大中华地区：改变全球与本土并购格局

立即注册陈秋萍PaulineChen电话:+(852)34114936传真:+(852)34114948电邮:[e-mail]网址:大中华地区：改变全球与本土并购格局上海外滩茂悦大酒店全球视角•本土机遇2009年12月8日AVCJ中国并购论坛中国并购2009官方报刊媒体合作单位主办单位专业支持单位联合赞助单位支持单位已确认演讲嘉宾博思睿创始合伙人/首席执行官华复拉丁投资管理咨询有限公司张向宁副理事长兼秘书长中国国际投资促进会投融资工作委员会熊焰董事长北京产权交易所蔡启华合伙人及大中华区总裁联宇投资基金陈源道董事艾意凯咨询（上海）有限公司宓群董事总经理光速创业投资费国平副会长全国工商联并购工会叶有明董事总经理乔丹公司(中国)杜玛斯ChiefRepresentativeBAnCoItAuBBAShAnghAIRepReSentAtIVeoffICe斐南椯执行董事高华有限公司辜思历中国区总经理固铂轮胎高倩倩总裁培生教育有限公司（中国）侯学理执行董事,投融资副总裁比雅全球控股公司黄晶生董事总经理贝恩投资有限公司龙博望私募股权与战略并购工作组主席中国欧盟商会彭志坚投资并购副总裁腾讯主旨演講柯华德•皮埃尔亚太区总裁固特异轮胎和橡胶有限公司主旨演講吴越集团中国区总监路威酩轩LVMh邹姬合伙人安理国际律师事务所黄峰处长上海市商务委员会外国投资管理处施瑞德中国战略总监Wpp集团许怡然战略投资总监巨人网络集团华杰斯合伙人华兴资本朱海发高级副总裁、首席投资官上海盛大网络发展有限公司论坛议程2009年12月8日，星期二上午8:15早餐及签到上午8:50欢迎致辞上午9:00鑑古追今:一个生产企业从经济大衰退中获得的宝贵经验上午9:30大中华地区：改变全球与本土并购格局 在全球并购业中，大中华区的成长尤为瞩目。例如，2008年中国网通与中国联通完成了总值238亿美元的企业兼并案，也成为了当年亚洲地区最大的一个企业并购案。在全球金融危机的阴霾下，中国的经济仍然展现活力；数以兆元计的经济刺激方案可能避免了资产价格紧随国际形势调整，而高企不衰的资产价格也同时让有意进行并购的公司却步。 大中华区在全球并购市场中的角色展望 跨国公司和投资者来年的入境并购意欲 本土并购在高增长市场的机会和挑战 新的两岸关系政策所带来的新的预期上午10:30茶歇上午11:00财务收购：私募股权在中国并购市场中日显重要的角色从一般性股权投资到德州太平洋集团—深圳发展银行模式（德州太平洋集团与该银行签订了一份至2009年的5年期股份锁定协议，藉此该集团成为唯一一家控股中资银行的境外投资者），我们可以看出，私募股权在中国并购市场中的角色日显重要。与此同时，大量中国公司将处于其高位虚增的时期留下的债券压力之下，也为财务投资者展现了新的机遇。私募股权应如何把握未来中国并购市场的机遇？ 外国私募股权机构能否在中国取得成绩？私募股权较之于企业买家的附加价值体现于何处？私募股权作为合作伙伴人民币基金：中国并购市场的未来角色中午12:00入境并购与本土整合2009年第一季度入境并购成交75宗，交易总额达69亿美元。投资中国仍然继续受追捧，而贝恩资本与中国电器零售巨头国美集团的签约投资就是最好的证明。同时，随着新政策的落实，政府将主导包括航空、矿产与冶炼行业的合并与重组，预计境内并购将会向纵深发展。整合，国企市场准备好了吗？开创共赢局面最新政府政策与法规应对整合过程中的挑战下午13:00午餐午餐主旨演讲 中国现代人文和市场之演变下午2:30战略并购：中国企业成长的催化剂？并购已经普遍被认为是企业在中国成长壮大的一个重要载体。中国第二大保险企业—中国平安保险（集团）股份有限公司将收购深圳发展银行以期向银行业扩张。但是在许多企业通过并购快速扩张的同时，整合过程与并购之后的管理又成为了新的挑战。 并购是企业在中国可持续发展的切实可行的手段吗？如何在兼并后最大的利用新实体的优势与机遇？如何应对并购后管理上的挑战并购、合资还是战略投资？并购在培养未来中国民族产业巨擘过程中的助推作用下午3:30茶歇下午4:00最新政策解读与其未来发展趋势可口可乐—汇源并购案因遇到政策障碍而一度使并购市场消沉，但新近出台的政策将有助于恢复其主动性。商务部与国家外汇管理局已授权地方分支机构审批一定程度上的外资投资项目程序。并购所得税递延（依特定标准判定）业已获准。中国银监会新近提出的指导方针消除了长久以来禁止以银行贷款进行股本投资的桎梏。