XXXX中重型卡车市场产品发展趋势研析及预判

中国汽车市场研究会商用车分会2013中重型卡车市场/产品发展趋势研析2013年中重型卡车市场/产品发展趋势研析及预判中国汽车市场研究会商用车分会2013中重型卡车市场/产品发展趋势研析中国式重型卡车素有国民经济的“晴雨表”与“风向标”之称，它与政策、法规、经济、社会、军事的关联性最强最大，并与之相上沉下浮。她不是乘用车似的生活奢侈消费品与代步工具，而是生产资料和劳动工具，是中国社会最低层阶级的养家糊口的“挣钱机器”。重型卡车物理性是汽车制造技术上的“皇冠”，其复杂性是其他车型品系所不可比拟的，所有高级豪华轿车上的配置都曾经是重型卡车过期的衍生与延伸品。因此，研究重型卡车市场与产品，就是关注中国政经与社会环境的发展变化，意义重大。中国汽车市场研究会商用车分会2013中重型卡车市场/产品发展趋势研析中国式重型卡车素有国民经济的“晴雨表”与“风向标”之称中国汽车市场研究会商用车分会2013中重型卡车市场/产品发展趋势研析不仅在中国，在欧盟商用车注册数与GDP变化也有着高度相关性。但在中国一些有特殊剌激政策、经济转型等年份，汽车市场走势也与GDP不相吻合，尤其是中重型卡车侧完全政策车市下的产物。中国汽车市场研究会商用车分会2013中重型卡车市场/产品发展趋势研析在中国中重型卡车市场，中重型卡车销路走势与国民经济有高度的关联性，特别是投资、消费、出口“三驾”马车对中重型卡车所产生正负作用最直接。中国汽车市场研究会商用车分会2013中重型卡车市场/产品发展趋势研析国家级地方级基建、城镇化、房地产业、铁路建设将决定重型卡车市场的兴衰中国汽车市场研究会商用车分会2013中重型卡车市场/产品发展趋势研析与重型卡车市场相关联因子分析中国汽车市场研究会商用车分会2013中重型卡车市场/产品发展趋势研析与重型卡车市场相关联因子分析中国汽车市场研究会商用车分会2013中重型卡车市场/产品发展趋势研析公路投资建设与铁路基建前期对中型卡车是利好，但铁路建成通车后却是威胁中国汽车市场研究会商用车分会2013中重型卡车市场/产品发展趋势研析从十年来中重型卡车保有量与公路货运量指数对比情况看，二者关联度并行但差距却在不断加大，中重型卡车保有量指数大于公路货运量指数，这说明货运量能力过剩，运能利用率还相对较低，在物流运输市场竞相压价恶性竞争的情况仍然严重，公路运输市场供大于求的局面将会长期存在。影响中重型卡车市场发展相关因子分析：中国汽车市场研究会商用车分会2013中重型卡车市场/产品发展趋势研析宏观经济及政策法规分析：中国汽车市场研究会商用车分会2013中重型卡车市场/产品发展趋势研析◆2013年除已审批的城市轨道等项目投资，新一轮城市轨道等项目投资审批总额中，铁道部今年已经三次调高铁路投资预算，这表明铁路建设投资已经开始复苏，且在未来还将持续。◆2013年，中国GDP增长还得依靠房地产拉动，实体企业低迷态势依然难以振兴，许多地方政府面临破产，只能依靠城镇化进程中出卖土地营生，另加上刚性需求的持续释放，预期2013年中国式非经济实体房地产业将会直接或间接刺激和拉动工程类车辆的市场回升。多种迹象都显示，基础工程建设和房地产业这两大领域的投资正在呈现出显著回升的态势。◆2013年，随着中国经济结构调整继续推进，钢钱行业全面进入长期调整期。目前，钢材市场处于库存高企而价格快速下滑的不景气局面，但2013年汽车制造钢材仍处于景气度持续升高的态势。特别是特种钢材仍有涨价空间。◆2013年随着国家级和地方级政府的基础建设的陆续开工，从而拉动重卡终端需求的持续回暖。除了投资增速恢复带来的拉动作用外，明年7月1日重卡将实施国Ⅳ排放标准。由于新标准下重卡价格将会有所增加，所以标准的切换将促使消费者在第二季度时就提前购买，从而带旺市场。明年上半年重卡的销量有望出现较为快速的增长态势。◆2012年重卡过剩存量在2013年一季度前基本消化完毕，也将为新增车辆需求的增加创造有利条件。