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中国轻型卡车市场概况2011/05/16-22-中国-上海轻卡历史1958年3月10日，跃进轻卡NJ130问世，标志着我国轻卡产业的诞生。该产品为仿制前苏联嘎斯51型设计而成，具有2.5吨载货量。此后，又衍生出多种改进车型。1966年4月28日，北京市汽车修理公司试制出BJ130型2吨载货车，标志着中国汽车工业由仿制为主进入自我设计为主阶段。1960年以后，在各级地方政府级主管部门的支持下发展起来，产品分出主要的两大阵营：NJ130阵营和BJ130阵营2个板块的格局。此后，各地开花生产的130汽车基本是参考日本五十铃测绘研制，其主要特点是：平头、面积利用系数大；尺寸小、结构紧凑；自质量轻；油耗低；制造方便，使用经济；特别适合于地少人多、资源有限、经济高速发展的国家。1978年以后，原有几个130车厂中，北汽、江西、重庆、南汽等4厂又引进新一代五十铃产品，其中“江玲”和“庆铃”汽车厂快速发展起来。原来计划生产中重卡和轿车的“一汽”和“二汽”，也先后自主开发、生产了轻型卡车。2000年以后，以农用车起家的北汽福田汽车的崛起，开创了轻卡重整和融合的新格局。以2007年为其标志，我国轻型货车(含非完整车辆)的销量已达110万辆。中国轻型卡车发展历程-1轻卡历史1985年，中国汽车进出口公司与日本五十铃汽车公司签订了“N”系列轻卡的技术转让合同。随后国家确定了北二汽(4万辆)、西南轻型汽车联营公司(6万辆)两个国家项目和江西（江铃）、福建（福汽）、广州（羊城）3个地方项目。2006年在与跃进整合之后，南京依维柯对跃进进行了全面的“基因重组”，其核心以IVECO先进的轻卡技术全面提升跃进的品质，欧卡是“基因重组”的第一个重要成果。配备了顶级的国III柴油发动机——IVECOSOFIM发动机，在动力性能、环保性能、操控性能等各个方面都获得了质的提升。欧卡在研发、设计、生产、检测等各个阶段都严格按照欧洲商用车标准进行，成为了国内第一款主流欧系轻卡产品。经过近50年大浪淘沙，中国轻卡市场仍有大大小小40多家企业存在，其中福田、东风、江淮、江铃、南汽、一汽红塔、庆铃、金杯等厂商产销规模在年产5万辆以上的行业前十家企业的轻卡产销量约100多万辆，占全国轻卡总销量的90%以上。中国轻型卡车发展历程-2轻卡细分市场分析ABCD轻卡物理定义目录轻卡市场/产品发展趋势分析E建议轻卡新产品/轻卡发展趋势预期/政策法规等分析轻卡细分市场分析ABCD轻卡物理定义轻卡新产品/轻卡发展趋势预期/政策法规等分析轻卡市场/产品发展趋势分析E载货车分类标准及轻卡产品物理定义建议１。载货汽车：依公路运行时厂定最大总质量（ＧＡ）划分为：微型货车（ＧＡ≤１．８吨）；轻型货车（１．８吨＜ＧＡ≤６吨；中型货车（６．０吨＜ＧＡ≤１４吨重型货车（ＧＡ＞１４吨）2。越野汽车：依越野运行时厂定最大总质量（ＧＡ）划分为：轻型越野汽车（ＧＡ≤５吨）；中型越野汽车（５．０吨＜ＧＡ≤１３吨；重型越野汽车（１３＜ＧＡ≤２４吨；超重型越野汽车（ＧＡ＞２４吨）３。自卸汽车：依公路运行时厂定最大总质量（ＧＡ）划分为：轻型自卸汽车（ＧＡ≤６吨）；中型自卸汽车（６．０吨＜ＧＡ≤１４吨；重型自卸汽车（ＧＡ＞１４吨）；矿山自卸汽车；４．牵引车：半挂牵引车、全挂牵引车；５.专用汽车：厢式汽车、罐式汽车、起重举升汽车、仓棚式汽车、特种结构式汽车、专用自卸汽车；６．客车：依车长（Ｌ）划分为：微型（Ｌ≤３．５米）；轻型（３．５米＜Ｌ≤７米；中型（７米＜Ｌ≤１０米；大型客车（Ｌ＞１０米）和特大型客车；中大型客车又可分为城市、长途、旅游及团体客车，特大型客车指７．轿车：依发动机排量（Ｖ）划分为：微型轿车（Ｖ≤１升）；普通轿车（１升＜Ｖ≤１．６升；中级轿车（１．６升＜Ｖ≤２．５升；中高级轿车（２．５升＜Ｖ≤４升；高级轿车（Ｖ＞４升）５.专用汽车：厢式汽车、罐式汽车、起重举升汽车、仓棚式汽车、特种结构式汽车、专用自卸汽车；８.