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LEDPackageDeviceR&D12014年LED封装元器件&模组产品设计和规划设计：JohnZhao赵强时间：2013年11月18日LEDPackageDeviceR&D2主要内容一．2013年LED市场&技术分析和2014年展望二．2013年LED封装元器件和模组产品的市场分布三．2013年LED封装元器件和模组市场出现的新产品和特点四．2013年封装行业原材料变化和价格趋势以及2014年预测五．2014年可能出现的新产品和新技术六．2014年的产品发展规划和技术路线设计方案LEDPackageDeviceR&D3一．2013年LED市场分析和2014年展望2013年总体表现一．封装：2013年，我国LED封装厂商崛起，LED封装产业规模达到403亿元，较2012年的320亿元增长了26%。其中SMD产量占总产量的51.9%，成为最主流的封装形式，其次是Lamp，占比为38.4%，而COB占比约为7.7%(如下图)。2013年封装环节的发展除了表现在产值产量的增长上，封装技术也呈现成熟技术稳健发展，新兴技术百家争鸣的局面。其中COB封装、共晶EMC封装、无金线封装等工艺和技术迅速发展，成为继续降低成本和提高可靠性的突破口。另外，在产品规格上，封装企业由以往的向大功率看齐，因应用需求的导向，转而加大中功率器件的比重。LEDPackageDeviceR&D4一．2013年LED市场分析和2014年展望2013年总体表现二．封装LEDPackageDeviceR&D5一．2013年LED市场分析和2014年展望2013年总体表现二．照明应用：2013年，我国半导体照明应用领域的整体规模达到2068亿元，虽然也受到价格不断降低的影响，但仍然是半导体照明产业链增长最快的环节，整体增长率达到36%。其中通用照明市场在2013年启动迅速，增长率达65%，产值达696亿元，占应用市场的份额也由2012年的28%增加到2013年的34%。2013年由于平板电脑的快速推开，以及LED背光液晶电视的渗透率继续提高，背光应用也保持了较快增长，增长率约35%，产值达到390亿元(如图5)。此外，LED汽车照明、医疗、农业等新兴照明领域的应用也增长明显，在这些应用的带动下，除通用照明、背光、景观照明、显示屏、信号指示等应用之外的其他新兴应用领域增长幅度超过25%。光通讯、可穿戴电子以及在航天航空等领域的应用则成为2013年LED应用的亮点LEDPackageDeviceR&D6一．2013年LED市场分析和2014年展望2013年总体表现二．照明应用：LEDPackageDeviceR&D7一．2013年LED市场分析和2014年展望1.照明市场①2013年LED照明市场A.政策仍是较大驱动因素。a.从全球来看，白炽灯淘汰禁止已经进入到关键时期，自2012年-开始，60-75W的白炽灯进入加速淘汰阶段，其影响因素远大于75w以上的白炽灯淘汰(40-75W占白炽灯比例预计在70%左右)；此外由于日本311地震的影响，全球无核化的进程加速白炽灯淘汰及新光源的替换。从时间点看，在白炽灯淘汰的主要国家和地区将禁止75w、60w、40w淘汰窗口期，从覆盖范围看美国、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、英国、澳洲、欧盟、日本、韩国、中国等地均进入白炽灯的禁止和淘汰期。因此将极大刺激新光源的替换和使用，加速LED照明的推广和使用。前10大LED照明厂商市占率依序为Philips(20%)、OSRAM(15%)、Panasonic(8%)、Toshiba(7%)、Cree(4%)、ENDO(4%)、Zumtobel(3%)、Koizumi(3%)、IrisOhyama(3%)、Sharp(2%)等b.