搜索
页岩气项目调研2015年3月27日2/44二页岩气开发利用分析目录三页岩气行业现状四小结一页岩气概述3/44页岩气概述页岩气是指位于暗色泥页岩或高碳泥页岩中，以吸附或游离状态为主要存在方式的天然气聚集，通俗地讲就是从页岩层中开采出来的天然气，是一种重要的非常规天然气资源。1、页岩气概念页岩气分布在盆地内厚度较大、分布广的页岩地层中。页岩中一部分烃运移至背斜构造中形成常规天然气，尚未逸散出的烃则以吸附或游离状态留存在暗色泥页岩或高碳泥页岩中形成页岩气，由于埋藏深度、含气饱和度等差别较大分别具有不同的工业价值。4/44页岩气概述2、页岩气开采历史1821年美国纽约州开发了第一口8.23米深商业性页岩气井，第一次作为一种资源从浅层、低压的裂缝中采掘出来。20世纪70年代美国的传统天然气储量的下降驱使联邦政府对相关的研发项目进行投资，并且最终促成了定向井与水平井、大型水力压裂技术的形成。20世纪80年代美国水力压裂技术开采成本降低，使得该技术具有商业价值。20世纪90年代随着水力压裂和水平钻井技术的发展，页岩气才真正开始商业开发。1999年，在北美最具代表性的巴内特（Barnett）页岩气田（位于得克萨斯州中北部）出现了4口页岩气井。2004年末，该气田页岩气井就达到了744口。页岩气技术的突破使美国非常规天然气产量大幅增加，被称作“页岩气革命”。5/44页岩气概述3、页岩气开发特点气层压力低：一般不会自喷，以水平井为主，需压裂改造措施；单井产量较低：初期气产量递减快，后期趋于稳定，平均日产1万方～2万方；采收率低：通常小于5%～20%不等，一般为6%；投入高：前期勘探开发投入大，每口钻井投入在5000-8000万，甚至上亿；产量递减快：由于初期递减快，需要地毯式钻井以形成规模化生产与供应；生产周期长：单井经济寿命长，30年～50年。由于页岩气有不同于常规天然气的特点，页岩气藏开发需要大面积、规模化、连续钻井。6/44页岩气概述4、页岩气产业链注：MWD为随钻测量，LWD为随钻测井7/44页岩气概述5、页岩气开采技术页岩气的开采技术对产能影响大，目前页岩气开采技术多采用水力压裂法。利用传统的水平钻井技术钻入蕴藏有天然气的地层中，一旦钻机触及地下页岩，钻头就会转向水平，进而开凿出一口井，把水、某些化学制剂及沙子灌入到井中，进而使困于页岩内的天然气释放出来。水力压裂技术促使岩层产生裂缝，使得天然气能够从页岩内流入井里。钻井技术是开采页岩气的核心，分为直井和水平井，直井用于试验，水平井用于生产。水平井主要技术有多层压裂技术、清水压裂技术、重复压裂技术及最新的同步压裂技术。8/44二页岩气开发利用分析目录三页岩气行业现状四小结一页岩气概述页岩气开发利用分析中国能源消费结构不合理，煤炭消费居高不下，天然气消费比例偏低，天然气具有很大的发展空间。中国美国世界煤炭68.0%水电、风电和核能8.6%天然气4.4%石油19.0%新能源2%水电6%核能5%石油33%天然气24%煤炭30%新能源2%水电3%核能8%石油37%天然气28%煤炭22%资料来源：BP2012、国家统计局页岩气开发利用分析国内天然气增长不能满足经济快速发展需求，对外依存度逐年攀升，页岩气将作为天然气重要补充：2014年我国天然气的进口量达到583亿立方米，对外依存度达到32.2%，较2013年增幅12.6%。短期来看天然气可以依靠进口解决，长期来看需要开发页岩气等非常规天然气；供需矛盾突出页岩气开发利用分析雾霾天气频繁，迫切要求扩大清洁能源消费促进能源环保：页岩气的使用可以有效降低温室气体和二氧化硫排放；其他释放有害气体同等热量下CO2释放比例天然气（包括页岩气）几乎没有1煤SO22原油SO21.43资源储量全球第一：据美国能源信息署2011年估算，全球页岩气可采资源量与天然气相当，为187万亿立方米，我国页岩气可采资源量世界第一。