2018年无人机行业现状与发展趋势报告

前瞻产业研究院出品2018年无人机行业现状与发展趋势报告CONTENTS目录无人机行业简介无人机行业发展现状无人机应用场景分析无人机行业典型企业案例分析无人机行业发展前景与趋势12345PART1无人机行业简介无人机定义无人机优势无人机产业链分析无人机定义2018.8FORWARDInc4无人机全称“无人驾驶飞行器”（UnmannedAerialVehicle）英文缩写为“UAV”，是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。它涉及传感器技术、通信技术、信息处理技术、智能控制技术以及航空动力推进技术等，是信息时代高技术含量的产物。无人机价值在于形成空中平台，结合其他部件扩展应用，替代人类完成空中作业。随着无人机研发技术逐渐成熟，制造成本大幅降低，无人机在各个领域得到了广泛应用，除军事用途外，还包括农业植保、电力巡检、警用执法、地质勘探、环境监测、森林防火以及影视航拍等民用领域，且其适用领域还在迅速拓展。PART1-1-1无人机分类（按用途分）5无人机军用无人机民用无人机侦察无人机：攻击无人机：诱饵无人机：货运无人机：工业级无人机消费级无人机：农林：安防：电力：物流：其他：农药喷洒森林灭火辅助授粉灾情检查交通巡逻指挥调度电力巡检物资配送资源勘探地图测绘城市规划人工降雨水利监测个人航拍影视航拍遥控玩具灯光表演战略监视通信中继电子对抗较射侦察察打一体反弹拦截地、海面轰炸迷惑敌方物资运输充当诱饵油补给无人机按用途分为军用无人机和民用无人机2018.8FORWARDInc主要型号：WZ-5、搜索者、全球鹰等主要型号：捕食者、死神、翼龙、彩虹-5等主要型号：ADM-20、perdix等主要型号：K-MAX、飞象等PART1-1-2无人机分类（按机身构造分）6固定翼无人机优点：续航时间长、巡航速度高、负载能力强缺点：不能空中悬停、起降需助跑滑行主要领域：军事、民用无人机直升机优点：垂直起降、空中悬停、载重能力高缺点：机翼结构极其复杂、造假高主要领域：军事、民用多旋翼无人机优点：垂直起降、空中悬停、结构简单缺点：续航短、载荷小主要领域：大载荷民用、小载荷航拍2018.8FORWARDInc飞控技术要求高低排序：多旋翼直升机固定翼（微型军用民用）多旋翼为主的小型民用无人机成为热点技术成熟：复合材料、电池、通信系统的发展提供基础条件，飞控技术的成熟，使得多旋翼无人机操作更加灵活，便利。零件成本降低：受惠于产业成熟，传感器、磁罗盘等零配件成本降低。新型应用场景：无人机与摄像头、相机结合在航拍、巡检等场景得到广泛应用。PART1-1-3无人机在不同应用领域的区别7搭载设备客户群体用途军用无人机根据不同的用途搭载各种专业的军事设备，如光电、雷达等传感器；导弹、物资等武警、公安以及军队系统主体侦察、攻击、通信中继或者作为靶机工业级无人机根据行业需求不同搭载各种专业探测设备，比如热红外相机、高光谱相机、激光雷达、大气探测器等等。面向行业用户优化定制生产，强调解决方案的整体性，由于多为定制生产，产量一般不大，售价普遍较高。服务于各行各业的日常工作中，作为一种高效便捷的辅助手段来替代原有工具消费级无人机一般来说，消费级无人机上搭载的最多的就是相机，摄像头一类拍摄设备。根据需要会配有云台和图传电台。普通消费者或者航拍爱好者，强调飞机的便携性和易操作，用户通常对售价敏感。满足消费者的娱乐需求2018.8FORWARDIncPART1-1-4无人机按用途分为军用无人机和民用无人机，民用无人机又分为工业级无人机和消费级无人机，三类无人机在搭载设备、客户群体以及用途方面的区别如下：无人机优势8无人机机身成本低，运行时的能量耗费低于其他飞行器；无需考虑停放场地建设以及培训飞行员带来的额外成本。无人机体积小、重量轻、拥有飞机、卫星无法具备的灵活性；装后直接使用，且起飞方式简单，对环境要求低。无人机隐蔽性强，抗干扰性能较强；无需担心驾驶人员的安全，可以在恶劣的环境下执行危险任务。