府所在地加总城市母体2519138513573700038958样本点25936966353608抽样比例100%49%18%5%1%2%24Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness确定零售研究范围定义店铺类型和收集店铺基本信息设计具有代表性的零售样本对于每个地区每种店铺我们需要多少样本？采集样本数据在店铺级别推算样本数据得出整体数据发送信息AC尼尔森抽样与调查方式25Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness使用分层、非比例、系统随机抽样方法：●分层抽样：–相似商店分在一组–提高抽样效率●非比例抽样:–从重要的分层样本中抽取更多的单个样本店–可尽量减少重要分层中的错误●系统随机抽样:–确保抽样具有随机性和代表性设计具有代表性的零售样本零售指数的抽样方法26Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness大卖场超级市场小型超级市场便利店食杂店“B”类城市“C”类城市北1北2东1……“A”类城市零售指数的抽样方法分层抽样目标:每个单元格内的店铺有最大的相似性.大卖场A类城市y北1总体单元样本单元27Confidential&Proprietary●Copyright©2006ACNielsen●aVNUbusiness说明：这仅是一示例，并不表示AC尼尔森