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2019中国灵活用工及灵活就业研究报告复合环境下用工与就业关系变革洞察/金柚网研究院出品01概念界定02国内外对比分析03国内市场细分剖析04驱动因素分析05挑战与考验06未来的就业图景目录01概念界定4灵活用工灵活就业劳务派遣外包非全用工劳务用工混合用工指基于业务经营需要与现行法规允许，企业通过一种或多种用工配置方案，实现企业人力资源队伍的快速调整、精确匹配、弹性管理和敏捷适应环境变化。指建立在个人就业意愿和现行法规及用工单位制度匹配的基础上，个人选择一种或多种就业形式，实现个人对工作时间、时间内容、工作形式、收入要求等因素的自由选择权。非全就业兼职承揽多元就业用工形态多元化劳动配置高弹性轻过程管控重结果交付特征：特征：灵活性强自由度高自主性强选择空间大对企业部分固定岗位任务化分解对个人可支配时间与技能的优化配置1.1灵活用工及灵活就业定义及主要特征51.2灵活用工及灵活就业的映射关系企业用工多元化需求个人就业多元化需求人力资源服务平台需求匹配法律关系长期稳定劳动力固定单位就业退休人员再就业人力资源管理流程外包+费用结算流程外包不改变原有劳动关系临时、辅助或可替代的灵活劳动力临时务工退休人员再就业劳务派遣人力供应商：劳动关系企业：聘用关系（劳务）阶段性劳动力/劳务自由职业临时务工退休人员再就业大学生勤工俭学临时性项目外包非主营业务或事务性工作外包经营型从业项目外包项目外包+费用结算流程外包人力供应商：劳动关系企业：无用工关系经营行为，非雇佣关系61.3灵活用工及灵活就业与常规模式的区别灵活用工常规用工VS单主体雇佣关系，受劳动合同法约束多主体合作关系，如派遣三方关系严格的用工控制，固定场所/时间/岗位任务轻过程管控、重结果交付成本低，社保成本可管理，弹性应对波峰波谷成本高，强制缴纳五险一金，刚性独立的经济主体，风险自担高风险，如工伤、解雇成本用工关系用工控制用工成本用工风险1.3.1灵活用工与常规用工的区别71.3灵活用工及灵活就业与常规模式的区别劳动时间收入报酬纳税形式保险福利适用法律相对灵活，如非全日平均时间不超过4小时；兼职时间不受限；固定劳动时间，8小时工作制按小时支付或按任务结果支付，支付周期短，如非全不超过15日每月支付，最低工资标准保护，薪资和保险福利单独列支按工资薪金纳税工资薪金、劳务报酬、经营所得等多种形式以个人身份缴纳医疗和养老保险，用人单位缴纳工伤保险用人单位依法缴纳五险一金合同法、民法、劳动合同法，依不同就业方式的合同性质适用常规就业劳动合同法VS灵活就业1.3.2灵活就业与常规就业的区别02国内外对比分析9单位：亿元（人民币）中国灵活用工市场规模增长预测预测2018年到2025年，中国灵活用工市场CAGR23%从市场增长率来看，中国的灵活用工涨势迅猛，但从渗透率而言，中国灵活用工程度对比美国日本，还处于发展初期，有很大的提升空间9%除去劳务派遣灵活用工渗透率为1%2017年美日中灵活用工渗透率对比2.1中国灵活用工增长情况及与国外对比10美国、日本、中国三大产业比重变化趋势图2.2国内外灵活用工成熟度差距-宏观环境分析2.2.1产业结构分析——第三产业发展成熟度是灵活用工市场繁荣的核心基础第一产业GDP占比第二产业GDP占比第三产业GDP占比美国日本中国美国日本现代服务业GDP超过工业GDP的时间远早于中国，给灵活用工市场发展带来更大的先发优势112.2国内外灵活用工成熟度差距-宏观环境分析2.2.2人口结构分析——老龄化趋势带来的适龄劳动力短缺驱动企业转变用工方式单位：%美国、日本、中国65岁以上人口占比图美国日本中国美日两国尤其是日本的人口老龄化程度较严重，老龄化问题也从另一个角度推动了灵活用工市场的增长。