2018.8FORWARDIncPART1-2灵活性高成本低安全性高无人机凭借灵活性高、成本低、安全性高等优势，近年来在各个领域市场迅速崛起。无人机产业链分析9集成与研发零部件制造，系统开发无人机整机制造销售服务电子商务线下体验店电子商务线下代理使用培训维修服务用户零部件制造与供应整机制造电子商务线下代理线下体验店使用培训维修服务2018.8FORWARDIncPART1-3PART2无人机行业发展现状全球无人机行业发展现状中国无人机行业发展现状中国无人机行业发展驱动因素中国无人机行业发展限制因素行业最新动态全球无人机行业基本情况分析资料来源：DroneIndustryInsights前瞻产业研究院整理11截至2017年，全球已经有包括美国、以色列、加拿大、德国、英国、法国、俄罗斯等在内的49个国家研发无人机，无人机团队数量达53个，超过80个国家装备无人机。2018.8FORWARDIncPART2-1-12013-2017年全球无人机产地和国际团队数量统计2013-2017年全球无人机生产商数量统计2017全球无人机生产商数量高达721家全球无人机行业市场规模分析12PART2-1-2近年来，用于商业和个人的无人机需求量大涨，无人机整体市场发展迅速，2017年，全球无人机销量约有300万架，同比增长25%；市场规模约达60亿美元，较上年增长33.33%。资料来源：前瞻产业研究院整理2018.8FORWARDInc2014-2017年全球无人机销量统计2014-2017年全球无人机行业市场规模情况全球无人机应用结构分析1311%89%全球有11%的无人机为民用无人机，用于航拍、农业植保、电力航巡等。全球约有89%的无人机为军用无人机，用于侦察、作战、运输物资等。2018.8FORWARDInc资料来源：前瞻产业研究院整理PART2-1-3全球无人机研制区域分析14北美地区在军用无人机方面处于世界领先地位，市场份额占比较大的军用无人机制造商多数集中在该区。北美地区欧洲地区的德国、俄罗斯、瑞士在军用无人机制造方面也较为领先。欧洲地区亚洲地区尤其是中国是消费级无人机的领先地区。亚洲地区大洋洲地区中东和非洲地区其他地区从全球无人机研制的区域市场来看，世界无人机市场主要集中在北美和欧洲地区，分别占比54%和30%，亚洲地区占比为9%，大洋洲以及中东非洲地区分别占3%。资料来源：前瞻产业研究院整理2018.8FORWARDIncPART2-1-4全球无人机研发进展15乌克兰Matrix无人机公司研发了一种新型垂直起降无人机，可以使用榴弹发射器。这种无人机能够突袭装甲车辆，射击点，防空系统以及地方总部，范围可达10公里。其控制器由操作员通过视频链路手动控制。拉脱维亚无人机公司Aerones打造大型无人机，此款无人机拥有28台电机和16块电池的巨型无人机，载荷量可以达到400磅，可清洁涡轮机甚至执行救援。乌克兰一家名为Скаетон的公司研制了一种ACS-3（Raybird-3）无人机，该机能够滞空20小时，翼展3米。翼展面积0.9平方米，最大飞行高度3000米，最大航程2500千米，能够在100千米距离内实现图像实时传输，可遂行战役战术任务。SKYF无人机由俄罗斯公司ARDNTechnology经历了约4年研发而得，负重高达400公斤，最大飞行距离为350公里，续航长达8小时。今年7月，第2代的原型机完成了首次试飞。2018.8FORWARDIncPART2-1-5中国无人机行业市场规模分析资料来源：前瞻产业研究院整理162015年我国无人机在各个领域开始了大规模的拓展，被称为“无人机元年”，市场规模达到了66.4亿元。其中，军用无人机市场规模为42.4亿元，民用无人机为24.0亿元。随着无人机技术的逐步成熟，民用无人机在日常生活中已经得到了广泛的应用，近年来市场需求已经超过军用无人机。2017年我国无人机市场规模达121.3亿元，其中，军用无人机54.0亿元，民用无人机约67.3亿元。