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第十五次会员代表大会2015年中国混凝土外加剂产量统计分析及未来市场发展预测中国建材联合会混凝土外方口剂分会秘书处摘要:中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会每两年开展一次全国范围的混凝土外加剂生产情况大调查，其目的是掌握行业最新发展动态，为制定行业发展政策提供准确依据。调查数据表明2015年混凝土外加剂行业发展的亮点是:总产量持续增加，聚竣酸系减水剂产量增加明显，占合成减水剂总量的73%，其应用范围也扩大到全国范围;外加剂行业企业在寻求规模化发展，并积极拓展海外市场;系列新标准将支持液体无碱速凝剂的生产和应用。展望未来十年，城市地下管廊建设、海绵城市建设和一带一路政策将给外加剂行业带来新的发展机遇。关键词:混凝土外加剂聚竣酸系高性能减水剂聚隧2015年我国房地产市场下滑严重，投资和流动资金紧张，各类基建项目趋缓，水泥混凝土需求拉动缓慢，给混凝土外加剂行业带来很大的发展危机。本文通过大量调查数据，展示2015年中国混凝土外加剂产量及各品种发展变化情况。在此基础上，对混凝土外加剂行业十三五期间可能面临的风险和危机进行了分析，也指出了应该给予重点关注的一些发展机遇。一、2015年的宏观经济形势及水泥混凝土市场情况受错综复杂的国内外经济形势影响，我国2015年GDP增幅持续下降至6.9%，固定资产投资增速跌势明显，见表1。表1中国近年固定资产投资增长率及GDP增幅2012年2013年2014年2015年全社会固定资产投资增长率(%)20.319.314.710.0GDP增长幅度(%)7.87.77.46.9」来自国家统计局信息显示[l]，固定资产投资的三大领域是制造业、基础设施和房地产开发，2015年这三个方向的投资增长分别是8.1%、17.2%和1.3%，增幅同比分别放缓5.1%、2.9%和10.6%。其中基础设施投资是支撑投资增速的主要因素，2015年基础设施投资高出全社会固定资产投资增速7.2个百分点。在这些基础设施投资中:水利投资增长21%，增速回落2.3个百分点:公共设施管理业投资增长20.2%，增速回落0.3个百分点:道路运输业投资增长16.7%，增速回落0.8个百分点;铁路运输业投资增长0.6%，中国混凝土外加剂•2016第三期41第十五次会员代表大会增速回落0.2个百分点。2015年，我国东部、中部、西部和东北地区固定资产投资分别增长12.7%、15.7%、9%和-11.2%，发展严重不平衡，中部地区增长明显，而东北地区呈现负增长。2015年，也是建筑建材行业的危机年，经济大环境不景气、原油及煤炭价格暴跌、房地产市场下滑严重、资金紧张、基建项目缓建。水泥工业在2015年首次出现了负增长，商品混凝土增幅也首次回落到个位数。水泥混凝土需求拉动缓慢，给建筑建材行业带来很大的发展危机。图1和图2分别是2010年-2015年我国水泥和混凝土产量及增长情况。酶酣睡醒严最(纪~ífli)3白r10.4%酬酣翩翩增长率12%10%8%2自18.686%4%152%100%-2%5-4%号吨6%2自10i~三2011主i三2012年2013号:2014年2015{j主图12010-2015年中国水泥产量及增长率20140%32.9%18理醋醋(1乙立方米)31.7%15.54127416明跚跚跚增长率/E&盟睡1423.1%.1::1.070/.1.l.0::1:::::10.::l噩噩飞理国25%1210首92''\187.4271136.03430715%6噩醋噩噩唱噩噩才10%42噩噩噩醋-才5%。雹-匾-圃'民'回跚跚跚犀!0%2010年2011年2012年2013主r:201M:手2015主;二图22010-2015年中国商品混凝土产量图42中国混凝土外加剂•2016第三期二、2015年我国混凝土外加剂产品的生产情况1.