涤纶长丝产业链的升级与创新

纺织导报ChinaTextileLeader·2009No.225涤纶长丝产业链的升级与创新策划：本刊编辑部撰稿：赵永霞支持专家：赵庆章王鸣义王玉萍UpgradeandInnovationofPETFilamentIndustryChain近来的全球性金融危机对我国的涤纶长丝行业造成了极大的冲击，行业中的一些潜在问题也逐渐暴露了出来。对于企业来说，如何依靠产业链的升级与集成创新走出目前的困境，驶入健康发展的轨道，迫在眉睫，这也正是本专题的主旨所在。ThecurrentglobalfinancialcrisishasshockedPETfilamentindustryinChinaseriously,thussomepotentialproblemshaveemerged.ItisessentialforPETfilamentmanufacturerstogetridoftheriskandstepintothepathofsoundgrowthdependingontheupgradeandintegratedinnovationoftheindustrychain,whichisalsothepurportofthisspecialfeature.在近来的全球性金融危机中，我国化纤行业所受的影响是有目共睹的，尤其是部分以化纤产品为主导的产业集群地，此次也面临着更加严峻的考验。通过本次全球性金融危机的洗礼，化纤行业中的一些潜在问题逐渐暴露了出来，如产品总量大，但结构不合理；差别化、功能化水平低；以化纤为主要原料的产业用、装饰用纺织品占比偏小等。而从企业角度来看，我国化纤企业普遍存在着企业产能集中度低、产业链整合度不高、人才培养力度跟不上、品牌知名度较低等问题。作为化纤行业中最大的行业之一，涤纶长丝行业也受到了极大的冲击，表现极不乐观，如产品价格大幅下滑、市场竞争无序化程度偏高、行业开工率较低等。如何走出目前的困境，驶入健康发展的轨道，值得化纤行业及企业共同深思和探讨。引语：全球金融危机对我国化纤行业影响重大本期特稿纺织导报ChinaTextileLeader·2009No.226FiberTechnology纤维技术｜1当前化纤行业的总体运行情况当前，国际经济贸易形势错综复杂，已经从虚拟经济逐渐向实体经济过渡，表现为全球经济发展明显减速，特别是欧、美、日等发达国家和地区尤为突出。受此影响，中国的经济贸易形势也出现了较大的变数，表现为中国的纺织生产、出口增速减缓；能源、资源等基础原材料的价格大幅波动；化纤下游市场的持续低迷；化纤产品的市场价格比较混乱等。据统计，2008年1—9月，我国化纤产量增速减缓，总产量为1797.8万t，同比增长2.44%，增速比去年同期下降16.67%。其中涤纶产量为1463.69万t，同比增长4.22%，产量占合成纤维总产量的88.08%，占化纤总产量的81.42%，涤纶长丝产量为936.76万t，同比增长5.04%。据分析，当前，我国化纤行业运行的基本情况主要表现为：生产增速大幅回落，市场供应量基本持平（表1）；行业开工率严重不足，产品库存大幅增长（表2）；行业效益大幅下滑，运行质量明显转差；化纤进口快速下降，出口增速明显减缓（表3）；原料进口出现下降，进口价格持续走高；投资增长有所减缓，各分行业情况表现不一。国内涤纶长丝行业的发展及趋势表22008年1—9月我国化纤各主要行业的开工率与2007年同期的对比情况%粘胶长丝粘胶短纤涤纶长丝涤纶短纤锦纶腈纶氨纶2008年1—9月758572787372802007年1—9月97988585788590同比－22－13－13－7－5－13－10注：国家统计局的涤纶短纤产量中含部分再生涤纶短纤。