中国电信三网融合

三网融合篇三网融合的发展与思考主讲：韦乐平现任工业和信息化部通信科学技术委员会副主任，中国通信学会信息通信网络委员会主任和光通信委员会副主任，中国电信集团公司科技委员会主任。研究领域广泛，涉及传送网，接入网，NGN/NGI、网络发展策略和战略。已发表100余篇论文和8本著作。Wei:3/12/20103韦乐平中国电信集团公司三网融合的发展与思考Wei:3/12/20104内容三网的特征、问题和趋势三网融合的内涵及其辨析美国三网融合的沿革、竞争态势及其启示我国三网融合的实施目标电信和广电双方的利弊得失三网融合的业务形态视频业务的特点及其对网络的要求信息业务的价值及其启示三网融合的挑战三网融合成功的关键与建议Wei:2005-5-135融合和综合的涵义融合（converge）的涵义：Movingobjectscometowardseachotherandmeetatapoint运动的物体互相靠近并向一点汇合综合（integrate）的涵义：Combinesomethinginsuchwaythatitbecomesfullyapartofsomethingelse将一事物与另一事物结合成为一个新的整体融合是对综合的反思：融合是演进式发展，而综合是革命性发展。电信界从热衷于综合（ISDN/B-ISDN）转向了融合（NGN）Wei:2005-5-136第一个层面：各种技术层面上的融合涉及技术架构、协议、接口、软硬件、中间件等第二个层面：电信网自身各个层面的融合水平：核心网，城域网，接入网，驻地网垂直：传送网，承载网，业务网，支撑网第三个层面：移动与固网的融合（4个阶段）第四个层面：网络与IT的融合（实时融合业务）第五个层面：三网融合，三业融合至少涵盖八个方面的融合：行业、监管、市场、技术、业务、网络、终端、支撑系统……第六个层面：网络世界与物理世界融合（物联网）融合的大视野Wei:2005-5-137电信网的特征、问题和趋势(1)概况：2008年全球电信业收入$1.6万亿,约是电视业的5倍（我国$1200，是电视业6倍，有线电视网络的24倍）。电话用户53.7亿（我国9.8亿)，宽带接入用户4亿（我国8343万），IPTV用户1960万（我国244万）优势：－网络优势：高质量、高可靠、广覆盖、严密管理；端到端可用性98%,节点可用性99.99%；长期积累的大型双向网络的设计和运营经验；－庞大的用户基础；简单方便的终端使用；－严密的标准体系：技术/建设/运维三套体系Wei:2005-5-138－资金和专业人才优势－丰富的计费功能和增值业务模式；－市场化运作和竞争经验；强势的品牌效应。劣势：－网络劣势：传统电话网体系架构封闭，垂直一体化，业务与网络捆绑，业务开发耗时费力；庞大的铜缆接入网，维护运营成本高，带宽有限（30Mhz），价值与日递减；复杂的网络过设计（over-engineering）(架构、性能、管理)做法付出了高昂的CAPEX/OPEX代价。例如化巨资开发的电路交换机3000个功能实际只用了不到30个电信网的特征、问题和趋势(2)Wei:2005-5-139市场风险：－长期以来赖以生存的、监管的、盈利固话业务已衰退，固话收入和用户数已经持续下滑3年－非成本为基础的话音管制价格的未来？－商业模式危机：传统“单纯前向收费”的商业模式已经失效，而IP的盈利商务模式还不清楚,视频业务的盈利模式也不清楚。－缺乏经营IP业务和视频业务的经验正在实施战略转型，包括网络转型（NGN）,业务转型（信息服务和娱乐业），商业模式摸索，IPTV业务是目前最重要的切入点和种子业务电信网的特征、问题和趋势(3)Wei:2005-5-1310概况：2008全球电视业收入约$3500亿（我国$214亿，有线电视$51亿），有线电视用户近5亿（我国1.64亿)，DTV用户超4380万，双向化改造覆盖家庭2400万，占54%，宽带接入近300万优势：－信息源和优质频率资源优势（我国48－958M）。