总体情况第十五次会员代表大会中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会每两年进行一次全国范围的混凝土外加剂生产情况大调查，其目的是掌握行业最新发展动态，为制定行业发展政策提供准确依据。由于外加剂产品品种多，且尚未列入国家统计系统，加之全国外加剂生产企业数量多、规模差异大，因此开展全国范围内的统计是一项非常辛苦和艰巨的工作。2015年8月~2016年4月，混凝土外加剂分会通过下属会员单位、重点联系企业、行业专家等专项调研途径得到基础数据，再结合相关行业统计数据进行综合分析，形成2015年各品种混凝土外加剂产量，见下表2。为便于分析比较，表2中也列出了2011年和2013年的调研数据。表22011年，..，2015年中国各品种混凝土外加剂的产量(万吨)品合成减水剂种晶性能普通减膨引速凝剂缓减水剂高效减水剂水剂胀气凝年聚竣氨基密胶木质素剂剂剂度酸系菜系惠系磺酸盐脂肪族系磺酸盐粉剂液体2015年621.95180.620.635.0935.212.725.54393.431.4127.2346.9658.682013年497.81357.592.3015.0768.170.8012.50150.103.79107.653.456.022011年239.11302.610.5022.4462.190.5018.01135.003.3299.155.005.95注:1.表中高性能减水剂按照20%液体计算，其余外加剂均折成固体计算。2.不包括各类复合外加剂。按表2，累计出2015年中国混凝土外加剂总产量为1380.36万吨，折合外加剂销售产值为552.1亿元。与2013年(1225.25万吨，496.6亿元〉相比分别增长了12.7%和11.2%;与2011年(893.77万吨，364.9亿元)相比，分别增长了54.4%和51.3%。在混凝土外加剂分会1986年成立之前，统计了1985年中国混凝土外加剂的产量是5''-'6万吨。外加剂分会成立之后的1999年，外加剂年产量为61.5万吨。2005年~2015年中国混凝土外加剂年产量的发展更是迅猛增长，见图3。2.茶系高效减水剂产量与价格走势·高效减水剂是在混凝土工作性大致相同时，具有较高减水率的外加剂，也是当前使用最广的外加剂品种之一。荼系高效减水剂是其中最典型的代表性产品。从上世纪70年代至今，茶系高效减水剂一直是产量最大的减水剂品种。2015年我国茶系减水剂产量为180.62万吨，比2013年(357.59万吨)下降49.5%，比2011年(302.6万吨)下降40.3%02015年茶系高效减水剂产量首次下降的主要原因是节约能源和越来越严格的环保方面的要求。中国混凝土外加剂•2016第三期43第十五次会员代表大会16001500·皿·瞌(日屯)82.9%1400翩翩翩翩增长率12001000800722.2600394.8400237.8G自200图3中国混凝土外加剂年产量图4是2015年1月~12月茶系高效减水剂及其关键原材料工业茶的价格走势图。50004500份明白。格3500元3000I2500些20∞15001000123456789101112月份图42015年荼系高效减水剂及工业茶的价格趋势从图4可见，2015年一季度工业茶价格小幅上行(涨500-800元/吨);二季度工业茶价格持续下行走势(降600~1000元/吨)，季末价格跌至3600元/吨左右;下半年，国内工业茶市场低迷运行，价格持续走低至2000元/吨以下，几乎达到历史低值。上游工业茶价格走低是造成茶系减水剂价格下降的原因之一。2015年初，茶系高效减水剂价格较2014年继续下跌，1月份价格跌至3500元/吨，2月至谷底2800元/吨。从3月开始价格未出现较大波动，稳定在3100元/吨左右。44中国混凝土外加剂•2016第三期3.聚竣酸系减水剂及其原料聚隧产量与价格走势(1)聚竣酸系减水剂产量第十五次会员代表大会2000年我国开始聚竣酸系减水剂的探索性生产和应用。2007年高速铁路建设带动聚竣酸系高性能减水剂迅猛发展。自2011年开始，全国各地搅拌站陆续接受聚竣酸系减水剂，并在中低标号泵送混凝土中大量应用，使得聚竣酸系减水剂产量有了大幅度增加。