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健康中国Focusonthepensionindustrymarket目前康养产业属于新兴产业，行业市场的发展先于学术领域的研究。康养属于中国原创词汇，学术界对康养的解读未形成系统概念体系。在发展探索阶段，限制性界定不利于产业发展，以开放包容的思想赋予康养更多内涵，才能更好地促进发展。康养概念体系1.1在学术界，认为“康养”是“健康”与“养生”的集合，“养”指“养生”；1.2在产业界，认为“康养”是“健康”与“养老”的统称，“养”指“养老”；——两者异同：健康均是主线，“养生”或“养老”都是基于自身研究和发展需要出发，但均具有狭义性。1.3从行为学角度，将康养看作一种行为活动，是维持身心健康状态的集合。“康”是目的，“养”是手段。1.4从生命学角度，康养兼顾生命的三个维度：一是生命长度，即寿命;二是生命丰度，即精神层面的丰富度;三是生命自由度，即国际上用以描述生命质量高低的指标体系。1.5康养是结合外部环境以改善人的身体和心智并促使其不断趋于最佳状态的行为活动，核心功能在于提高生命的长度、丰度和自由度。1.6康养客群：从孕幼-青少年-中老年各年龄阶层，从健康-亚健康-病患-临终关怀都存在不同程度、不同类型的康养需求。老年人群体和亚健康群体因为健康需求最为迫切，成为康养的核心客群。结合以上概念的科学性，在客群研究的基础上，给出定义：康养农业：健康农产品、农业风光康养制造业：药物、保健品、医疗器械、辅助设备、养老设备、可穿戴医疗设备养生服务：美体美容、养生旅游、健康咨询1)基于生命长度2)基于生命丰度3)基于生命自由度4)基于产业属性的分类5)基于资源类型的分类康养产业分类妇孕婴幼康养：产前检测、产后恢复、胎儿早教、小儿推拿、妇幼膳食、益智玩具青少年康养：健身赛事、康复医疗、中医药疗养、亚健康防治、美体美容、心理诊疗中老年康养：养老产业、医疗旅游、慢病管理、健康检测、营养膳食、老年文化养身康养：保健、养生、运动、休闲、旅游中满足身体健康养心康养：心理咨询、文化影视、休闲度假中针对心理体验养神康养：宗教旅游、艺术鉴赏以及禅修服务等信仰、价值观念等精神层面健康状态的保养：体育、健身、休闲、旅游、文教、影视亚健康状态的疗养：中医养生、保健品、康复运动、心理咨询、休闲旅游临床状态的医养：诊疗、医护等医疗服务业；生物、化学制药等药物制造加工业；医疗器械、电子设备等装备制造业森林康养、气候康养、海洋康养、温泉康养、中医药康养健康服务：医疗卫生服务、康复理疗、护理服务养老服务：看护服务、社区养老服务、养老金融服务康养服务业：“凡养老，有虞氏以燕礼，夏后氏以飨礼，殷人以食礼，周人修而兼用之。五十养于乡，六十养于国，七十养于学，达于诸侯。”——《礼记·王制》1.定义：养老产业是指为老年人提供设施、特殊商品、服务，满足老年人特殊需要的，包括老年人衣、食、住、行、用、医、娱、学等物质精神文化方面构成的一个产业链，是多个产业相互交叉的综合性产业。2.特征：2.1特殊性，养老产业服务对象的特殊性决定在市场竞争中，将主要考虑老年人口的需求，并根据老人的特征进行具体的运作。2.2综合性，主要表现在两个方面：第一，它是横跨三产的综合产业体系；第二，它是综合性的大市场体系，养老产业的市场体系涵盖老人日用品市场、老年服务市场和老龄经济实体等众多领域。3.3微利性，单项产品或单项服务的平均利润率与其他产业相比较小。但老龄市场容量巨大，政策福利多，做大做强的企业有较高的总利润。老年医疗保健业：老年家政服务业：老年咨询服务业：其它特殊产业：药品、保健品、医疗器具、健身器材、康复器材、辅助医疗设备、疗养休养、住院护理等产品的生产与服务。老年生活用品业：手杖、服装鞋帽、防滑器具、放大镜、助听器、轮椅、成人尿布、座椅式便桶，升降式轮椅或床，呼叫器等专用品。家庭护理、日常家庭照顾、家庭修缮以及各种用品修理；家务服务、活动陪同服务、友爱关怀服务。