半挂车：依公路运行时厂定最大总质量（ＧＡ）划分为：轻型半挂车（ＧＡ≤７．１吨）；中型半挂车（７．１吨＜ＧＡ≤１９.５吨；重型半挂车（１９．５＜ＧＡ≤３４吨；超重型半挂车（ＧＡ＞３４吨）2005年中国汽车分类新标准A.1轻卡产品物理定义1、重型载货车（总质量GA﹥14吨）2、中型载货车（6.0吨﹤总质量GA≤14吨）3、轻型载货车（1.8吨﹤总质量GA≤6.0吨)4、微型载货车(总质量GA≤1.8吨）载货车定义A.1轻卡产品物理定义根据载货汽车按照GB/3730.1-88制订的标准,依公路运行时厂定最大总质量（ＧＡ）划分为：A.1轻卡产品物理定义轻型载货车市场增长点图示普通轻卡市场1.5吨级轻卡市场大吨位、高端市场农村市场城市物流市场厢式/专用车市场1吨级低端市场未来市场增长点逐渐延伸整体轻卡市场目前主要市场B.1最常装载的是工业品类的货物，占了50.0%的比例，其次为日用消费品，占了47.4%；再次为商场或商店运载食品或饮料等之用（37.4%）和建筑材料（34.4%)，运输其他货物的比例不大。运载货物类型1.73.34.024.966.10.020.040.060.080.0其他跨越省份一天以上返回省内城市/农村间一天以上返回省内城市/农村一天返回本市内一天返回轻卡基本上都在各个城市市内和省内城市与农村之间使用并且在一天内返回，分别达到了66.1%和24.9%，有小部分（4.0%）是省内城市和农村之间使用并且一天以上返回，在其他情况下使用频率很少。行使范围及里程7.37.626.234.437.447.450.00.010.020.030.040.050.060.0农机具其它蔬菜、水果等农用品建筑材料食品/饮料日用消费品工业品轻型载货车的主要用途及行驶范围与里程轻型载货车的主要用途及行驶范围与里程B.105101520253035百分比轻型货车现实用户消费群体结构分布图工业企业建筑/装潢/房地产商业贸易客运货运宾馆/饭店/旅游业物资供销和仓储业金融/保险/信息咨询业科教文卫国家机关现实用户潜在用户轻卡用户单位类型主要集中在货运、商业贸易、建筑\装潢\房地产、工矿企业，达到31.6%、17.1%、7.9%、7.9%，其他类型相对较少。潜在轻卡用户单位类型主要集中在货运站41.6，物资供销和仓储占7.2%,其余分布比较广，相对较少。051015202530354045百分比工业企业建筑/装簧/房地产商业贸易客运货运宾馆/饭店/旅游业物资供销和仓储业金融/保险/信息咨询业科教文卫国家机关轻型货车潜在用户消费群体结构分布图1.轻卡市场发展特征.2.轻卡细分品牌销量分析3.轻卡分品牌产品线分析4、实行分品系营销分析轻卡细分市场分析ABCD轻卡物理定义轻卡新产品/轻卡发展趋势预期/政策法规等分析/轻卡市场/产品发展趋势分析建议E目录B.1中国轻卡行业发展特征-1在我国铁路、公路、水运、民航和管道5种运输方式中，公路货运量约占总量的70%以上，其点对点、灵活快捷、运价相对低廉的优势，在国民经济和社会生产中发挥着重要作用，而卡车作为货运方式的主要运输工具，成为不可缺少的重要环节。在中国市场上，作为生产资料和劳动工具的轻型卡车，其产品沿引进日本五十铃车型技术和采用农用车技术两条路线走来，经过20多年发展，已经形成具有中国特色的轻型卡车产品。目前，我国轻卡行业已具有较大的产销规模、拥有完善的发动机、变速箱、车桥等零部件配套体系。轻卡行业稳步增长，年平均增长幅度在10%左右，略高于GDP增速，产销规模于2007年突破百万辆大关后，一直呈现出较快的发展态势，预期2015年将达到200万辆以上。一、我国轻型卡车产品发展特点1、环境适应能力强。我国轻型车使用范围广阔，从田间到工地，从广大农村到大城市，各种环境对轻型卡车的环境适应能力提出了较高的要求。多年来，我国轻卡制造生产厂家对产品持续不断地进行适应性设计，使其能够应对国内复杂的地理使用环境。而从国外进口的同类产品，对我国地理复杂环境的适应能力相对薄弱很多；2、承载超载能力强。