中国树脂行业基本概况及行业市场需求分析

中国树脂行业基本概况及行业市场需求分析一、树脂产品介绍（1）合成树脂合成树脂，指人工环境下由低分子原料通过聚合反应形成的固体、半固体或假（准）固体的高分子聚合物，其在性能上突破了天然树脂运输、储存和使用上的局限，是制造塑料、复合材料、涂料、胶粘剂等产品的重要基础原料。在合成树脂、合成橡胶和合成纤维等世界三大合成材料中，合成树脂的产量和消费量最高。按不同分类标准，合成树脂主要有如下分类：1）按工业产品分类，合成树脂可分为通用树脂和专用树脂两类。通用树脂一般用于通用消费品或耐用商品，主要包括聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）等五类，该等树脂产品具有产量大、生产成本低的特点；专用树脂指为专门用途生产的树脂，主要包括热塑料弹性体、不饱和聚酯树脂等，一般产量较小，生产成本较高。2）按工程性能分类，合成树脂可分为热塑性树脂和热固性树脂两类。热塑性树脂分子链一般为线型或少量支链结构，常温下呈固态，在加热加压下仅软化流动，不发生化学反应，具有反复受热软化、冷却硬化的性能典型产品有热可塑性聚酯、聚缩醛树脂、聚丙烯、聚苯乙烯等；热固性树脂分子链一般为立体型结构，在加热、加压下或在固化剂、紫外光作用下进行化学反应，交联固化成为不溶于水、熔点较高的高分子聚合物，，典型产品有聚酯树脂、酚醛树脂、环氧树脂、聚氨酯树脂等。（2）聚酯树脂聚酯树脂是指由二元醇/多元醇和二元酸/多元酸经酯化反应缩聚形成的一类聚合物。根据其分子结构，可分为饱和聚酯树脂和不饱和聚酯树脂两类。其中，饱和聚酯树脂在热固性领域主要用作增塑剂和卷材覆膜。不饱和聚酯树脂是聚酯树脂中功能性较强、发展较为迅速的一类细分产品，指由饱和或不饱和二元醇/多元醇、二元酸/多元酸缩聚形成的具有酯键和不饱和双键的线型高分子聚合物，溶于有聚合能力的单体之中形成的一类聚合物，其耐化学腐蚀性强、电学性能良好、固化方式快速、配方调整灵活，主要应用于复合材料、涂料、胶粘剂等产品。按不同分类标准，不饱和聚酯树脂分类情况如下：1）按分子结构可分为邻苯型、间苯型、对苯型、双酚A型不饱和聚酯树脂等；2）按产品性能可分为通用型、防腐型、自熄型、耐热型、低收缩型不饱和聚酯树脂等。3）按主要用途可分为增强型和非增强型两类。其中，增强型不饱和聚酯树脂通过纤维增强等方式制成兼具机械强度和韧性的复合材料可应用于轻量化工程、环保工程、轨道交通、风电能源、节能建筑、家装涂饰等领域；非增强型不饱和聚酯树脂通过与无机填料相混合等方式制成胶衣、涂层等制品，可应用于装饰涂料、浇铸工艺品、人造石等领域。（3）乙烯基树脂乙烯基树脂，是由环氧树脂和一元不饱和羧酸通过开环加成反应，并溶于不饱和聚合性单体中得到的一类聚合物，因其化学特性、制备技术及下游应用与聚酯树脂相类似，行业通常将其归类为聚酯树脂的一类特殊产品。通常包括双酚A型环氧乙烯基树脂、酚醛环氧型乙烯基树脂、溴化阻燃型乙烯基树脂等。乙烯基树脂具有耐腐蚀性、耐候性及易于应用加工等特性，是国际公认的高度耐腐蚀树脂。二、树脂行业发展概况（1）合成树脂行业概况人类对于合成树脂的研究最早可追溯至1872年酚醛树脂的问世，行业发展至今已有近一百五十年历史。我国合成树脂行业发展起步于20世纪50年代，在经历了60-70年代的缓慢发展、80年代至上世纪末的飞速增长等阶段后，自21世纪以来，我国合成树脂行业进一步调整、完善和提高，现已形成包括配方改性、树脂合成、助剂配套、加工应用在内的完整产业体系。随着行业内企业投资规模、目标产能的快速增长，我国合成树脂行业表现出低端树脂产品同质化竞争日趋激烈、中高端应用树脂有效供给不足的结构性矛盾，目前国内合成树脂产业调整的趋势表现为向应用装置大型化、产品牌号系列化、供给结构均衡化和工艺技术独特化方向发展，在增加市场总量规模的同时重视高端、专用树脂产品的研发，进而实现提高产业整体附加值、优化产业布局的目标。