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FY16/17联想消费产品定位&分类最有诚意的产品年2016.5.242015LenovoInternal.Allrightsreserved.2FY16/17Q1市场环境分析市场趋势整体市场仍在下降，两大分析机构都预测会下降10%左右线上占比超过1/3，高端化显著，低级别市场仍有增长空间结论为迎合年轻客户，应通过YOGA、小新、拯救者的塑造助力Lenovo品牌年轻化竞争对手从纯PC领域扩展到3C领域，营销方式也必须从单纯产品硬件配置比拼到整个生态系统的应对作为领导厂商，必须把握产业关键机会点（游戏本/超便携）和重点客户，才能有效抢占市场先机夺取份额竞争格局细分市场整体格局：14寸联想优势明显，15寸与华硕处于胶着状态，华硕凭借入门级游戏本在4.5-5.5K份额领先传统竞品：华硕/戴尔依靠线上、游戏本提升份额，华硕聚焦入门游戏本、低价i5和大屏/level2显卡新玩家加入：华为/小米。小米将依靠激进价格，预计将于6月高调进入市场NB市场增长点：高端、高性能、游戏、超便携、大屏全高清游戏：游戏市场规模稳定增长，用户持续攀升，全年占比预计18-20%，15寸和线上市场依旧是主战场超便携：市场持续升温，预计Mix在FY16/17Q1有望达到15%，联想已抢先布局，提前教育客户重点客户城市PC刚性购买客户日趋集中（GDPS）年轻客户：品牌消费年轻化的趋势日渐明显大学生：线上了解、线下购买为主，10%在高考后收到入取通知书之前购买2015LenovoInternal.Allrightsreserved.3华为商务小米性价比12.5寸：主打超轻薄15.6寸：主打游戏性能2015LenovoInternal.Allrightsreserved.4FY16消费笔记本全景图199929993999499959996999传统游戏超便携拯救者Y游戏发烧友机皇配置精湛工艺拯救者E高性能入门游戏配置Yoga900/900S时尚精英业界独创绝佳体验多应用场景Flex潮流追随者360度翻转入门价位性能传统310S年轻人多色彩高颜值110线上入门高性价比510710S高端商务超窄边框与众不同700S潮流追随者全球最薄的14寸100S基本需求纯SSD超快体验510S平衡性能性能轻薄Yoga710高端设计性能级Yoga不失轻薄110系列替代300系列，成本优化，产品竞争力提升310S颜值/特点全面升级，轻薄化的基础上更好的满足了终端溢价需求2015LenovoInternal.Allrightsreserved.5310S2013LENOVORESTRICTED.Allrightsreserved.主流轻薄本独特转抽设计，支持180度翻转LCD边框相比300S缩小2mm19.3mm,1.65KgIntel酷睿CPU，最高支持I7独立显卡R5M340无缝孤岛式键盘高密度Li聚合物电池，续航长达4小时USB支持关机状态给智能设备充电酷睿CPU性能级显卡DDR4内存2015LenovoInternal.Allrightsreserved.6线下FY16/17消费笔记本产品通路区隔策略2015LENOVORESTRICTED.Allrightsreserved.线上（京东、苏宁等ERKA）310S-15/14天逸110游戏机型RKA门店游戏机型统一至拯救者品牌旗下，线上线下按系列区隔传统机型和超便携机型，线上线下按品牌区隔，各自发力（个别需协同销售机型除外）建立线上线下重大促销节点的协同营销机制，提前布局，有序发力总代及品类渠道以销售差异化尺寸产品为主，拓展增量市场超便携机型小新air拯救者Y系列拯救者R系列拯救者E系列100S-14710S-13110-15YOGAFLEX按配置区隔，协同销售传统机型310-15/14510S-15/14联强110-14700S-14510-15310S-14少量Y-14/17小新游戏版小新出色版/经典版传统渠道翰林汇110-A8/A102015LenovoInternal.Allrightsreserved.7FY16/17产业趋势FY16/17消费NB市场增长点是高端、高性能、游戏、超便携和大屏全高清大屏全高清高性能-70%1%75%-26%-42%9%64%7%-16%-5%0%21%25%42%5%31%30%-26%29%-18%226%19%89%游戏NB超便携全高清屏16inch+15inch+14inch13inch12inch12inch高端游戏8K+6-8K5-6K4-5K3-4K3K-其他i7i5I3AMD8G4G2GDataSource：GFK超便携2015LenovoKickoff.Allrightsreserved.游戏本拯救者联盟2015LenovoInternal.Allrightsreserved.9PC游戏市场规模稳定增长，游戏用户持续攀升游戏本百度指数65490412461465中国PC游戏市场规模游戏网民数量变化趋势2015LenovoInternal.Allrightsreserved.10游戏本——线上是主要战场，15寸竞争压力大占比：经过近一年的调整，游戏本销量恢复到以线上为主，线下为辅尺寸：15寸占比持续提升，已超过80%，各品牌齐聚一堂，竞争压力大37.046.443.544.941.241.634.963.053.656.555.158.858.465.1FY14Q1FY14Q2FY14Q3FY14Q4FY15Q1FY15Q2FY15Q3ONLINEOFFLINE线上/线下占比1.30.40.80.80.60.50.419.338.540.136.331.022.115.960.850.054.458.465.975.981.418.611.14.74.62.51.52.2FY14Q1FY14Q2FY14Q3FY14Q4FY15Q1FY15Q2FY15Q316’+15'14'13