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④内部公开请勿外传版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司④内部公开请勿外传K/3产品部K/3CloudV1.0产品培训销售管理介绍④内部公开请勿外传P21、销售管理整体方案2、基础数据设置3、系统参数设置4、销售作业流程5、销售专项功能6、报表分析目录④内部公开请勿外传P3销售管理面临的困惑销售服务流程繁琐组织间业务、数据资源无法共享…销售组织销售主管销售员/跟单员如何提高销售业绩和客户满意度？订单交期无法延满足订单收款不可控④内部公开请勿外传P4销售管理产品框架初始化财务信息初始化控制策略价格控制预收控制发货控制基础设置系统参数业务关系业务组/业务员业务处理报表普通销售销售报价单销售订单可销控制发货通知销售出库应收单销售组织业务流程直运销售销售订单采购订单应收单应付单销售订单执行明细表销售订单执行汇总表销售排名分析表销售毛利率分析库存信息初始化信用控制信用政策客户物料对照可销设置价格资料折扣资料寄售销售订单发货通知库存调拨销售出库单应收单退货通知销售退货单交货计划退货订单④内部公开请勿外传P5销售管理整体应用流程设置1下单2发货3收款4•物料维护、可销物料设置；•客户资料维护；•销售员、销售组；•分角色的销售业务权限；•客户对应物料；•价格资料维护；•折扣资料维护；•业务流程管理；•业务代理关系设置；•销售报价；•历史价格查询；•销售订单；•支持收款计划，可进行预收管理；•订单新增、修改变更；•根据订单安排交货计划；•订单自动取价，自动取折扣；•可根据销售出库确认应收；•服务类物料可进行销售和收款；•根据销售订单跟踪收款情况；•根据预收控制和查询收款；•发货通知单支持多次下推出库单，也支持一次出库后重新安排发货；•发货通知单支持用量查询；•销售出库单支持按订单的发货限制控制出库；•支持根据订单的交货计划安排出货；•支持三种退货处理方式；④内部公开请勿外传P61、销售管理整体方案2、基础数据设置3、系统参数设置4、销售作业流程5、销售专项功能6、报表分析目录④内部公开请勿外传P7基础设置-物料特性介绍应用场景定义物料属性，支持服务类物料的应用；支持多计量单位的应用；支持物料进行超发数量的控制；基础数据为系统应用的前提，设置好基础数据，才能进行业务应用。销售系统的基础数据包括物料、客户、销售员、销售组等。④内部公开请勿外传P8基础设置-客户特性介绍应用场景定义和维护客户基本资料信息；设置默认结算币别、价目表、销售员、税分类等方便录单携带；支持客户的多组织属性应用；业务部门和销售人员可以通过客户资料及时了解客户信息；利用客户信息开展相关业务工作，更好地满足客户需求。④内部公开请勿外传P9基础设置-销售员、销售组特性介绍应用场景定义和维护销售员信息；将销售员按职能划分为不同的销售组；设置销售员、销售组有利于销售部门合理分工，明确承担销售职责的人员和相关责任；销售员可以专注于自己负责的业务范围，提高工作效率；④内部公开请勿外传P10基础设置-辅助资料特性介绍应用场景设置交货方式；设置税分类；设置退货类型指定不同的交货方式，有利于企业有目的的备货；不同的物料或客户对应不同的税率时，通过设置税分类，方便录单时直接携带；区分不同的退货类型，企业可管理不同的退货流程。④内部公开请勿外传P11基础设置-客户物料对照特性介绍应用场景设置和维护客户对应的物料编码、名称；支持客户对应物料在业务单据上录入、携带；支持设置企业的一个物料对应客户的多个物料；建立企业物料与客户物料的对应关系，方便销售快速录单，也有利于客户识别物料。④内部公开请勿外传P12基础设置-单据类型特性介绍应用场景预置常用单据类型，并支持用户设置所需单据类型；支持不同的单据类型有不同的展示方式；支持不同的单据类型设置不同的业务流程；通过单据类型设置和应用，可以细化业务流程的管理和控制；也可满足用户特殊业务流程设计的需要。