未来，行业内具有产品研发优势、质量管理优势、客户资源优势的中高档合成树脂生产企业将随着交通运输、医疗卫生、建筑材料、信息产业、节能环保等领域的快速发展，逐渐显现其优势竞争地位。（2）聚酯树脂行业概况聚酯树脂系合成树脂细分品种，其发展历史相对较短。1942年，聚酯树脂首先在美国实现工业化生产，通过玻纤布增强方式制得的聚酯玻璃钢雷达天线罩，因其轻质、高强、透波性能良好、制造简便等优势，被成功应用于军事领域。1945年以后，聚酯树脂开始推广至民用市场，并逐步在增强复合材料、涂料和胶粘剂等领域得到广泛应用。我国聚酯树脂行业起步相对较晚，始于1958年京津地区军工院所的研究开发工作。20世纪60年代至70年代，国外先进设备、工艺技术的引进对我国聚酯树脂工业的发展起到了关键性推动作用；上世纪80年代起，随着树脂基复合材料逐步由军用领域投向民用领域，我国聚酯树脂行业进入高速发展阶段，细分产品种类迅速增加，整体市场容量稳步增长。2000年以来，在国家扩大内需、加强基础设施建设、推进新材料发展等政策的驱动下，复合材料、涂料、胶粘剂等产品在建筑、汽车、船舶等领域面临前所未有的发展机遇，进而推动聚酯树脂行业的快速发展。目前，我国聚酯树脂行业仍处于发展阶段，在技术水平、品种系列和产品质量等方面，与国外成熟产业链相比仍存在一定差距。未来随着国内能源改革和低碳经济进程的加快推进，轻量化工程、环保工程、轨道交通、节能建筑等新兴产业领域快速扩张，引致高性能复合材料、环保涂料、功能性粘结材料等产品市场需求迅速增长，进而推进聚酯树脂市场容量的扩充以及产业结构的转型升级。此外，通过企业重组、产业整合等方式，行业产能将趋于集中，行业整体通过制订行业标准、加强自主创新、建立完善技术开发和测试系统等方式从供给侧增加高技术含量、高附加值的功能性聚酯树脂的供应，进而使行业向科技型转变。（3）乙烯基树脂行业情况乙烯基树脂首先由DOWChemical（美国陶氏化学公司）和SHOWAHighpolymer（日本昭和高分子株式会社）于1963年发布专利，后于1970年开始进入工业化生产阶段。凭借其优异的耐腐蚀性、耐热性、耐候性等特性，乙烯基树脂逐步在建筑、交通、环保工程、化工防腐等领域得到广泛应用。我国乙烯基树脂的研发始于上世纪70至80年代。1988年，华东理工大学在国外先进技术基础上，首次完成乙烯基树脂的中试。1990年开始，新华树脂厂、上纬（台湾）企业股份有限公司等公司开始在国内建立生产基地。随着DSM（帝斯曼）、Ashland（亚什兰）等国际大型树脂生产企业在中国投资建厂，以及国内一批技术创新能力较强的内资领先企业的发展，乙烯基树脂在耐腐蚀应用领域出现爆发式增长。2008年以来，在国家产业结构升级及政策支持下，我国行业内优势企业逐渐加大对乙烯基树脂的研发投入，开发其在防腐蚀领域以外的新型应用，如乙烯基树脂玻璃鳞片胶泥在火电厂烟囱防腐领域的应用、中高端UV光固化乙烯基树脂在油墨、覆铜板领域的应用、以及高耐热弯曲用乙烯基树脂在高性能光缆加强芯复合材料领域的应用等。目前，我国乙烯基树脂行业内已形成包含接触成型、压力成型和纤维连续成型等多种成型工艺技术的乙烯基树脂系列产品，产品应用覆盖化工、冶金、食品、制药、环保、能源等国民经济各个领域。三、树脂行业需求情况我国聚酯树脂行业发展历史虽然相对较短，仅有数十年的时间但在技术研发、生产工艺、产销规模等方面均取得了突破性发展。近年来，轻量化工程、轨道交通、风电能源、节能建筑等行业的兴起进一步增加了聚酯树脂的产品需求，亦促进聚酯树脂行业持续的技术进步和结构调整。1、饱和聚酯树脂在聚酯树脂行业细分产品中，饱和聚酯树脂在热固性领域一般用于增塑剂、卷材涂料等产品的生产。2、不饱和聚酯树脂不饱和聚酯树脂按用途一般分为两类：一是作为基体材料，通过玻纤增强等方式制成复合材料，用于轨道交通、轻量化工程、风电能源、绿色建筑等各个领域，二是与无机填料相混合制成各类非增强材料制品，用于涂料、浇铸工艺品、人造石等领域，目前不饱和聚酯树脂已成为热固性树脂行业中用量最大、应用范围最广的树脂品种之一。