2016年国内外氯碱行业形势分析

2016年国内外氯碱行业形势分析中国氯碱工业协会2016年10月第一部分世界氯碱行业格局简析第二部分中国氯碱行业格局演变第三部分2016年1-3季度中国氯碱行业经济运行分析第四部分中国氯碱行业发展展望第一部分世界氯碱行业格局简析近年来，世界氯碱行业得到了长足发展。2015年底，世界烧碱产能约为9400万吨，聚氯乙烯（PVC）产能约为5800万吨。2015年底，中国烧碱产能达3873万吨，占世界比重41%；聚氯乙烯（PVC）产能达2348万吨，占世界比重40%。第一部分世界氯碱行业格局简析全球PVC产能长期处于过剩状态。近年来扩张速度明显放缓。487%75%72%76%72%70%69%71%74%76%010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00020072008200920102011201220132014201520160%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%產能需求开工率开工率%产能、需求(千吨/年)单位：万吨印度美国北美出口：251进口：25.5台湾地区出口：106.9进口：2.3日本出口：34.5进口：0.8韩国出口：72.6进口：7.7俄罗斯出口：0.4进口：58中国出口：67进口：77土耳其出口：1.2进口：84.7巴西出口：0.3进口：42.3印度进口：1262013年全球PVC贸易路线图东南亚出口：40.3进口：52.7美国得益于低天然气价格，其PVC成本较低，对世界各个市场均形成一定冲击，是PVC主要出口国，而亚洲则以日、台、韩为主要出口国（地区），供给中国、印度、中东等新兴市场。第一部分世界氯碱行业格局简析单位：万吨2015年全球烧碱贸易路线图第一部分世界氯碱行业格局简析61606030202030303030主要出口区域150+盐氯气Cl2烧碱NaOH1:0.88水能源第一部分世界氯碱行业格局简析在世界氯碱行业的发展中，能源成本一直是能直接影响到格局变化的核心因素。石油--轻油--乙烯石油--电力--氯碱EDCVCMPVC世界大部分区域天然气-乙烷-乙烯天然气-电力-氯碱EDCVCMPVC北美及中东地区煤炭-电石-乙炔煤炭-电力-氯碱VCMPVC中国第一部分世界氯碱行业格局简析美国（页岩气）陶氏/壳牌/台塑等建乙烷裂解、乙烯衍生物装置；2017年乙烯产能将增加29%，及大量配套项目（如树脂、氯碱、烯烃、聚烯烃、甲醇等）。中东地区（伴生天然气）过去10年发展基础化学品，乙烯产能占全球14%；目前廉价天然气开始短缺，上游项目规划减少。未来10年将聚焦高附加值下游产品，如MDI、TDI、PC、PO、EO等。中国（煤炭）富煤少油的能源结构；世界最大的氯碱生产消费国；调整转型时期。第一部分世界氯碱行业格局简析关注三大区域第一部分世界氯碱行业格局简析美国烧碱供需关系美国氯碱行业概况单位：百万吨美国PVC供需关系单位：万吨第一部分世界氯碱行业格局简析页岩气的发展，给美国的乙烯带来了明显的成本竞争优势。当油气价比为7:1时，石脑油裂解成本便与轻烃裂解成本相当。而目前原油价格持续在50美元左右波动，天然气低位运行，油气价比接近10:1。因此不难看出，北美石化生产商相比其他地区商家具有较为明显的原料成本优势。第一部分世界氯碱行业格局简析第一部分世界氯碱行业格局简析印度氯碱行业概况2005-2015年印度烧碱产能快速增长，且2012年全行业完全转为离子膜烧碱。印度国内碱氯需求趋势18.619.620.922.923.225.825.826.928.129.532.316.117.217.719.119.520.622.123.022.923.624.81015202530352004-052005-062006-072007-082008-092009-102010-112011-122012-132013-142014-15CausticDemandChlorineDemand烧碱烧碱年均复合增长率(2005-2015)–5.7%氯氯年均复合增长率(2005-2015)–4.4%十万吨第一部分世界氯碱行业格局简析WESTEASTSOUTH生产基地地区装置数量产量百分比西部1556%南部921%东部713%北部410%印度西部为主产区印度烧碱生产分布示意图印度烧碱消费领域第一部分世界氯碱行业格局简析纸浆&纸10%铝13%有机物10%无机物7%肥皂&洗涤剂7%纺织22%水处理2%制药4%染料&墨水5%农药4%其它16%烧碱产能：340万吨/年印度共有35套氯碱装置;25家氯碱企业最小产能仅有2.5万吨，最大产能则接近30万吨国内产量2012-13：254万吨2013-14：262万吨2014-15：276万吨2015-16：287万吨第一部分世界氯碱行业格局简析单位：千吨国家/地区2010/112011/122012/132013/142014/15伊朗1777122140180韩国24324249120中国4060475679卡塔尔931312959沙特35121137027台湾3800413巴基斯坦005011泰国00407南非00006印尼110005孟加拉国00001日本1270320美国10000合计186219363380508印度烧碱进口情况目前印度主要有5家PVC生产厂商，总产能为140万吨/年，而进口量约120万吨/年。印度表观需求约为240万吨/年。