'分尺寸占比DataSource：GFK63.068.061.219.126.521.80.00.00.00.00.00.06.23.75.21.42.03.824.425.023.30.22.66.80.60.00.032.528.526.30.00.00.04.65.25.00.00.65.211.411.715.80.30.00.19.45.44.42.90.00.02.33.62.20.02.14.80.02.52.41.80.30.00.01.01.00.60.20.21.13.94.7FY14Q3FY15Q2FY15Q3FY14Q3FY15Q2FY15Q3OTHERSALIENWAREMACHENIKEMECHREVOTHUNDEROBOTMSIHASEEACERASUSDELLHPTHINKPADLENOVO14寸15寸2015LenovoInternal.Allrightsreserved.11游戏本分配置销量及占比走势搭配X60以上级别显卡产品销量持续增长，搭载X50显卡产品整体占比持续下滑，两者量级相当，搭载970及980以上显卡产品销量在增长，但绝对占比依然较低i5+X60与i7+X50的价格区间重叠，参考销量结果来看GPU的优势对消费者更具吸引力11i5+X501391311111221303640568496878071625250456779100246111838%31%29%10%16%21%24%20%11%13%19%22%0%1%2%3%4%14Q415Q115Q215Q315Q414Q415Q115Q215Q315Q414Q415Q115Q215Q315Q414Q415Q115Q215Q315Q414Q415Q115Q215Q315Q4销量占比i5+X60i7+X50i7+X60i7+970/980i5产品i7产品DataSource：GFK2015LenovoInternal.Allrightsreserved.12游戏本分配置品牌份额走势各品牌产品策略呈现差异，联想在X60显卡级别称雄，ASUS在X50显卡级别抢占制高点随着ideapad700的上市，游戏本最后一块短板也已补齐1229.530.927.113.77.076.871.752.755.144.523.522.433.021.110.322.120.322.329.926.10.00.00.00.00.026.130.835.049.448.74.76.35.45.45.125.723.724.429.135.27.015.312.68.45.60.00.00.00.00.014Q415Q215Q414Q415Q215Q414Q415Q215Q414Q415Q215Q414Q415Q215Q4OthersALIENWAREMACHENIKEHPMECHREVOACERMSITHUNDERDELLHASEEASUSLENOVOi5+X50i5+X60i7+X50i7+X60i7+970/980分配置品牌份额走势DataSource：GFK2015LenovoInternal.Allrightsreserved.13大学生主要在线下购机，高考后购机比例约10%大学生主要通过线上渠道了解信息，购买的主要地点是线下渠道大学生在入学前的购机比例是26%，其中有10%发生在高考后收到入取通知书之前DataSourcs：大学生及高中生NB需求项目报告1917655443311111011京东搜索引擎厂商官网专业资讯类网站门户网站淘宝其它电商类网站天猫社交平台贴吧、论坛视频网站家电连锁卖场厂商专卖店/旗舰店身边人比较懂的人的介绍715536313213141422对大学生帮助最大的信息渠道线上渠道48%线下28%37.516.916.77.51.10.97.91.91.61.40.90.70.40.30.20.33.9电脑城（电子一条街）家电连锁卖场（如：…街边专卖店百货商场购物中心的…学校内电脑销售店面线下其他京东淘宝国美在线苏宁易购天猫厂商官网互联网金融（如趣分…亚马逊易迅线上其他不清楚大学生购买渠道分布情况线下81%线上16%21110163211102211大学生电脑购买时点分布情况2015LenovoInternal.Allrightsreserved.14打造“拯救者联盟”，树立游戏品牌组建“拯救者联盟”，形成拯救者Y+R+E大三系列，突出产品游戏属性推出游戏本终极机皇版Y900（i7+GTX980M），畅玩市面所有游戏Y70014&15&17拯救者14&1570039995999699979999999Y70014&15&17700Y90017拯救者Y拯救者14&15拯救者R拯救者E4999拯救者联盟FY15/16FY16/172015LenovoInternal.Allrightsreserved.15建设拯救者联盟体验店，提升联想游戏专业形象计划Q1开设2家拯救者联盟体验店，计划FY16/17全年开设游戏体验店30家打造联想游戏子品牌——拯救者联盟联合网吧建立拯救者联盟电竞馆建立联想游戏会员权益品牌宣传，树立专业形象建设拯救者联盟体验店游戏产品及方案展示、体验提供专业服务承接粉丝活动及O2O落地2015LenovoInternal.Allrightsreserved.16游戏人群推广——顶级赛事合作+魔兽世界大电影FY16-Q1：英雄联盟职业联赛（LPL春季赛）•拯救者14、15产品定制•定制周边（鼠标垫）线上权益线下权益游戏IP定制权益官方网站广告线上联合活动视频直播广告线下展区比赛门票线下广告位LPL官方指定比赛用机笔记本、台式机定制游戏周边产品定制2015LenovoInternal.Allrightsreserved.FY16-6月：魔兽世界主题大电影•Y900DT/700DT、Y700NB•定制周边（鼠标垫）游戏IP定制权益魔兽世界形象使用魔兽世界影片影院影院活动贴片广告线下分众传媒广告店面推广主题形象使用物料支