新疆地区醋酸乙烯项目市场分析

1新疆地区醋酸乙烯项目市场分析1醋酸乙烯市场预测1.1醋酸乙烯市场需求预测1.1.1醋酸乙烯的用途醋酸乙烯（VAc）是世界产量最大的50种化工产品之一，是一种重要的有机化工原料。易发生聚合反应，通过自身聚合或与其他单体共聚,主要用于生产聚醋酸乙烯(PVAc)、聚乙烯醇(PVA)、醋酸乙烯-乙烯共聚乳液(VAE)或共聚树脂(EVA)、醋酸乙烯-氯乙烯共聚物(EVC)、缩醛树脂等衍生物。这些衍生物的用途十分广泛，可以用于纤维、粘接剂、涂料、乳化剂、纺织品上浆及整理剂、薄膜、安全玻璃、水溶性膜、土壤改良剂等方面等，广泛用于建筑、机械、汽车、造纸、包装、纺织、印染、卷烟、家具、印刷等部门。随着科学技术的进步,新的应用领域还在不断拓展。1.1.2国外市场需求预测根据SRI咨询公司统计，2008年全世界醋酸乙烯的总生产能力为6480kt/a，其中北美地区的生产能力为1700kt/a，约占世界醋酸乙烯总生产能力的26.2%；西欧地区的生产能力为1100kt/a，约占世界总生产能力的17.0%；亚太地区的生产能力为3359kt/a，约占世界总生产能力的51.8%；世界其他国家和地区的生产能力为321kt/a，约占世界总生产能力的4.9%。其中约82.0%的生产能力采用乙烯法生产工艺，16.9%采用乙炔法生产工艺，1.1%采用乙醛法生产工艺。美国、中国和日本是世界上最主要的3个醋酸乙烯生产国家，生产能力分别达到1585kt/a、1583kt/a和725kt/a。2008年，全世界醋酸乙烯的总消费量约为5150kt/a，其中北美地区的消费量为1175kt／a，约占世界总消费量的22.8%；西欧地区的消费量为895kt／a，约占总消费量的17.4%；中南美地区的消费量为130kt／a，约占总消费量的2.5%；中东地区的消费量为140kt／a，约占总消费量的2.7%；亚太地区的消费量为2715kt／a，约占总消费量的52.7%；世界其他国家和地区的消费量为95kt／a，约占总消费量的1.8%。2008年，世界醋酸乙烯的消费结构为：聚醋酸乙烯(包括聚合物和均聚物)的需求量约占总需求量的44.1%，聚乙烯醇占40.9%，乙烯—醋酸乙烯共聚物占9.0%，其他方面的需求量占6.0%。世界各主要国家和地区醋酸乙烯的消费结构2各不相同，其中美国和西欧醋酸乙烯主要用于生产聚醋酸乙烯均聚物和PVOH，所占比例分别为51.0%、32.3%和58.7%和23.8%。而日本的醋酸乙烯则主要用于生产PVOH和EVA，分别占总消费量的72.4%和17.8%。1.1.3国内市场需求预测（1）生产情况自1963年北京东方石油化工公司(原北京有机化工厂)从日本可乐丽引进，采用电石乙炔法建成我国第一套醋酸乙烯生产装置以来(后改为乙烯气相法)，我国醋酸乙烯的生产稳步发展。2007年我国醋酸乙烯的生产能力为1283kt/a。随着2008年8月南京塞拉尼斯一套300kt/a气相乙烯法醋酸乙烯生产装置的建成投产，我国醋酸乙烯的生产厂家达到15家，总生产能力达到1583kt/a，是仅次于美国的世界第二大醋酸乙烯生产国家。电石乙炔法、天然气乙炔法和乙烯法3种生产工艺并存，其中采用电石乙炔法的生产厂家有11家，生产能力合计为845kt/a，占全国总生产能力的53.4%；采用天然气乙炔法的生产厂家有1家，生产能力为210kt/a，占总生产能力的13.3%；采用乙烯法的生产厂家有3家，生产能力合计为528kt/a，占总生产能力的33.3%。塞拉尼斯(南京)化工有限公司是我国目前最大醋酸乙烯生产厂家，生产能力为300kt/a，约占国内总生产能力的18.9%；其次是中国石化四川维尼纶厂，生产能力为210kt/a，约占国内总生产能力的13.3%。相对来看我国目前醋酸乙烯装置还是比较分散，规模普遍偏小，而且以乙炔工艺为主。