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2010年农产品出口分析报告农产品1目录第一章世界农产品贸易发展情况………………………………2第二章中国农产品出口发展情况………………………………7第三章中国主要农产品出口情况……………………………11第四章2010年以来国内外经济和国内农业情况……………32第五章2010年以来农产品出口情况及2011年展望…………37第六章2010年以来重点农产品出口情况及展望……………44第七章农产品贸易专题研究…………………………………842010年农产品出口分析报告农产品2第一章世界农产品贸易发展情况增长的态势。近年来工业现代化和现代科技的发展，导致在实体贸易中的工业品比例持续上升，农产品贸易在全球贸易中的比例持续下降。但随着世界人口的不断增长，食品消费需求的升级以及农产品贸易自由化的进展，农产品贸易在世界贸易中依然占据重要的地位。一、世界农产品贸易市场结构和商品结构情况（一）市场结构2007年，世界农产品出口额为9310.4亿美元。其中，欧洲、亚洲、北美、中南美、非洲、独联体、中东农产品出口额分别占全球农产品出口额比重的46.2%、19%、16%、10.8%、3.4%、3.2%和1.5%。世界农产品贸易主要在发达国家之间进行，占世界人口75%以上的发展中国家农产品贸易量只占30%左右。2008年，美国的农产品出口额为795.67亿美元，位居第一，占世界农产品总出口10.2%；荷兰位居第二，出口额为656.4亿美元，占8.4%；第三位是法国，出口额为510.61亿美元，占6.5%；德国名列第四，出口额为435.91亿美元，占5.6%；第五位是加拿大，出口额为401亿美元，占5.1%。中国名列第十，出口额为241.21亿美元，占3.1%。如果把欧盟27国视作一个整体，中国在世界农产品出口大国中排在欧盟、美国、加拿大、巴西之后，处在第5位。美国一直保持世界第一农产品出口大国的位置，但其出口占世界的份额却在下降，从1980年的17%下降到2008年的10.2%。欧盟的地位不断提升，从1980年的1/3左右上升到2008年的41.3%。但欧盟农产品贸易的3/4是在欧盟内部实现的，只有1/4是出口到世界其他国家。中国、巴西、泰国是世界农产品出口增长最快的国家。巴西咖啡、烟叶、糖、橙汁、鸡肉出口均位居世界第一，大豆出口仅次于美国，豆油出口仅次于阿根廷，牛肉出口仅次于澳大利亚，玉米、棉花、猪肉等产品的出口额也很大。2007年，中国仍为水产品出口第一大国，中国干果出口额排名为世界第二位。中国在茶叶主要出口国中位列第三，仅次于斯里兰卡和肯尼亚。中国蔬菜出口额排名为世界第三；食用油籽出口额排名为世界第五；水果出口额排名为世界第六；禽肉出口额排名为世界第七。2007年，中国水产品、蔬菜、干豆、水果、畜产品、粮食出口额分别占全球农产品出口额比重的13.7%、16.7%、12%、4%、2.2%和3%。（二）商品结构2007年，全球畜产品、园艺产品、水产品、粮食、油料产品、食糖出口额分别占全球农产品出口额比重的21%、16.1%、9.3%、8.1%、7.6%和1.7%。2007年，全球乳制品、牛羊肉及制品、猪肉及制品、禽肉、动物皮毛出口额分别为560.4亿美元、421.2亿美元、315.1亿美元、210.7亿美元和116.3亿美元；小麦、玉米和稻谷出口额分别为337.1亿美元、214.5亿美元和100.8亿美元；水产品、蔬菜、水果、花卉和茶叶出口额分别为862.2亿美元、606.6亿美元、690.8亿美元、169.1亿和30.6亿美元。2010年农产品出口分析报告农产品3有关研究显示，世界农产品贸易中，谷物、肉类、奶制品、花卉、酒类等产品的出口主要在发达国家之间竞争，包括美国、加拿大、澳大利亚及欧盟成员国等。园艺产品中的水果、蔬菜，以及水产品则在发达国家与发展中国家之间竞争。热带作物产品如咖啡、可可、橡胶等，由于其生长条件的独特性，主要在发展中国家之间竞争，如巴西、印度尼西亚、马来西亚等。