国内外中小商业银行创新转型实践分析

第4章国内外中小商业银行创新转型实践分析4.1国内外城商行及农商行创新转型现状4.1.1国内城商行创新转型现状自2003年以来，随着中国经济保持高速增长的态势，城商行的发展也经历了高速的发展，总资产年均复合增长率达到26.75%，远高于银行业的平均增速18.89%，占银行业比重也不断提升，从2005年末的5.1%上升至2012年末的9.4%，2012年末总体不良率仅为0.81%，低于0.95%的商业银行总体水平。然而随着中国经济发展进入结构调整时期，以往的经济上升红利已经不复存在。城商行的高速扩张的发展方式已经难以为继。此外，随着利率市场化程度的不断加深，高度依赖传统存贷利差实现盈利的城商行的盈利能力面临巨大的挑战。与利率市场化同时推进的金融脱媒也在不断削弱银行作为融资媒介的功能，使得城商行的存贷利差盈利模式受到进一步的影响。在此背景下，国内城商行纷纷把握机遇，采取各项创新手段推进战略转型。目前为止，全国138家城商行中大多数银行均进行了不同程度的创新转型，其中较为突出的有以北京银行为代表的全国性大型城商行、以厦门银行为代表的外资背景城商行以及以广州银行、南京银行等为代表的区域性城商行。各家城商行在创新转型的过程中针对本行自身的资产规模、市场环境等因素，因地制宜地采取了多样化的手段推进创新转型进程。纵观各家城商行的创新转型方式，不难看出城商行在创新转型的推进中主要的方式有以下几种：（1）机构创新机构创新是指城商行在构建分支行等系统结构时采取针对市场的新需求、新环境采取创新性的建设模式，从而达到创新转型的目的。目前较为常见的机构创新模式包括直销银行、社区银行、夜市银行等。直销银行是在互联网时代背景下建立的一种高效的网络服务架构模式。该结构创新模式的代表银行是北京银行。北京银行在参考国外先进的直销银行运营模式的基础上，针对国内的二元化客户群体创新性地建设线上/线下直销银行模式，在服务年轻的客户的同时，培养传统型客户对于直销银行的接受程度，进而推进直销银行的建设和市场推广。社区银行是当前大多城商行进行创新转型的主流手段。在经济上升红利逐步消失的背景下，城商行难以通过粗放式发展与大型国有银行和股份制商业银行进行同质化的竞争，因此大多数城商行在面对市场压力下选择放弃或暂缓跨区域发展，将经营理念转为充分发挥本土优势，建设本土社区银行上来。各城商行尤其是区域型中小型城商行在失去跨区域发展的空间之后，不得不面临发展空间有限的困境。在此背景下，为避免各支行之间出现恶性竞争，以桂林银行为代表的部分城商行创新性地采用了“特色支行“的经营理念。这一经营理念的主旨是依据各分支行特有的外部环境和内部因素，充分发挥各支行网点的特色，在城商行内部的各支行之间建立起差异化经营模式。这一模式的构建使得城商行各支行之间同质化竞争的局面得以避免，同时也提升了各支行网点的专业化服务效率。（2）业务创新业务创新是城商行在创新转型中的一个重要的方向，在混业经营已成为大势所趋的背景下，各家城商行也纷纷扩展业务范围，积极寻找新的盈利点。在考察几家代表性的城商行的创新转型实践中，可以看出目前城商行推行的创新业务主要包括投行业务以及零售业务等。投行业务是大多数进行业务创新的城商行均采纳的创新转型手段，例如北京银行推出的一系列投行业务创新，基本将所有的传统投行业务囊括其中。投行业务不仅仅是城商行的新兴盈利增长点，同时也是其管理自身资产状况的有效工具。例如投行业务中的资产证券化，可以帮助城商行有效地管理自身的资产负债状况以及流动性。因此推行投行业务成为诸多有条件的城商行愿意积极采用的创新转型手段。零售业务是各家城商行积极推进的创新业务之一。社区银行的建设很大程度上就是为了有效地推广零售业务。随着社区银行的不断建设完善，城商行也开始结合自身资源不断推出各项创新性的零售业务，例如广州银行利用当地事业单位资源推行的市民卡、厦门银行结合台资背景推出的一系列针对大陆台商的金融服务项目等，都是零售金融的具体表现形式。