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1实验二金蝶K/3销售管理系统2014年1月15日P2系统概述销售业务流程功能模块介绍实例操作目录P3系统概述金蝶K/3ERP系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。P4销售管理系统可以实现模拟报价，销售报价、订单管理、仓库发货、销售发票处理、订单管理、信用管理、报表分析等功能，可以对销售全过程进行有效控制和跟踪，完善企业销售信息管理。该系统可以独立执行销售操作；与采购管理系统、仓存管理系统、应收款管理系统、存货核算管理系统等其他系统结合运用，提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。系统概述P5销售管理系统在整个ERP中的位置销售管理销售发货销售收款销售订单采购管理采购订单采购付款采购收货物料需求计划生产管理生产作业管理主生产计划仓存管理入库管理库存控制出库管理人力资源管理集成方案BOS平台供应链管理成本核算成本计划财务管理总账报表应收款应付款现金固定资产预算管理资金管理合并报表组织规划能力模型绩效管理招聘管理薪酬管理培训管理人事管理办公自动化（OA）客户关系管理（CRM）基础引擎业务流程业务服务主数据管理成本预测成本决策成本控制成本分析成本考核移动商务个性化及行业方案管理驾驶舱P6业务流程分析应用场景系统将销售管理分为六种业务类型，包括现销、赊销、直运销售、委托代销、分期收款、受托代销。不同业务类型其业务的处理过程以及财务收支核算的过程稍有差异，所以对应在系统中也会有不同的业务处理流程。P7销售流程－购销业务客户财务销售订单发货作业销售出库发票处理出库核算凭证处理钩稽订单管理客户管理信用管理价格管理销售报价应收管理销售仓存适合于销售方式：赊销、受托代销、现销、分期收款、委托代销P8适合于销售方式：直运销售销售流程－购销业务P9业务流程分析模拟报价处理报价客户询价处理订单价格信息信用信息订单审核通过报价单销售订单销售订单全程跟踪XOR签订合同和客户就合同条款达成一致销售合同销售合同审核通过报价单审核通过客户有配置、成套、组合的要求销售员销售员销售订单的产生部分P10业务流程分析发货退货处理部分订单审核通过处理发货通知价格信息信用信息发货通知单发货通知审核通过销售员审核不通过或出现其他情况需退货处理退货通知退货通知单销售员P11业务流程分析处理销售出库发货通知审核通过价格信息信用信息可用量信息销售出库单销售出库审核通过仓管员退货通知单销售出库处理部分P12业务流程分析销售发票处理部分可用量信息可用量信息处理销售发票销售出库审核通过价格信息信用信息应收管理销售发票费用发票销售收入统计表钩稽核对存货核算会计P13功能模块分析模拟报价管理销售报价管理销售合同管理销售订单管理销售发货管理退货通知管理销售出库管理销售发票管理报表分析功能P14功能模块分析---模拟报价管理报价经常会存在很多问题：（1）报价慢（2）不准确（3）设计人员穷于应付在报价过程中，往往需要根据客户的询价资料，对询价产品进行料、工、费的计算，在计算的成本上加上利润及其他费用，得到销售价格。或者新产品与现有老产品结构相似,工艺相近,在原有工艺结构上作相应改动后形成一个新的BOM，然后以这个为底价加上利润等给客户进行报价。P15功能模块分析---销售报价管理在签订销售合约之前，有向客户进行报价的过程。它是卖方向买方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易和订立合同的肯定意愿表示，清晰而准确的报价应包括对货物的名称和具体描述、价格、数量等内容。K/3系统销售报价单，提供报价所需要的相关要素：客户、物料、币别、价格、数量、报价日期等。同时可将系统报价单作为邮件附件通过邮件发送给客户。报价单来源可由用户手工建立，也可通过模拟报价单关联生成。报价单被确认后，销售订单可以关联报价单生成，则报价单信息会自动携带至销售订单上，保证了报价信息准确地传递至订单。P16功能模块分析---销售合同管理对于长期合作的客户，企业一般与客户签订一个长期的销售合同（协议），该合同（协议）标的可能有具体的交易商品，也可能无具体的商品，仅仅只对一定时间内的交易额、交易方式、结算方式等进行界定，具体执行时，则以销售订单来进行分解和执行。P17功能模块分析---销售订单管理销售订单是销售行为确认的标志，它在整个销售业务流程中起到了至关重要的作用，系统提供完整的订单管理功能，支持价格管理、订单ATP(Available-to-Promise)可承诺量查询管理、信用管理、订单全程跟踪、订单变更、订单锁库、订单评估等业务管理。P18功能模块分析---销售发货管理销售发货环节是货物物权转移的过程，是企业物流控制的重要环节。发货环节的发货通知、销售出库仍可对销售价格进行控制，对客户或业务员的信用进行检查和控制对出库环节的管理及控制。P19功能模块分析---退换货通知管理在实际进行退换货时，还会依据退货数量、交货地点、市场紧缺性等情况，而采用退货并退款、退款不退货（直接赔偿）、换货等方式。P20功能模块分析---销售出库管理根据业务不同，可以执行不同的出库流程：•销售订单—发货通知—销售出库•销售订单—销售出库P21功能模块分析---销售发票管理发票是指在购买产品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。可以根据销售库单关联生成销售发票，并将发票信息传递到财务会计中应收款管理模块，进行应收账款等业务的处理。•开票处理•销售发票的稽核•收款日期的确定•销售发票的统计与查询P22功能模块分析---报表分析功能提供丰富、灵活的业务分析报表，包括订单交货、订单销售订单执行分析报表、订单出库统计表、销售收入统计表等业务报表，以及毛利润表、销售增长分析、销售流向分析、销售结构分析、信用数量分析、信用额度分析、信用期限分析等管理报表，同时支持灵活设置报表查询分析条件，帮助企业快速、准确地获取支持销售决策和业务控制的相关信息。P23与其他系统的接口1.与主生产计划系统/物料需求计划系统的接口2.与生产任务管理/委外加工管理系统的接口3.与采购系统的接口4.与仓存系统的接口5.与应收系统的接口6.与存货核算系统的接口7.与服务管理系统接口P24实例演示