客户关系管理系统全国培训

客户关系管理系统全国管理员培训课程安排第一天基础数据、客户管理第二天培训管理、商机管理、短信管理第三天呼叫中心、服务管理、信息发布第四天收费管理参与开发的服务单位需求及设计程序开发测试四川金穗江苏航信广西航信河北航信大连金穗苏州航信四川金穗重庆航信浙江爱信诺无锡航信北京金税山东航信江苏航信广西航信山西航信广西航信山西航信青岛航信北京爱信诺河北航信CRM试点上线日期序号服务单位上线日期1黑龙江金穗2012-03-262青岛航信2012-04-253北京爱信诺2012-06-044广东航信2012-06-185甘肃航信2012-07-266江苏航信2012-11-127四川金穗2012-12-108江苏爱信诺2013-01-14航天信息综合业务管理系统设备流转信息发布报表管理服务管理客户管理数据库数据同步客户关系管理系统设备管理总部信息报表管理培训管理客户管理呼叫中心服务管理短信管理商机管理收费管理数据同步应用服务数据库部分模块调用综管功能呼叫中心A6开票系统其他ERP…呼叫中心电话系统/内管系统数据库内管服务A6等互相嵌套页面方式调用TIBCO方式消息同步数据库级数据同步系统功能模块CRM与综管系统的融合CRM与服务单位自有系统接口基础数据组织、人员、部门用户产品单据支持数据系统控制数据组织、部门、员工组织（操作演示）在指定的组织下增加下级组织保存后给出的用户为该组织的管理员账户部门（操作演示）在组织下，增加一级部门在指定的部门下增加下级部门部门不能删除，只能注销，注销后在新增业务中不可见员工（操作演示）在指定部门下增加人员，可通过修改部门调动人员工号可用于员工选择时检索，身份证号在内部学员报名时必须存在，手机号在短信发送时作为默认值员工不能删除，可设置离职，离职员工在新业务不可见用户用户维护（操作演示）可以给指定的组织的员工创建用户一个员工只能有一个用户创建时只需录入用户名和选择关联员工，其他项不要改变可在用户修改中使用重置密码，恢复用户密码为‘aisino’用户授权权限针对功能菜单和页面工具栏的按钮分配角色：通过指定角色来赋予用户权限；可授予的角色范围为本操作员定义的或拥有的分配权限：直接指定功能权限，给用户授权；可授予的权限范围为本操作员拥有的用户启用与禁用被禁用的用户不能登录系统角色管理角色定义、给角色授权、用角色给用户授权产品产品用途（操作演示）用以区分客户、区分服务销售渠道、区分服务内容渠道（操作演示）描述组织的上下级关系统一渠道可以为不同产品使用产品维护只可以维护本组织创建的产品已使用的产品不能删除、只能注销产品只能在定义单位及其下级单位使用产品服务价格（操作演示）设置服务价格才能针对产品收服务费服务价格可以设一缺省价格，同一产品的不同价格可以通过产品下的物品区分设置收费时将从此读取单价单据支持数据•派工类型：用于定义无后续单据的派工•课程类型：定义课程分类•客户等级：用于客户的分级管理•其他收费项目：定义除服务费、培训费外的其他的收费名目•建议分类：设置客户问题的大分类和大分类下的明细分类•销售类型：定义销售单分类•商机类型：用于商机的分类管理•商机阶段：用于商机进展情况的分阶段管理•片区维护：用于客户的分区管理•银行维护：提供银行选择的内容•通用数据维护：用于维护各个单据使用的一些数据集系统控制数据（一）组织参数基础设置•行政区划、所属税务局、所属税务分局/所、公安机关：设置对应的参照中树形的根节点值•短信长度设置：设置一条短信的最大长度，用于判断发送的短信是否超长•员工工号必填：设置员工的工号属性是否必填培训控制•证书打印许可条件、证书打印许可条件金额：设置打印证书的前提条件•学员签到、签到时间标志：设置学员签到属性的默认值以及签到的方式客户控制•更新客户信息需审核：设置有业务单据提出的客户信息变更是否需要审核•注册码