中国绿色轮胎发展研究报告

中国绿色轮胎发展研究报告第一部分轮胎产业宏观环境分析产业总体规模不断扩大，对宏观经济拉动作用日益凸显◆2013年，中国汽车产销量达到2211.7万辆和2198.4万辆，分别同比增长14.8%和13.9%，再创全球产销纪录，连续第5年成为全球最大汽车市场。◆全球汽车制造业的市场份额已从2000年的3.5%提高到26.4%，成为名符其实的世界汽车制造大国，汽车产业的国际地位有了实质性提高。◆汽车工业增加值在全国GDP中所占比例日益提高，由1995年的0.92%上升至2012年的1.53%。经测算，2012年中国汽车产业对国民经济的综合贡献度约为4.22%。汽车产业（包括零部件企业在内）和相关产业的就业比例关系为1∶7。据此推算，2012年中国汽车工业直接就业人数为250.8万人，约为其他行业创造了1755.6万个就业机会，对中国经济发展和社会稳定具有突出重要的作用。消费需求持续释放，市场结构不断变化汽车产业发展现状◆截止2013年底，中国民用汽车保有量13741万辆（包括三轮汽车和低速货车1058万辆），千人汽车保有量约101辆。相对于欧美等汽车社会发达国家，千人保有量均在500～900辆之间，中国未来汽车消费需求依然存在巨大空间。未来3～5年整体市场增速区间约为6%～8%。◆综合来看，在国内汽车私人消费市场得到快速发展的形势下，“商/乘”比持续下降，近年来商用车向乘用车市场平均每年转移1.5个百分点的产销份额。节能与新能源汽车产业化进程加快，成为未来关注重点◆2015年，国家明确提出乘用车企业平均燃料消耗量达到6.9L/100km，2020年达到5.0L/100km，传统技术升级与新能源汽车投放，成为现阶段整车企业最重要的两个手段。◆节能减排主要包含新能源汽车推广应用及传统技术节能减排化（发动机增压直喷化、变速器高效化、车身轻量化、其他部件应用或优化设计（绿色轮胎、低风阻车身等为重点）。市场规模稳增趋缓，行业经济运行形势面临挑战◆2010年出现将近15%的同比增幅。随后受限于2008～2011年行业高速扩张，结构性产能过剩严重，产业步入结构调整期。从2011年开始，轮胎行业增幅趋缓趋势明显。行业整体增幅区间在5%～10%。市场增长，销售收入微降利润收益较为理想，未来将缓慢减弱1.欧美经济复苏和国内汽车产业向好，出口及国内市场需求共振，行业经济运行将保持良好态势；2.国内企业创新能力较弱、产品同质化严重、国际趋严政策及反倾销等不良因素，行业面临挑战；3.原材料价格保持低位徘徊态势短期内较为稳定，产业上下游供需关系逐步趋向平衡，上游降幅与销售降幅出现“剪刀差”，轮胎行业利润收益仍将保持增长，但呈现回落趋势；4.大型企业凭借品牌效应及渠道优势，高开工率及低原材料成本，发展速度加快，小微企业等低端制造商，因市场销售逐步遭遇瓶颈将步入微利或亏损边缘。企业竞争日趋激烈，兼并重组步伐加快◆规模以上轮胎企业总数超过550家。其中，外资企业数量约40家，占据全国总量近一半，轿车轮胎占据国内市场70%，载重轮胎占据20%的份额。◆2013年，国内行业产能利用率低于65%，企业开工率约为70%。◆2012年，国内轮胎行业CRS10（行业集中度水平）为28.7%，远低于同期世界水平64.3%，2013年受益于行业洗牌，行业CRS10突破30%，企业间兼并重组步伐加快，产业集中度拐点出现。产品技术面临升级压力，节能环保成必然趋势◆根据调查结果，30%左右国内生产的轮胎尚未满足欧盟第一阶段标准;50%左右不满足欧盟第二阶段标准；然而出口量超过总产量40%的行业结构，国际技术壁垒迫使企业进行产品升级；◆国内市场中，内资企业中低端产品产能过剩严重；中高端产品以外资企业为主，市场供不应求;龙头内资企业积极谋求转型，争夺市场“蓝海”；◆整车企业受国家燃油消耗量限值、尾气排放控制等强制性政策约束，以及消费者对整车性能要求日益提高，高性能、节能环保轮胎产品成为整车企业配套体系中的重要一环；◆国家高度重视，绿色轮胎相关政策将集中发力，引导或强制性影响行业；上下游产业协同发展效应明显，更需深化合作◆轮胎企业以整车产品要求和市场需求为第一原则，与以橡胶行业为重点的上游行业，根据整车及轮胎产品的技术发展要求，进行结构设计、材料及配方创新；◆实现与上下游企业联合开发、互补合作，形成战略性技术联盟，是推动轮胎企业占据技术制高点、保持市场竞争力的重要基础。