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PhotosUseonlyphotosofconsistentstylethatareinlinewiththeRolandBergerCorporateDesign.TheGraphicsOperatorswillbepleasedtohelpyouselectthem.forGermanbilledprojectswithincreasedriskofliabilityTheProjectManager/thepersoninchargedecidesontheusageofthisdisclaimer.SetDisclaimer(RBRibbon→Text→SetDisclaimer)createsthedisclaimerslideattheendofthedocument:•Legalnote–CopyrightGmbH–Disclaimer–E•Legalnote–CopyrightGmbH–Disclaimer–GDisclaimerInformationCoverslidebasislayoutCoverPagePhotowithbandChapterslidebasislayoutTitleSlidew/oPhotoLastslidebasislayoutLastSlideForconvenienceyouwillfindthebandsandaselectionofconsistentpicturesinthelibraryTemp_Series-01_Premium→Createanewslidewiththecorrectlayout→OpenthelibrarybrowserandchoosethelibraryTemp_Series-01_Premium→Inserttheimageyouneedandsendtoback→Repositionthetextplaceholdertotherightplaceontheband罗兰贝格企业并购后整合(PMI)经验和案例介绍讨论稿上海，2014年2月14日PhotosUseonlyphotosofconsistentstylethatareinlinewiththeRolandBergerCorporateDesign.TheGraphicsOperatorswillbepleasedtohelpyouselectthem.forGermanbilledprojectswithincreasedriskofliabilityTheProjectManager/thepersoninchargedecidesontheusageofthisdisclaimer.SetDisclaimer(RBRibbon→Text→SetDisclaimer)createsthedisclaimerslideattheendofthedocument:•Legalnote–CopyrightGmbH–Disclaimer–E•Legalnote–CopyrightGmbH–Disclaimer–GDisclaimerInformationCoverslidebasislayoutCoverPagePhotowithbandChapterslidebasislayoutTitleSlidew/oPhotoLastslidebasislayoutLastSlideForconvenienceyouwillfindthebandsandaselectionofconsistentpicturesinthelibraryTemp_Series-01_Premium→Createanewslidewiththecorrectlayout→OpenthelibrarybrowserandchoosethelibraryTemp_Series-01_Premium→Inserttheimageyouneedandsendtoback→Repositionthetextplaceholdertotherightplaceontheband2PMIDiscussionpaper_CN_20140214_short.pptxThisdocumentshallbetreatedasconfidential.Ithasbeencompiledfortheexclusive,internalusebyourclientandisnotcompletewithouttheunderlyingdetailanalysesandtheoralpresentation.Itmaynotbepassedonand/ormaynotbemadeavailabletothirdpartieswithoutpriorwrittenconsentfromRolandBergerStrategyConsultants.RBSCdoesnotassumeanyresponsibilityforthecompletenessandaccuracyofthestatementsmadeinthisdocument.©RolandBergerStrategyConsultants目录页码A.罗兰贝格在企业并购领域的项目经验3B.跨国并购整合(PMI)的成功案例10C.罗兰贝格并购整合方法论介绍20A.