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©GfKOctober19,2017中国智能音箱市场分析GfK中国移动通讯事业部2017年10月1目录:234AI与智能音箱主流产品对比分析智能音箱市场规模智能音箱市场发展限制5智能家居入口形态的讨论©GfKOctober19,2017AI与智能音箱©GfKOctober19,2017什么是人工智能？人工智能是指模仿人类行为进行学习、归纳总结、理解复杂内容、与人自然对话、提高认知能力（也称认知计算）、代替人类执行常规工作的一门创新技术。语音识别ArtificialIntelligence语音识别运动控制视觉识别学习思考对人的思维信息过程模拟©GfKOctober19,2017人工智能的运用主要包括自动驾驶，自动语音识别及生成，抽象概念识别（检测潜在风险，帮助人类快速理解大量变化信息）等智能家居----人工智能应用最重要的应用场景之一智能家居是通过移动设备或云端远程控制连接在同一网络中的诸多设备,实现一系列自动运作服务的系统在2016年底，在全球七个国家（巴西、德、日、英、中、美、韩国）采取线上调研的方式，对该7大市场的7000+消费者进行招募及采访。其中，在中国市场，对于未来哪项技术最有可能改变人们的生活的问题，75%的中国消费者认为，智能家居技术最有可能对生活产生影响•75%智能家居技术•74%移动支付•59%可穿戴技术•57%3D打印•52%物联网（物联网）•51%云计算与云存储•51%智能城市•44%无人驾驶汽车/自主驾•39%车联网•36%虚拟现实（VR、AR）•25%机器对机器（M2M）技术最可能最不可能消费者认为技术会对生活产生影响占比%©GfKOctober19,2017GfK对“未来哪项技术最有可能改变人们的生活”进行了消费者市场调研，在全球七个国家（巴西、德、日、英、中、美、韩国）采取线上访谈、问卷等方式，对该7大市场的7000+消费者进行招募及采访。其中，在中国市场75%的中国消费者认为“智能家居技术“最有可能对未来的生活产生影响中国智能家居市场潜力巨大，但目前主要呈分散独立状态,需接入统一入口控制©GfKOctober19,2017GfK零研数据显示，2016年中国智能家电(GfK监测品类含智能娱乐，智能大家电等五个品类)的市场规模为2,091亿元，预计2017年将达到2,815亿元，同比增长率34.6%，智能家居市场潜力巨大，目前发展状态已处于爆发前夜智能娱乐1,530亿智能大家电1,036亿智能小家电120亿家庭自动化与安全72亿其他智能设备57亿2,815亿元2017年中国智能家居产品零售市场规模34.6%整体市场同比增长率中国智能家居市场规模2016年2,091亿元Datasource：GfKChina语音交互是人类最自然、最直接的交流方式。随着语音交互技术发展，在人与设备有距离或用手不便的场景下，用语音可迅速解决问题，不但可以解放双眼也可同时解放双手。现代人类平均每天耗费大量时间用眼盯着如手机、电脑、电视、等屏幕类的产品，用时远超7小时，已达到饱和状态。音箱市场在80-90年代本应有一次爆发，但并未出现，目前仍有很大市场空间。音箱具备天然语音属性，相对与手机、电视、平板等产品，实时语音唤醒，成本低，体积小，方便移动，功率低。更容易成为智能家居的出口。©GfKOctober19,2017智能音箱----借助语音交互技术的优势，有望成为智能家居入口123小爱控制设备台灯空调插座开关空调伴侣奥克斯米家/飞利浦/Yeelight米家IH电饭煲小米空气净化器米家扫地机器人智米直流落地扇小米/米家/青米插排、插座墙壁开关(ZigBee)/Aqara空净扫地机器人风扇…接入中电饭煲更多设备正在接入中©GfKOctober19,2017海量资源+固有用户生态链+爆款单品328类6000万条海量有声内容电台公开课脱口秀英语教育培训商业财经人文历史汽车新闻头条小说喜马拉雅FM相声评书IT科技蓝牙、WIFI音箱智能音箱内容分享智能家居控制互联网服务123智能音箱功能----具备语音交互，可提供内容、互联网服务，控制场景化智能家居以内容分享为主的内容智能音箱，将音箱作为音乐、有声读物等流媒体内容载体，国内厂商代表喜马拉雅。