表32008年1—9月我国化纤主要品种的进口量与2007年同期的对比情况化纤进口总量涤纶短纤涤纶长丝腈纶锦纶长丝氨纶粘胶短纤2008年1—9月（万t）65.6611.1813.6412.7914.891.144.732007年1—9月（万t）87.4016.0418.3323.6616.301.264.44同比增减（%）－24.87－30.29－25.58－45.95－8.68－9.466.52我国化纤行业未来的主要发展趋势包括：市场需求继续减缓，业内贸易摩擦可能加剧；化纤生产增速继续减缓，自律机制亟待建立；行业增长方式转变加快，并购重组需要加快；行业结构调整亟待加快，产业升级迫在眉睫；海外市场发展加快，行业“走出去”至关重要。2涤纶及涤纶长丝行业的发展现状2.1涤纶行业运行基本正常自2008年8月以来，随着国际原油价格的大幅下跌，化纤原料、产品价格出现持续下跌的行情，生产企业库存迅速增加，开工率大幅下降，企业库存原料、产品等亏损非常严重，下游市场需求增长持续低迷不振。当前，聚酯涤纶行业存在的一些突出问题主要表现为：流动资金非常紧张，部分企业已经出现资金链断裂现象；市场需求明显大幅下滑，市场出现严重的供大于求；市场价格混乱，行业自律机制缺失；等等。从整个涤纶行业来看，2008年1—9月实际完成固定资产投资63.07亿元，同比2007年增加21.37%，占化纤全行业投资额的28.45%。目前行业投资日趋理性，行业结构进一步优化，投资增速逐渐回落，基本正常；经济指标下滑，运行质量和效益明显下降；供需基本平衡，供给略大于需求。根据国家统计局和海关的统计，2008年1—9月，我国进口涤纶短纤11.18万t，出口36.23万t；进口涤纶长丝14.32万t，出口63.29万t；新增资源（总产量＋短纤进口＋长丝进口）1489.19万t，净增资源（新增资源－短纤出口－长丝出口，即表观需求）1389.67万t，显示我国涤纶产业的市场需求较为强劲。2.2涤纶长丝行业处于深刻调整期我国涤纶长丝行业正面临着国际原油和资源性产品价表12008年1—9月我国化纤及各品种的产量与2007年同期的对比情况化学纤维粘胶纤维合成纤维其中：涤纶锦纶腈纶维纶丙纶2008年1—9月1797.80105.651661.801463.6977.8947.564.0719.932007年1—9月1754.98109.181618.271404.4272.7464.163.0921.80同比增减（%）2.44－3.242.694.227.07－25.8831.87－8.57增速变化（%）－16.67－27.19－15.42－14.85－8.40－34.9936.08－2.75产量（万t）本期特稿纺织导报ChinaTextileLeader·2009No.228FiberTechnology纤维技术｜格大幅振荡，纺织生产和出口增速减缓，经济运行增速下行和人民币升值等综合因素影响的巨大压力，聚酯涤纶行业仍将处于深刻调整期；节能减排进入关键时期，聚酯涤纶产品的盈利空间不会明显改善；同时，由于受下游纺织业的市场影响，国内聚酯涤纶行业的经营风险进一步增加。根据2008年盛泽丝绸和化纤指数的综合分析，2008年涤纶长丝市场表现出的运行特征主要有4点：一是上热下冷，二是各品种中，表现最好的是POY，FDY的表现也好于DTY，三是不论生产企业还是市场贸易商，均资金匮乏，四是国际石油价格的涨跌变化对其影响突出。据分析，2008年1—9月，聚酯原料价格下跌，风险凸现；涤纶长丝行情普遍下滑，盈利空间较小；市场交易气氛清淡；下游织造厂家和加弹丝企业购买积极性十分低下，市场价格持续呈现下跌走势。2008年9月末，化纤库存比上年同期增加34.64%，其中涤纶长丝库存量增加27.57%，主要原因是下游终端市场订单不足，原料下跌，持观望态度。但产销基本平衡，涤纶长丝产品的产销率接近100%，表明该行业产品销售状况良好。2.3存在的主要问题及运行状况分析目前，我国涤纶长丝行业在运行中存在的主要问题包括：聚酯原料价格波动大，企业经营风险加大；纺织品服装生产、出口增速减缓，对化纤产品的需求增长减弱；信贷政策趋紧，人民币升值等综合因素影响的压力巨大；涤纶长丝，特别是工业丝出口增长很快，贸易摩擦和贸易壁垒可能会加剧产生；自主创新和研发投入及产品结构调整更重要；影响因素及成本增加，行业盈利水平下降。