66.489.5121.3257.02018.8FORWARDIncPART2-2-1中国无人机市场规模情况中国无人机应用结构分析资料来源：前瞻产业研究院整理1718.6%我国有18.6%的无人机是军用无人机。我国军用无人机代表机型有彩虹系列、翼龙系列、WJ、ASN，目前已出口6种具备打击能力的军用无人机，包括ASN-209、彩虹-3、彩虹-4、翼龙-1、翼龙-2、WJ-600。其中，彩虹系列和翼龙系列无人机最为畅销。（上图为彩虹-3无人机）81.4%近年来民用无人机在我国迅速崛起，市场规模占总体无人机市场规模的81.4%。特别是消费级无人机市场，占据着40%左右的民用无人机市场份额，已成为无人机市场红海区域。我国以大疆为首的无人机公司更是控制着全球将近80%的消费级无人机市场份额。（下图为大疆御Mavic无人机）2018.8FORWARDIncPART2-2-2消费级无人机占据民用无人机市场的最大份额18300亿元40%25亿元航拍2017年，中国消费级无人机市场规模为25亿元人民币。消费级无人机占据了民用无人机总市场规模的最大份额，约为40%。预计2025年民用消费级无人机市场规模达300亿元人民币。消费级无人机主要用于个人娱乐航拍和影视专用航拍。消费级无人机的技术门槛并不高，一套开源程序就可以支持飞行器的起飞和降落，任何人都可以用开源程序做一套无人机平台。入门级的消费无人机产品，已经变成红海，各大厂商为很薄的利润而厮杀，消费级无人机市场成为我国民用无人机最火热的市场。2018.8FORWARDIncPART2-2-3中国无人机行业驱动因素分析19近两年我国低空空域逐步开放，将带来我国通用航空产业的发展良机。同时，针对无人机细分类别的具体管理规章正在逐步完善，监管趋于规范。政策支持技术进步、成本下降使小微型无人机快速进入民用市场，以飞控系统为核心，其芯片、传感器、导航等系统功能正在复杂多样化，而高度集成芯片将使得无人机制造使用成本大幅下降。技术进步近两年无人机行业融资额爆发式增长，消费级无人机最受追捧融资爆发无人机技术进入民用阶段后，已经应用于政府主导的公共服务、科研，以及商业化服务如农业、航拍等领域。近两年由于技术成熟、成本下降、政策驱动等原因，民用领域，尤其是消费级无人机发展迅猛。2018.8FORWARDIncPART2-3驱动因素1——技术进步：无人机技术更新迭代20七六五四无人机技术正不断发展，因此未来无人机技术目前正处于突破性改进状态。AmazonServicesLLC下属广告项目网站airdronecraze认为，无人机技术可以分为七代，而当前的技术多数处于第五代和第六代之间。三二一各种形式的基本遥控飞机静态设计，固定摄像头安装，录像和静态照片，手动驾驶控制静态设计，双轴万向节，高清视频，基本安全模式，辅助驾驶三轴万向节，1080p高清视频或更高价值的仪器，改进的安全模式，自动驾驶模式360度万向节，4K视频或更高价值的仪器，智能驾驶模式商业适用性，符合安全与监管标准的设计，平台和有效载荷适应性，自动安全模式，智能驾驶模型和完全自主性，空域意识完整的商业性，完全符合安全和监管标准的设计，平台和有效载荷互换性，自动安全模式，增强智能驾驶模式和完全自主性，全空域意识，自动起飞、着陆以及执行任务下一代无人机，也就是第七代无人机正在被设计研发中…2018.8FORWARDInc无人机技术可分为七代PART2-3-1驱动因素1——技术进步：专利数量快速增长21PART2-3-12018.8FORWARDInc2017年我国无人机行业相关专利申请量高达11915项近年来，无人机行业相关专利申请量快速增长。2017年，专利申请量达11915项，实现了23.38%的增长幅度。其中，2010-2018年上半年国家电网公司、北京航空航天大学、深圳市大疆创新科技有限公司累计专利申请数量分别排名第一、第二、第三。资料来源：前瞻产业研究院整理123无人机行业专利申请量统计驱动因素2——融资爆发：20