掌控节目集成权，优质频谱的巨大潜在价值；－长期积累的大型广播型网络的设计运营经验；－同轴电缆的可用接入带宽宽(至少2GHz，实际已使用900MHz，目前68个频道，每频道40Mb/s）－国家的政策倾斜和可能的资金人才支持有线电视网特征、问题和趋势(1)Wei:2005-5-1311劣势：－整体实力较弱。无法与国外有线电视网络公司相比(2005年美国有线电视公司收入665亿美元)，也无法与国内电信业相比；－体制落后（政企合一、网台合一），产权复杂（6000个主体），条块分离，整合困难；－公益性部门，过份依赖国家和行政权利，无市场化意识、观念、经验和渠道；－视频业务盈利能力弱，赢利模式单一。收入主要依靠广播和电视广告，占50－90％。－整合资金缺口巨大：资产重组网络改造3000亿有线电视网特征、问题和趋势(2)Wei:2005-5-1312有线电视网特征、问题和趋势(3)劣势：－缺乏统一的、严格的标准和网络规范；网络分散，独立建设；质量较差，可靠性较低；缺乏运营双向通信业务的经验、资金和人才正在实施整体改制转型－网络部分正在实施企业化改制，年底一省一网－利用国家政策和行政力量加速推广DTV,占据视频市场的绝对主导地位，同时大打高速高清牌－推进网络双向化改造，实施网络革新（NGB）,进行业务拓展（增值业务），商业模式摸索－试图继续依靠监管权和安全性压制竞争对手Wei:2005-5-1313概况：2008全球互联网网民15.4亿（我国网民2.98亿）。我国互联网产业规模1500亿元。耗资费力的承载网依托电信或广电，着重在开放盈利的互联网应用上优势：－网络架构简单、扁平化；基于分组网，适于IP业务；成本基于带宽，非距离与时间－TCP-IP是唯一可为三大网共同接受的通信协议－技术和业务创新能力强，开发门槛低，周期短－成本低(commodity)，价格下降快，摩尔定律－简单的计费功能互联网的特征、问题和趋势(1)Wei:2005-5-1314劣势：－标准松散：重协议，轻性能，缺业务层标准－网络可控可管可信可扩能力缺失－可靠性较差，端到端可用性25%，节点99.9%－路由不定，网络行为不定，实时业务质量无法确保（靠轻载和软QoS）－网络安全性和信息安全性差－重短期行为，基础设施更新太快（3-5年）－擅长企事业网，缺乏大型电话网和业务的经验－终端复杂，昂贵－业务和应用层互联互通性差(例如IPPhone)互联网的特征、问题和趋势(2)Wei:2005-5-1315－多数ISP的实力不足，规模不够商业模式难持续：－“接入收费＋业务免费”的商业模式能否长久？－流量增长快于用户数和收入增长能否长久？趋势1：苹果和Google等IT厂家正向传输和内容集成领域扩展：直接建网，例如Google的网络已承载全球7%流量；开发服务平台，通过控制软件中间件，旁路运营商的网络控制；进入娱乐业领域，创造新的商务模式（苹果iPoD/iphone＋在线音乐购买系统iTunes:创造新的商业模式）趋势2：P2P应用的主流化（BT,迅雷,电驴…..）互联网的特征、问题和趋势(3)Wei:3/12/201016条条道路通罗马电信业：遵循语音－语音＋数据－语音＋数据＋视频，实现TriplePlay。IPTV、移动视频和手机电视是实现其三网融合的重要切入点广电业：遵循广播视频－广播视频＋数据－广播视频＋数据＋语音，实现TriplePlay。数字电视和手机电视是其重要切入点两者尽管技术手段和途径不同，但最终都将能提供以三种业务捆绑为标志的三网融合业务互联网：统一的为三大网都能接受的公共通信协议和信息传输平台,技术上最坚实的融合基础Wei:3/12/201017三网融合的出处？三网融合的来源不明：从全球范围看，无论是学术界、标准化组织，还是产业界都没有这一术语。只有“融合（convergence）”或“三重业务捆绑（tripleplay）”两个词,前者不单指三网融合。