U8V121全产品功能介绍-营销管理

yonyouupsoftwareCo.,Ltd.U8+V12.1功能介绍—CRM营销管理北京通友时代科技有限公司联系人：焦春雨电话：[phone]yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd二、应用准备一、产品概述三、业务介绍1.产品综述2.应用角色3.接口说明1.基础数据1.流程概述2.对象管理-类型设置3.销售价格4.行动5.邮件6.线索7.销售机会8.报价单9.销售订单10.发货、退货申请、出库、发票、收款单11.费用管理目录/contentyonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd1.1产品综述CRM实现了以客户为中心的相关业务流程，包含客户、联系人管理、市场营销管理，跟踪线索和销售机会的状态，实现对客户的报价和订单管理，跟踪客户对产品的服务请求，由服务请求产生服务订单和产品维修等，行动管理贯穿于各个模块中，从而在售前、售中、售后对销售全过程进行管理和控制。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd1.1产品综述—应用框架线索市场管理•邮件营销•网络会议营销•会议营销•直邮营销•其他营销•市场行动•网站营销•竞争管理•一般线索•网站线索•短信线索•邮件线索•直邮线索•批量分配管理维度•批量分配员工•线索公共资源池•线索部门资源池•线索回收•线索分配回收历史销售机会•销售机会•销售机会明细•销售机会批量分配管理维度•销售机会批量分配员工•销售机会评论•销售机会阶段•销售机会行动•销售进度控制•销售漏斗•销售机会公共资源池•销售机会部门资源池•销售机会回收•销售机会分配回收历史销售管理•销售报价单•报价单明细•销售订单•订单明细•销售行动订单执行•销售发货单•销售发货单明细•退货申请单•退货申请单明细•销售发票•销售发票明细•销售出库单•销售出库单明细•收款单•收款单明细•订单执行行动yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd1.2应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能市场人员从多种渠道获取销售线索、销售机会开展市场活动、输入市场活动输入市场行动线索、销售机会、市场活动、市场行动销售业务员获取销售线索；对线索情况进行分析，挖掘出潜在客户；维系老客户，发掘老客户的再次购买需求；判断线索/潜在客户是否有合作的可能，将线索/潜在客户转化为销售机会或手工录入销售机会，推进销售机会的阶段。商机失败，则关闭商机。输入报价单，上级审核通过后向客户报价输入订单输入行动线索、潜在客户、客户、销售机会、报价单、订单、行动销售主管输入线索对线索进行初步分析，将部分线索指派给销售员推进销售机会的阶段审核报价销售订单审核、销售订单变更审核指派行动给销售人员，指导并督促销售人员的行动线索、销售机会、报价单、订单、行动yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd1.3接口说明yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd二、应用准备一、产品概述三、业务介绍1.产品综述2.应用角色3.接口说明1.基础数据1.流程概述2.对象管理-类型设置3.销售价格4.行动5.邮件6.线索7.销售机会8.报价单9.销售订单10.发货、退货申请、出库、发票、收款单11.费用管理目录/contentyonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd2.1基础数据操作员（用户、角色）部门档案人员档案存货（计量单位、存货分类、存货档案）币种销售类型价格信息（价格表、折扣表）费用项目基础设置、销售管理中维护，CRM使用客户（客户分类、客户档案）联系人公共档案，双方维护yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd二、应用准备一、产品概述三、业务介绍1.产品综述2.应用角色3.接口说明1.基础数据1.流程概述2.对象管理-类型设置3.销售价格4.行动5.邮件6.线索7.销售机会8.报价单9.销售订单10.发货、退货申请、出库、发票、收款单11.费用管理目录/contentyonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd3.1流程概述线索：是指从各种渠道、宣传活动中获得的销售信息，往往是没有经过验证的，有待核实的消息，如：一个名片或者一个介绍的机会，是还不确定成熟的销售机会，每条线索都具有获得长期客户的潜力。销售机会：是指已经验证了的销售线索，值得进入销售过程进行销售跟踪的商业机会。相对于线索而言，销售机会有更多实质性的销售活动，比如与客户深入的沟通，提供解决方案等。要产生真正的销售还需要进一步的跟进。报价单：主要完成对客户所作报价单的定义、维护和查询功能。订单：是与客户之间定义商业交易条款和条件的协议，反映客户的实际要货需求。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd3.1流程概述潜在客户应用场景1.企业将获得市场信息的线索，指派销售人员进行跟进和确认，2.业务人员从中挖掘潜在客户；3.销售人员针对潜在客户进行跟进发现销售机会；4.销售机会推进并最终成交时，，则这个潜在客户自动转成正式客户。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd3.1流程概述潜在客户系统处理流程1.根据线索确认潜在客户，或者将其他途径获得的潜在客户信息直接录入系统；2.针对潜在客户的商机进行销售机会管理，推进商务阶段，直至签单；3.订单签订的同时，潜在客户变成正式客户。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd3.1流程概述yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd3.2对象管理-类型设置类型设置CRM中每个对象可以设置不同的类型，针对每个类型可以设置布局、相关对象、打印模板、相关部门等。意味着在前台一旦选择了某个类型，即选择了其相应的编辑布局、查看布局、相关对象等。