（3）产品及服务创新产品与创新服务是城商行在创新转型推进过程中迸发出最大活力的部分。在面对利率市场化、金融脱媒等压力下，城商行的创新能力被极大地激发，在市场上即表现为城商行推出的金融服务和产品日新月异。综合几家具有代表性的城商行的创新产品及服务来看，抛开一些差异化的因素，其产品及服务创新的类型主要包括小微企业创新贷、互联网/移动金融这两个方面。小微企业创新贷是城商行创新转型最具活力的部分，各家城商行在面对不同的区域经济环境以及各自银行的特色推出各种适应市场需求的小微企业贷款产品，例如宁波银行的科技贷款、广州银行的联保贷、集群商户贷等产品。值得注意的是，在小微企业贷款创新中有两大主流方向，一是高效便捷低门槛的“1-1模式”，这类模式是指银行针对某一类小微企业的每一家均进行独立的便捷授信活动；另一种是“1-n集群模式”，在此模式下，银行对于一揽子具有某些共有因素的小微企业（如同处于一个大市场、或经营同类业务）进行集体授信、集体管理的一种批处理授信活动。这两类模式有各自的适应范围，前者适合支行网点人才专业化程度高、市场环境复杂的情况；后者适用于地方经济产业集群发达、管理规范的情况。互联网/移动金融服务是城商行在应对近年来新兴的互联网金融推出的创新转型手段。在推行互联网金融等创新服务的过程中，城商行积极利用电商的创新动力，结合自身的资金、规模优势，通过合作推出相关专业化的互联网金融服务项目进而达到与电商合作双赢的局面。在城商行积极努力下，其创新转型的成绩也是显而易见的。如图4-1所示，从2008年至2014年第一季度，城市商业银行的不良贷款率一直呈下降态势，这与城商行致力于产品服务创新是分不开的。同时，通过对比可以看出，国有银行、城商行、股份制银行三者在贷款管理水品上期初有较大的差距，但是随着时间的推移，各类银行均开始重视贷款质量，因此三者的不良贷款率在持续下降的同时也在不断趋近。这说明随着竞争的日益激烈，无论是城商行还是股份制银行都难以依赖高质量的存贷款业务保持其在行业内的盈利优势。图4-1我国各类商业银行不良贷款率此外，城商行由于规模原因，在净利润总额上无法与国内大型银行与股份制银行相比较，如表4-1，但是其创新转型导致的净利润高速增长是显而易见的，如表4-21。表4-1银行业金融机构税后利润表单位：亿元银行年份20082009201020112012大型商业银行3545.254001.165151.226646.617545.82股份制商业银行841.37924.961357.992005.052526.26城市商业银行407.89496.5796.791080.951367.59表4-2银行业金融机构税后利润增速表单位：%银行年份2009201020112012大型商业银行12.8597428.7431629.0298213.52885股份制商业银行9.93498746.8160847.6483625.99486城市商业银行21.7239960.4813735.663126.517421表4-1、表4-2数据均来源于《2013金融统计年鉴》4.1.2国外城商行创新转型现状国外城商行的创新转型历程根据其所处的国家背景不同表现出较大的差异性，具有代表性的研究目标包括发达经济体的城商行（如美国社区银行、日本地方银行以及德国储蓄银行）、欠发达经济体的城商行（如孟加拉国乡村银行）等。（1）美国社区银行发达经济体的城商行在创新转型过程中根据所处市场环境、经济体制等因素有所不同表现出各种不同的创新转型方式。美国市场经济发达、金融市场活跃，从历史上看美国社区银行存在并发展了100多年，是美国经济发展的重要推动力量之一。美国社区银行通过转型发展，得到了迅速的扩张，其主要的转型模式可以总结为独特的经营定位、传统存贷业务的创新、其他产品与服务的创新、客户的维护四个方面，这几类创新转型模式也是国内城商行进行创新转型的主要参考模板。在业务范围上实行差异化经营，在大银行不愿介入的居民小额零星贷款、中小企业的短期融资及不动产贷款等方面发挥了主导作用，并从中受益。