2012年三季度末，重卡全行业库存同比下降55%，降幅环比扩大了23%，显示出重卡行业的库存量正在不断降低，企业的去库存化已经接近尾声。宏观经济及政策法规分析中国汽车市场研究会商用车分会2013中重型卡车市场/产品发展趋势研析中国汽车市场研究会商用车分会2013中重型卡车市场/产品发展趋势研析中国中重型卡车排放技术发展路线-1目前，世界上排放法规主要有三个体系，即欧洲、美国和日本的排放法规体系，其中欧洲标准是我国法规借鉴的汽车排放唯一标准。欧洲排放标准欧0阶段：采用纯机械式的供油系统(燃油泵或柴油泵)和自然吸气技术。欧Ⅰ阶段：在欧0发动机的机械供油系统(燃油泵)基础上，主要辅以废气涡轮增压技术。欧Ⅱ阶段：在欧Ⅰ发动机平台上适当改进，主要辅以废气涡轮增压(水空)中冷技术或废气涡轮增压(空空)中冷技术，供油系统没有本质变化。欧Ⅲ阶段：对欧II发动机平台进行重大升级，主要是供油系统发生了本质变化，实现了供油系统由机械式控制向电子控制的转化，主要技术路线包括电控泵喷嘴、电控高压共轨、电控单体泵和电控H泵+EGR。EGR(废气再循环)技术主要是针对有害气体(NOx)设置的排气净化装置，它将一部分排气循入进气管与新鲜空气混合后进入气缸燃烧，以增加混合气的热容量，降低燃烧时的最高温度，抑制NOx的生成。欧Ⅳ阶段：在该阶段，PM与NOx的排放都做了进一步限制，其技术路线是在欧Ⅲ发动机基础上，供油系统没有本质变化，主要是采取一系列机内净化技术如提高供油系统的控制灵敏性和压力，燃烧室和进气等进一步优化，并综合使用机外净化(后处理)技术。机外净化(后处理)技术目前主要有两条技术路线：一种是SCR(选择性催化还原)技术，通过机内净化PM，机外催化还原；另一种是EGR(废气再循环)+DPF(微粒捕集器)+DOC(氧化催化转换器)技术，通过机内净化降低NOx，机外通过微粒捕捉器过滤PM。欧Ⅴ阶段：在该阶段，对PM的要求与欧Ⅳ相同，仅对NOx的排放做了进一步限制。其技术路线在欧Ⅳ发动机基础上，根据欧Ⅳ阶段采取的技术路线的不同，进行相应的调整。采用SCR技术的发动机相对容易，只需要进行部分配件和电控参数上的局部调整，而采用EGR技术的发动机则需要在管路上进行重新设计，改动较大。中国汽车市场研究会商用车分会2013中重型卡车市场/产品发展趋势研析中国中重型卡车排放技术发展路线-2目前，国内车用柴油机实施的燃油系统技术路线主要有四种：电控泵喷嘴(EUI)、高压共轨(CommonRail)、电控单体泵(EUP)和电控直列泵(EIL)+EGR。电控泵喷嘴技术(EUI)被沃尔沃、曼、依维柯、东风、陕汽等企业采用，另外，美国康明斯的全电控发动机应用的也是电控泵喷嘴技术，目前采用该技术的发动机全球保有量已经超过40万台，行驶里程达3000亿km，是久经考验的成熟产品。高压共轨技术(CommonRail)主要有沃尔沃、奔驰、曼，国内公司有陕汽、解放、欧曼、红岩等企业，国内发动机厂家有潍柴、玉柴、锡柴。高压共轨技术成为目前能够实现国Ⅲ排放标准的技术应用最广泛。电控单体泵技术(EUP)用在奔驰、珀金斯、依维柯、道依茨，国内有道依茨一汽大柴、玉柴等。电控直列泵(EIL)+EGR技术中国重汽，一汽锡柴、玉柴、上柴、潍柴、康明斯等也都提供电控直列泵+EGR发动机。目前国内EGR主要有两种：外置式EGR与内置式EGR。各主流发动机厂EGR发动机及其技术路线。(1)外置EGR路线。以电子机械泵和冷却式废气再循环技术为典型特征，以重汽、大柴道依茨为代表，通过在发动机壳外安装电控EGR阀和电控单元，根据瞬时工况和废气控制电磁阀开度，以达到排放标准。(2)内置EGR路线。该技术经过精确测算，通过控制发动机凸轮轴的机械运行，使气缸排气门在进气时保持3％6%的开度，从而达到溢出废气与进气按不同比例混合的效果，使发动机排放实现国Ⅲ。代表性企业包括一汽锡柴、玉柴和东风康明斯。