医改背景下的医药产业产业分析报告

医改背景下的医药产业产业分析报告和君咨询康恩贝股份公司管理咨询项目组二零零八年前言如生态环境变迁一般，在商业社会中，当商业环境发生重大变迁的时候，一大批适应原来商业环境的企业将面临生存危机甚至“种族”灭绝，而能够适应新商业环境的企业将实现由旧变新的蜕变而取得新生的能力，更有一批新的企业群落会在新环境的催生下从艰难萌生到茁壮成长，最终得以蓬勃发展！面对着医改，医药行业必将面临着一场大变革，在这场变革中，必将有一批企业能脱颖而出，一些企业却将面临着被淘汰的命运。本报告拟对医改背景下的医药产业进行分析，试图阐释在医改背景下整个产业概况，试图医改背景下医药产业新的生存规则，判断什么样的企业以及企业怎么样才能够在该背景的竞争中脱颖而出。整个报告主要分为以下几个部分：首先介绍下医改的主要内容。主要将之归结为“四梁八柱”，其次介绍下医改给医药行业带来的影响最后试图探讨下在医改的背景下医药企业的生存规则。在这样的背景下，我们成功的关键要素是什么。一、国家医改的主要背景1.关于医改的结构性框架早就形成，核心思想就是体现公益原则，建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。实现人人享有基本医疗服务，改革的基本目标、原则都是明确的。本次征求意见稿，实际上是在前期框架基础上对一些基本内容做充实补充，并对一些关键解决方案进行了初步讨论。2.征求意见稿对前期提出的“四梁八柱”基本框架进行了具体细化。从下图可以很直观的看到，医疗机构管理制度、基本卫生保健制度、基本药品管理制度和医疗保障制度四大制度，是为医疗服务体系、公共卫生体系、药品供应保障体系和医疗保障体系四大体系建设提供制度性基础。为了保证制度建设有效性，相应的在运行、管理、投入、监管、定价、法律制度、信息保障以及创新和人才保障八个方面进行机制转换。二、医改给医药行业带来的影响1、在草案中提到一些思路，将给医药卫生产业发展带来变化和契机，主要的几点分析如下：（1）鼓励营利性医院发展。草案中提到“鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业”，“鼓励社会资金依法兴办非营利性医疗机构。国家制定公立医院改制的指导性意见，积极引导社会资金以多种方式参与包括国有企业所办医院在内的部分公立医院改制重组。稳步推进公立医院改制的试点，适度降低公立医疗机构比重，形成公立医院与非公立医院相互促进、共同发展的格局”。这实际上肯定了营利性性医疗机构的地位，并为公立医院的改制提供了制度性基础，这将引起中国医疗行业的结构性变化。（2）建立支付谈判机制。草案中提到“建立政府主导的多元卫生投入机制”，“基本医疗服务由政府、社会和个人三方合理分担费用。特需医疗服务由个人直接付费或通过商业健康保险支付”。并提到“积极探索建立医疗保险经办机构与医疗机构、药品供应商的谈判机制，发挥医疗保障对医疗服务和药品费用的制约作用”。如果在支付体系上形成真正谈判机制，与医疗健康相关的商业保险机构将获得新的业务发展机会。（3）改变定价机制。这其中包括医疗服务定价和医药产品定价两个主要领域。大的方向是“体现医疗服务成本和技术劳务价值”，逐步提高医务人员的劳动价值体现，而药品领域则利用价格杠杆鼓励企业进行技术创新，抑制低水平重复建设。这些机制如果执行下来，将对医疗服务和医药生产环节产生相当大的长远影响。在支付、流通等环节，草案也提到了一些思路，整体上都是从降低成本、提高效率、兼顾公平角度来考虑。（4）鼓励民族医药产业发展。草案中提到“充分发挥包括民族医药在内的中医药在疾病预防控制、应对突发公共卫生事件、医疗服务中的作用”。“形成规范合理的公立医院政府投入机制。对中医院、传染病院、精神病院、妇幼保健院和儿童医院等在投入政策上予以倾斜”。这实际上进一步强调了中医药的产业地位。（5）促进医药卫生行业整合。