导入文件类型：设置注册码导入文件格式•注册码申请自动生成收费：设置申请注册码是否自动生成对应的产品服务费收费单据，以记录收费情况系统控制数据（二）服务控制•默认勾选更新客户信息：根据是否将单据上的客户信息变更提交到客户档案设置此项•未知客户来电内容保存：设置是否允许记录系统中不存在的客户来电•知识库调用返回行数：设置从知识库参照选择问题时，一次可返回几行•跟踪下级单位的单据：设置是否允许回访下级单位数据•待派工默认部门为查询条件：根据是否各部门独立派工来设置此项，独立派工的设为是•税局签字：服务单据上的税局签字默认值设置收费控制•收费处理方式：设置收费后财务的处理方式，一旦设定不要轻易修改•收费严格管理：设置收费时发票是否严格管理•收费发票必填：设置录入收费记录时要求发票必录•制单人为必要的汇总条件：设置收费汇总时是否必须按制单人汇总•审核后更新服务到期日：设置客户的产品服务费到期日更新时机，是审核通过后，还是收费单保存时•允许收费修改地址：设置在收费时是否可以修改客户地址系统控制数据（三）商机、销售控制•商机需要审核：设置商机是否需要审核•商机自动分配：设置商机是否按规则自动分配•商机允许自己跟单：设置是否允许商机提交者不需经过商机审核、分配直接自行跟踪•销售订单自动审核：设置销售订单是否一保存即自动审核•默认销售订单类型：设置销售订单上销售订单类型的默认值•默认客户编码：设置通过收费汇总转订单功能生成的销售订单的客户默认值•税率：设置销售订单的税率默认值收费参数设置产品的收费方法，通过对产品、地址、物品、设备、开票机组合来设置，一种产品只能有一个收费方法收费后，对应产品的收费方法不能修改练习建部门、人员为新建人员建角色、用户、授权增加一个产品和一组物品并建立对应设置产品的多组服务价格设置单据支持数据设置组织参数、收费参数客户管理客户维护客户变更注册码管理合同归档客户维护（一）基本信息（操作演示）客户固定电话格式：区号-电话-分机上级单位、有无分支结构：用于构建客户间的关系是否有效：客户有效标志；是否小规模：小规模纳税人标志；是否失踪：标记联系不上的客户地址支持多地址，同时必须设一默认地址，地址上的电话等信息，在录入单据时将被带入作为单据的默认值地址上的联系人来自客户联系人中该地址的默认联系人，不可改已在业务中使用的地址不能删除，可通过合并地址将欲删除的地址合并到其他上服务产品（操作演示）是系统区分客户是不是某产品客户的标准，可直接维护，同时安装单、服务收费保存时会自动生成注销产品会同时注销产品对应的设备，反注销为反向操作；注销后该客户不再为该产品客户联系人设置联系人必须指定地址；通过编辑可创建新的联系人；增行后直接选择则是从现有的所有联系人中选择；学员保存时，会自动增加联系人每一个地址有且仅有一个主联系人客户维护（二）服务片区用于设置客户的不同产品、地址的服务人员或归属的服务片区记录中的使用环境、软件环境为单据中相应项的默认值，在安装保存时反写此项记录中服务价格为服务收费的基准单价删除与注销（操作演示）只能删除未发生业务的客户，对于已发生业务的客户只可以注销，客户注销的同时会注销客户的产品和设备注销可从列表指定客户注销，也可在客户维护时直接去掉有效标志，如客户只不在是某类产品客户，则直接注销产品即可评级（操作演示）为客户设定级别，级别可自定义可在客户列表批量设置客户等级客户变更合并（操作演示）用于将重复录入的本单位客户合并成一个客户，各自的业务记录也会同时被合并两个具有相同开票机号的客户无法合并，可以修改开票机号后合并变更变更的审核：客户信息发生变化时，如果组织参数中设置为需审核，则服务单据上发生的客户信息变化先写入变更请求表，通过客户变更审核功能“接受”后，变更的信息才会修改到客户信息中，否则，保存服务单据时直接修改客户表的信息（操作演示）批量变更：批量变更客