中国烘焙食品行业市场前景研究报告

2017年中国烘焙食品行业市场前景研究报告一、烘焙食品的定义及分类烘焙食品是由面粉、酵母、食盐、砂糖和水等作为基本原料，添加适量油脂、乳品、鸡蛋以及其他添加剂等，再通过和面、成型、烘焙等工序制成。其主要原材料包括面粉、糖类、酵母和油脂，大约占烘焙食品所有原材料比例的80%以上。烘焙食品主要种类包括面包、蛋糕、饼干以及其他烘焙类产品。其中，面包是以小麦等粮食作物为基本原料，加入各种辅料后调整成面团并焙烤制成，按原料可分为全麦面包、白面包、杂粮面包、黑麦面包、酸酵面包，按其保质期可分为长保面包、中保面包、短保面包。蛋糕是以鸡蛋、糖类、面粉为主要原料，加以牛奶、果汁、油脂、打泡粉等辅料，经焙烤后制成的点心，主要包括乳沫类蛋糕和重油类蛋糕两类。饼干则以面粉为主要原料，添加糖类、油脂、乳品等烘烤制成小而薄的块状食品，根据配方和生产工艺不同，可分为苏打饼干、全麦饼干、夹心饼干、营养强化饼干等。在烘焙食品中，面包和蛋糕的销售额合计占比为61%，饼干以及其他烘焙食品的销售额占比为39%。面包蛋糕的市场份额占全部烘焙食品的61%数据来源：中商产业研究院二、中国烘焙食品行业在全球市场表现亮眼近年来，全球烘焙食品规模稳步增长，总体规模达到3000多亿美元。2016年规模达到3265亿美元，2002年至2016年年复合增长率为3.54%。数据来源：中商产业研究院而我国烘焙行业规模增长速度最快。根据中商产业研究院数据库显示，2016年，我国烘焙行业规模以251.82亿美元位居全球第二，仅次于美国。同时中国烘焙行业近几年增速较快，2011-2016年复合增长率为13%，领先于其他国家。数据来源：中商产业研究院三、我国烘焙食品行业市场现状目前我国的焙烤食品行业基本形成了独资、合资、国有、民营、私企等多种形式并存的经营体制。从目前看，国内市场大体可以说是三分天下，三资企业占领高档市场，国营企业居中档，乡镇企业、私营企业占领低档市场；从发展趋势看，还有逐步增强的势头，各类焙烤产品均有其销售市场和消费群体。随着中国经济的进一步发展，消费者对焙烤食品的需求也日益呈现出高品位，质量的要求，这对焙烤行业的企业提出了更高的要求。现在我国的烘焙食品与世界其他国家比，还有相当大的差距。不管是加工技术、成品质量，还是生产规模、花色品种方面，还有大量工作要做。烘焙食品行业在中国的发展历史只有短短的几十年，但随着中国人民饮食习惯的变化和国际交往的增多，烘焙食品的生产有了新的发展，烘焙食品行业成为一个独特的中西饮食文化交融的新兴行业。四、人均消费量相对较低，行业未来提升空间大由于饮食结构的差异，中国烘焙食品的人均消费远低于西方国家，未来存在较大的提升空间。西方国家多把面包、糕点等烘焙食品当作正餐食用，而中国则以面食、大米等为主食，双方之间饮食习惯存在差异。根据统计，中国人均烘焙食品消费量近些年呈现逐年升高的趋势，2015年，中国人均烘焙食品消费量达到6.6KG/人。对比其他发达国家和地区，英国人均消费量为46.3KG/人，美国为39.8KG/人,日本为23.4KG/人，香港地区为15.9KG/人。因此，中国烘焙食品人均消费量与其他主要烘焙国家还有较大差距，未来提升空间较大。数据来源：中商产业研究院五、烘焙食品行业竞争格局1、特征之一：零散型市场伴随市场经济的崛起以及人们消费习惯的改变，烘焙产品从上世纪80年代传进中国市场以来一直蓬勃发展。近年来，虽然烘焙连锁企业的品牌化、规模化的优势已经有所建立，目前我国烘焙市场大部份额都被一些杂牌军蚕食，在中国有年销售额900多亿的烘焙市场，但作为龙头老大的一些烘焙品牌，他们的销售量与巨大的市场容量相比也是毫不足道。这充分反映出：目前中国的烘焙行业呈现出典型的零散性产业特征，有许多企业在进行竞争，没有任何一家企业占有显着的市场份额；也没有任何一个企业能对整个产业的发展具有重大的影响。2、特征之二：低层次竞争烘焙行业有着巨大的市场容量及发展前景，同时由于入行门槛较低，大大小小“前店后厂”的面包房在中国市场遍地开花，遍布大街小巷，越来越多的品牌杀入市场。市场被众多中小品牌瓜分，不同层次品牌在分割不同的市场。