生产能力（万吨）生产方法上海石化股份公司9.00乙烯法四川维尼纶厂12.00天然气乙烯法北京有机化工厂9.00乙烯法贵州水晶有机化工有限公司3.20电石乙炔法福建纺织化纤集团有限公司5.50电石乙炔法湖南省湘维有限公司5.50电石乙炔法江西化纤化工股份有限公司10.00电石乙炔法山西三维集团股份有限公司8.00电石乙炔法皖维化纤化工股份有限公司10.00电石乙炔法3广西维尼纶集团股份有限责任公司5.50电石乙炔法云南云维股份有限公司3.20电石乙炔法兰州维尼纶厂5.00电石乙炔法石家庄化工化纤有限公司1.60电石乙炔法（2）进出口情况近年来，由于国内醋酸乙烯下游工业发展较快，使得我国醋酸乙烯的进口量不断增加。根据国家海关统计，2001年我国醋酸乙烯进口量为66.6kt，2002年突破100kt大关，达到146.1kt，2006年进一步突破200kt大关，达到214.9kt，2007年进口量达到278.9kt，创历史最高记录。2008年尽管受到世界金融危机的影响，下游消费有所减弱，但进口量仍然达到255.1kt，同比减少&53%。进入2009年，金融危机的影响更加明显，需求严重萎缩，外盘价格居高不下，进口量继续减少，1—6月进口量为101.9kt，同比减少38.2%。在进口的同时，我国醋酸乙烯有少量出口。2001年出口量为2.1kt，2006年为0.3kt，2008年为12.1kt。（3）消费现状及发展前景近年来，随着我国纺织、建筑、造纸等行业的发展，以及建筑行业的发展带动了相关的房屋装修业，使得各种涂料、油漆等产品的需求也快速增长，由此刺激了我国醋酸乙烯市场需求的快速增长。2003年我国醋酸乙烯的表观消费量只有990.5kt，2008年增加到1453kt，同比增长6.76%，2003—2008年表观消费量的年均增长率为8.0%。我国醋酸乙烯主要用于生产聚乙烯醇，约占总消费量的75.6%(其中维纶占7.0%，纺织浆料占22.0%，涂料和胶黏剂占33.0%，纸张涂料占7.0%，其他占15.0%)，其次是用于生产聚醋酸乙烯和乙烯—醋酸乙烯共聚物，约占总消费量的20.7%，其他方面的用途占3.7%。随着经济的发展，我国醋酸乙烯的消费结构发生了较大的变化。20世纪90年代我国的醋酸乙烯主要用于生产聚乙烯醇，近年来随着聚醋酸乙烯共聚物和乳液的发展，醋酸乙烯在这些领域的用量不断增加。同时EVA产量大幅度增加，也扩展了醋酸乙烯的应用。未来几年，我国聚乙烯醇的生产能力仍将有一定的增加，4但聚醋酸乙烯、VAE共聚乳液和EVA将成为未来醋酸乙烯需求增长的主要动力，在消费结构中的比例将会越来越大。1.1.4新疆市场需求预测新疆没有已建成的醋酸乙烯装置，拟建的醋酸乙烯装置有：在阿克苏地区建设年产10万吨醋酸乙烯生产项目，在巴音郭楞蒙古自治州18万吨/年醋酸乙烯项目。新疆醋酸乙烯下游产品已建和在建装置数量众多，其中已建的聚乙烯共聚树脂有新疆天业下属的新疆石河子中发化工有限责任公司建有7万吨聚氯乙烯树脂、3000吨氯乙烯醋酸乙烯共聚树脂装置等，拟建的聚乙烯醇项目有新疆青松维纶化工有限责任公司年产50,000吨聚乙烯醇建设项目，新疆粤新10万t聚乙烯醇项目，新疆华巨化工年产20万吨聚乙烯醇项目等。以醋酸乙烯为原料的纺织浆料、涂料和胶黏剂、纸张涂料企业数量也不少，新疆醋酸乙烯下游产品需求日益扩大。1.2价格预测影响醋酸乙烯价格的因素有原材料供应情况的变化，下游生产季节的影响，各大厂开工率的变动，进口价格的波动，各地区之间的价格也有一定的差异。预计今后，醋酸乙烯价格维持在7300元以上，为增加竞争力，醋酸乙烯出厂价格建议定在7000元/吨。1.3项目市场竞争力分析由于国内对醋酸乙烯需求增速加快，在中国有着广泛的市场前景，其主要消费品在主要集中在合成纤维、涂料以及房地产相关产品等行业，特别是党的十八大对城镇化建设提出要求，2020年中国城镇化率将超过60%,这必将很好的促进对醋酸乙烯的需求。由于新疆属于国家西部大开发的重要组成部分，12月份，《新5疆城镇体系规划(2012-2030年)》目前已获自治区通过，新疆城镇化建设具有广阔的发展空间，因此，本项目具有良好的成本优势，项目市场竞争力良好。