中国汽车市场研究会商用车分会2013中重型卡车市场/产品发展趋势研析中国中重型卡车排放技术发展路线-3欧美主要采用了两条机外后处理技术路线：1、SCR(选择性催化还原)技术路线，通过优化喷油和燃烧过程，尽量在机内控制微粒的产生，在机外后处理过程，采用尿素溶液对NOx进行选择性催化还原。采用该技术路线的主要有康明斯、马克、底特律柴油发动机、戴姆勒克莱斯勒、沃尔沃、达夫、依维柯。2、EGR+DPF/DOC(废气再循环+微粒捕集器/氧化催化转换器)技术路线，它以废气再循环为基础，在机内抑制NOx的产生，在机外后处理过程中采用微粒捕集器对微粒进行捕捉。目前，采用该技术路线的主要有康明斯、卡特彼勒、万国、斯堪尼亚、曼等。采用SCR方案，对发动机不须做进一步的强化处理。燃油中的硫含量对于系统的影响较小，可回避燃油含硫量高的难题。采用SCR方案可通过调整喷油特性而节省燃油消耗约5％，整车需增加一套尿素贮存和转化装置而使成本增加。采用EGR+DPF/DOC方案需对原发动机进行强化，提高喷油压力和增压中冷能力。在欧洲主要以SCR技术占主流，而在北美却以EGR+DPF为主流。当前，国内主流卡车厂家国Ⅳ机型及所采用的技术路线比较认可SCR技术路线。中国汽车市场研究会商用车分会2013中重型卡车市场/产品发展趋势研析中国汽车市场研究会商用车分会2013中重型卡车市场/产品发展趋势研析中国汽车市场研究会商用车分会2013中重型卡车市场/产品发展趋势研析2012年配套前三位的发动机企业分别是潍柴动力、一汽锡柴和广西玉柴，前三家发动机企业占据重卡配套市场的65.33%，第四、五名的发动机企业分别是东风康明斯和重汽发动机厂，前五家发动机企业占据重卡配套市场的88.02%，前十家发动机企业占据重卡配套市场的98.45%。中重型卡车发动机配套市场行业集中度相对较高。2012年中重型卡车配套发动机市场比重中国汽车市场研究会商用车分会2013中重型卡车市场/产品发展趋势研析中国汽车市场研究会商用车分会2013中重型卡车市场/产品发展趋势研析中国汽车市场研究会商用车分会2013中重型卡车市场/产品发展趋势研析预计2013年牵引车基本与2012年持平，天燃气商用车型可正增长其销量，但甩挂车的开禁可能对牵引车带来一定的冲击波，不过在物流运输业还十分低迷难以回暖的情况下，甩挂车的市场前景不会太大。2013年，6X4车型依然是主流车型，4X2车型基本上还是被大轻卡或准重卡所替代。6X2车型售价比6X4低，预期2013年市场份额可能还有所扩大，成为二、三、四线物流市场的主力车型。牵引车在向大马力350-400PS以上发展中国汽车市场研究会商用车分会2013中重型卡车市场/产品发展趋势研析中国汽车市场研究会商用车分会2013中重型卡车市场/产品发展趋势研析功力段在200-350PS自卸车是市场的主力车型中国汽车市场研究会商用车分会2013中重型卡车市场/产品发展趋势研析中国汽车市场研究会商用车分会2013中重型卡车市场/产品发展趋势研析预计2013年与2012年相比较，载货车驱动形式与功率段变化可能发生在8X4车型，马力段上升趋势显著。未来列车化形式可能是发展趋势之一。载货车市场载货车市场轻量化趋势越发显著8X4载货车功率段在向高走明显中国汽车市场研究会商用车分会2013中重型卡车市场/产品发展趋势研析搅拌车市场随着对泥头车的治理趋严，和与国际接轨，预期2013年搅拌车与2012年相比，14-16立方，8X4驱动形式350以上功力段搅拌车型市场销量与份额比重，还将有所不断上升和扩大。在欧美国家半挂式搅拌车，对于轴重的要求相对严格。如8X4底盘搅拌车有效容积只有9方。而半挂式搅拌车在相对于单车增加罐体容积的同时增加了车轴的数量，让车辆对路面的损害降低。在中国混凝土搅拌车，都是以普通的卡车底盘改装搅拌。6x4搅拌车的罐体有效容积一般在8-9方左右，8X4底盘则在12方左右.。目前市场上，6X4底盘做到12方已经相当普遍，而8X4底盘则做到了16方甚至18方，市场的恶性竞争加剧了搅拌车容积病态式的增加。按照混凝土比重每立方米2.5吨计算，6X4搅拌车罐体