而品牌相互间的竞争主要表现在产品竞争、渠道竞争、价格等层面，真正靠品牌拉动销售的很少，致使烘焙市场还停留在一个初级、低层次竞争时代。六、中国烘焙食品行业主要品牌案例分析1、克莉丝汀克莉丝汀国际控股有限公司是中国领先的烘焙产品连锁经营商。公司自1993年起生产及销售烘焙产品，是最早进入中国市场的外资投资烘焙企业之一，并于2012年在香港上市。公司销售逾2200种面包、蛋糕、月饼、干点及若干其它产品，每月推出多种新产品，满足不同需求。拥有五家中央烘焙工厂，集中采购材料，重视产品的安全、营养及质量稳定性。除了推出新品种烘焙产品外，公司专注于研发，推出GABA等新配方。2016年，集团营业收入约为人民币9.26亿元，较2015年营业收入减少约12.81%，主要原因是2016年持续关闭亏损门店74家，由于关闭亏损门店，门店总数从2015年底的760家减少至2016年底的686家。2016年上海克莉丝汀食品有限公司产品结构图数据来源：中商产业研究院2、麦趣尔麦趣尔集团股份有限公司下设食品公司、饮料公司、冷冻食品公司、投资公司、牧业公司5个子公司。烘焙食品方面，麦趣尔集团股份有限公司拥有39家烘焙食品直营连锁门店，总经营面积6304.26平方米，主要分布在新疆和北京地区，公司建有烘焙食品加工厂、区域性的加工中心和连锁店的现场烤制及加工间，烘焙连锁所需产品绝大部分由公司自主生产，公司生产的烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼四大系列共400余种产品。麦趣尔面包西饼屋作为“麦趣尔”系列产品的销售窗口，公司主导产品：生日蛋糕、西点、现烤面包、月饼以及麦趣尔乳制品系列等产品。2016年,公司实现营业收入5.60亿元，较2015年增加4166万元，同比增长8.04%。其中，烘焙食品实现收入2.65亿元，占总收入的48.5%。2016年麦趣尔集团股份有限公司产品结构图数据来源：中商产业研究院3、桃李面包桃李面包是以面包及糕点的生产和销售为主的短保产品龙头企业。主要产品为“桃李”品牌面包，目前拥有三大系列30多个品种，此外公司还针对传统节假日开发节日产品，包括月饼、粽子等。从2012年至2016年，公司营业收入稳健增长，从15.28亿元增长至33.05亿元，归母净利润从2.15亿元增长至4.36亿元。分业务来看，公司主营业务为面包、月饼、粽子，2016年其营业收入分别为32.43亿元、5775万元、470万元，占比分别为98.1%、1.7%、0.2%。2016年桃李面包产品收入结构图数据来源：中商产业研究院4、嘉士利嘉士利集团的产品主要以“嘉士利”为核心品牌，且分四种主要系列，分别为早餐饼干系列、薄脆饼干系列、夹心饼干系列及威化饼干系列。集团有良好的社会信誉和较高的行业知名度，先后荣获中国驰名商标、中国名牌产品、全国食品工业优秀龙头企业、中国食品工业（饼干行业）的十强企业和广东省工商局颁发的连续十六年“守合同、重信用”企业、江门市纳税A级企业、江门市民营科技企业等250多次（项）的荣誉称号。2014年9月25日，嘉士利集团有限公司在香港联交所主板挂牌上市。2016年，公司四种产品系列中早餐饼干系列的收益涨幅最低，为人民币3.58亿元，而销量上升约0.6%至34377吨，收益增长维持稳定；薄脆饼干系列的收益及销量分别较2015年增长约14.8%及12.0%，增长主要是由于推出新口味薄脆饼干；夹心饼干的收益上升22.3%，达人民币2.33亿元，而销量上升约20.6%至15067吨。增长主要是由于面向年轻消费者经销策略的成功；威化饼干系列的收益及销量分别较2015年增长约24.3%及29.5%，增长主要是由于新市场的开发。2016年嘉士利集团有限公司产品结构图数据来源：中商产业研究院中商产业研究院简介中商产业研究院是深圳中商情大数据股份有限公司下辖的研究机构，研究范围涵盖智能装备制造、新能源、新材料、新金融、新消费、大健康、“互联网+”等新兴领域。公司致力于为国内外企业、上市公司、投融资机构、会计师事务所、律师事务所等提供各类数据服务、研究报告及高价值的咨询服务。