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P2P网贷行业发展现状分析本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLawsP2P简介P2P借贷是peertopeerlending的缩写，peer是个人的意思，正式的中文翻译为“人人贷”。是一种将非常小额度的资金聚集起来借贷给有资金需求人群的一种商业模型。P2P信贷服务公司是民间借贷的“市场版”。它指的是有资金并且有理财投资想法的个人，通过信贷服务中介机构牵线搭桥，使用信用贷款的方式，将资金贷给其他有借款需求的人。借款人除支付利息外，还需向公司支付一定的中介费。2005年3月在伦敦成立的P2P网络借贷平台Zopa，目前已拥有超过24万注册会员成立于2006年的P2P网络借贷平台Prosper，目前拥有超过154万会员，超过4亿美元的借贷发生额直至2012年12月lendingclub借贷平台已经支付了9379万美元利息，如今已经获得超过4250万美元融资Socialfinance是针对贫困学生非营利性P2P平台，成立于2011年，贫困学生可通过哦该平台筹集学费等，2012年9月获得人人网4600万美元投资国外主要厂商发展数据22020年3月29日星期日让你更懂市场，让市场更懂你！国外P2P厂商发展历史Prosper是美国第一家盈利性P2P借贷平台，成立于2006年，是目前世界最大的P2P信贷平台，截至2012年底拥有超过154万用户，放贷资金超过4.22亿美元。Zopa是全球首家P2P借贷平台，2005年于英国成立，通过与信用评级公司Equifax的密切合作，Zopa的坏账率一直保持同行业较低水平。Kiva是非盈利性P2P平台的典型代表，通过借贷来解决发展中国家的问题，为贷款者提供无息或低息的资金。Kiva提供最低25美元的贷款。Wonga为英国的一家P2P平台，成立于2007年，wonga最大的特点在于其严厉的惩罚措施，若违约达到一定次数，wonga则委托具有强制权的第三方走催款流程。LendingClub为美国一家P2P信贷公司，成立于2007年LendingClub组织一批会员单位，按照约定的贷款条件向特定的信用状况良好，成长性好但出现暂时资金困难的企业提供贷款。SocialFinance是针对于贫困学生非盈利性P2P平台，成立于2011年，贫困学生可通过该平台筹集学费等。2012年9月获得人人网4600万美元投资。盈利非盈利32020年3月29日星期日让你更懂市场，让市场更懂你！国内P2P厂商现状网站名称充值服务费取现服务费投标管理费Vip年费拍拍贷充值金额的1%3万元以下3万～4.5万元0（免费）无单笔3元单笔6元人人贷充值金额的0.5%上限100元2万元以下2万～5万元5万～100万元0（免费）无单笔1元单笔3元单笔5元红岭创投0取现额度5万以内利息的10%180元/年单笔5元e速贷0投资者提现借款者提现利息的8%120元/年01万元以下1万～5万元单笔3元单笔5元1.收费模式多样。目前国内大部分p2p平台为非公益公司，但是主要收费方式都在充值、取现、投标管理以及vip费用这4个方面。2.本金保障制度。本金保障指当理财人投资的借款出现严重逾期时，p2p平台将向理财人垫付此笔借款未归还的剩余出借本金或本息。42020年3月29日星期日让你更懂市场，让市场更懂你！国内P2P厂商现状3.资金收付由第三方支付平台提供国内的p2p支付平台资金收付由第三方支付平台管理，包括支付宝、快钱、财付通等。合作伙伴4.无法对接征信系统，惩罚措施乏力。由于我国没有像西方一样的个人信用体系，又难以纳入人行的征信系统，所以个人违约成本较低，同时国内p2p的违约惩罚措施也缺乏约束力，坏账率不仅影响平台盈利，更影响平台信誉，致使个人小额借贷平台一直存在隐患。还款延期加入黑名单电话催收上门催收诉诸法律5.缺乏监管，面临政策风险这种新型的借贷模式意味着P2P业务网站已经类同于银行、信托等金融机构的功能，但目前这类网站只受工商局监管，未来必定出现政策指导，面临政策风险。