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实验报告年级：2010级学号：101012010028姓名：雷伟鹏实验时间：2013年3月一、实验目的：1．熟练掌握系统管理的设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法。2．掌握基础设置的基础信息建立方法，如设置工作中心、设置时格、设置时栅，设置预测版本资料，设置标准工序资料，设置物料清单资料等。3.理解主生产计划和物料需求计划的作用，掌握产销排程和物料需求计划的操作。4.了解产能管理的含义，理解产能管理的作用，掌握产能管理的功能操作。5.了解企业生产业务的流程，理解生产订单的作用，掌握生产订单管理的操作。6.了解车间管理的日常业务处理过程，理解车间管理的作用，掌握车间管理的功能操作。7.理解物料清单的作用，掌握物料清单的相关概念及基本操作。8.理解应收、应付模块的作用，掌握应收、应付账款系统的制单操作。9.掌握销售业务、采购业务和委外业务的功能操作。10.理解月结处理的作用，掌握基本操作。二、实验内容：(一)1、登陆系统管理，进行用户管理，增加用户及其权限。2、建立帐套，输入一系列帐套信息。设置操作员及其权限。(二)根据资料设置部门档案，在职人员类别，人员档案，客户分类，客户档案，供应商分类，供应商档案，计量单位组，计量单位，存货分类，存货档案。(三)1、2011年8月25日华宏公司与本公司协商后确定以无税单价140元购买“040201-机箱（XGB）”1800台，商定发货日期2011年8月25日，销售订单编号SO201108008。销售部要求这批产品2011年10月26日前完工。2、2011年9月1日计划部开始安排近两个月的MPS。将2011年9月1日至2011年10月31日之间的需求全部按时栅01进行计划编排。重复制造的物料按月收集汇总需求。3、计划部根据前面安排的生产计划，安排相关的MRP。将2011年9月1日至2011年10月31日之间的需求全部按时栅01进行计划编排。重复制造的物料按月收集汇总需求。(四)1、计划部将安排好的生产计划进行粗能力检验，将能力需求按月为时间间隔（月时格）进行汇总，超过110%认定为超载，低于60%认定为低载。2、计划部将安排好的生产计划及供应计划进行产能检验，超过110%认定为超载，低于60%认定为低载，并按约为时间间隔检核各工作中心的产能负载情况。(五)1.2011.9．2日生产部根据计划部2011.9.1安排的生产计划下达“箱体”生产订单，并对生成的生产订单进行审核。2.打印生产订单通知单及生产订单领料单。3.11.9.5日生产部根据9.2日下达的“箱体”生产订单安排供需计划。4.11.9.6采购部根据MRP计划生产采购订单，并审核。(六)5.11.9.7日采购部确认到货单并审核。仓库部根据采购部货单执行库存采购入库业务，仓储部根据“箱体”生产订单安排材料出库业务。611.9.26“箱体”生产订单冲压工序完成，安排转移加工。7.11.9.30“箱体”生产订单拼装完成，生产部通知检验，检验合格，进行加工。811.10.19“箱体”生产订单喷涂工序完成并合格，查询工序在制状况。911.10.19“箱体”生产订单的产品全部完成，产品入库。1011.10.20生产部记录本月“箱体”产品加工工时。(七)理解物料清单的作用，掌握物料清单的相关概念及基本操作。通过对物料清单维护、查询、修改。了解物料清单(八)1、应收单据审核2、应收制单处理3、应付单据审核4、应付制单处理(九)1、采购业务①仓管部李丽填一张请购单②请购单审核③由请购单生成采购订单并审核④按MRP计划生成采购订单并审核⑤执行采购到货⑥采购入库⑦开发票2、委外业务①生成委外单②审核委外单③委外领料④委外到货⑤委外入库⑥登记发票3、销售业务（1）填写销售普通发票（2）审核输入发货单和销售出库单（3）根据销售订单向客户发货（4）发货完毕，查询库存现存量(十)1、销售月末处理2、采购月末处理3、委外月末处理4、库存月末处理三、实验器材：硬件：处理器：Intel(R)Pentium(R)4CPU主板：IntelCorporationD915PDT内存：DDR400512MB硬盘：WD160G.SSTA显示器：冠杰17吋液晶显示器电源：ATX300SD网卡：RealtekRTL8139显卡：ATAX300SE系统：MicrosoftWindowsXPProfessional版本2002ServicePack2软件：用友ERP—U8.61四、实验步骤：(一)1、登录系统管理。