中商行业研究服务内容行业研究是中商开展一切咨询业务的基石，我们通过对特定行业长期跟踪监测，分析行业需求、供给、经营特性、盈利能力、产业链和商业模式等多方面的内容，整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告，全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、竞争格局、进出口情况和市场需求特征等，对行业重点企业进行产销运营分析，并根据各行业的发展轨迹及实践经验，对各产业未来的发展趋势做出准确分析与预测。中商行业研究报告是企业了解各行业当前最新发展动向、把握市场机会、做出正确投资和明确企业发展方向不可多得的精品资料。中商行业研究方法中商拥有10多年的行业研究经验，利用中商Askci数据库立了多种数据分析模型，在产业研究咨询领域利用行业生命周期理论、SCP分析模型、PEST分析模型、波特五力竞争分析模型、SWOT分析模型、波士顿矩阵、国际竞争力钻石模型等、形成了自身独特的研究方法和产业评估体系。在市场预测分析方面，模型涵盖对新产品需求预测、快速消费品销售预测、市场份额预测等多种指标，实现针对性的进行市场预测分析。中商研究报告数据及资料来源中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。一手资料来源于中商对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据；中商通过行业访谈、电话访问等调研获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料进行比对核查，公司内部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括国家统计局、国家发改委、商务部、工信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。数据来源数据种类金融机构金融机构公开发布的各类年度数据、季度数据、月度数据等政府部门宏观经济数据、行业经济数据、产量数据、进出口贸易数据等行业协会年度报告数据、公报数据、行业运行数据、会员企业数据等社会组织国际性组织、社会团体公布的各类数据等行业年鉴农业、林业、医疗、卫生、教育、环境、装备、房产、建筑等各类行业数据公司公告资本市场各类公司发布的定期年报、半年报、公司公告等期刊杂志在开期刊杂志中获取的仅限于允许公开引用、转载的部分中商调研研究人员、调研人员通过实地调查、行业访谈、获取的一手数据中商的产业研究服务优势产业研究优势优势体现丰富的数据资源、强大数据挖掘能力中商是中国首家自建数据库系统的产业研究咨询机构，公司自主研发的Askci数据库和CISource中商情报通对各类数据建立中商企业数据库、全球数据库、宏观经济数据库、行业数据库、区域数据库、调研数据库等专业数据库，覆盖近5000多个细分产业数据。知名的研究团队，优质中商拥有具备专业背景知识和熟悉产业运营的复合型人才，产业的研究咨询服务分析师、行业专家及咨询顾问共计300余名，在宏观经济、区域经济、细分行业及政策法规研究方面具备很强的实力。公司研究团队为客户提供专业的产业研究咨询服务及个性化的专项咨询服务。专门的客服团队，满足客户个性化咨询服务公司建立了专门的客服团队，能够更为准确的了解客户的需求并满足，并且能够对客户的需求进行快速的处理，深入为客户提供多样化、个性化产品解决方案。通过加强员工培训与业务创新，开创了民营银行筹建、保险公司筹建等新型咨询服务业务。产业大数据平台成就最具影响力行业门户公司旗下中商情报网是是国内专业的商业大数据发布和查询平台，经过多年的发展吸引培养了一批忠实用户,已成为中国财经领域“最具影响力行业门户”，为国内外企业、金融从业人员、创业人员、科研院所工作者等提供客观、时效、高价值的商业资讯。中商的影响力国家政府部门及权威媒体广泛报道与引用中商产业研究院专业研究结论国内外主流财经媒体及国家政府部门大量引用中商数据及研究结论，如