12•宽松的市场化监督机制：美国政府对劳动力市场除了“反四大歧视”之外，几乎不加任何限制，给到市场足够的自我选择•独立工会维护劳工权益：美国工会独立性较强，不受政治和意识形态影响，主要目标放在与雇主进行集体谈判•终身雇佣制瓦解：经济高速发展后陷入长期不景气，高失业率驱使终身雇佣制瓦解•劳动法放松管制：延长了短期合同工人和劳务派遣合同的最长合同期限,放松了对弹性工作时间的限制；派遣工人可被派遣的最长期限从1年延长为3年,可使用派遣工人的行业扩大到制造业•社保入税：社保合规缴纳预期增强了企业用工社保成本•国地税合并，金税三期：社保合规360°无死角美国日本中国2.3国内外灵活用工成熟度差距-中观制度分析2.3政策干预分析——政策变化带来制度变迁牵引企业用工方式转变13美国日本中国勤奋、精益求精“银发一族”积极参与工作妇女家庭工作两兼顾崇尚自由追求个性自力更生千禧一族价值实现个性创新2.4国内外灵活用工成熟度差距-微观观念分析2.4国民个性分析——文化及价值取向的转变带动个人就业理念的转变03国内市场细分剖析153.1国内灵活用工行业及岗位分布情况22.5%16.8%12.7%11.4%11.1%互联网文化传媒零售百货服装美妆餐饮其他国内灵活用工行业分布占比国内灵活用工各岗位渗透占比40%37%34%31%30%25%15%7%163.2国内餐饮行业灵活用工分析42,716亿元2018年市场规模25,734家2018年企业数222万人2018年从业人员国内餐饮行业市场基本情况3.2.1餐饮行业市场基本情况——市场规模大，劳动力密集173.2国内餐饮行业灵活用工分析3.2.2餐饮企业角度——餐饮行业“三高一低”特性驱动企业采用灵活用工方式餐饮细分市场成本结构及净利率排班灵活化人效最大化成本最低化国内餐饮行业在劳动力结构上处于高度密集状态，在经营上又面临“三高一低”的困境对劳动力灵活化配置已成为餐饮行业通用解决方案183.2国内餐饮行业灵活用工分析3.2.3餐饮从业者角度——对工作多方面诉求提高致餐饮从业者倾向于灵活就业根据客流量安排工作时间保证休息时间吃青春饭培训工作环境收入高些餐饮从业者不满情况罗列193.3国内酒店行业灵活用工分析3.3.1酒店行业市场基本情况——市场分散，服务于大众型业态占比高30.1万家2017年企业数国内酒店行业市场基本情况15.8%2017年CR392.6%2017年中低端酒店占比203.3国内酒店行业灵活用工分析3.3.2酒店企业角度——过快增长的人工成本与房租成本加速酒店行业灵工化转型人工成本房租成本营业额占比27.2%成本年增幅13.3%营业额占比10.7%成本年增幅42.7%国内酒店行业受制于劳动密集和房产波动两个因素，飞速上升的人工成本和房租成本进一步压缩了酒店行业的利润空间2017年酒店行业利润率仅国内酒店行业成本结构变化1%21会务型的商务酒店员工配置会务型的商务酒店员工薪酬三班倒单位：亿元（人民币）3.3.3酒店从业者角度——酒店从业者基础岗位占比高且有三班倒和薪酬低的特性，适宜灵活就业3.3国内酒店行业灵活用工分析223.4国内零售行业灵活用工分析3.4.1零售行业市场基本情况——大市场、多玩家、广劳动力配置38.1万亿元2018年营收规模625.2万家2018年企业数1.33亿人2018年从业人员零售GDP占比42%零售企业占比28%零售从业人员比16%233.4国内零售行业灵活用工分析3.4.2零售行业市场基本情况——以大小型超市为主要业态，低端岗位居多国内零售业态分布大卖场小型超市专卖店便利店百货商场新零售小卖场21%20%19%16%13%6%5%国内零售业岗位分布30%22%20%18%5%3%1%促销收银后端店员店长主管其他24跨界融合技术牵引波峰用工ü线上+线下ü上中下游产业链ü国内+国外ü智慧零售+智慧物流ü消费者需求画像üC2B需求牵引生产ü人造消费节，618/双11ü波峰用工ü按需配置劳动力3.4国内零售行业灵活用工分析3.4.3零售行业变化趋势——跨界融合+技术牵引+波峰波谷用工253.4国内零售行业灵活用工分析3.4.4零售企业角度——工资成本的增幅大于商品采购额和三项费用，产生灵活用工诉求2016