2016-2020年中国卫星产业深度分析及发展规划咨询建议报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国卫星产业深度分析及发展规划咨询建议报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述卫星行业作为航空航天产业的重要组成部分，对国家具有重要的战略意义。建立完备的卫星产业链，争夺太空资源被世界各国提到国家战略高度。2014年全球航天产业的总收入为3227亿美元。卫星产业的总收入约为2030亿美元，占全球航天产业收入的63%。2014年中国在轨卫星数目为139颗，超过俄罗斯的134颗迈上全球在轨卫星第二大户，但少于美国的400多颗。根据中国的航天发展目标，到2020年将会有超过200颗在轨航天器，而俄罗斯计划到2025年将在轨卫星群提高到181颗。未来的十年将是卫星制造和发射的黄金十年，势必拉动整个卫星产业的快速发展。2013年10月9日国务院发布《国家卫星导航产业中长期发展规划》，规划明确了我国卫星导航产业中长期发展目标。到2020年，我国卫星导航产业创新发展格局将基本形成，产业规模将超过4000亿元，届时由30余颗卫星及地面运行控制系统组成的全球卫星导航系统，将意味着我国基本实现北斗卫星导航系统全球覆盖，具备为全球用户提供导航定位服务能力。2015年10月29日，国家发改委公布了《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》，提出全面构建卫星遥感、通信广播和导航定位三大系统。当前，卫星已成为我国一种重要的外交手段，“走出去”已成为一种趋势，近年来，我国陆续向委内瑞拉、尼日利亚、玻利维亚等国出口了多颗通信卫星和遥感卫星，并与法国、巴西等国家积极进行合作研发。我国的“一带一路”涉及60多个国家和地区，多数国家对卫星具有旺盛的需求却不具备研制能力，随着“一带一路”战略的实施，在我国卫星产业在国际业务方面将有望取得突破，为卫星制造和卫星应用带来新的市场增量空间。中投顾问发布的《2016-2020年中国卫星产业深度分析及发展规划咨询建议报告》依托庞大的调研体系，结合科学的研究方法，通过对国内外卫星行业的发展、细分行业的发展、市场进出口、优势企业、投资机会、发展前景趋势、政策规划等方面进行细致深入的分析，帮助客户全面把握卫星产业的总体发展状况。此报告是您跟踪卫星产业最新发展动态、编写中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页产业规划、编制产业政策、制定招商策略的重要参考工具。本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、商务部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对卫星产业有个系统深入的了解、或者想投资卫星相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、卫星行业概念及其分类...........................................................................错误!未定义书签。二、卫星行业产业链分析...............................................................................................................6三、商业卫星成本分析...................................................................................................................7四、全球卫星市场分析...................................................................................................................8五、中国卫星行业应用对比分析...................................................................................................9六、中国卫星导航业发展态势.....................................................................................................11七、中国卫星通信市场发展潜力.................................................................................................12八、卫星遥感应用分析.................................................................................................................14九、中国卫星行业投资机会.........................................................................................................15十、中国卫星应用前景展望.........................................................................................................16附报告详细目录中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页一、卫星行业概念及其分类卫星（特指“人造卫星”，ArtificialSatellite）：环绕地球在空间轨道上运行（至少一圈）的无人航天器。航天器可分为人造卫星、空间探测器、载人航天器三类。