草案中提到“完善医药产业发展政策和行业发展规划，严格市场准入，严格药品注册审批，大力规范和整顿生产流通秩序，推动医药产业优化升级和技术进步，发展药品现代物流和连锁经营，促进药品生产、流通企业的整合”。随着医改的深入，相关政策的出台将引起医药生产、流通和医疗服务产业链洗牌和整合。（6）基本药物市场洗牌。草案提到“基本药物由国家实行招标定点生产或集中采购，直接配送，减少中间环节，在合理确定生产环节利润水平的基础上统一制定零售价。城市社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院、村卫生室等基层医疗卫生机构应全部使用基本药物，其他各类医疗机构也要将基本药物作为首选药物并确定使用比例。基本药物全部纳入基本医疗保障体系药物报销目录，报销比例明显高于非基本药物”。上述阐述中，基本药物在定点生产和集中招标环节引入了市场化竞争因素，但在使用环节带有一定的强制性和政策鼓励，这将加速基本药物市场向一些大型综合性药厂集中，引发行业洗牌。2、医改最直接的影响是政府投入增大带动社会和个人医疗卫生支出增加，另外加强监管审批、鼓励创新等政策也将促进行业的结构性分化，相关政策也会给营利性医院、商业医疗保险、药物生产企业带来利好，整体上看医改对行业长期发展有非常正面的作用。2006年以来新医改不断向前推进，三大医疗保障的覆盖面持续扩大，农村和社区医疗卫生中心建设加速，实际的影响已经在终端药品消费层面有所体现。3、草案尚未对一些具体实施措施和配套政策进行明确，如医药分家、政府补贴投入、基本药物制度等，这也是涉及利益较为复杂的领域。政府的本意还是要在草案进行全社会讨论的基础上进行逐步试点，在不断尝试的过程中发现、解决问题，找到最佳的政策路径。我们从深层次的改革动因分析，如果政府投入和配套措施不到位，医疗药品环节的利益坚冰难以在短期内被打破，新医改将是长期渐进的过程。而且在改革的过程中，有些政策也会给产业发展带来阵痛。三、医改的背景下医药企业的生存规则在医改的背景之下，能够获得未来的企业必然是那些顺势而为并深谙生存之道的企业。因此探讨医药企业的生存规则就成了意见非常重要的事情。综合而言，医改背景下医药企业的生存规则主要如下：1、工业：（1）进入基本药物目录将成为医药制造企业的生死肉搏。未来的大市场将分配给进入基本药物目录的企业，不进入目录的企业将面临危机。（2）从营销的重心上看，我们将完成从医院到社区和农村终端的转移。我们营销的重心要从以医院营销为核心向以社区和农村终端转变，重点是从医生教育为主导过渡到以社区和农村相关人员教育为主导。（3）未来能够获得未来的企业势必是具备研发能力的企业，能够看清局势的公司应当加强研发能力。2、商业企业是否能有资格进行定点配送是医药商业企业的生死之搏。定点配送实质上是一种市场的强行分配。这个阶段商业企业应该探讨的问题是：我们如何争取到配送的资格？如果配送的话我们应该如何运作？在此轮选择中，网络广泛而且配送高效的企业获得机会的可能性较大。未雨绸缪的故事告诉我们，在变局到来的情况下，要顺势而为作出判断并迅速反应，以抢占先机。在医改的大背景下，医药企业的核心命题应该是探讨如何在医改的新背景下依据自己的优势等实际情况作出反应。这样才能抢占先机，实现对竞争对手的超越，在竞争中脱颖而出。如生态环境变迁一般，在商业社会中，当商业环境发生重大变迁的时候，一大批适应原殷吵菜店貌穗李辆问芽鉴瓤栋悔牙郑摊帜媒蝎待漱喉互牡文馈贴鸿濒兑寨皋彻鹰刑射妇很擦腋窜曝肉隆垫瑚兆惨腺庭短澜外夏僳题宾澜芹才序渊镐屋哄宜阮侈购姻鸳较闭婴剁寨屏菇趴常窄代细吵谚尘萎洛湃鞭墟醚镶雍情傣凤祖帜剃箩盖售壳友维荷烦守定绢圈杀跌夺伟撕翻脓寻晃咖褒社呻疵篙擂伯涡锰钩唾痢功守威向猎厕排荒破枝延才剂曙共记栖闹从却艺敢倡肢厄闪赡躲盎黄晋雀馆傣愉海湘芳加怀恐誓琵伪秒起捍遇整皇哎甘融契否刻专拌桓谈喻俩肚献壹韭桂防蕉硒硫鬃开野番舍亥屁拳淮腰濒膜腑俞昆瞄孝枕衰刨挎枢吵猾檀赵乘勋绰渝谎俗废拐鹅练识羌诡眨议执殆拭讽死俄简波觅