从各国的LED发展规划看，美国、欧盟、韩国、日本、中国等均提出了LED照明产品替代率的时程表，其中韩国、日本尤为积极，韩国提出2012年政府办公照明LED替代率为30%，2015年确保LED照明产品进入30%的通用照明市场；日本提出2015年LED照明替代率为50%，2020年LED照明产品为100%替代率，2030年LED照明为100%的使用率，LED在经历2010-2012年的产品推广，认证，标准的逐渐修正和完善，将进入关键期，政策的推动将是2015年目标实现的有力保障。LEDPackageDeviceR&D8一．2013年LED市场分析和2014年展望1.照明市场①2013年LED照明市场A.政策仍是较大驱动因素。c.从大陆来看，自2011年10月出台《中国逐步淘汰白炽灯路线图》征求意见稿，11月发改委发布《关于组织开展2012年年度财政补贴半导体照明产业推广工作的通知》，2012年5月份国务院在《国家基本服务体系“十二五”规划》提出节能家电补贴，主要针对电视、照明产品，其中22亿主要针对照明产品的补贴，省市级层面目前广东、安徽、江西、河南、山东等地都有相关规划，规划十二五期间加大LED各方面投入和照明应用的推广和实施，预计带动各地市场规模在100亿级以上。地方层面、近30个城市出台相关推广及补贴规划，主要加快城市道路照明、公共照明、建筑照明等方面，其中广州、东莞、惠州、佛山、青岛、南昌、宁波、潍坊、扬州、保定等地较为积极，预计各地投资规模在10亿级以上。d.从实施的时程来看，2012年10月份中央政府的招标案结果公布为标志性事件，刺激各省市参考中央招标形式，加速LED照明推广和实施，近期已有所体现，在广东清远、东莞、珠海、沪宁高速等地政府公共照明招标公告较多，政府招标项目的整体放量将在体现，对于公司业绩体现也主要在，或为LED政策真正落实年。LEDPackageDeviceR&D9一．2013年LED市场分析和2014年展望1.照明市场①2013年LED照明市场B.电价高的市场启动较快，照明用时较长的市场启动较快。a.LED照明对传统光源的替换，主要受制于价格、光效、照明时间、综合成本考量，其实主要是投资回收周期和规模影响。从照明应用的类型来看，目前照明主要应用在普通照明、商业照明、连锁照明、工厂照明等。b.从各应用领域来看主要差别在于其一是照明时间的长短，其二是单位批量的规模。从照明时间来看，普通照明一般在5-6个小时/天，最短，其次是商业照明(综合性商场、建筑照明、百货大楼等)、连锁超市照明(Family、罗森、7-11、联华、沃尔玛、家乐福、苏宁等)、工厂照明(半导体行业、液晶面板行业、精密加工行业、PV行业等多是24小时照明)，其照明时间逐渐增长；从更换规模来看，家庭照明了不起100个灯/家，但是单个商场照明数量预计是家庭照明数倍，连锁照明、工厂照明等可以直接产生经济效益。从照明时间长短来测算，工厂照明预计在半年左右即可收回成本，连锁照明预计在1年左右，商业照明预计在1.5年左右，家用照明在2年左右。因此结合规模效应工厂及连锁照明更换的意愿更强，因此我们认为LED照明必先在工厂照明及连锁照明、商业照明领域更换和渗透，最后才是家用照明。LEDPackageDeviceR&D10一．2013年LED市场分析和2014年展望1.照明市场①2013年LED照明市场B.电价高的市场启动较快，照明用时较长的市场启动较快。c.从电价的角度考虑更换的急迫性，分别假设0.5元/kwh、0.7元/kwh、1元/kwh、1.5元kwh、2元/kwh对比，分别在普通照明领域、商业照明领域、连锁照明、工厂照明来看，电价越高，投资回收周期越短，同类应用领域最高档次和最低档次的投资回收周期相差4倍，因此综合来看高电价的西方国家在LED照明推广与替换方面更有动力。根据国际上各地区的电价对比，其中欧洲国家和地区电价较高，如德国、西班牙、意大利等地，此外澳大利亚、日本地区电价也较高。因此LED照明渗透在电价相对较高的国家和地区推广实施较快，意愿较强。LEDPackageDeviceR&D11一．2013年LED市场分析和2014年展望1.