单位：千吨第一部分世界氯碱行业格局简析管材,69%轧光,9%配件,4%电线电缆,6%薄膜,5%型材,3%板材,1%其他,3%单位：千吨印度PVC需求量及消费领域一览第一部分世界氯碱行业格局简析第一部分世界氯碱行业格局简析(单位:吨)2011占比2012占比2013占比2014占比中国32,0904%86,3589%185,31517%340,07630%台湾地区217,34027%287,90229%385,62236%332,67227%韩国264,68533%313,84231%301,76528%277,37922%泰国19,3152%18,0612%46,1804%46,4554%美国113,26114%76,8558%23,9212%27,7542%德国61,1788%103,90610%62,0676%20,2332%日本3,3060%2,1640%1,1190%17,9031%墨西哥41,5515%43,5444%17,4942%00%其他45,7546%74,8547%42,5964%148,36712%总计798,480100%1,007,486100%1,066,079100%1,210,839100%2014年印度PVC进口国家（地区）第一部分世界氯碱行业格局简析欧洲氯碱行业概况欧盟宣布，于2017年12月11日前计划关闭水银法烧碱装置327万吨及隔膜法烧碱装置164万吨，约占该地区总产能的39%。由于水银法烧碱装置转换成离子膜法烧碱装置需花费大量成本，这对于刚历经经济危机的欧盟国家是一大难题，由此推测仅50%的产能会进行淘汰置换，其余产能将直接关闭。预计2017年欧盟地区烧碱产能仅剩1091万吨。2014产能：1255.0产量：993.4需求：1000.6进口：62.5出口：69.72017产能：1091.0产量：861.9需求：1090.9进口：285.3出口：56.3但考虑到淘汰烧碱产能可能会造成该地区失业问题，拖累刚逐步复苏的经济，因此本计划亦有可能延后执行。产能经高速增长后进入平稳期第二部分中国氯碱行业格局演变0500100015002000250030003500400045002000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015万吨-1001020304050%烧碱产能PVC产能烧碱产能增长率PVC产能增长率第二部分中国氯碱行业格局演变国内烧碱供需状况单位：万吨从2000-2012年，我国烧碱产能年均增长13.7%；产量年均增长12.4%；表观消费量年均增长11.9%。2013年烧碱产能增长率回落到3%，2014年放缓至1.6%,2015年烧碱产能缩减0.9%。2016年前三季度，烧碱产能小幅上升26万吨（新增75万吨，退出49万吨）。截至2016年9月底，我国共有烧碱企业162家。2000年2005年2010年2012年2013年2014年2015年产能800147130213736385039103873产量665124020872699285431803028进口量4.64.71.71.21.010.9出口量24.383.4154.3207.9207.3201176.7表观消费量645116119342492264829802852第二部分中国氯碱行业格局演变国内聚氯乙烯供需状况单位：万吨从2000-2012年，我国聚氯乙烯产能年均增长18%；产量年均增长15.3%；表观消费量年均增长11.2%。2013年产能增长率回落到5.8%，2014年产能净减少3.5%，2015年减少1.7%。2016年前三季度，产能下降15万吨（新增17万吨，退出32万吨）。截至2016年9月底，中国共有聚氯乙烯企业80家。2000年2005年2010年2012年2013年2014年2015年产能32097220432341247623892348产量23967011301318153016301609进口量144.5130.7120.094.076.06871出口量—11.921.838.666.011177表观消费量38478912281373154015871603第二部分中国氯碱行业格局演变2015年烧碱、聚氯乙烯产量首次出现下降第二部分中国氯碱行业格局演变企业≥100万吨2016年9月底50≤企业10030≤企业5010≤企业30企业10万吨8.537.6%2010年30441610%19.530.4截止到2016年9月底，中国共有烧碱生产企业162家，总产能为3899万吨，单个企业平均规模24万吨/年。产业集中度不断提高（烧碱）4单个企业平均规模24万吨17万吨第二部分中国氯碱行业格局演变企业≥100万吨2016年9月底40≤企业10030≤企业4010≤企业30企业10万吨17.124.2%2010年1138465%39.017.0截止到2016年9月底，中国共有聚氯乙烯生产企业80家，总产能为2333万吨，单个企业平均规模29万吨/年。产业集中度不断提高（聚氯乙烯）2.722万吨单个企业平均规模29万吨第二部分中国氯碱行业格局演变市场需求小幅下滑（烧碱）16471742198722512490264829802852-2%5.8%14.1%13.3%10.6%6.3%12.5%-4.3%-10%-5%0%5%10%15%05001000150020002500300035002008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年表观消费量表观消费量增长率消费领域消费比例氧化铝31%造纸15%化工16%印染14%轻工7%水处理5%石油、军工7%医药4%冶金1%第二部分中国氯碱行业格局演变市场需求总体呈增长趋势（聚氯乙烯）9021055122813631373154015871603-10.80%17.0%16.4%11.0%0.7%12.2%3.1%1.0%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%0200400600800100012001400160018002008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年表观消费量表观消费量增长率消费领域消费比例管材管件31%软制品其他8%底板、壁纸、发泡材料5.5%电缆线7%薄膜9%人造革4%鞋及鞋底材料5%硬制品其他4%硬片、板材及其他型材6.5%型材、门窗20%第二部分中国氯碱行业格