老年房地产业：老年公寓、托老所、护理医院、敬老院。根据老年人的特点设计修建住房，如楼层、光照、防滑防跌设施等。老年保险业：为老年人提供的人身保险、健康保险、养老保险、重大疾病保险等。老年金融业：经济状况好、理财观念强的老年人购买金融产品，储蓄、证券投资、期货投资、理财咨询等。老年娱乐文化业：老年活动中心、老年茶园、老年棋牌室、阅览室、歌舞厅、游乐场、老年大学、老年职业培训、兴趣学习班等。老年旅游业：观光游、养生游、度假游、出国游等。心理咨询、健康咨询、法律咨询、家政咨询。老年古玩消费、老年婚介、老年表演、老年书刊影视。康养产业分类GlobalPensionMarketChinesePensionMarketXi'anPensionMarket壹贰叁壹GlobalPensionMarket据联合国经济和社会事务部人口司发布的统计数据显示，截止到2018年7月11日全球人口数量超过75亿人，其中，60岁及以上人口据估计约为9.62亿，占全球总人口的比重约为12.8%。而预估到2050年全球人口数量将达到98亿，其中60岁及以上老年人约为31亿。全球步入老龄化，全球老年人口约9.62亿人，2025年老年人口达到31亿人全球养老市场目前拥有9.62亿人的消费需求，亚健康拥有60亿人的消费市场。全球亚健康人数超过60亿人：根据2016年世界卫生组织报告，全球亚健康人数超过60亿人，占全球总人口的85％。据世界卫生组织的一项全球性调查结果显示，全球真正健康的人仅占5%，患病占20%，剩下75%的人均处于“亚健康”状态。老年住宅与养老院相结合德国老年产业体系社会住宅体系（老年住宅）内部多为无障碍设计；政府为老人住房采取补贴措施；生活援助：房产主与民间福利团体签订提供服务的合同。该合同可成为房产主获得建设资金贷款的融资条件养老院体系一种接近住宅形式的养老院；在规划上，社会体系的老年住宅和养老院毗邻建设，以便在设置服务网点和急救站时，两者能共用。单击添加副标题需求端与供给端互补，拥有发达的养老保险制度需求端专业护理机构居家养老养老社区提供高等级的康复护理服务。专业养老护理团队类似于中国的养老地产，地产+服务模式。是由开发商、运营商、投资商共同构建的一个完整的金融生态系统，分工合作。供给端政府主导的社会保障金雇主主导的企业退休金个人主导的退休储蓄账户“三支柱”的退休养老金体系“采用轻资产扩张，以Home-Instead为主的加盟模式毛利率高达40%。两种方式：生活照料型居家护理、医疗康复型居家护理三个层次的养老保险制度，保证了基本养老保障。养老产业定位：重点发展的支柱型行业“养老院经济”产业链（很多日本老人会选择住在养老院，政府、企业和非盈利组织均可建设养老设施）政府：主要提供基本福利范围内的养老设施，包括短期居住型、长期居住型、疗养型、健康恢复型等企业或非营利组织：个性化的商业养老院（比如，看护型养老院主要供身体不便和患病老人入住;住宅型养老院供身体状况正常的老人居住，当老人需要看护服务时，企业提供临时看护服务;健康型养老院类似宾馆，院方只负责打理老年人的日常家务。）十分注意专业化细节，如住宅居室设计、家居用品设计、餐饮配备、看护和服务人员培训等。由于每一个专业问题都涉及更为深入的细分领域，养老院的主办方往往将这些细节外包给专门企业。因此养老设施社会化建设和运营的过程，带动了一大批“老人用品专卖”、“老年餐饮专营”、“老人之家管理咨询”、“养老服务人员培训”等行业企业的发展，催生出一个以养老设施为核心的“养老院经济”产业链。日本现在并不主张盖大型养老院，而是强调老人们在自己的家中和社区中养老，与社区互动。主推“小规模多机能的社区养老”——这样的社区养老院，床位一般在20~30张，提供的服务是“多机能”的：可以是24小时的入住照顾，也可以是白天的日托服务或居家上门服务。健全法律制度，并建立众多养老设施日本的养老地产：老人住宅多为独栋存在，未形成规模化的小区。注重老年人生活的常态化及其独立性的保持。