户所属服务单位、服务人员、区划、税局，也可以按规则批量更新客户税号（操作演示）地址信息批量变更：变更地址上的服务人员、片区注册码维护（操作演示）现有系统中注册码产品需要与客户的开票机号相对应，新建前确保客户已经有“防伪税控开票系统”的设备信息；一个“客户+注册码模板+开票机号”，只存在一个“在用”状态的注册码记录自有产品可定制注册码模版客户信息导入：主要实现客户信息批量导入，快速建立客户相关注册码的基础档案导入：主要实现客户续注册信息批量导入客户注册码上传：主要实现客户注册码文件批量导入，导入前要确保导入文件中的客户信息已经在系统中添加（客户信息通过客户注册码新增或客户信息导入完成，此处的客户信息不同于系统的客户信息）导出：主要实现客户注册码到期的客户信息导出，导出的文件可以直接用于航信注册服务器上传使用注册码申请支持手工录入多客户的注册码申请支持从EXCEL导入，生成申请支持导出生成待注册信息导出成功自动生成对应的服务费收费单合同归档合同信息维护当“虚拟归档”为“是”时，“合同附件”与“合同扫描件”无法上传。当“虚拟归档”为“否”时，“合同附件”与“合同扫描件”至少上传其中一个才可以保存合同附件为合同附属的文件；合同扫描件为合同纸质版的扫描文件合同扫描件如果不是通过系统的扫描的，是系统外扫描的，请将图像文件保存为“合同编号+000.jpg”的文件（扩展名要小写），若是多文件按“合同编号+000.jpg”、“合同编号+001.jpg”、“合同编号+002.jpg”顺次增加并打包成“合同编号+000.zip”文件上传审核、反审核、批量审核用于完成对合同的确认审核后不可修改练习建一组完整的客户信息练习客户合并练习客户批量变更练习客户地址属性批量变更维护注册码（新增、导入、导出、客户信息导入、注册文件导入）申请注册码，并观察生成的收款单练习合同归档培训系统支持的培训流程培训的课程、师资、教室、期次、班次等定义培训的学员报名、签到、过程记录、证书等内容培训业务流程报名记录培训过程考试培训质量调查发证是否考试否是基础数据课程（操作演示）设置是否考试、是否发证、是否向下共享定义课程标准的过程记录模板证书的编号规则，支持一课程多证书师资（操作演示）教师身份证不可重复可向下共享，下级可利用上级共享的师资师资与课程结合，设置老师可以上的课程，方便开课时分配师资教室（操作演示）设置教室地址、可上的课程设置教室座次期次班次期次（操作演示）说明培训的课程、开始时间、人数、课时结期的期次不能进行学员报名、培训、发证、收费等班次基于期次，每一期次可以有多个班班次说明教室、教师、人数、培训辅导员学员信息维护学员信息（操作演示）学员对应企业可空，可从现有企业选择，也可通过新增客户按钮生成新客户同一期次下，学员的身份证号不能相同除继承课程的费用外，可独立设置学员的费用可通过修改班次，调整学员的班次、期次学员将被自动加入到联系人表和客户联系人中删除未有任何后续活动（如签到、审核等）的可删除签到（操作演示）支持按系统时间或指定时间签到支持多次签到回访用于记录对学员的回访内容也可通过电话记录完成内部学员（操作演示）用于内部培训，从员工中选择培训过程记录按课程设置过程模板自动生成可以修改内容，但阶段不能增减（操作演示）证书管理发证按课程设置的证书规则发号变更带证领证：保留原有证书，发新证书换证：作废原证书，发新证书撤销证书号此功能在查看页面，取消已发的证书号注销此功能在查看页面，作废证书培训质量调查如生成试卷时，标记考试后满意度调查，则在考试后由学员录入（操作演示）学员不考试也可直接录入，入口为：IP/ZHYW/pt/canvas?formid=crm_trn_satisfaction_survey_form不要求学员录入的，可以由培训人员收集纸质单据后录入统计条件期次、班次、培训老师、培训日期统计内容按