（1）执行“开始”→“用友ERP-U872”→“系统服务”→“系统管理”，打开“系统管理”窗口。（2）执行“系统”→“注册”，打开“登陆”对话框，登录到本地计算机（127.0.0.1），录入操作员“admin”,密码为空，选择帐套“default”，单击“确定”按钮，返回“系统管理”窗口。2、用户管理。（1）在“系统管理”窗口，执行“权限”→“用户”，打开“用户管理”窗口，单击“增加”按钮，打开“操作员详细情况”对话框，录入第一位用户的编号“0028”，姓名“雷伟鹏”，口令“0028”，选择“所属角色”（帐套主管），单击“增加”按钮。（2）同理，增加其他用户，添加完成所有用户后，单击“取消”按钮返回“用户管理”窗口。3、建立账套。（1）在“系统管理”装口，执行“帐套”→“建立”，打开“创建账套”对话框，录入账号“0028”、账套名称“智慧科技”、启用会计期“2011年9月”。（2）单击“下一步”按钮，录入单位名称“智慧科技有限公司”。（3）单击“下一步”按钮选择企业类型“工业”、行业性质“2007年会计制度科目”、账套主管“[0028]雷伟鹏”，选中“按行业性质预置科目”。（4）单击“下一步”按钮，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”。（5）单击“完成”按钮，系统提示“可以创建账套了吗？”，单击“是”按钮，打开“编码方案”对话框。（6）修改科目、客户分类、供应商分类、部门的编码方案，分别为“4-2-2-2”“2-2-2”“2-2-2”“2-2”。（7）单击“确定”按钮，再单击“取消”按钮，打开“数据精度”对话框，数据精度保留默认设置，单击“确定”按钮。（8）系统提示“0028”建立成功，您可以现在进行系统启用的设置，或以后从[企业门户-基础信息]进入[系统启用]功能。现在进行系统启用的设置？”单击“是”按钮，打开“系统启用”对话框。（9）选中“GL总账”，打开“日历”对话框，选择2011年9月1日，单击“确定”按钮，系统提示“确实要启用当前系统吗？”，单击“是”按钮。同理，启用“AR应收款管理”、“AP应付款管理”。（10）单击“退出”按钮，系统提示“请进入企业应用平台进行业务操作”，单击“确定”按钮建账完成。4、权限设置。（1）在“系统管理”窗口，执行“权限”→“权限”，进入“操作员权限”窗口，在右上角下拉列表选择要赋权限的帐套“[872智汇科技]”与年度“2011”。（2）在左边操作员列表中选择用户“李小飞”，则右边窗口中显示该用户的权限。单击工具栏“修改”按钮，在右边窗口里选择相应的权限“销售管理”、“质量管理-发退货检验-发退货报检单-发退货报检单查询”、“质量管理-发退货检验-发退货报检单-发退货报检单录入”。（3）单击“保存”按钮。（4）同理修改其他用户权限。5、帐套手工备份及删除（1）在“系统管理”窗口，执行“帐套”→“输出”，打开“帐套输出”对话框，选择要备份的帐套号“[872]智汇科技”。（2）单击“确认”按钮，系统打开“请选择帐套备份路径”对话框，选择备份文件的保存路径“D：＼帐套备份＼（8-1）系统管理”文件夹，单击“确定”按钮，系统提示“输出成功”，单击“确定”按钮。6、帐套引入（1）在“系统管理”窗口，执行“帐套”→“引入”命令，打开“请选择帐套备份文件”对话框，找到存放帐套备份数据的文件夹，选择UfErpA.Lst文件，单击“确定”按钮。（2）系统提示“请选择帐套引入的目录，当前默认路径。。。。”，直接单击“确定”按钮，系统弹出“请选择帐套引入的目录”对话框，选择帐套引入的目录。单击“确定”按钮，系统提示“帐套引入成功”。7、帐套自动备份。（1）在“系统管理”窗口，执行“系统”→“设置备份计划”，打开“备份计划设置”对话框。