近年来，在节能、环保、安全生产等压力下，聚竣酸系减水剂在有些地区快速替代茶系减水剂成为主流供应减水剂。2015年依据各省聚竣酸系减水剂生产量累加，全国聚竣酸系减水剂总产量为621.95万吨，比2013年(497.8万吨)增长24.9%，比2011年(239.1万吨)增长160.1%。自2003年以来，中国聚竣酸系减水剂的年产量统计图见图5。7号告暴主主事警住。黎7，8草草古在w3在在2墨怠1费措2∞126，费10号主革5王军1点41.骂自主在每留瞌'帽圃翩翩匾主锵主主程G42号母军20'0爵直路~7嚣。台旁201120主革黯王军图52003年-2015年中国聚竣酸系减水剂年产量(按20010浓度计算)表3是近年各品种减水剂占合成减水剂总量的百分比。2015年聚竣酸系高性能减水剂占合成减水剂总产量的72.9%，比2013年(52.2%)增加20.7个百分点:比2011年(37.1%)增加35.8个百分点。显示出新一代聚竣酸系高性能减水剂在持续快速发展。表3各品种减水剂占合成减水剂总量的比例年度高性能减水剂(%)高效减水剂(%)木质素磺酸盐(%)2015年72.926.40.72013年52.246.51.3%2011年37.160.22.82009年26.266.67.22007年14.679.36.2(2)聚竣酸系减水剂原料聚酶的产量与价格走势2016年1月~3月，中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会对聚竣酸系减水剂主要原料聚酶的生产供应情况进行了调查。根据21家骨干企业(见表4)提供的信息，整理出聚竣酸系减水剂用各类聚由主生产中国混凝土外加剂•2016第三期45第十五次会员代表大会情况信息，见表5、图6和图70表4国内主要聚隧原料供应企业序号企业名称序号企业名称辽宁奥克化学股份有限公司2辽宁科隆精细化工股份有限公司3佳化化学股份有限公司4上海台界化工有限公司5吉林众鑫化工集团有限公司6抚顺东科精细化工有限公司7乐天化学(嘉兴)有限公司8江苏苏博特新材料股份有限公司9上海东大化学有限公司10吉林市北方苔丰化工有限公司11邢台市蓝天精细化工有限公司12石家庄市海森化工有限公司13山东吴达化学有限公司14科莱恩化工(中国)有限公司15河北国蓬化工有限公司16江苏钟山化工有限公司17上海香臣化学品有限公司18山东卓星化工有限公司19抚顺市秀霖化工有限公司20联也集团有限公司21浙江皇马科技股份有限公司表52011年'2015年全国各类聚隧产量(万吨/年)ι川工2011年2012年2013年2015年M-PEG14.531.954.000.81A-PEG9.453.152.241.56I-PEG16.4515.7527.5640.05H-PEG19.2524.1745.9561.12其它(大分子量聚醋)1.353.376.680.09总计61.0348.3986.43103.64聚自迷总量折合20%PCA产量4836104飞中留混凝土夕阳E剂•2016第三期1汗R咽刑求如如晦脚帘飞'子第十五次会员代表大会曹E理量斗击3良40国副刊i1l…i图6近6年全国各类聚酶产量变化趋势120工0086剩43nununuOO户bA刷审问\酬礼28聋4620图7近6年中国聚隧总产量统计图可见，2015年中国聚竣酸系减水剂生产使用的主流聚隧依然是HPEG(2-甲基丙-2-烯基聚乙二醇隧)和IPEG(3-甲基于-3-烯基聚乙二醇由主);APEG(烯内基聚乙二醇酶)用量基本保持稳定，MPEG(甲基聚乙二醇由主)用量大幅度减少。图8显示了2015年1月~12月聚竣酸系高性能减水剂及其关键原材料聚隧HPEG和IPEG的价格走势。中国混凝土外加那•2016第三期盯第十五次会员代表大会耐咖脚H?E草棚咖脚!PEG4碍。。20001月骨图82015年聚竣酸系高性能减水剂(400/0固含量〉及聚隧价格趋势使用量最大的两种聚酶H-PEG和I-PEG的采购价格在2014年底下降到10200元/吨后，2