④内部公开请勿外传P131、销售管理整体方案2、基础数据设置3、系统参数设置4、销售作业流程5、销售专项功能6、报表分析目录④内部公开请勿外传P14系统参数特性介绍应用场景提供业务组织层级的参数控制；支持单据类型、单据上的参数设置和控制；系统提供不同层级的参数设置，提供了面向过程的管理控制，在业务发生过程中对业务行为的合规性、合理性和风险进行有效的控制。④内部公开请勿外传P151、销售管理整体方案2、基础数据设置3、系统参数设置4、销售作业流程5、销售专项功能6、报表分析目录④内部公开请勿外传P16销售业务流程特性介绍应用场景提供常用业务流程的预置；支持用户特殊业务流程的设计和应用；支持限定流程、或自由流程的应用；系统提供标准销售、寄售、直运销售等标准业务流程，供用户使用；也可以根据特殊业务需要设计其他的业务流程。④内部公开请勿外传P17标准销售流程④内部公开请勿外传P18寄售流程④内部公开请勿外传P19直运销售流程④内部公开请勿外传P20销售退货补货流程特性介绍应用场景支持根据出库处理退货；支持发生补货时，原订单自动反关闭，继续发货；只有退货时，原订单保持关闭；根据出库处理退货：适合简单流程需要快速处理退货业务的企业。④内部公开请勿外传P21销售源单退货流程特性介绍应用场景支持根据原订单处理退货业务；支持控制有出才能退，退回的数量不能超过订单发出数量；根据订单处理退货：适合通过订单来跟踪退换货的情况。④内部公开请勿外传P22销售无源单退货流程特性介绍应用场景支持创建新的订单处理退货；退货订单既支持退货处理也支持补发货处理；在订单列表即可统计发出和退回情况；创建新订单处理退货：退货订单记录了销售发出和退货信息，通过它可以直接查询统计销售商品、商品发出和销售退回情况。④内部公开请勿外传P23跨组织销售解决方案集中销售、分散出货、集中结算集中销售、分散出货、分散结算分散销售、集中出货、分散结算分散销售、集中出货、集中结算销售管理业务单据上通过多业务组织来处理内部组织间的销售业务，通过设置业务代理关系实现组织间交易和结算：销售组织库存组织货主结算组织委托销售委托保管应收委托④内部公开请勿外传P24集中销售、分散出货、集中结算SD-01集中销售分散出货集中结算流程销售订单销售出货客户组织B(库存)组织A(销售、核算)组织D(资金)组织C(库存)销售结算订购请求销售订单销售出库价格控制发货通知客户销售结算单增值税发票销售出库组织间销售结算单信用检查审批ATP检查组织间销售结算单客户收款特性介绍应用场景该种模式下，通过跨业务主体销售订单，将集团各业务中心的业务通过系统进行协同，帮助集团高效处理对外销售业务。有利于集团集中销售资源，提升整体营销能力，增加销售。此外，集团统筹订单处理，全局调配资源，以最合理的方式交货，降低交付成本，提高了客户满意度。典型应用场景是：单法人多工厂的企业：多个工厂生产、总部统一销售；货物可以先从工厂调拨到总部仓库然后销售出库，也可以直运出货。④内部公开请勿外传P25销售报价单特性介绍应用场景支持按客户进行报价；支持报价单有效期管理；支持报价单失效；支持自动计算金额、折扣；支持价格查询、库存查询、历史价格查询；企业根据销售政策、产品成本、目标利润、以往价格资料等向客户提出产品报价。根据报价形成销售订单。④内部公开请勿外传P26销售订单特性介绍应用场景支持单体及多组织销售业务处理；支持与客户多方进行交易；支持辅助属性、批号、BOM的应用；根据上下限控制物料发出；支持按交货计划执行；支持价格查询、库存查询、信用查询等销售订单是企业与客户之间签订的一种销售协议。通过订单信息的维护与管理，实现企业对销售的计划性控制，使企业的销售活动、生产活动、采购活动处于有序、流畅、高效的状态。