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1华能--物产“智能+”能源投资产业基金框架方案一、本“智能+”能源投资产业基金成立背景概述1、行业发展整体背景：（补充）2、“智能+”能源领域产业投资机会简析：本基金，从商业逻辑上，将重点关注于“智能+”能源产业的整合及价值实现。本基金基金联合境内外投资人，积极探讨通过多种方式，对优质标的及其组合，进行“挖掘价值，整合资源，合作共赢”，以价值最大化为原则、兼顾产业战略定位，通过多种形式优化资源配置。3、产业基金亮点：产业基金双GP管理合伙人（华能+物产），均在能源+基础设施等大宗投融资领域，拥有高端资源，同时又拥有丰富的的产业发展、公募资本市场、私募股权市场相关复合型资源。基石投资人（上市公司、产业公司）提供优先备份退出管道为基础，致力于多元化资本市场解决方案。基石投资人（FOF、机构投资人等）提供中长线优质资本。产业资本和金融资本，积极联手，深度定制细分市场交易策略，跨境视野。产业基金，拟采取双币结构，充分把握境内外战略性收购的各类机遇；产业基金，积极引入各类机构投资人；4、管理合伙人团队：二、华能--物产“智能+”能源投资产业基金框架产业基金框架如下：基金名称：华能--物产“智能+”能源投资产业基金（以下简称：产业基金）。1、产业基金架构：有限合伙制。拟考虑双币架构。2、GP管理公司：华能--物产能源服务产业基金投资管理公司（暂定名）。注册资本：1000万。注册地：深圳前海或上海自贸区。23、首期基金规模：5亿元人民币；出资20%-25%可作为基石投资人（劣后级投资人）。其它基石投资人（战略投资人，劣后级投资人），出资1-2亿人民币；各方共同再募资2-3亿人民币。同时，积极考虑引进其它境内外财务性的机构投资人作为LP，视具体基金架构而定。4、后续基金规模：拟考虑第二期，各期5亿。5、LP：根据募集情况，优先考虑劣后级的LP，适当考虑一定比例的结构化优先级LP。投委会：5000万以上的投资人代表，可以进入有限合伙企业的投资顾问委员会，共3-5位席位。6、募资管理：产业基金募集采用一次认购，分期到账的方式。7、税负：产业基金将设立在深圳前海、上海自贸区、广东、西藏、新疆自治区，从中择其一，以享受尽可能的各类综合优惠政策。8、基金产业顾问：朱爱英的关联公司。提供能源产业中高端行业顾问咨询服务，由基金按年度支付顾问费。9、投资的独特定位：“智能+”能源投资领域的各类商业机会，重点是新能源，清洁能源，能源信息化等领域：操作基本路径：①积极参与各类能源产业服务（托管、租赁、合资、参股、控股等形式），构建具备一定垄断性的行业资源平台；②积极战略投资、并购、合作相关区域市场小龙头企业，与上述构建的行业资源平台深度整合；③依托小龙头企业，产业基金与之战略互动，共同实施战略投资、并购、合作，做大市场份额，并谋求行业标准的话语权；④积极引进海外大型战略或产业投资者，进一步构建一体化的专业平台，境内外联动；⑤合理规划，整体套现或分拆套现，实现基金投资人的优异投资回报。3同时强调：通过基金灵活运作，可以积极配合基石投资人在相应细分境内外市场的战略布局。10、投资退出策略：市场化退出。基石投资人，可以在符合市场公允性的前提下，作为基金投资组合的优先退出管道；积极谋求其它多元化市场化退出（包括境外资本市场）。基金投资组合的管理及退出：将主要由产业基金派出人员或外聘专业人士，进行整合及管理。退出：项目退出形式,包括但不限于：由上市公司定向收购、或项目或项目组合独立IPO、或为获得更高的回报，项目转售于其它投资人。11、绩效分成：按行业惯例，GP管理公司分享绩效分成的20%，LP分享80%。具体视基金的整体架构。12、一期基金期限：考虑实操性，期限拟为：5+2（基金5年投资及2年退出管理期），可延长。4境内架构境外架构委托管理华能--物产“智能+”能源产业基金（有限合伙制）（有限合伙制）新能源，清洁能源智能储能、用电设施能源智能大数据公司华能--物产--“智能+”能源服务产业基金管理公司（筹）华能+物产，基石投资境外投资人（有限合伙人）上市公司管理合伙人：华能管理合伙人：物产其它投资人