主导地位：“服务型高龄者住宅”日本政府、社会团体、房地产公司共同推进的养老项目；是与护理、医疗机构合作，给老年人提供安心服务的无障碍结构性住房，平均入住率达78.2%运营政府补贴民间建，只租不售，进行开发的多是民营资本公司，而非医疗机构主导；硬性规定和完善配备。制度创新的与时俱进日本养老服务体系服务内容与手段多样化具有较全的产品种类ChinesePensionMarket贰中国老龄化处于快速上升时期，预计到2050年中国老龄人口达到4.83亿人我国是世界上老年人口最多的国家，1999年我国60岁及以上老年人口比例达到10%，进入老龄化社会。2017年60周岁及以上人口24090万人，占总人口的17.3%，其中65周岁及以上人口15831万人，占总人口的11.4%。从2015到2035年，中国将进入急速老龄化阶段，老年人口将从2.12亿增加到4.18亿，占比29%。在过去十年（20017-2016）间，国内老龄化速度逐年加快，60岁及以上人口每年递增速度为4.17%，接近全国人口增速速度（0.46%）的十倍。全国31个省（市、自治区）中已有15个超过我国整体老龄化水平，各省市面临的老龄化压力逐渐显现。109561130711894122881271413161137551438615003158318.38.58.99.19.49.710.110.510.811.40246810120200040006000800010000120001400016000180002008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2008-2017年中国65岁以上老年人口65岁以上人口数量（万人）占比（%）2016年全国31省（市、自治区）65岁及以上老龄人口占比亚健康问题日趋突出，目前亚健康人数约9.5亿人，占比超过全国总人口70%中国亚健康人数占总人口70％，约9.5亿人口左右，每13个人当中就有9.5个人处于亚健康状态。从亚健康人群的年龄段分布来看，40岁以下青壮年占比达到75%，尤其以从事互联网/电子、企业高管、贸易/运营、个体经营、金融等行业的白领居多，主要与压力过大、缺乏运动、睡眠不足等原因有关。0%5%10%15%20%25%30%35%亚健康人群年龄段分布22%16%12%12%10%9%8%6%5%亚健康人群职业分布互联网/电子企业高管贸易/运营个体经营金融工程制造政府机构自由职业其他压力过大42%缺乏运动25%睡眠不足15%过度劳累13%饮食不规律5%亚健康症状主要原因注：亚健康人群——身、心处于健康与疾病之间低质量定的人群被称为“亚健康人群”；亚健康问题的普遍存在也使得人们对健康保障愈发重视，未来与健康相关的民生产业将迎来更加快速的发展。中国居民人均可支配收入和人均消费支出稳健增长，健康管理意识逐渐增强，健康医疗消费得到保障。2017年，中国居民人均可支配收入接近2.6万元，同比增长9.04%，人均消费支出超过1.8万元，同比增长7.08%。2017年人均医疗保障消费支出占人均消费总支出的比例达到8%。1831120167219662382125974132201449115712171111832287.46.37.37.55.56.85.401234567890500010000150002000025000300002013年2014年2015年2016年2017年2013-2017年居民人均可支配收入及人均消费支出居民人均可支配收入（元）居民人均消费支出（元）可支配收入实际增速（%）消费支出实际增速（%）医疗保健1451元8%教育文化娱乐2086元11%交通通信2499元14%生活用品及服务1121元6%居住4107元23%衣着1238元7%食品烟酒5374元29%其他用品及服务447元2%2017年全国居民人均消费支出及构成老年人群和亚健康人群成为康养产业主要目标群体“随着康养产业的供给不断增加，中国老年康养产业市场消费