（1）复合材料用不饱和聚酯树脂的需求情况复合材料系由不同材料通过物理或化学方法组成的新材料，各组成材料在微观性能上产生协同效应，引致新材料的综合性能优于原组成材料，进而满足不同的应用需求。根据基体材料不同，复合材料可进一步分为金属基复合材料、非金属基复合材料两大类，其中，不饱和聚酯树脂系非金属基复合材料的主要基体材料之一。非金属基复合材料由于其具备比强度高、比模量大、可设计性强及结构稳定性良好等特点，逐步成为传统木质材料、金属合金材料的理想替代品，对现代工业的发展有着十分重要的作用。作为国民经济的重要组成部分，近年来我国复合材料行业产业链逐步完善，材料制造工艺技术和装备水平均得到较大提高，产品应用领域不断拓展和扩大。目前，非金属基复合材料已在建筑、交通、船舶、电子电器等领域取得广泛应用。随着我国城市化进程稳步推进，可持续发展等理念逐渐推广，轨道交通、轻量化工程、风电能源、绿色建筑工程等新兴领域将进一步推动复合材料市场需求快速增长。作为复合材料主要基体材料之一的不饱和聚酯树脂，将享有良好的发展机遇和空间。我国复合材料行业产量及增长情况1）轨道交通随着社会经济的发展和生活水平的提高，居民出行对轨道交通的方便、快捷提出更高要求的同时也对轨道交通车辆及相关基础设施的安全性、舒适性、可靠性给予越来越高的期望。在车体结构中有针对性的应用树脂基复合材料可利用树脂耐腐蚀、耐候性能及阻燃、低毒、低发烟性等特点提高轨道交通车辆的舒适感及整体安全性；同时，用复合材料制备的构件因其重量轻、强度高、刚性大，对减轻车厢重量、提高能耗经济性、降低噪声及振动等均有重要作用；且树脂基复合材料因抗疲劳、抗冲击及耐久性等特点亦能延长轨道交通车辆的使用寿命，减少其维修成本。目前，复合材料在轨道交通领域的应用主要包括车门车窗、座椅、车体墙板、顶板、整体卫生设施、行李架、空调风道等车厢部件，转向架、车体结构件、车头盖、制动盘材料等车体部件，以及电缆支架、疏散平台、供电轨支座及防护构件、复合轨枕、格栅、铁路信号控制柜等轨线设施方向。近年来，我国轨道交通行业取得了高速、跨越式发展。根据国家铁路局发布的铁道统计公报，截至2015年底全国铁路营业里程达到12.1万公里，2011年至2015年复合增长率为6.80%；全国铁路客车拥有量为6.5万辆，2011年至2015年复合增长率为5.33%全国动车组共17,648辆，2011年至2015年复合增长率为26.96%。根据中长期铁路发展规划、城际铁路设计规划等政策文件，未来我国“四纵四横”客运专线、城际客运系统、西部开发性新线以及海峡西岸铁路均将进入新一轮发展周期。随着我国轨道交通向着高速、重载、安全等方向发展，功能性复合材料的市场需求将保持稳步增长，进而引致对具有高强度、低收缩、阻燃性、轻质性等诸多优良特性的不饱和聚酯树脂需求快速提升。2）汽车轻量化工程汽车工业作为现代工业的重要组成部分，近年来发展迅猛。汽车保有量的快速增长带来能源缺乏、环境污染等诸多弊端，减少燃料消耗、降低环境污染成为汽车工业可持续发展亟需解决的关键问题。而通过采用高性能轻质材料并改进汽车部件结构的方法进行汽车轻量化设计是节约能源和降低污染的最佳途径，逐渐成为汽车制造商所追求的重要目标。树脂基复合材料因其轻质、高强、耐磨等优异性能特点可替代传统以有色金属和合金钢材为主的汽车部件结构材料，从而达到减轻车身重量、改善风阻系数和降低油耗的目的，且通过对基体树脂进行耐酸碱性、阻燃性、低挥发性等方面的改性设计，可制成适应不同结构部件应用需求的复合材料，扩大复合材料在汽车工业的应用范围。当前，树脂基复合材料在汽车工业节能和轻量化工程领域的应用主要是各类汽车零部件，包括保险杠、导流罩、导流板等外装饰件，座椅、仪表板、车门内板等内装饰件，以及气缸盖罩、空滤器罩、发动机进气管等功能与结构件；树脂基复合材料还应用于骨架结构件、外覆盖件等车身材料。目前我国复合材料在汽车领域的使用已十分广泛，随着复合材料制备工艺、技术的进一步提