在巩固传统中小企业贷款业务优势的同时，社区银行进行稳步地域扩张和有选择性的业务创新，通过并购获得新网点和新业务相结合，提升原有网点的运营效率，实现有效价值增值，同时通过规模化扩张，帮助中小企业在新的台阶上突破新业务的规模瓶颈，从而摊销并购成本。（2）德国储蓄银行德国是世界上银行业竞争最为激烈的国家之一，主要分为商业银行、储蓄银行和合作银行三大类。截至2013年，德国储蓄银行金融集团旗下共有417家储蓄银行，其资产负债表合计总数约为1.1万亿欧元，税前营业利润达44亿欧元。德国储蓄银行目前拥有约1.53万个营业网点。储蓄银行是德国最知名并最受欢迎的金融服务品牌，已经成为德国银行市场中一个不可忽视的元素。德国储蓄银行在创新转型的过程中主要采取的手段是建立统一的合作集团。合作集团对外主要开办中小银行不介入的业务领域,与中小银行形成优势互补的合作对象,。同时,组建的集团法人还为中小银行提供技术和网络支持,统一建立业务平台,统一开发业务系统,统一研发金融产品,使各中小银行在付出较小的成本下拥有了发达的网络支持,业务可以四通八达,而中小银行则各自在相对独立的区域开展业务,避免了交叉竞争。（3）日本地方银行日本有自己独特的金融体系，地方银行代表了区域性中小型商业银行。由于地方银行与本地方有着密切的联系,直接面向本地居民,因而积极推行大众化的经营路线,强化对客户的服务,大力推进金融电子化,提高办事效率。地方银行与地方政府关系密切,一般都代理地方政府和地方公共团体的金融事务。日本地方银行在创新转型的进程中将工作重点放在提升地方金融服务水品上，无论是面向当地居民的金融服务还是代理地方政府和地方公共团体的金融事务，其特色在于扎根于某一地区，通过提高业务质量来提升业绩。这一创新转型模式不仅仅能够提升中小商业银行的业绩，更能提升整个市场上的金融服务水品。（4）孟加拉乡村银行与发达经济体的商业银行不同，孟加拉乡村银行在建立之初就是以为穷人提供小额贷款服务为组要目的进行经营的。孟加拉国乡村银行的最主要的创新模式是对于穷人的小额信贷，提倡的是一种“草根金融”的理念。在机构建设上，孟加拉乡村银行奉行小而精的分支行建设理念，其支行规模较小、成员之间分工明确，但工作量巨大。在运营贷款方面，该银行提出农民互助组织概念。每五个农户按照“自愿组合，亲属回避，互相帮助”的原则组成借款小组，形成“互助、互督、互保”的内部制约机制。六个借款小组则组成一个乡村中心。同时该银行执行以信任为基础的信贷理念，认为弱势地区、弱势人群更会珍惜获得贷款的机会，更珍惜自己的荣誉，并愿意接受更高的贷款价格，因此在利率方面，孟加拉乡村银行的贷款利率相对较高，这样一方面补偿了银行运营次级贷款的风险，另一方面也将富裕的居民排除在借款行列之外。孟加拉乡村银行的扶贫运营结果显著，截止至2006年，孟加拉国已有80%的贫困家庭从乡村银行得到了小额贷款，众多借款人及其家庭在小额贷款的帮助下成功脱离了贫困线，实现了温饱。同时这种以人为本的运营模式保证了高风险贷款的还款率，目前孟加拉乡村银行的平均还款率为98.8%，这说明孟加拉乡村银行在帮助贫困人口脱离贫困线的同时，也做到了保持自身可持续发展的目标。4.1.3国内农商行创新转型现状农村商业银行是由辖内农民、农村工商户、企业法人和其他经济组织共同入股组成的股份制的地方性金融机构。在我国，农村商业银行主要由农村信用社和农村合作银行改组而来。这一出身决定了农村商业银行的发展面临资金供应不足、农村资金外流严重、农户难以获得贷款、民间借贷活跃、农户小额信贷不能完全适应农户的需求以及金融机构提供的服务比较单一等方面的问题。随着市场竞争日益激烈，创新转型成为农商行保持可持续发展的必由之路。我国目前有农商行约303家，各家农商行之间在规模、地域环境、竞争优势等方面虽然存在较大的差异，但是其根本的特质却是高度相似的，即贴近三农、扎根地方的经营模式。因此其创新转型的方式也是大同小异。通过研究