页岩气开发利用分析页岩气开发利用分析2011年，国土资源部组织27家单位对我国含气页岩层段进行了勘测，完成了全国首次页岩气资源潜力评价，并在2012年3月1日国土资源部发布《全国页岩气资源潜力调查评价》，评价称中国页岩气地质资源潜力为134.42万亿立方米，可采资源量为25.08万亿立方米，少于美国能源信息署36万亿立方米的测算量。从省（区、市）分布上来看，资源较多的四川、新疆、重庆、贵州、湖北、湖南、陕西7个省（区、市）工占全国总资源量的68.87%，山西页岩气储量为2.14万亿立方米，排名16。中国页岩气资源省（区）分布国内开发及政策：页岩气开发利用分析2004:跟踪调研国外进展2005:我国页岩气前景调研2006-2007对盆地以及沉积区进行调研2008:滇黔桂地区页岩气选区2009：重庆市启动第一个项目2010：第一轮探矿权招标，开展川渝黔鄂先导试验区2011：完成全国潜力评价国内开发及政策：页岩气开发利用分析2011年8月，国务院批准页岩气为独立矿种。页岩气开发利用分析2012年3月1日，国土资源部首次发布全国页岩气资源潜力评价及有利区优选成果2012年3月16日，国家四部委发布“天然气十二五规划”，规定到2015年，探明页岩气地质储量6000亿立方米，可采储量2000亿立方米，页岩气产量达到65亿立方米，基本完成全国页岩气资源潜力调查与评价，攻克页岩气勘探开发的一系列关键技术。国内开发及政策：页岩气开发利用分析2012年10月26日，国土资源部印发《关于加强页岩气资源勘查开采和监督管理有关工作的通知》对重叠矿权的管理提出了要求。2012年11月1日，财政部、国家能源局出台《关于出台页岩气开发利用补贴政策的通知》，财政部2012年至2015年对页岩气开采企业补贴标准为0.4元／立方米。2012年12月6日，国土资源部完成第二轮页岩气探矿权招标工作。2013年10月30日，国家能源局发布《页岩气产业政策》，将页岩气纳入战略性新兴产业，明确加大对页岩气勘探开发的财政补贴和扶持力度，出厂价格实行市场定价，并鼓励各种投资主体进入页岩气销售市场。国内开发及政策：18/44二页岩气开发利用分析目录三页岩气行业现状四小结一页岩气概述全球30多国启动页岩气勘查开发192013年，美国产量3025亿立方米加拿大产量超过100亿立方米中国和新西兰已在开采澳大利亚、波兰、印度等30多个国家也在积极开展前期研究中东、俄罗斯等国石油、天然气资源丰富，页岩气勘查开发未受到关注法国为了保护环境，禁止国内页岩气勘查开发页岩气行业现状国内页岩气开采现状20页岩气行业现状截至2014年7月底，我国共设置页岩气探矿权54个，面积17万平方公里；累计投资200亿元，钻井400口，其中水平井130口。中石油、中石化、延长石油相继在四川、鄂尔多斯盆地的长宁、威远、昭通、涪陵、延长等地取得突破，获得储量近5000亿立方米，形成年产15亿立方米产能，建成首条93.7公里的输送管道。产量增长明显，2012年页岩气产量为2500万立方米，2013年的产量为2亿立方米，2014年国内页岩气产量增长到13亿立方米。国内开发页岩气的主体以4桶油为主，分别是中石油、中石化、中海油及延长石油，期望通过建设示范基地、试验区等方式，先行试探，再发挥领头羊作用，调动包括民营企业在内的社会资本进入页岩气勘探开发领域。4桶油页岩气开采现状21页岩气行业现状中石化开发现状：中石化是我国油气公司中对页岩气开发较为“激进”的一家。到2014年12月底，涪陵页岩气勘探开发有限公司已开钻148口井，完钻113口井，投产89口井，日产气能力达到750万立方米/天，年产气能力20亿立方米，单井产气量最高为33万立方米/天。