（1）投资增速虽然明显减缓，但反弹压力不大2008年，涤纶长丝行业投资较为理性，逐步改变了传统工业化模式的观念，投资项目注重资源节约、能耗下降、环境保护、技术改造等方面，产品向常规产品优质化、差别化纤维方向发展，大型企业进一步提升聚酯差别化能力，绝大部分项目的技术水平较高，能够代表行业的先进生产力，对当前行业的结构调整和产业升级具有一定的推动作用。（2）部分常规产品产能过剩，结构性矛盾突出涤纶长丝的产能利用率已连续几年在85%以下低位运行，特别是2008年，多数企业面临诸多问题。目前，大部分企业注重的项目技术水平较高，节能环保，内部挖掘潜力较大，但仍有部分投资项目同质性扩张，使市场竞争加剧，直接导致能力发展与需求增长不协调，开工率与产量增长不一致，规模提高与效益水平不统一，既不能有效传递上游的价格压力，又不能有效规避价格波动的风险，即使在下游需求保持一定增速的条件下，也难以实现行业稳定、高效运行，形成了行业宏观面向好，但企业微观面艰难的局面。（3）产品开发能力弱，同质化竞争激烈我国聚酯和涤纶产品竞争激烈，产品开发和创新求变的步伐明显加快，近年新建的熔体直纺装置已进入国际一流水平，但在充分发挥装备优势进行产品开发、提高产品的附加值等方面与国外先进水平尚有差距。产品的常规化、同质化导致了恶性竞争。因此，企业要培养研发人才，加大研发的投入，积极开发高性能、功能型的涤纶长丝，促进产品开发的多样化、功能化，从根本上解决涤纶长丝产业从数量型向效益型转变。从投资驱动型向自主创新型转变，必须以科学发展观为主导，发展拥有自主知识产权的产品以及创新的高附加值产品。3产学研相结合提升核心竞争力我国纺织行业的产学研合作是多学科的交融，纺织新技术、新装备的研发需要产学研合作。在国家的支持下，相关企业共同筹资，对一些重大的共性技术和前瞻性技术及关键设备进行共同研究。通过产学研联合攻关，改变过去项目小型化、分散化的做法，以创新、集成、配套，形成可以产业化推广的工程化技术为目标，在牵头单位的统一组织下，产学研三方分工合作，优势互补，按整体目标要求，做好各自的研发工作。这不仅比重复引进的成本低，而且具有自主知识产权，有利于提高核心竞争力和形成自有品牌产品。中国化纤工业“十一五”发展指导意见中明确提出：支持鼓励企业成为技术创新主体，扩大国际和地区的科技合作与交流；加强科技基础平台建设，推进产学研相结合；加强科技人才队伍建设，支持企业培养和吸引科技人才。现代纺织的科技研发一般有6种形式：委托和资助大学和科研院所开展企业需要的创新研究项目；购买大学和科研院所的研究成果进行开发并应用；参与国家科技计划或民间联合的共性技术研发；企业内自设研究机构（院、所）组织力量在企业内开展研究；与大学和科研院所共同建立研究机构（院、所、室）开展研发工作；与大学、科研院所和企业建立产学研战略联盟等。这6种形式一般只能解决产业链某一环节的技术问题，容易使产业链造成人为的分割，由于知识产权问题难以解决，甚至造成技术壁垒。因此在产业链整合过程中对各个环节中的产学研合作进行整合，是产业链整合过程中应认真研究的问题。在当前纺织化纤行业面临困境的时刻，成立一个以企纺织导报ChinaTextileLeader·2009No.229本期特稿FiberTechnology｜纤维技术业为主体、以市场为导向的产学研合作创新体系，建立化纤产学研合作创新平台是业界的愿望和共识，化纤行业产学研合作创新平台理事会应运而生。该创新平台的成立，主要目的是服务于我国化纤行业新品种、新工艺和新型关键装备的工程化技术开发和产业化，以提升我国化纤行业的自主创新能力。该创新平台由中国纺织科学研究院和中国化纤协会牵头，目的就是充分整合中国纺织科学研究院、大连合纤所等研究机构与东华大学、北京服装学院、天津工业大学等高校研究力量以及行业优势企业，搭建起一个涵盖基