其中，空间探测器主要用于科学探索，用于探测地球以外其他的星际空间；载人航天器价格极高，从应用角度看并不具备性价比；人造卫星环绕地球飞行，是发射数量最多、用途最广、发展最快的航天器，是空间基础设施的最重要组成部分。人造卫星发射数量约占航天器发射总数的90%以上，是各国重点发展的天基信息装备。图表航天器的分类资料来源：中投顾问产业研究中心卫星可以按照重量、功能、轨道等多个维度进行分类，各分类标准不一，互有交叉。光学遥感卫星和电子侦察卫星，为了获取更高分辨率的遥感数据和增强侦察灵敏度，一般工作在近地轨道；广播通信卫星为了覆盖面积更广，一般工作在高轨道；需要持续为特定地区提供服务的通信卫星，一般工作在地球同步轨道；需要实现移动通信功能的通信卫星，一般工作在中低轨道或低轨道，并进行多星组网；导航卫星一般工作在中低轨道。另外，随着电子集成技术、新材料、新工艺的发展，卫星呈现小型化发展趋势，卫星产品集成度越来越高，当前小卫星和微小卫星数量占比逐年提升，一些功能复杂的大型卫星可以通过小卫星组网的方式实现，大大增加了灵活性和可靠性。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页图表卫星多维度分类资料来源：中投顾问产业研究中心二、卫星行业产业链分析经过半个多世纪的发展，卫星产业形成了非常完整的产业链，主要分为卫星制造、卫星发射、卫星地面设备、卫星应用及运营四部分。图表卫星产业链结构资料来源：中投顾问产业研究中心中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页（一）卫星制造业卫星制造业包括卫星制造以及部组件和分系统制造。（二）卫星发射业发射服务业包括发射服务和运载火箭服务。（三）地面设备制造业地面设备制造业包括网络设备和大众消费设备。其中，网络设备主要包括信关站、控制站和甚小孔径终端（VSAT）；大众消费设备主要包括卫星直播业务（DBS）接收天线、卫星移动终端（包括卫星电话）、数字音频广播服务（DARS）设备和GPS终端设备的芯片及其组合件。（四）卫星应用及运营（也叫卫星服务业）卫星服务业包括大众消费通信服务、卫星固定通信服务、卫星移动通信服务、遥感服务和航天飞行管理服务。其中，大众消费通信服务包括卫星电视业务、卫星音频广播业务和卫星宽带业务；卫星固定通信服务包括转发器租赁协议和管理网络服务；卫星移动通信服务包括移动数据业务和移动话音业务。三、商业卫星成本分析目前由于各国运载火箭研制、发射和人力资源成本不同，发射同类火箭的成本也有较大差别，比如我国的长征三号乙型火箭的发射报价为6000万美元，一度体现了极高的性价比。考虑到在国际商业发射市场会受到来自欧美私营企业如SpaceX等低报价的挑战，长征系列火箭未来将通过模块化、系列化的研发模式，进一步来降低研发成本。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第8页图表商业卫星成本比例资料来源：中投顾问产业研究中心四、全球卫星市场分析2014年全球航天产业的总收入为3227亿美元。卫星产业的总收入约为2030亿美元，占全球航天产业收入的63%。图表2014年全球航天产业、卫星产业收入结构数据来源：美国卫星产业协会非卫星产业的航天收入包括载人航天飞行收入、非轨道航天器收入和政府预算。截至到2014年年底全球所有在轨运行卫星任务分布情况。目前在轨的1261颗卫星之中，中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第9页通信卫星的数量占52%，而其中商业通信卫星就占了38%。图表2014年在轨运行卫星任务分布情况数据来源：美国卫星产业协会五、中国卫星行业应用对比分析将卫星按照下游应用来划分，可以看到结构性的缺失依然突出。科研型卫星相比美国略多，但应用型卫星数量远远不够，特别是在通讯卫星、导航卫星和监测卫星方面，分别只有美国的7.6%，50%和33%。而预警卫星、电子监测、早期预警卫星等则还没有突破。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第10页图表中国与美国卫星数量对比（按用途）数据来源：中投顾问产业研究中心按照下游客户进行分类，可以看到，我国商用卫星数量只有美国的4%，而政府用途的卫星数量却是美国的1.5倍。我国在卫星产业商业化道路上远远落后，卫星产业依然是政府买单、政府使用，还是养在深闺。国内的卫星通信总产值，还不如国际卫星运营商前三强中的任何一个。如果说，卫星商用化的大幕渐渐拉开，那么该市场所拥有的无限潜力和爆发能力不可小觑。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第11页图表中国与美国卫星数量对比（按客户）数据来源：中投顾问产业研究中心六、中国卫星导航业发展态势2014年，我国卫星导航与位置服务产业总体产值已达1343亿元，同比增长29.1%，其中北斗应用占比进一步提高，国内卫星导航市场新增销售产品及系统超过80%宜采用北斗兼容技术。随着卫星导航产业的高速发展，2015年相关产业规模将突破1500亿，2020年，年产值将达4000亿人民币，年复合增长40%以上。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第12页图表2003-2014年中国卫星导航产业产值数据来源：中投顾问产业研究中心新增销售产品及系统中80%兼容北斗技术，北斗产业的发展，对拉动整个卫星导航与位置服务产业至关重要。目前，北斗的需求主要集中在国防军工领域，国防领域对卫星导航与位置服务的需求巨大。七、中国卫星通信市场发展潜力释放用户体量，带动终端需求放量。卫星移动通信同地面通信比较来看，卫星移动通信具有不受地理环境的限制、不受地面基站距离的影响、不受气候环境的影响等特点并拥有足够的带宽来满足用户的多样性需求，使得其在特殊行业和偏远区域等领域受到青睐。另外，我国是世界上人口最多的国家，领土面积全球第三，经济发展迅速，而卫星移动通信的用户体量并未完全释放，市场空间潜力巨大。军队市场：2014年，我国军用飞机、舰艇、坦克、装甲车和士兵数量分别为4092、320、6947、5000和148万。按照北斗的装备率来看，军事装备卫星移动通信终端