中国电信业的发展与转型

2007年12月信息产业部电信研究院余晓晖中国电信业的发展与转型－在变革的环境中寻求可持续发展中国电信业的发展与转型－在变革的环境中寻求可持续发展2关于电信业转型关于电信转型的疑问：－电信业转型是一个什么样的命题？－转型是发达国家的问题还是电信业的普遍问题？－电信业转型意味什么？－电信业向哪个方向转型……电信业转型：－一个产业的发展历程实际就是产业的变革史，产业的转型始终贯穿产业发展的各个阶段－产业转型意味着产业发展模式、产业结构、产业组织的转变－转型是各个产业都面临的问题－广播电视、金融……－电信业转型实际一直与电信业的发展相伴而行－只是，电信业目前所面临的形势更为复杂，挑战更为突出，电信业面临的变化远远比以往激烈……3电信业的收入增长逐步趋缓90年代以来的电信业高速增长势头逐步趋缓„91～96年，全球年均增长率10.8％，OECD8.7％，中国49.1％„96～01年，全球年均增长率7.7％，OECD7.1％，中国27.3％„01～05年，全球年均增长率9.8％，OECD6.4％，中国12.2％进入21世纪，电信业的发展出现了较大波动„01、02年，电信业增长速度大幅下降，全球增长率分别为6.1%和6.5％，OECD为2.9%和0.9％；„03、04年，电信业复苏，全球和OECD均实现两位数增长，05年开始回落，分别为6.8％和4.8％„中国电信业保持了平稳增长势头，最近几年增长率保持在12％左右电信业务收入增长情况0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006全球OECD中国4电信业转型的动因电信业面临前所未有的变革与挑战„电信需求结构发生显著变化，融合性内容业务、ICT服务成为新的潜在增长点„技术业务创新加速，业务创新向多媒体化、移动化、个性化和融合方向发展，并出现长尾现象；技术创新速度加快，带来巨大发展机遇同时，也引发了新的挑战„商业模式变革；互联网和宽带极大推动商业模式创新；互联网构建于电信网基础设施之上，发展受惠于传统电信业务的补贴，并开始动摇传统电信业的商业模式„竞争全球化，以新兴市场为重点，抢占新的增长资源，实现电信业的全球布局电信业也面临巨大的发展机遇与增长潜力„信息化的深入发展是电信业面临的最大机遇：信息化带动通信需求的增长，生产经营及管理流程的信息化导致越来越大的ICT综合解决方案的业务需求„技术的空前融合给电信带来强劲的增长动力：三网融合，固定移动融合（FMC），计算机、通信和消费电子融合（3C融合）……„数字化技术的发展使网络内容无限丰富，成为电信业发展与创新的重要源泉：数字内容、数字媒体、IPTV、手机电视……5竞争下的产业格局变革已经显现……无线传统固定运营商非传统固定运营商ISPs有线电缆/卫星0%20%40%60%80%100%1990199520002005最近5年中传统固定运营商在电信业务收入的份额减少了50％6移动通信正在颠覆通信业务的格局业务收入中移动通信比例(中国数据中不含无线市话收入)0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%19931994199519961997199819992000200120022003200420052006WorldOECDChina„FMS是中国电信业目前面临最深刻的业务结构变化之一，2006年，中国电信业收入中，即使不算PHS业务，移动通信的业务收入已占总收入的47.26％；2007年1～9月，移动通信收入占比已上升到50.75％；„2007年上半年，中国固定电话用户增长486万，而移动用户增长4057万，是固定用户增长的8.3倍；中国移动和中国联通的收入增长率分别为21.6％和5.1％，而中国电信与中国网通的收入增长分别为2.5％和0.43％。7问题：我国的移动替代效应为何如此突出？澳大利亚新西兰新加坡德国墨西哥菲律宾西班牙韩国西班牙印度法国印尼意大利英国美国中国台湾日本中国香港中国大陆移动每分钟价格/固定每分钟价格„发展阶段问题？„消费习惯问题？„几个基本事实„我国固话MOU小于发达国家，移动MOU高于发达国家„我国固定与移动电话普及率差距远小于发达国家，而固定通话时长占总通话时长比重小于多数发达国家„与移动通信相比较，我国固话资费方式一直未有大的调整，业务运营与话务量营销力度相对较小„我国固定与移动资费的价格差距较小8电信业的转型然而，移动通信改变的只是电信业的内部结构……互联网才是电信业所面临的最严峻、最根本、最长期的挑战－发展模式和游戏规则发生了变化……－如果无法战胜，那就加入它9互联网带来的挑战和机遇－P2P问题„„互联网互联网P2PP2P化化：P2P流量持续上升(2004年占60％)，对互联网的网络带宽带来巨大压力，导致骨干网带宽的不断耗尽（从1997年10月到2006年底，中国互联网国际出口带宽年均增长179%）„„互联网流量视频化互联网流量视频化：P2P带动互联网视频化；P2P方式的音视频应用已成为主流。2006年，中国图像、音视频等多媒体网页已占总网页30％；中国网民经常通过互联网收看和下载在线视频与音频节目比例分别达到36.3％和34.4％„P2P带来一系列的挑战和机遇使用P2P的互联网用户比例英国法国德国意大利美国日本中国所有年龄组18-2425-4445-6410互联网带来的挑战和机遇－VoIP用户数（万户）200420052006零售VoIP合计103218704007Skype使用用户估计4054731100总计1437234351072006年全球VoIP用户数已达到5100万，增长率接近120％；2006年，Skype占全球长途呼叫比例达到4.4％；2007年1季度注册用户达到1.96亿，其中30％用户出于商业目的使用Skype；具有家庭宽带成年人使用VoIP的比例英国法国德国意大利美国日本中国不经常每周但不是每天每月至少一次每天Source:Pointtopic11互联网带来的挑战和机遇－Web2.0„以Web2.0为代表的互联网业务创新空前活跃，不断带来新的应用、新的理念、新的模式和新的挑战－博客、播客、维客、P2P、SNS、RSS、VoIP……„Web2.0的出现极大改变了互联网的发展模式，使人人可以参与内容的生产，激发了网民的创造性，用户创造内容（UCC）成为互联网重要的现象，也给宽带的发展与模式创新带来深远影响：„2006年，中国博客作者超过2000万，其中活跃作者超过300万；播客制作者超过100万；„2007年6月，中国网站数量达到131万个，半年内增加了47万个，比2006年同期增长66.4%。