目前，整个页岩气田已累计生产页岩气12.23亿立方米，其中2014年产气10.81亿立方米，占全国总产量的83%。2014年7月，经国土资源部审定，其所属的涪陵页岩气田新增探明地质储量1067.5亿立方米，是国内首个成功进入商业开发的页岩气田。中石化计划在2015年建成50亿立方米产能，同时启动第二个50亿立方米的建设，计划2017年如期建成年产能100亿立方米的气田。22页岩气行业现状中石油开发现状：中石油页岩气产能主要集中在四川长宁-威远、云南昭通以及与壳牌石油合作开采的富顺-永川三个区块。截至2014年10月，中石油的西南油气田共有页岩气试采井23口，累计生产页岩气2.04亿立方米，通过自贡输气作业区纳安线进入川滇渝用户管网。中石油在页岩气方面的投入已经超过了100亿元人民币。2015年计划实现生产井数188口，年产气量达26亿立方米，2017年达到产量50亿立方米的目标。4桶油页岩气开采现状23页岩气行业现状中海油立足芜湖区块，加大勘探力度，2012年4月完成安徽芜湖页岩气昌参1井测井，2014年3月国内首口页岩气探（参数）井——徽页1井开钻。地处三秦的陕西省属石油企业——延长石油则在鄂尔多斯盆地4口井获得陆相页岩气突破。截至2013年12月20日，延长油矿完钻页岩气井39口。除此4家石油公司外，只有河南煤层气公司在第一轮中标的秀山区块打了6口井；第二轮中标黔江区块的重庆能投公司，其预探井濯页2井已近完工。4桶油页岩气开采现状面临的主要问题24页岩气行业现状地质条件复杂，钻井开采初期成本高，回报周期长，单井产量风险大国内页岩气聚集规律复杂，多为山丘，缺水，开采条件艰苦，而水力压裂法在开采过程中需要消耗大量的水资源，开采和环保成本高。目前每口页岩气井开采成本在5000万至8000万元之间，钻井初期以每年10%的出气率递减，以最高的涪陵页岩气田单井日产能力为6万方出气，每方1.5元计算，加上财政0.4元的补贴，也要10年以上才能回本。而且并不是每口井打下去，都能开采出页岩气，日产量低于2万方的页岩气井基本没有经济效益。页岩气开采技术尚不完善，核心技术尚处于摸索阶段中国的地质情况与美国相异，中国的页岩层所含的粘土要多很多，在压力作用下粘土更容易变形而不是破裂。只有在那些页岩层中粘土含量少的地方，可以直接通过水力压裂法来开采，目前国内企业已具备一定的水平井钻井、水平井分段压裂等基础技术，但尚未开发出适合国内页岩气的开采技术，核心技术依然处于摸索阶段。面临的主要问题25页岩气行业现状天然气管网不发达，开采出页岩气难以运输出去国内天然气管网不足5万公里，远不及美国50万公里管网，难以复制美国页岩气革命，开采出的天然气基本依靠罐车运输，运输成本以倍数增加，开采出的页岩气多在当地消化，或者用于化工生产。4桶油垄断页岩气富集区，外围企业很难进入页岩气领域国内目前发现的页岩气资源富集区与中石油、中石化、中海油和延长石油4家企业油气矿业权重叠，技术可开采资源量占到全国的80%。第一轮招标中，中石化的南川区块投入4.3亿元，完钻并压裂了一口探井，效果不是很好，河南煤层气公司秀山区块投入1.26亿元，打了6口井，仅完钻了一口直井，因含气量少，没有进入压裂作业，两个企业因没能完成3年承诺的投资额度，向国土资源部分别缴纳了797万元和603万元的违约金。而国土资源部第三轮招标因拿不出质量好的区块迟迟没有开标。26/44二页岩气开发利用分析目录三页岩气行业现状四小结一页岩气概述结论：页岩气是我国储量丰富的重要清洁能源；作为天然气的补充能源，页岩气有着广阔的发展前景；页岩气开采技术尚不完善，核心技术尚处于摸索阶段；页岩气开采初期投入大，回报期长，单井产量风险大；国内天然气管网不发达，开采出页岩气难以运输出去；4桶油垄断页岩气富集区，外围企业很难进入页岩气领域；建议继续关注