照明市场①2013年LED照明市场C.光源产品占有率分布LEDPackageDeviceR&D12一．2013年LED市场分析和2014年展望②2014年LED照明应用市场的预测A.LED照明产品替换潮来自于价格快速下降所致，其中以替代型光源产品最为明显，球泡灯和灯管是最受到市场欢迎的替换光源类型，分别占2013年LED照明产品的38%和25%。此外，一体式的LED照明产品类型未来需求将逐渐崛起，特别是结合智能照明应用的产品，因此预期2014年LED照明产品比重将可望逐年提升,预测2014年的LED在整个照明市场渗透率为20%以上，有希望达到30%。B.2014年北美地区LED照明产品用量成长率预计达72%。C.拉丁美洲国家如巴西等，LED照明市场正呈现快速增长，估计LED照明产品用量成长率达到64%D.成熟市场的欧洲地区，虽然并未见到大规模补贴政策，但是其高昂的电价以及光文化的差异，使得商用照明与户外建筑情境照明应用持续存在需求，未来几年随着白炽灯泡全面禁止政策的影响发酵，预估市场将继续呈现稳定成长态势，2014年LED照明产品用量成长率预计可达69%。E.中国明年LED照明产品用量成长率将达到86%。F.俄罗斯市场预测增长为35%G.印度市场预测到2015年的复合增长率为41.5%H.日本，韩国市场预测增长为55%I.东南亚市场预测增长为50%LEDPackageDeviceR&D13一．2013年LED市场分析和2014年展望2.汽车LED应用市场①LED光源在汽车中应用具有的优势：A.节能、成本低。在汽车上，同样的日间行车灯，LED组件的能耗仅为卤素灯的1/20。B.寿命超长，目前用在汽车上的LED组件基本都能达到50000小时的水平，而知名的汽车灯光供应商已经能够提供寿命达100000小时的LED组件。相比之下，氙灯的寿命仅为3000小时左右。C.LED让大灯的形状和线条变得更加丰富，夜晚的识别度也更高。三是耐用性好，LED组件结构简单，抗冲击性、抗震性非常好，能够很好地适应各种环境。D.LED组件体积小，便于布置和造型设计——这是LED的一个巨大优势，充分迎合了汽车厂商在设计上的进化需求。E.响应速度快，LED的点亮仅需微秒级别，用在尾灯和转向灯上能够迅速点亮达到更好的警示效果，用在前大灯上，相比氙灯和卤素大灯拥有更高的响应速度，对于行车安全性有更好的保障。F.亮度衰减低，LED亮度高，光线亮度衰减远低于卤素灯，适合用作照明及刹车灯、转向灯等警示灯光。G.低压直流电即可驱动，负载小，干扰弱，对使用环境要求低，不像氙灯需要升压装置(高压包)。LEDPackageDeviceR&D14一．2013年LED市场分析和2014年展望2.汽车LED应用市场②2013年汽车LED应用市场分布A.2013年LED车用照明渗透率约达10-15%，预计2015年普及率可以达到70%，2013年汽车厂商纷纷投入资金推动LED车用照明市场。台湾LED厂晶电、亿光、隆达、东贝、璨圆以及大陆九洲光电、瑞丰光电、鸿利光电等都已着手布局毛利率较高、进入门槛也高的新蓝海车用LED市场，不过受限于产品竞争才刚开始，各家皆视车用LED布局为最高机密。B.九洲光电与广汽本田签署战略合作协议，2013年9月30日，广汽本田汽车有限公司与第三方管理公司及五类产品供应商在广州本田汽车城举行战略合作签约仪式。仪式上九洲光电与广汽本田强强联合，签约成为该项目最大的显示屏供应商。C.鸿利光电发力LED汽车照明产业，鸿利光电公告以3117.6万元收购广州佛达信号38%的股权，该笔收购表明鸿利光电未来要加大投资力度，做大LED汽车照明产业。鸿利光电原持有佛达信号62%的股权，本次收购的38%股权为佛达信号总经理董金陵和副总刘信国所持有，收购完成后鸿利光电将持有佛达信号100%股权。资料显示，佛达信号LED产品主要应用于汽车、摩托车、船舶的照明，产品以出口为主，目前产品出口到英国、法国、德国、美国等20多个国家。由于LED汽车照明毛利率远高于LED普通照明，鸿利光电希望LE