后者倒是比较准确的道出了所谓三网融合的实质三网融合是一个业务融合大趋势，不是一个技术术语，也不存在严格的定义按照ITU定义，所谓三网都属于通信范畴，只是由于历史的原因独立发展起来,又由于技术的进步，有可能，也需要将三者实现融合Wei:3/12/201018通俗定义：三网融合主要指业务应用层面的融合。表现为技术上趋向一致，网络层上互联互通；物理资源上实现共享；业务应用层上互相渗透和交叉，都趋向全业务和采用统一的IP通信协议；最终将导致行业监管政策和监管架构上的融合。至于各自的基础网本身由于历史的原因以及竞争的需要将会长期共存、竞争和发展。而业务应用层的融合将不会受限于基础网而迅速发展，各类公司都会通过不同的途径向全业务方向演进三网融合的通俗定义Wei:3/12/201019由于互联网本质上是一种寄生性网，不对底层做任何规范，可以依托在任何基础网之上，因此，互联网与电信网，互联网与有线电视网的融合已经基本实现，现有有线电视网与电信网都能提供语音、数据和视频业务所谓三网融合的关键是电信网与有线电视网的融合，即两网融合问题，而两网融合的实质是基于互联网的融合两网融合的关键是监管体制和法律体制的融合问题，不是技术问题三网融合实际是两网融合Wei:3/12/201020三网合一（threenetworkintegration）:认为三网融合的结果会是以某一个网为基础综合三个网，或者三个网综合成为一个全新的网在技术上过于简单化，理想化，脱离实际，在实践上会造成混乱，影响发展和稳定融合是对综合的反思：融合是演进式发展，而综合是革命性发展。电信界从80年代热衷于综合（ISDN/B-ISDN）失败后，近几年转向了更加实际的融合（NGN）三网融合不是三网合一Wei:3/12/201021从上述涵义可以看出，所谓三网融合绝不限于网络的融合，也不限于业务的融合，至少涉及到行业、监管、市场、技术、业务、网络、终端、支撑系统等八个方面的融合，实质将导致三个产业的融合，即三业融合，这将可能造就一个全新的信息通信业产业链并重构信息产业的版图三网融合将导致三业融合Wei:3/12/201022三种业务捆绑的价值据Yankee：三种业务捆绑的离网率比单种语音降低50％，比语音和数据二种业务捆绑降低25％；其ARPU则有可能分别提高达3倍和2倍。结果语音花费31.8%,数据19.6％,视频48.6%美国82%的电信宽带用户愿意从单一提供商接受捆绑的话音、视频和数据业务。只要能够获得至少20%的折扣，有线用户也愿接受三重业务Wei:3/12/201023美国三网融合的历史沿革1970年FCC禁令：为了扶植弱小的有线电视行业，禁止电信公司经营有线电视1984年有线电视法：禁止电信经营有线电视1990年FCC废止禁令：有线电视业已经壮大，FCC希望电信公司加入竞争，但是有线电视法依然未删除禁令，国会依然禁止跨行业经营1996年电信法实施：法院判决禁令违宪，实施双向非对称开放，有线电视进入电信无限制，但是电信进入有线电视需要有本地视频特许权和交纳特许费Wei:3/12/201024311641124022.4153466050100150200250300350基本服务付费节目上网广告VoIPVoD/PPV商务其他美国有线电视公司业务收入美元（亿）2005年总收入：665亿美元(电信业3000亿)2005年用户数：6540万户均每年消费：1000美元Wei:3/12/20102547%33%20%基本服务自己的增值服务从电信抢到的美国有线电视公司业务转型Wei:3/12/201026美国三网融合的竞争态势有线电视公司占上方网络投资已经在前期网络改造中支付，一个网提供三重捆绑业务，附加成本低，新增的语声和数据业务利润远高于传统视频。电信公司处于劣势，但是无他路可走丢失的是高利润的语声和数据，吸引的是低利润的视频用户（有额外的内容付费），不足以弥补移动替代和有线电视侵蚀的语声和数