以智能家居控制为主的智能音箱，国内代表产品为小米的小爱同学,丰富的小米生态链产品。整个丰富的第三方服务资源，可实现用音箱语音定外卖，查快递，国内代表为京东叮咚音箱。平台整合第三方资源互动百科好厨网中通快递京东到家邻趣必胜客汉堡王海底捞叮咚叮咚百度地图E袋洗有道云笔记万年历主流产品对比分析©GfKOctober19,2017Echo179.99美元智能家居控制、第三方服务Echo2Plus自动搜索附近智能家具设备附送飞利浦智能灯泡免费拨打电话©GfKOctober19,2017亚马逊Echo产品线----从智能音箱鼻祖产品迭代看智能音箱产品发展演进亚马逊2014年推出首款智能音箱Echo，除播放音乐外也是家庭设备（兼容Nest/IFTTT等产品）控制枢纽，可连接第三方服务（如叫车，定外卖等）随后Amazon不断丰富Echo家族产品，拓展智能音箱，至今各型号已累计销售破千万台。Echo家族产品线也引领着智能音箱行业的发展2017年9月2014年11月EchoSpot带屏幕、外型形似闹钟EchoTap内置电池便携便携EchoDot小巧，延伸场景2016年3月2016年9月外型多样化EchoDot2外形更小巧织物、皮革材质，多颜色外观2017年5月EchoShow屏幕显示+通话屏幕+通话Echo299.99美元杜比音效智能家居拓展整合内容/第三方服务智能家居控制便携性延伸使用场景外观多样(灰色、蓝色织物外观，居家舒适感)与屏幕结合，增加通话同能降价+改善音效+拓展智能家居应用+创新外形新产品除上述产品外，亚马逊也发布了如EchoLook，EchoButton等衍生周边产品，不断拓展功能，增加游戏属性，通过此类辅助产品，增加人与人之间的交互性京东与科大讯飞联合旗舰版A1售价598元新旗舰叮咚2拨打电话自定义唤醒词语音屏幕双交互©GfKOctober19,2017京东叮咚----抢占入口，布局智能生态圈，拓展本地化产品定位2017年9月2015年5月青春版Q1199元灵动版A3分体式设计2015年12月横向设计悦动版Q3新增本地存储卡2017年7月叮咚Top小巧便携小巧便携京东与科大讯飞成立灵隆科技联合推出叮咚音箱，率先抢占国内智能音箱市场，从2015年5月的A1开始，至今已经发售了一系列新品。包含语音交互，家居控制，内容与第三方服务。整体产品线与Echo相仿，符合小巧便携、低价、居家舒适的外观、屏幕语音结合、提高音质的路线，但同时结合中国市场本地化特性，也推出了如Q1的横向设计更符合中国消费者习惯，和A1X儿童口语机器人，拓展应用到儿童早教市场。探索新的产品形态…2016年10月整合内容/第三方服务智能家居控制拓展本地化应用，铺路儿童早教市场便携横向设计，低价分体设计+内存卡，延伸使用场景小巧便携语音屏幕双交互，拨打电话，自定义唤醒词音频厂商合作，主打音质A1X儿童英语口语机器人拓展应用，儿童早教场景2015年10月早教市场延伸场景屏幕+外观+功能音质索尼联合推出2017年10月品牌&名称喜马拉雅小雅RokidPebble小米AI音箱天猫精灵京东叮咚2代Tichome语音助手小雅若琪小爱同学天猫精灵叮咚问问产品定位“陪伴你的邻家女孩”“别具一格的智能助手”“一句话的事儿”“个人专属的万能助手”“尽可能少的打扰用户”“来自未来的智能助理”上市时间2017年6月2017年6月2017年7月2017年7月2017年9月2017年9月外观蓝/红/灰三色织物亚枪/银/玫瑰金”细胞”白色黑/白两色喷漆蓝/红/灰三色织物黑色织物售价999元（赠喜马会员两年）1399元299元499元799元（赠180min通话）998元（QQ音乐会员一年）购买渠道京东、天猫、喜马拉雅京东、天猫天猫、京东、小米官网天猫京东京东、天猫、出门问问