类型设置yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd3.2对象管理-类型设置类型设置-页面布局yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd3.2对象管理-类型设置类型设置-相关对象点击进入编辑画面yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd3.2对象管理-类型设置类型设置后台增加的对象类型可以显示在前端菜单中以及新建按钮下，选中后进入各自的布局。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd3.2对象管理-类型设置对象类型不同的处理方式CRM独有的对象，如线索、销售机会、服务请求、服务工单等，可以在CRM系统配置管理中新建和维护类型报价单和销售订单作为U8和CRM融合的共用实体，类型的设置与其他对象稍有不同。【基础设置-单据设置】中添加单据模板，会同步生成CRM的一个类型，模板的布局暂时没有同步过来，需要在CRM中手工配置。单据设置中删除了该模板，则在CRM中自动停用该类型。在单据设置中删除的报价单模板yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd3.3销售价格融合的U8CRM版本中，CRM报价单和销售订单上的价格与销售管理模块的处理方式保持一致在销售模块中进行价格定义和维护（存货价表、客户价表、业务员价表、折扣表）CRM中可以查看和使用相应的价格表和价格政策价格管理-价格定义（价格表）yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd3.3销售价格价格管理-折扣设置在定价基础上根据市场条件的变化调整价格，针对不同的客户级别、存货类等设置折扣，或根据销售批量的不同给予不同的折扣客户折扣客户+存货大类折扣客户大类+存货大类折扣销售选项[使用批量折扣]启用时，带入[扣率2]yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd3.3销售价格销售选项-取价方式取最近一次单据报价，所选单据见历次售价的选择。“按客户过滤”只取本客户报价同时取原单扣率取存货档案[最新成本][销售加成率]，做加成按价格政策取价格、扣率、零售价yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd3.3销售价格销售选项-价格政策在销售选项中设置要启用的价格政策。填制单据时根据优先顺序带入相应价格政策的报价、扣率、零售价从价格表取报价、零售价、最低售价、扣率等，从批量折扣中取扣率2从价格表取价与数量相关yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd3.3销售价格单据取价（销售机会、报价单、订单）单据上录入存货+数量后自动带出默认价格、价格含税标识、最低售价、扣率等价格带入后可以修改（最低售价不可改）单据编辑过程中，点击按钮可以实现重新取价：整单取价、按行取价整单取价按行取价yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd3.3销售价格最低售价最低售价通过销售管理价格政策获取。销售选项“有最低售价控制”如果选中，则单据保存时，若报价低于最低售价，不允许通过（与销售管理控制的区别：销售管理允许输入口令，口令正确可以继续操作）yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd3.4行动行动用于记录员工在日常工作中的行为或者是工作计划行动贯穿于CRM的各个模块中，一般来说都与一个主对象关联，例如是客户的相关行动、销售机会的相关行动、服务请求的相关行动等等；行动也可以单独创建目前系统中有3种类型的行动：一般行动、邮件行动、短信行动。其中一般行动还可再进行类型定义，邮件行动、短信行动不再支持类型定义yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd3.4行动行动－系统参数一般行动类型与对象禁用设置：如果有些一般行动的类型只是为某些特定的对象所设立，其他对象不使用到该类型，那么可以设置这些一般行动类型对于某些对象是禁用的只允许修改最后一个行动：针对涉及到工作流的同一对象单据的关联行动中，已完成的行动只能修改创建时间最近的那条记录，其他已完成行动不能修改和删除；未完成的行动不受限制。指定哪些一般行动类型对于哪些对象是禁用的，如果对象支持类型，也可以指定只对对象的某个类型是禁用的。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd3.4行动动作动作可以认为是将一些行为用规范化的语言定义在到系统中，在新增行动时作为行动的一个枚举属性。动作在CRM系统中应用一般与工作流相关，应用于升迁工作流。指定可使用该动作的角色。默认是所有角色都能使用。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd3.4行动行动来源直接在行动列表或者日程中手动新增在对象的相关行动中进行新增系统自动生成，例如单据审批通过时自动会生成一条审批通过的一般行动可创建销售机会相关的一般行动、邮件行动和短信行动。新建一般行动时，需要先选择一般行动类型。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd3.4行动从对象创建行动行动一般都会依附于一个主对象，描述围绕这个对象发生的相关行为，所以往往都是在主对象的相关行动上进行创建在销售机会上创建行动时，将销售机会的相关信息带到行动上，包括：销售机会、机会阶段、客户。计划开始时间必填，根据该时间将行动显示在日程中。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd3.4行动行动查看开始：点击按钮，输入时间后填写到“开始时间”字段，状态变更为“进行中”。完成：点击按钮，输入时间后填写到“结束时间”字段，状态变更为为“完成”。yonyouupinformationtechnologyCo.,Ltd3.4行动行动列表有多个行动列表页面：市场行动、销售机会行动、销售行动、订单执行行动、所有行动、服务行动等列表功能：查询、新增、导入、导出