案例：08年美国证券交易委员会(SEC)决定将一些P2P融资工具当作证券来管理，使得很多P2P贷款公司都关闭了，Prosper也关闭了6个月之久。不过，加州向Prosper开了绿灯，允许该公司重新开业。52020年3月29日星期日让你更懂市场，让市场更懂你！国内P2P行业法律政策《合同法》第二十三章“居间合同”中明确规定，居间人提供贷款合同订立的媒介服务，可依法向委托方收取相应的报酬。《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》的有关规定：“民间借贷的利率可以适当高于银行的利率,但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍(包含利率本数)。”《合同法》第六十二条规定：“履行期限不明确的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间”。《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》：新36条出台，鼓励民间资本进入金融领域，发起设立金融中介服务机构。由央行起草的《放贷人条例》草案已经提交国务院法制办，民间借贷正在国家立法层面得到确认。法虽然P2P贷款平台逐渐合法化，网络借贷这种民间借贷模式逐渐被接受，但是这个市场仍处在监管真空期，靠中介费盈利的方式不属于人行、银监会监管范围，未来走向需政策、监管引导。62020年3月29日星期日让你更懂市场，让市场更懂你！国内P2P行业社会意义及发展分析满足个人资金需求：银行对个人信用贷款条件要求高，个人从银行系统融资困难多，P2P小额贷款为需要资金的人提供了新融资渠道。发展个人信用体系：一个以信用评价为基础的贷款模式，它的发展有助于个人体现自身信用价值，提高社会个人信用体系的建设。平衡消费力：通过这种借贷方式来缓解人们因为在不同年龄时收入不均匀而导致的消费力不平衡问题。提高社会闲散资金利用率：为个人理财提供了新的投资方向。法律政策：法律上对于此种业务模式并无明确规定，可能在几年后以发放牌照形式加以监管。经济环境：民间借贷一直处于法律灰色地带，但是其供需都十分强烈，p2p平台有利于将这一借款方式阳光合法化。社会环境：我国信用系统不健全，除银行体系外没有可靠的个人信用体系，这将是制约p2p平台深入发展的瓶颈。技术环境：我国第三方网络支付技术已经成熟，可以满足p2p借贷平台的技术需求。发展分析社会意义72020年3月29日星期日让你更懂市场，让市场更懂你！让你更懂市场，让市场更懂你！国内P2P行业发展趋势行业整体将继续高速发展，作为个人、小微企业的重要融资渠道，其行业存在弥补了现有金融系统的不完善。行业将面临第一轮洗牌，由于网络借贷的特殊性，从业公司具有金融和网络公司的双重属性，风险管控和客户服务差的公司将被淘汰。行业完善信用体系，包括积极争取纳入银行征信或其他第三方征信，自建信用系统，行业内部或与其他行业联合建立、彼此共享信用体系。资本尚不会轻易进入，由于这一行业属新兴行业，又涉及到金融安全，行业整体走向必将较大程度受到政策法规影响，有较大政策风险。行业抱团谋求扩大影响，避免落单规避风险。在国内中小企业融资难的大背景下，P2P网络借贷在一定程度上弥补了现有金融体制的不完善，降低了中小企业的融资成本，有利于促进实体经济的发展。未来这种模式必将成为我国金融体系的一部分。82020年3月29日星期日国外厂商简介：Kiva1.贷款者向当地小额贷款机构申请贷款，上交相关信用证明，并表明借款用途。2.当地小额贷款机构与kiva建立合作关系，将贷款者相关信息提供给kiva。3.Kiva对贷款进行审核，通过审核的贷款者，所有贷款申请者的信息都公布在网站上，放款人可以了解申请者的个人信息、生意类型、贷款目的等详细信息，自主选择贷。后续：出款人向kiva提供资金，kiva再将资金提供给合作机构，最终到贷款人手中123运转方式：厂商简介：运营理念：尊严：kiva鼓励恩人的关系，而不是合作伙伴关系。