由于国内轻卡经常超载作业，为保证车辆正常使用，国产轻型卡车在设计时，都预留了较大的超载空间，因此具有较高的承载能力。如国内部分轻型卡车，纵梁钢板厚度超过5mm，采用4-6t级后桥，为配合高承载能力，在制动设计上也使用了只有在重型卡车上的气制动方式（气刹）。轻卡市场发展特征B.1中国轻卡行业发展特征-23、性能有待提高。目前国内轻卡在产品功能设计上已经较为成熟，由于近年我国轻型卡车市场竞争激烈，企业在功能和舒适性上比拼，在发动机功率、驾驶室宽度、外观造型、舒适化程度等方面改进较多，但在可靠性方面，受车辆制造成本及材料等诸多方面的限制，提高速度较慢。4、整体技术水平与国外产品差距较大。国内轻型卡车在环保性方面，落后于国外汽车行业产品的整体水平，但产品差距不是在扩大而是越来越小，由于国内轻型卡车以中低端产品为主，环保标准提升增加的成本将影响用户接受能力，因此在环保性方面，轻型卡车产品一直处于被动接受与回避状态。国家对其在排放标准要求限定的情况下，也是一再推迟执行。不过与此同时，国内轻卡均价始终保持在5.5万至6.5万元/辆之间，与国外同等产品相比较还是有绝对的价格优势。5、整体配套市场情况。现有行业主流轻卡车企主要从事整车的组装生产和销售工作，发动机、变速箱、车桥等核心零部件生产主要由本企组织生产完成，其他零配件主要由社会配套体系完成。但社会配套体系这种模式在一定程度上造成现有企业与产品同质化竞争，产品差异较小，因此，造成价格战成为企业竞争的主要手段。6、产品同质化严重国产轻型卡车基本上都源于日系五十铃产品，发动机的主要供货商有东风朝柴、云内动力、全柴、玉柴、扬柴等发动机生产厂家。因此，轻卡由于“心脏”一样，故造成除外观造型上的同样化外，发动机的同质化也非常严重。轻卡市场发展特征B.1中国轻型卡车总量与结构轻型卡车总量关系到卡车生产企业对其产能的规划和市场销售策略的制订；结构关系着卡车生产企业对自身产品结构的调整及产品结构的长远布局；同时卡车生产领域产品结构的变化，最终反映在货运市场中货运车型结构的变化。随着我国物流市场经济体制的逐步成熟与完善，货运市场的发展最终决定了对车型的需求。1.轻卡总量平稳增长并始终占据半壁江山轻型卡车自1990年以来，始终处于快速发展之中。1991年18万辆，占卡车总产量的40%，略低于中型卡车。到1999年，轻卡产量超过卡车总产量的50%，以后，轻卡所占比例平均为50%以上，是卡车中比例最大的车型。2010年，轻卡总销量为196万辆(含非完整车辆、半挂牵引车)，占卡车总产量的52%，占据半壁江山以上。轻卡市场发展特征2004年-2010年重、中、轻、微卡车市场比重图0%20%40%60%80%100%微卡203374233402291096315430361278510484612085轻卡7662038536249508951104877117546515538071959807中卡204345194324201818236722207109258963271766重卡12778181277387307296487481540448636171101743320042005200620072008200920101996--2015轻卡销量及市场预测图0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.0040.0050.00轻型30.5629.7729.2538.4639.7036.8052.0268.2076.6285.3695.09110.4117.5155.4196.0215.0235.0260275300轻卡增长率-11.2-2.58-1.7731.493.23-7.3041.3731.1012.3511.4111.4016.1913.0032.2026.5020.7%8.8%8.5%9.6%5.5%19961997199819992000200120022003