跨境与本土成功并购的案例结构探讨中央政府对于境外与本土买家的态度可口可乐—汇源案给未来入境并购的启示新的政策与法规将为中国境内的并购带来怎样的影响？下午4:30境外并购：最新契机与交易角力根据AVCJ的数据，2009年第一季度中国成为了亚太市场中最大买家，已公布的18宗交易总额共计3.53亿美元。2007年，中国工商银行入股南非标准银行，控制了其20%的股权，作为支持中国公司向海外拓展战略的代表性交易。然而，中国平安—富通以及中铝—力拓这两宗案例也为一些有志扩张海外的中国企业亮起了警示灯。中国对外并购的热门领域有哪些？新兴市场（如非洲与中东）的投资前景政府政策与监管事宜中国企业在参与跨国并购中出现的普遍失误，以及如何有效地加以避免下午5:30论坛结束下午5:40鸡尾酒招待会立即注册陈秋萍PaulineChen电话:+(852)34114936传真:+(852)34114948电邮:[e-mail]网址:请保留 间房预订 晚上先生/女士 公司名称电子邮件电话 传真 到达日期 航班号 时间离开日起 航班号 时间信用卡 Visa MasterCard American Express卡号 到期日期信用卡持有人姓名签名 请将下面这部分的表格直接邮寄或传真至酒店:这份册子上所有的信息在打印时已经确认正确无误。本集团保留在一些不可预见的情况下修改任何相关信息的权利。敬请附上您的名片，须清楚填写或打印下面的信息先生/女士 姓 名 职务 公司名称 公司地址 城市 国家 邮政编码 电话 传真 电子邮件/注册详情请在下列方框处划“√”我打算参加12月8日,星期二晚上5:40的鸡尾酒会(上海外滩茂悦大酒店,大宴会厅前厅)请把我列入免费试阅读者名单中《亚洲创业投资期刊》周刊《亚洲私募股权》《亚洲创业投资期刊》中文版是否卡号 到期日期信用卡持有人姓名 签名/付款详情/酒店预订详情取消/退款须知：所有的取消注册必须在2009年11月24日之前以书面的形式通知才能获得退款，同时将扣除250美元（或相应的价值）作为退款的手续费。在2009年11月24日以后的取消将不能获得退款。由于公司的提前保证义务和召开会议的相关成本，因此制定这项规定是非常有必要的。确认注册：只有在2009年12月1日前收到的已付款注册信息才能被确认列入於论坛当日张贴出的正式出席代表名单。 附上支付给AVCJGroupLtd.的支票 我将安排银行汇款至HSBC,香港中环皇后大道中一号：帐户号码：004-502-118953-001(SWIFTcode:HSBCHKHHHKH)所有的银行费用须提前支付。请将转帐单传真一份至：+(852)34114999或+(852)34114948 信用卡支付：(美元/港币)VisaMasterCardAmericanExpress注意：信用卡支付将额外加收5%上海外滩茂悦大酒店中国上海黄浦路199号邮政编码200080电话:+(86)2133878818传真:+(86)2163939970联系:周皙冰先生，预定部副理电子邮件:[e-mail]房间上海外滩茂悦大酒店为出席会议的代表预订了一部分优惠价格的房间。请注明你是2009年AVCJ中国并购论坛的参会人士以获得优惠。茂悦大床房每晚人民币1,500元(以上房费每晚需要加收15%服务费。所有的房间预订由与会者自己负责。)取消预订房间：如果您要取消房间的预订,请於2009年11月27日之前直接通知酒店，否则因取消延迟或“放空”引起的相关费用（以预计在酒店停留的完整期限计算）将直接从您的信用卡中被扣除。北京代表处中国北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO10号楼1805室邮编:100022电话:+(86)1058696205传真:+(86)1058697461电邮:[e-mail]网址:立即注册亚洲创业基金期刊集团(AVCJGroupLimited)香港金钟夏悫道18号海富中心第二座20楼电话:+(852)34114900传真:+(852)34114999电邮:[e-mail]网址:费用包括一天的会议,早餐和午餐,鸡尾酒会以及会议的所有文档材料。/预订详情 标准会费在2009年11月6日之后895美元/6,980港币 中国大陆居民495美元/3,860港币AVCJ中国并购论坛中国并购20092009年12月8日全球视角•本土机遇