语音技术猎户星空若琪小米大脑AliGenie平台科大讯飞出门问问支持内容智能家居应用第三方服务USP喜马拉雅FM海量音频独特外型多轮对话技术控制小米生态链产品“声纹支付”购物方便自定义唤醒词拨打电话屏幕语音双交互多轮深度对话Ticwatch/Ticmirror多方互联©GfKOctober19,20172017年上市的新款智能音箱----产品综合对比智能音箱市场规模©GfKOctober19,20174.42.22.31.32.25.43.43.73.02.612.16.55.84.48.95.46.221.417.629.731%95%281%307%178%299%422%698%-10-8-6-4-202468-5.010.015.020.025.030.035.040.045.0Jan-16Feb-16Mar-16Apr-16May-16Jun-16Jul-16Aug-16Sep-16Oct-16Nov-16Dec-16Jan-17Feb-17Mar-17Apr-17May-17Jun-17Jul-17Aug-17叮咚推出青春版Q1618大促提高销量京东与JBL联合推出GoSmart小米网络音箱天猫精灵进入市场618大促单位：千台©GfKOctober19,2017市场零售量迅速增长，随着第三季度一众新品推出，同比增长率达300%京东2015年5月推出首款叮咚A1后，率先抢占国内智能音箱市场，整体智能音箱零售量一直呈稳定增长，并在去年双十一月销量有了明显的提高随着今年下半年几大厂家新品的推出，零售量有了明显的飞跃，8月份月零售量已接近3万台。预计在今年双十一，零售量会达到一个历史新高。数据监测范围不包含官网数据6.1811.116.18©GfKOctober19,20172015年中国智能音箱零售量只有1万台，2016年增至6万台。2017年1-8月累计销售超10万台，随着下半年市场上不断有新品发售，预计将在今年双十一达到产品销售的热潮，2017年累计销量预计可达35万台，而明年市场会迅速扩张，预计整体可达120万台。1万台6万台120万台35万台201520162017E2018E中国智能音箱市场预测©GfKOctober19,2017市场价格逐渐走高，低价产品占比降低，300-600元逐渐成为主流价格段47%41%62%48%34%71%48%26%28%37%33%20%13%17%10%10%9%12%3%3%3%6%24%7%16%23%41%24%33%43%63%62%58%53%55%40%49%69%33%42%32%48%40%20%29%29%26%30%15%25%15%16%29%31%32%40%19%9%19%17%6%4%25%5%7%22%4%10%19%12%9%5%5%4%10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Jan-16Feb-16Mar-16Apr-16May-16Jun-16Jul-16Aug-16Sep-16Oct-16Nov-16Dec-16Jan-17Feb-17Mar-17Apr-17May-17Jun-17Jul-17Aug-171000元以上600-1000500-600300-500200-300200元以下200元以下产品的市场占比迅速下降,而200-300元价格段迅速挤占其市场份额300-600逐渐成为主流价格段500-600元内，100元的价差有接近20%的产品今年下半年陆续有高价产品推出，1000元以上产品在市场占一席之地20%65%14%2%©GfKOctober19,20179%38%32%15%3%3%JBL叮咚小米天猫飞利浦其他下半年新玩家的介入，对比去年品牌格局发生变化，新入者迅速抢占市场份额2016年国内智能音箱主要有叮咚、JBL和飞利浦，其中叮咚音箱因进入市场早及产品线丰富，全年市场占比达到65%2017年小米和天猫等厂商开始布局智能音箱市场，纷纷推出新品，天