罗兰贝格在企业并购领域的项目经验4PMIDiscussionpaper_CN_20140214_short.pptx罗兰贝格拥有强大的企业并购和整合专家和相关行业专家，通过两股专家力量共同服务企业并购、整合项目行业中心功能中心企业战略信息管理市场营销运营及供应链管理企业重组汽车石油及化工零售及快速消费品工程产品及高科技金融服务信息通信医药建筑业及建材公共服务及交通运输能源具有丰富项目及行业经验的咨询顾问及并购/整合团队以罗兰贝格全球行业中心和专家网络作为后盾企业并购及企业金融资料来源：罗兰贝格罗兰贝格顾问团队架构5PMIDiscussionpaper_CN_20140214_short.pptx罗兰贝格服务并购各个阶段罗兰贝格可为企业并购从前期战略制定、目标筛选到并购后整合的每个阶段提供专业服务战略准备/筛选确定收购策略和交易逻辑识别潜在收购对象尽职调查利用罗兰贝格全球专家网络对目标市场和收购对象进行尽职调查谈判及合同阶段管理尽职调查室整合前期准备，包括总体目标设定、自上而下的整合方案设计、治理方案并购后整合（PMI）执行、项目管理PMI设计协同效应的执行目标及方案确定新的组织机制（组织架构、流程、规章制度）+资料来源：罗兰贝格6PMIDiscussionpaper_CN_20140214_short.pptx为何需要咨询顾问帮助您实现全球化目标？罗兰贝格能为中国企业的海外发展作全方位考量与设计，避免代价高昂的失误•海外新国家的营商环境•不同的文化•不同的沟通方式•不同的谈判风格•陌生的法律环境•陌生的行业标准•陌生的政策要求•不同的经济环境•不同的市场规则顾问团队须对中国市场和海外市场同时具备深刻理解，才能够有效帮助企业避免海外并购中的战略性失误•对公司是一次重大项目，对顾问是每天的工作•项目结构复杂•须协调的工作内容庞大•牵涉资产百万、千万、亿•时间紧凑•代表人员的专业性资料来源：罗兰贝格7PMIDiscussionpaper_CN_20140214_short.pptx提供咨询服务均胜集团收购Preh公司74.9%股权项目中，担任Preh的财务咨询顾问交易金额：3.4亿欧元2011提供咨询服务联想集团收购麦迪龙集团项目中，担任麦迪龙集团的咨询顾问交易金额：16.4亿欧元2011提供咨询服务北汽集团向AAC资本收购英纳法集团项目中，担任AAC资本的财务咨询顾问交易金额：5.1亿欧元2011提供咨询服务万向集团收购Tedrive项目中，担任万向集团财务咨询顾问交易金额：2.5亿欧元2010罗兰贝格支持中国企业海外并购的项目示例提供咨询服务私人投资者收购赢创集团下属合资企业在华北地区的权益项目中，担任赢创集团的财务咨询顾问交易金额：未披露2012私人投资者我们的跨国并购团队曾经帮助多家中国企业完成其海外并购项目提供咨询服务泉峰集团收购Flex项目中，作为泉峰集团制定收购策略及并购后整合策略的战略合作伙伴交易金额：未披露2013资料来源：罗兰贝格8PMIDiscussionpaper_CN_20140214_short.pptx我们也成功协助众多客户在中国及海外市场完成以增长或整合为目的的并购后整合项目并购企业新战略制定销售及分销渠道整合中国供应链整合企业并购尽职调查和PMI准备并购后的公司管治结构重组项目管理办公室(PMO)的组建及转换管理并购后的组织转换并购后合资企业的财务控制及优化并购后激励机制的重新设计PMI/PMO经验客户示例项目课题示例资料来源：罗兰贝格9PMIDiscussionpaper_CN_20140214_short.pptx我们发表的并购、整合的研究报告体现了我们在这一专业领域的最新见解和项目经验总结资料来源：罗兰贝格罗兰贝格在企业并购及并购后整合领域的近期刊物如何从企业并购中获取真正价值日本企业并购研究熟练掌握PMIPMI的协同管理研究PMI研究风险还是机遇——论中国与印度的企业收购战略收购的新机遇中国企业海外PMI研究B.跨国并购整合(PMI)的成功案例11PMIDiscussionpaper_CN_20140214_short.pptx通过高效的跨境整合项目管理，我们帮助中国领先的电动工具制造商完成对德国历史悠久品牌的收购和整合案例1：概览1百日整合启动2百日后的PMI推进3•指导、协助各工作组负责人制定该工作组的整合任务和工作计划•将各个工作组任务列表按优先级调整，合理安排各工作组及支持团队的工作量•领导多个议题工作组，包括战略、公司管治、产品组合、销售及渠道、制造等，进行定性定量分析和方案设计，执行快赢方案•协助部分职能工作组，如财务、人事、采购等，厘清分工和协作流程，及其他整合事项•识别整体运营进一步提升的主要杠杆和举措•为全面调整公司产品组合及生产布局制定行动方案•与客户团队交接，继续执行工作计划，按既定时间点兑现整合工作目标•根据前期战略项目及对被收购方的业务理解，快速制定整合团队框架、阶段规划，工作组大纲，首日工作核对表•审阅法律、税务、人力等多方尽职报告，识别并协助应对交易前后重要风险•根据整合内容及目标，组建整合项目核心团队•制定沟通计划并开始执行交易结束前的PMI构建及规划项目进程及方法论项目目标•结合被收购品牌的影响力和自身的供应链优势，成为电动工具行业的国际领导品牌项目成果•协同战略及运营，帮助客户顺利完成PMI工作，过程中未造成任何顾客资源流失及企业人才资源损失•成功指导客户内部团队在项目结束后接管PMI工作客户•中国领先的电动工具制造商案例1：中国电动工具企业海外并购资料来源：罗兰贝格12PMIDiscussionpaper_CN_20140214_short.pptx在众多的整合领域中，罗兰贝格团队领导设计了整合难度较高的部分，包括战略、产品组合及供应链管理公司管理常规事项关键岗位任命及汇报程序确定管理权限商定关键业绩指标体系的制定方法新公司战略公司组织和治理模式产品组合优化供应链模型文化整合12345评估现有战略进行定量分析和定性分析（内部及外部)列出整合工作面临的挑战识别关键产品组合原则，包括品牌定位，产品系列SWOT分析，研发所需投入等制定收购方、被收购方各自近期的产品组合厘清生产外包决策流程将待提高事项按重要性排序分析对运营的影响（成本、服务质量）制定行动计划组织变革气候评估企业文化差异诊断沟通计划（内部及外部）整合活动策划组织双方赴现场交流，工作研讨资料来源：罗兰贝格案例1:整合过程中的交付品案例1：中国电动工具企业海外并购13PMIDiscu