合作伙伴关系的特点是相互的尊严和尊重。问责制：鼓励更多的贷款还款,并会追究不还款人的责任。透明度：Kiva的网站是一个开放的平台，沟通世界各地的自由流动。kiva是世界上第一个提供在线小额贷款服务的非营利组织，基于从事慈善事业的信念，让每一个人都可以向世界上贫穷的人给予小额贷款。Kiva运营的主要资金来源是社会捐款。Empowerpeoplearoundtheworldwitha$25loan92020年3月29日星期日让你更懂市场，让市场更懂你！国外厂商简介：Prosper厂商简介：运转方式：1.凡具有美国公民身份，超过520分的个人信用评分均可以注册账号，申请1000~25000美元的无担保贷款。2.申请信息在网上展示，不同投资者共同完成集资。3.如果在14天内完成集资，资金将直接转入贷款人银行账户。4.按期还款Prosper于2006年2月在美国加州旧金山市创立，是美国金融史上第一个P2P银行。客户信用评级由Prosper平台参照该借款人在益百利(Experian)信用评级公司的信用评分确定。并且Prosper的坏账率只有1%~2%。Prosper向借贷人收取总贷款额1%～3%作为回报，同时向被贷款人每年收取1%以下的维护费。102020年3月29日星期日让你更懂市场，让市场更懂你！国内厂商介绍：厂商介绍：为有资金需求和理财需求的个人搭建了一个公平、透明、稳定、高效的网络互动平台。用户可以在人人贷上获得信用评级、发布借款请求满足个人的资金需要；也可以把自己的闲余资金通过人人贷出借给信用良好有资金需求的个人。2012Q3季度，人人贷共审核1614笔贷款，获贷审批金额为1.09亿元人民币，为理财人赚取410.2万元人民币。单位：百万元1551681824125432012Q2平均批核率为23.25%，2012年7、8、9月批核率分别为26.57%、15.16%、23.37%。上海15.3%浙江13.0%江苏11.9%山东11.5%广东9.5%北京5.8%其它19.1%上海浙江江苏山东广东北京贷款申请金额与贷款批核金额对比2012Q3，人人贷的坏账率为0.52%，风险保障金储备状况良好借贷金额分布（按地域统计）112020年3月29日星期日让你更懂市场，让市场更懂你！国内厂商介绍：将用户信用等级分为7个等级，AA为最高级，HR为最低级。每个等级的费用不相同，所收取的费用主要用于风险保障金：信用评级机制：信用等级AAABCDEHR费率0%1%1.5%2%2.5%3%5%机构担保：与中安信业创业投资有限公司合作，推出机构担保机构担保。该机构对推荐的借款项目具有连带保证责任，无论债务人是否能够偿清债务，债权人均可向推荐机构要求其履行保证义务。中安信业简介中安信业创业有限投资公司是一家专门为个人个体工商户小企业主与个人提供免抵押、免担保的小额贷款服务企业。中行、建行等委托放款。中安信业是传统的线下小额信贷机构。本金保障：即风险保障金，指当借出者的借款出现严重逾期（30天）时向接触者垫付此笔借款为归还的剩余借出本金。AA30%A26%B2%C12%D11%E16%HR3%AAABCDEHR贷借贷金额分布（按信用等级统计）122020年3月29日星期日让你更懂市场，让市场更懂你！国内厂商介绍：用户的初始信用评级为HR。通过不断完善自身信息获得加分项目个人详细信息评分身份证认证工作认证收入认证央行信用报告认证房产认证技术职称认证购车证明结婚认证居住地证明视频认证实地考察认证学历认证+10分手机实名认证+10分微博认证+2分还清笔数+1分/笔，加分间隔28天，上限为20分逾期次数-1分/次严重逾期次数-30分/次信用等级AAABCDEHR信用分数160+145-159130-144120-129110-119100-1090-99信用评级体系已初步搭建起来，但目前用户数有限，该信用评级需要较多的人力物力去核实，在用户规模达到一定量级之后，该信用体系需要进行优化。同样采用账户的方式管理用户，信用评级主要针对于借入者，借款额度为3000元至100万元人民币不等，还款期限