④内部公开请勿外传P27销售订单变更单特性介绍应用场景手工编制和由销售订单生成销售订单变更单；支持变更单提交审核和生效操作；支持数量、价格、交货日期和交货计划的变更；支持新增、修改和取消三种变更方式。销售订单执行的过程中，对销售的商品、数量、金额、交期等进行变更。规范销售业务过程，控制变更风险。④内部公开请勿外传P28发货通知单特性介绍应用场景支持手工编制和根据订单生成通知单；当前库存不足时，支持从备货仓库调拨；支持发货通知单应发数量全部出库后，通知单自动关闭；支持发货通知单执行一次出库后，即自动关闭；支持库存查询、支持用量查询；发货通知单是销售部门在确定销售订货成立、向仓库部门发出的发货通知，以便仓库备料出库，也能快捷对物料进行跟踪与查询。④内部公开请勿外传P29销售出库特性介绍应用场景支持集团企业跨组织销售出库、结算；支持根据订单处理；支持零散销售出库；支持赠品出库；支持库存查询、价格查询等业务查询功能；支持销售成本价的维护和查询；支持单价、成本敏感字段的授权处理；支持客户到货确认和检验确认；销售出库单可根据销售订单的交货计划执行出库。对于批号管理的物料，可根据批号的拣货规则出库。④内部公开请勿外传P30退货通知单特性介绍应用场景支持单体和集团企业跨组织销售退货、结算；支持根据订单处理退货；支持根据出库处理退货；支持创建退货订单处理退货；退货通知单是处理由于质量不合格、价格不正确等因素、或与销售订单或合同的相关条款不相符等原因，客户将销售货物退回，通知仓库接收的业务通知单据。④内部公开请勿外传P31销售退货单特性介绍应用场景支持单体和集团企业跨组织销售退货、结算；支持根据退货类型自动触发原订单处理；支持退货库存状态的管理；支持库存查询等；销售退库单是处理由于质量不合格、价格不正确等因素等原因，客户将货物退回，仓库处理退回货品接收的业务单据。④内部公开请勿外传P321、销售管理整体方案2、基础数据设置3、系统参数设置4、销售作业流程5、销售专项功能6、报表分析目录④内部公开请勿外传P33价格管理特性介绍应用场景支持价目表维护和管理；支持价目表审核和行审核；支持根据客户、销售员、销售部门等多纬度定价；支持价格调整；支持自动取价；支持最低限价控制作为销售管理系统的价格信息处理中心，销售价目表集中管理价格信息、并提供这些信息的设置和维护等必要功能，并且在权限控制的范围内最大程度地实现信息资源共享和同步更新，同时灵活地进行价格控制。④内部公开请勿外传P34折扣管理特性介绍应用场景支持折扣表维护和管理；支持折扣表依赖价目表；支持限定客户、销售员等多纬度定折扣；支持折上折的应用；支持自动取折扣和手工取折扣；支持附加折扣的应用；业务单据上支持折扣明细的查询；销售折扣是企业为了促进客户购买更多商品或服务而采用的一种促销手段；管理好销售折扣，有利于企业更好地管理销售利润。④内部公开请勿外传P35可销控制特性介绍应用场景设置可销控制参数；维护可销范围；可销控制：业务单据上只能录入和查询到可销范围内的物料、或客户可销控制是指一般企业在制定销售政策是会制定如：物料针对销售的客户范围或销售员可销售的物料范围或是销售员针对销售的客户范围；尤其是企业为避免销售员之间过度竞争或更好的资源整合，在销售政策中针对销售员限定可销客户范围较为常见。④内部公开请勿外传P36订单锁库特性介绍应用场景支持库存量不足时，销售订单允许部分锁库；支持锁库信息自动携带到下游发货通知单、销售出库单；支持商品出库后自动解锁；通过订单锁库可以为优先级较高的销售订单预先分配库存。以保证重要客户的准时交货，提高客户满意度。④内部公开请勿外传P37订单收款计划特性介绍应用场景支持根据销售订单制定和维护销售计划；支持在销售订单上进行预收款处理；支持客户预收款余额的查询；支持按收款计划控制商品订购、发出、和生产。适用于有预收、和按约定比例控制销售订单收款的企业，通过管理订单收款计划，保障企业的利益。④内部公开请勿外传P381、销售管理整体方案2、基础数据设置3、系统参数设置4、销售