年大中型零售企业成本费用情况增幅单位：亿元（人民币）263.4国内零售行业灵活用工分析3.4.5零售就业者角度——薪资和工作强度不匹配，大部分就业者偏好兼职全职零售从业者平均月薪分布5001以上3001-50001001-30001000以下全职零售从业者月均休息天数分布几乎没有1～2天3～4天5～6天7天以上兼职偏好零售从业者全职/兼职偏好分布兼职全职27ü劳动密集ü基础岗位多ü波峰波谷特性ü员工流动性高ü降本动力ü劳动力改造优化食衣住行生活服务业用工/就业共性3.5国内现代服务业灵活用工分析总结3.5餐饮+酒店+零售行业用工共性：基础岗位多、波峰用工配置、降本动力28华东/华南/华中分布多女性略多于男性年轻化教育程度偏低3.6国内灵活就业群体画像分析04驱动因素分析304.1用工&就业模式历史演进分析4.1.1生产力演变观察——历史上生产力的演变均带动了用工和就业模式的演变生产力变革产业变革第一次产业革命第二次产业革命第三次产业革命蒸汽机电力信息技术工业阶级崛起手工劳动消退工业高度发展技术下沉生活服务业崛起农民→工人家庭作坊式→8小时工作制农村→城市纺织轻工业→石化重工业流水线工作方式下的稳定雇佣工业化、城市化大发展工人→信息化技工生产网络化、出现自由职业国内→国际•岗位技能纵深化•雇佣关系松散化•物理边界模糊化就业生态变革314.1用工&就业模式历史演进分析4.1.2生产力演变观察——新技术带来经济模式的变革，推动了灵活用工及就业的演进5G大数据云计算人工智能物联网区块链自动化低速增长新常态数字经济平台共享柔性组织敏捷项目制办公固定岗位任务化灵活就业技能进化崇尚自由结果交付去束缚新技术新就业新经济新用工个体以充分的灵活性、流动性敏捷应对外部的不确定性324.2灵活用工&就业驱动因素宏观分析4.2.1当前政策观察——宏观导向：去产能、降税费、励创新、促就业稳增长保就业提收入促消费政策初衷《2019国务院政府工作报告》《灵活就业社会保险补贴政策》补贴对象：灵活就业人员；补贴额：实际缴纳职工养老保险费、职工医疗保险费的2/3；补贴期限：不超过3年。/类似政策落地/失业率4.5-5.5%支持灵活就业GDP增速6-6.5%失业率4.5-5.5%就业优先支持新业态城镇新增就业1100万+北京青岛厦门深圳/重庆/334.2灵活用工&就业驱动因素宏观分析4.2.2当前政策观察——新个税法简并收入源，打通个人多元收入税制通道工资、薪金所得特许权使用费所得稿酬所得劳务报酬所得上班族退休返聘授权专利使用授权商标使用授权版权使用社会兼职大学生实习作家/编辑综合所得其他所得经营所得财产转让所得偶然所得利息股息红利所得财产租赁所得股权转让设备转让彩票/奖励投资利息分红房东收租经营所得个体工商户个人独资企业个人合伙个人临时经营个人多元收入归纳图不同的收入类型（综合所得、经营所得、其他所得）不同的报税方式（累积预扣预缴、代扣代缴、汇算清缴）通过税制底层改革应对于灵活用工与就业的社会需求344.2灵活用工&就业驱动因素宏观分析4.2.3当前经济观察——稳定经济增长需要保就业，驱动灵活就业发展灵活就业转岗就业……2014-2018年GDP增速趋势重新择业灵活就业自由创业失业再就业退休再就业兼职居家就业实习初就业全渠道提升就业率35消费驱动型经济体服务密集型产业发展趋势灵活就业规模扩张基础＋＝4.2灵活用工&就业驱动因素宏观分析4.2.4当前产业结构观察——现代服务业与消费双驱动，形成灵活用工与就业的基础国内第三产业占GDP比重逐年提升2018年“三驾马车”对经济增长贡献度36新技术大数据云计算物联网AI自动化区块链无人化4.2灵活用工&就业驱动因素宏观分析4.2.5当前技术观察——新技术冲击就业方式变革，灵活就业或成主流就业形式职业转换等待期灵活就业低端劳动力岗位减退高端专业技能独立承揽数字化技能岗位新增37石家庄西安黑龙江2018年12月29日《石家庄市社保中心关于社会保险费移交税务部门征收有关问题的通知》2019年3月6日《西