二、世界农产品贸易现状及其发展趋势（一）农产品贸易在世界商品贸易中所占比重逐步减少世界农产品贸易发展总趋势是农产品出口量的增长率始终低于世界商品出口量的增长率。同时，农产品贸易发展速度不仅低于工业制成品贸易发展速度，而且其发展速度也有下降趋势，这导致了世界农产品贸易在世界商品贸易中所占比重逐步减少。1980年，农产品贸易额占世界商品贸易总额的15%，1985年下降到13.7%，1995年为11.8%。2007年世界农产品贸易额占世界商品贸易总额的6.9%。农产品贸易在世界商品贸易中比重下降的原因之一是农产品贸易是国际贸易中最敏感的领域。尽管各国在全球农产品贸易自由化谈判中取得了一些进展，但是国际农产品贸易面临很高的贸易壁垒、贸易补贴以及高额关税的阻碍。发展中国家要想进入发达国家市场非常困难。同时，发展中国家也用高关税保护国内的农业。促进多边农产品贸易的多哈回合谈判一直进展不顺利，但是农产品贸易自由化仍是未来的发展方向。（二）世界人口的增长、食品消费结构升级、粮食能源化等因素为世界农产品贸易提供了新的发展动力据联合国粮农组织公布的报告，至2050年全球人口将再增加23亿，由目前68亿增至91亿，届时粮食需增产70%才能满足人口增长的需要。其中，撒哈拉沙漠以南的发展中国家人口增长最迅速，至2050年，将增加9.1亿万人，增长率达108%；东亚及东南亚地区的国家人口增长最缓慢，至2050年仅增加2.28亿万人口，人口增长率为11%。由于发展中国家的农产品生产和消费增长快于发达国家，巴西、印度和中国对未来世界农产品贸易的影响将越来越重要。发展中国家快速的城市化带来食物结构变化，导致对肉类和加工食品的需求增长；而最贫穷国家的产量赶不上需求的增长，将更加依赖进口。同时，由于能源价格上涨，生物能源的原料如粗粮、含油种子和蔗糖的产量将因需求而增加。除了气候异常的因素，导致农产品价格高涨的另一个重要因素是越来越多的粮食和油料作物用于生产生物燃料。2007年，美国用于生产乙醇的玉米估计占其玉米产量的25%，全球油/油脂总消费量的10%以上用于生产生物燃料。联合国粮农组织2009年6月17日联合发布的《2009年-2018年农业展望》报告认为，未来10年全球谷物的平均价格将比1997年至2006年期间的平均价格高出10%至20%，蔬菜和植物油的平均价格将上涨30%以上。全球农产品价格上涨刺激农产品贸易更加活跃。（三）高补贴、高关税、高壁垒对世界农产品贸易造成扭曲西方发达国家农业国内支持和补贴额历来很高，其中美国、欧盟及日本的农业补贴约占世界补贴总额的80%，且对部分农产品维持高关税，严重扭曲世界农产品贸易。日本农业仅占其GDP的1.0%，但政府农业补贴达到GDP的1.4%。美国国会2008年初通过的2007-2012《新农业法案》，对农业的补贴总金额高达2900亿美元。2010年农产品出口分析报告农产品4从补贴的品种看,粮食、肉类、奶类和糖等是重点的补贴产品。2005年，美国获得补贴支持排在前4位的农产品为奶产品、玉米、棉花和糖，占美国特定产品支持量的比例分别为39.8％、34.7％、12.5％和9.3％，4项合计达到96.3%,比1998年增加了近19个百分点。欧洲获得支持的农产品品种相对较多,2003年排在前5位的农产品（白糖、黄油、橄榄油、苹果、西红柿）所占欧盟总的特定产品支持量比例为57.6%,比1998年增加近24个百分点。2006年，日本获得补贴支持排在前4位的农产品为猪肉、牛肉、小麦和糖，占日本特定产品支持量的比例分别为44.4％、16.5％、16.2％和9％，4项合计达到86.1%。发达国家对重点农产品的补贴额度相当高,许多农产品单位产量获得的补贴值超过了我国相应农产品的市场销售价格。从农产品关税看，世界农产品平均关税仍高达62％，考虑许多国家大量使用非从价税，世界实际平均关税水平将更高。发达国家平均关税水平较低，但是重要产品存在大量的关税高峰。