◆作为绿色轮胎的关键原材料：合成橡胶产品，在实现绿色轮胎高性能指标的应用中起着决定性作用。未来将成为轮胎产品原材料市场的技术制高点。国家发挥政策法规体系引导作用，行业监管趋严◆国家主管部门近年来逐步意识到，在轮胎行业实现高速发展的背后，存在影响行业健康可持续发展的隐存矛盾，陆续出台引导性宏观政策及强制性监管法规，实现对轮胎行业合理有序的管理。作为轮胎行业发展重要的影响因素，国家政策法规体系未来一段时间内会发挥巨大作用。第二部分绿色轮胎行业相关政策及法规国际绿色轮胎行业政策及法规概况◆各国主要通过实行强制或自愿性的轮胎标签法，先后有20多个国家颁布超过50项轮胎技术标准和法规，抬高轮胎产品市场准入门槛。主要对轮胎滚动阻力、湿滑路面抓地力、噪声性能等指标进行量化分级。欧盟国家：建立全球领先及权威的标签制度，提高行业技术准入门槛◆针对高性能轮胎，欧盟制定标签法规——EC1222/2009，自2012年11月1日起，要求在欧盟销售的轿车胎、轻卡胎、卡车胎及公共汽车轮胎必须加贴标签，标示出轮胎的滚动阻力（燃油效率）、滚动噪音和湿滑抓着性能的等级。美国：产品质量认证与替换轮胎标签制度为先导，逐步推进强制性法规◆美国针对能源效率型轮胎的相关制度法规主要包括替换轮胎性能分级标签制度和美国环境保护署的Smartway认证两部分。韩国：已强制实施标签法规，与欧盟法规要求基本保持一致◆2011年11月14日，韩国颁布轮胎标签法规，法规针对轿车和小型载重轮胎的滚动阻力、湿滑抓地力性能、分级标准、分阶段实施日期、试验方法等，提出明确的指标，并强制要求轮胎生产商自2012年12月1日起将轿车轮胎和小型载重轮胎的燃油效率和安全性能信息以标签形式予以体现。日本：全面实行自愿性标签制度，高性能节油轮胎逐步普及◆日本政府成立“节油促进会”，目的是为了促进能源效率型的轮胎发展，随后JATMA（日本机动车辆轮胎制造者协会）加入，2009年1月开始，JATMA对具体措施和方案进行讨论，最终于2010年1月推出自愿性“轮胎标签制度”。◆轮胎滚动阻力系数为9.0以下且湿滑抓地性能为110以上的产品为高性能节油轮胎。国内绿色轮胎行业政策及法规概况◆步入市场充分竞争阶段，国内轮胎行业出现结构性产能过剩、产业结构不合理、缺乏核心竞争力等突出矛盾。为了推动行业转型升级、转战略调结构，促进产品技术进步，发展能源效率型轮胎产品，国家主管部门近年来陆续出台多项轮胎行业政策，积极完善标准法规体系，提高行业技术门槛，促进绿色轮胎等节能环保产品发展。◆总体来看，国内轮胎行业相关政策及法规标准体系尚不完善，产业引导和企业规范作用有待加强，促进产品技术进步与升级的强制性技术标准欠缺。产业宏观调控政策：《轮胎产业政策》有效促进产业转型发展◆2010年9月，国家工业和信息化部印发《轮胎产业政策》，主要目的在于贯彻落实《石化产业调整和振兴规划》，规范轮胎行业发展，防治低水平重复建设，加强环境保护，提高能源综合利用效率，促进轮胎行业技术进步和结构升级。行业准入技术法规：《轮胎行业准入条件》加速行业结构重塑◆《轮胎行业准入条件》由国家工业和信息化部发布，自2014年10月1日起实施，是具有约束效力的行业管理法律法规。主要从调整轮胎产业结构、能源效率型产品技术进步、保护环境和安全生产等方面提高行业门槛，推动轮胎行业产业升级，规范行业生产秩序，引导行业公平竞争，促进行业绿色可持续健康发展。产品认证标准：《强制性认证实施规则》建立产品投放市场基本门槛◆产品强制性认证作为产品进入市场销售的必备条件，在一定程度上起到了设立技术门槛，促进技术不断发展的作用。