RSSRSSNapsterNapsterWikipediaWikipediaTag/Tag/folksonomyfolksonomy播客播客博客博客WebWeb2.02.0P2PP2PSNSSNSRSSRSSNapsterNapsterWikipediaWikipediaTag/Tag/folksonomyfolksonomy播客播客博客博客WebWeb2.02.0P2PP2PSNSSNS12全球电信运营企业的转型实践d国际市场拓展d国际市场拓展e网络转型-多个分离网络整合为宽带融合下一代网e网络转型-多个分离网络整合为宽带融合下一代网c业务创新c业务创新宽带/移动互联网业务宽带/移动互联网业务ICT综合业务ICT综合业务FMC融合业务FMC融合业务新兴国际市场新兴国际市场④组织转型－组织结构与运营管理流程调整④组织转型－组织转型－组织结构与运营管理流程调整„各国电信转型主要包括以下方面：„加快业务创新：以宽带/移动互联网业务、ICT服务、FMC业务为重点„针对性推进国际市场拓展，增强全球化竞争能力；„加速网络基础设施转型：打造宽带网络和下一代网，如BT21CN计划、AT&T宽带提升计划„调整组织结构与运营管理流程，为转型实施提供保障„实施战略性并购，提升企业综合运营能力全球化服务全球化服务⑤企业战略性并购⑤企业战略性并购13业务转型重点（1）－互联网增值业务78.3％88.6％46.8％增值业务收入增长16.1%9160324335176918345613711354101200520.8％1633060047101500440012021402710150200612.2%9.4%增值业务占宽带收入比重48583310增值收入合计13654宽带视频17891098安全17346音乐下载833469IP电话183互联网语音1055778家庭网络805839在线游戏4923游戏下载20042003增值业务全球家庭用户宽带增值业务收入（百万美元）1062004上半年179％100％39％增长率823295147全球IPTV用户2007上半年2006上半年2005上半年年份„互联网增值业务成为全球电信业转型的重点，其中IPTV用户07年上半年较去年同期增长了179％，而家庭宽带增值业务占宽带收入的比重2006年已达到20.8％Source:Pointtopic14业务转型重点（2）－ICT综合解决方案基础网络本地级Level1基本电信业务Level2端到端电信业务Level3定制化管理服务Level4集成化ICT服务国家级洲级全球级全球绝大多数电信公司信息化服务业务等级服务范围„世界一流的电信运营商，如英国电信、法国电信、德国电信、AT&T、Verizon、Sprint等均深度介入了各国的信息化进程，全面提供信息化综合解决方案Source:BT15业务转型重点（3）－FMC业务奥地利丹麦荷兰韩国瑞典英国比利时芬兰德国日本挪威西班牙美国意大利瑞士国家综合运营商提供FMC业务固定/移动运营商合作提供FMC业务Source:OECD16电信企业转型示例－BT－业务转型效果(6%)(5%)(4%)(3%)(2%)(1%)0%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2-2004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002,200Dec-03Mar-04Jun-04Sep-04Dec-04Mar-05Jun-05Sep-05Dec-05Mar-06Jun-06Sep-06Dec-06Mar-07Jun-07Sep-072004/052005/062006/072007/08传统业务收入－逐年下降转型业务收入（宽带、ICT、FMC）－持续增长最新状况：2007年第2季度转型业务增长10％，传统业务下降1％，总业务收入增长3％Source:BT17我国电信业尚有不小的发展空间我国通信业务用户普及率0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%固定电话7.0%8.6%11.4%14.1%16.7%20.3%24.3%26.8%28.0%28.4%移动电话1.9%3.4%6.7%11.4%16.1%20.9%25.7%30.1%35.1%38.2%互联网0.2%0.7%1.8%2.6%4.6%6.2%7.3%8.5%10.4%12.3%19981999200020012002200320042005200607年6月OECD国家（2005）80%移动电话38.5%固定电话„与发达国家相比，我国电信业普及率水平还有不小的上升空间宽带普及率（2007年6月）18.8%OECD4.5%中国18我国电信业的实际发展需求仍然强劲21.6%12.3%12.0%12.5%11.8%11.8%26.2%27.8%32.9%37.4%25.5%26.1%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%200120022003200420052006业务收入业务量（按2000年不变单价）除了面临全球共同的挑战外，中国电信业还面临独有的机遇和矛盾„中国电信业仍然有很大的发展空间，需求仍然强劲：我国电信业务量（按2000年单价计算）2001～2006年均增长29.8