（2）单击“增加”按钮，打开“备份计划详情情况”对话框。录入：计划编号“001”、计划名称“指挥科技周备份方案”、备份类型“账套备份”、发生频率“每周”、发生天数“7”、开始时间“2：00”、有效触发“1”、保留天数“0”。（3）单击对话框中部的“增加”按钮，选择备份文件存放的“备份路径”，单击“确定”按钮。（4）在对话框下方选中要备份的帐套，单击对话框底部的“增加”按钮，关闭对话框，完成备份。8、修改帐套。（1）在“系统管理”窗口，执行“系统”→“注销”命令注销当前用户。（2）在“系统管理”窗口，执行“系统”→“注册”，打开“登录”对话框，录入帐套主管“0028”、密码“1234”、账套“[872]智汇科技”、操作日期“2011年9月1日”，单击“确定”按钮，打开“系统管理”窗口。（3）执行“账套”→“修改”，打开“修改账套”对话框，并逐个单击“下一步”按钮，对需要修改的选项进行修改。(二)1.设置部门档案。（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”—“机构人员”—“部门档案”，打开“部门档案”对话框。（2）单击“增加”按钮，录入部门编码“01”、部门名称“总经理办公室”，单击工具栏上的“保存”（3）同理，录入其他部门档案。（4）单击“退出”按钮，返回企业应用平台。2.设置人员类别（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”—“机构人员”—“人员类别”，打开“人员类别”对话框。（2）在左边窗格中单击“在职人员”，再单击“增加”按钮，打开“增加档案项”对话框（3）录入档案编号“101”，档案名称“企业管理人员”，如图所示，再单击“确定按钮”。（4）同理，继续录入其他人员类别的档案编号与档案名称。（5）单击“退出”按钮，返回企业应用平台。3.设置人员档案（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”——“机构人员”——“人员档案”，打开“人员列表”窗口。（2）单击左边窗格“部门分类”下的“财务部”，再单击“增加”按钮，打开“人员档案”窗口。（3）录入人员编码“0001”、人员姓名“张阳”、性别“男”、人员类别“企业管理人员”、行政部门“总经理办公室”，选中“是否业务员”前的复选框，如图所示。单击“保存”按钮。（4）同理，录入其他人员档案、（5）单击“退出”按钮，返回企业应用平台。4。设置客户分类。（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”一“客商信息”一“客户分类”，打开客户分来窗口。（2）单击“增加”按钮。输入分类编码01，分类名称“批发”，单击“保存”按钮。（3）同理，依次录入其他客户分类信息。（4）单击“退出”。5.增加客户档案（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中。执行“基础档案”一“客商信息”一“客户档案”，打开“客户档案”对话框。（2）单击左边窗口“客户分类”下的“批发”，再单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”对话框。（3）再“基本”选项卡李，录入客户编码“0101”，客户名称“福建华宏公司”。客户建成“华宏公司”，所属分类“1”，税号“010111177788。（4）工具栏“银行”按钮，打开“客户银行档案”窗口，单击“增加”按钮，选择所属银行“中国建设银行”。录入开户银行“中国建设银行福建分行仓山支行”，银行账号“110077889”，默认值“是”，单击保存按钮，再单击退出按钮。（5）再“增加客户档案”对话框的“联系”选项卡李，录入分管部门“销售一科”专管业务员“张萌”，单击保存按钮，再单击推出按钮，返回企业应用平台。6.进行供应商分类。（1）再企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”一“客商信息”一“供应商分类”，打开“供应商分类”窗口。（2）单击“增加”按钮，输入分类编码“01”，分类