◆随着近年来能源效率型绿色轮胎的不断普及，节能环保产品呼声高涨，轮胎产品标准制定部门已将绿色轮胎等滚动阻力试验方法和限制要求提上日程，绿色轮胎产品相关标准体系有望建立。◆在未来，节能环保绿色轮胎等认证法规制定出台将受到国家相关部门的高度重视。自律性规范：《绿色轮胎技术规范》积极推进产品技术发展◆2014年3月，由中国橡胶工业协会组织制定的《绿色轮胎技术规范》自律标准开始试行。《规范》为主管部门下一步实现强制性轮胎标签分级奠定基础，为有效推进绿色轮胎产业化进程，实现轮胎产品绿色制造和产业优化升级，提升行业节约能源和清洁生产水平提供技术支撑。◆此外，《规范》有别于欧盟的轮胎标签法规，还针对绿色原材料、清洁生产、污染物排放、生产工艺技术、试验方法等构建全面的指标体系，基本改变目前在绿色轮胎行业国内无标准可依的现状。但是作为行业自律性标准，并无强制性法律法规约束力，未来以《规范》为蓝本，国家有望出台相关强制性行业和国家标准。行业/国家强制性标准：《绿色轮胎分级标签制度》（预测）◆目前，由国家工业和信息化部等主管部门委托行业相关机构，已制定我国绿色轮胎自律性标准和绿色轮胎产品志愿性声明制度等，已经基本形成“绿色轮胎”产品性能指标、推荐生产工艺条件、能源和资源消耗指标、环保原材料推荐指南目录等多方面初步成果。◆加快推进绿色轮胎行业自律性标准升级为行业/国家强制性标准，并最终实施绿色轮胎强制性标签制度.预计2015～2016年：C1类轮胎自愿提供关于轮胎燃油效率、轮胎湿滑抓着力和轮胎噪音的等级，C2、C3类轮胎则部分自愿，2017年将有序的强制实行全部3类轮胎实施标签法规。第三部分行业企业针对绿色轮胎战略分析整车企业针对绿色轮胎战略概况◆作为汽车产品的提供者，整车企业担负着桥梁作用，也承担保障能源安全和治理环境污染的重任。◆整车企业正不断探索兼顾消费市场和满足标准法规要求，并付诸于产品研发生产和寻求可靠零部件供应商的战略规划中去。◆以国家乘用车第三阶段油耗标准（2015年6.9L/百公里）等为重点，对于整车企业均带有强制性的倒逼效应，将会在未来3年内促使整车企业配套使用低滚阻绿色轮胎；而在建立企业、消费者环保理念方面，将会略微滞后，预计2020年左右逐步体现。加速绿色轮胎技术创新，满足消费者日益提高的汽车综合性能要求◆通过调研分析比对后，以下五个轮胎性能指标成为乘车企业选择配套轮胎时的共性需求。◆绿色高性能轮胎—综合性能要求是湿滑抓地力、滚动阻力和磨耗间各个性能都得以改进提高。面临强制性燃油消耗量法规压力，多管齐下技术“攻坚”◆汽车行驶过程中，克服滚动阻力所需的耗油量约占整车耗油量的20%，现阶段轿车配套使用（新车配套）的低滚阻轮胎使用率已达到70%。◆以一汽—大众为例，VW和Audi全系列车型基本都采用低滚阻轮胎，目前低滚阻轮胎（滚动阻力≤10‰）使用率为83%（轮胎款数比率，非产量比率），非低滚阻轮胎将在新车型开发时逐渐淘汰，目前所有的FAW-VW轮胎供应商都必须具备开发生产低滚阻轮胎的能力。◆企业节油技术应用的效果及成本◆汽车低阻力主要包含低滚阻绿色轮胎与低风阻车身。车身风阻系数每降低10%，燃油消耗量下降7%，但目前可优化下降空间较小；低滚阻绿色轮胎普遍为整车带来4%～7%的燃料消耗量下降，市场配备率仍较低，尤其在商用车领域拥有较大增长空间。未来有望实现在新车配套和零售替换市场的快速普及。国家尾气排放标准法规日趋严苛，车辆低碳排放势在必行◆汽车排放尾气约20%的源自轮胎滚动阻力◆减少温室气体排放◆降低整车企业投入成本企业社会形象愈发重要，购车族节能环保消费理念增强行业政策法规陆续出台，企业积极实现产品技术升级国际因素—国内轮胎生产商现阶段70%以上的产品介于欧盟轮胎产品分级第一、第二阶段（仅有50%满足），欧盟第二阶段限值标准将于2016年开始实行，未来面对日益严苛的国际法规要求和激烈的市场竞争，轮胎企业将会出现积极加大研发创新，实现产品升级的大浪潮。国内