许多国家的进口税制十分复杂，提高了保护程度。在各国自由贸易区谈判中，部分农产品作为敏感商品继续得到了关税的保护。发达国家的农场主人数虽少，但是组织程度高，对于政府的影响力较大。但过度保护反而使得农业发展失去后劲，消费者不得不承担高价格的农产品。表1－2：主要国家农产品关税水平单位：%挪威瑞士日本美国欧盟巴西印度中国最高税率1062190917064404085530065平均税率70.78541.811.322.835.711415.2资料来源：《多边贸易谈判与中国农业发展》，中国农业出版社，2008。表1－3：主要国家主要农产品关税单位：%挪威瑞士日本美国欧盟食糖148100346185218牛肉6045235026146家禽6651019122094猪肉500369252166豆油126260211910稻米851267781194乳品528900661139264资料来源：《多边贸易谈判与中国农业发展》，中国农业出版社，2008。表1－4：部分WTO成员非从价税使用情况单位：个国别税目总数从量税复合税选择税其他税非从价税比例瑞士217919382--89%挪威1060202520--68%欧盟22055895426210546%美国1777597-1114742.5%资料来源：《多边贸易谈判与中国农业发展》，中国农业出版社，2008。2010年农产品出口分析报告农产品5国际贸易自由化过程中，关税壁垒逐渐被非关税壁垒所取代，非关税壁垒的形式越来越多样化，门槛越来越高，如技术标准、质量认证、检验程序、环境保护、国民健康标准、动物福利、私营标准等。根据WTO统计，WTO成员有关农产品的技术性贸易壁垒（TBT）和卫生与植物卫生措施（SPS）通报数量中，发达国家占40%以上。美国、欧盟、新西兰、日本等发达国家成员在食品科技和安全管理上居于领先地位，通过不断出台新的SPS措施，令中国和其他发展中国家成员处于被动应对境地。日本2006年5月开始实施的“肯定列表”制度，从根本上改变并强化了农业化学品管理体制。日本“肯定列表”制度涉及农业化学品达700余种，农产品200余种。“肯定列表”设定的5万多项药物残留标准中，只有1万多项是通过科学实验得到验证的正式标准（日本称“现行标准”），剩余的4万多项还需通过评估后才能转化为正式标准（日方称“暂行标准”）。日本“肯定列表”制度实施已有四年，调整过的标准仅几百项，今后即使按照年修改1000项标准的进度计算，也要40年的时间才能完成所有暂定标准的审核，这与其承诺的时限相距甚远。“肯定列表”还设定了所谓的“一律标准”，即对没有设定具体标准的药物残留，一律执行0.01ppm的标准。而国际通行的做法是依据毒理学评价结果，并考虑“每日允许摄入量（ADI）”和“良好农业规范（GAP）”。日本对不同食品种类制定“一律标准”的做法，既不符合国际规则，也不符合《WTO/SPS》协定的科学原则。高补贴、高关税、高壁垒严重扭曲了世界农产品贸易，创造一个和谐友好的农产品贸易环境依然任重道远。（四）全程食品安全控制正逐渐成为发达国家进口食品市场准入的新标准近年来，疯牛病、口蹄疫、禽流感、二恶英等重大食品安全事件的爆发和流行，已经对世界各国经济和社会发展产生了不利的影响。随着国际食品贸易不断增长，各国都制定了严格的食品安全技术法规和标准，对进口食品的安全提出了越来越高的要求。在中国，相继发生了福寿螺、红心鸭蛋、毒奶粉等多起食品安全事件，农产品出口行业接连发生了巴拿马药品中毒、大白兔奶糖含甲醛、水产品扣留、日本水饺中毒等事件。这引起了国外媒体的大肆报道,“中国食品安全危机论”不仅影响了企业出口,也影响了中国国家形象。目前，发达国家食品管理观念发生较大转变：食品从业者被推到管理的前台，目的是发挥其主观能动性，使之成为食品安全管理的主角，政府主要负责制定规则，并进行引导和监督。GAP、HACCP、ISO9000、ISO22000、食品溯源制度等是发达国家政府积极推行的食品安全管理新制度。这些制度各有所长，在农产品和食品的生产、