电信产业的转型与创新

宁连举北京邮电大学经济管理学院副院长博士生导师2013年1月11日电信业的转型与创新电信业面临的挑战与转型目标电信业转型的障碍电信业转型的创新举措电信业转型的支撑体系Page2电信业面临的挑战与转型目标电信业面临的新背景1移动互联网时代的挑战2国际电信业的转型模式3电信业的转型方向与目标4Page3电信业面临的新背景（一）2G用户市场趋向饱和3G市场迎来高速增长；用户信息消费需求正在发生变化数据流量急速增全球移动运营商用户数规模单位：百万2G用户市场趋向饱和，3G市场迎来高速增长；用户信息消费需求正在发生变化，数据流量急速增长，话音流量趋于稳定。1,4001,2001,0008006004741,2571,3051,3301,1891,095976842741573527TD-SCDMAW-CDMAGSMLTECDMA20002G趋向饱和，用户市场由增量市场转向存量争夺3G用户市场正在迎来高速增长，400200047420054012014E2015E2016E2013E2012E201120102009200820072006GSM年均复合增长将达率达35%用户信息需求正在发生变化用户信息需求正在发生变化全球从2009年Q4开始移动数据流量已经超过移动话音，2011-Q3至2012Q3全球移动通信数单位：PB/月全球移动运营商数据业务流量与话音流量变化趋势800700600数据Q3至2012-Q3，全球移动通信数据流量增长了一倍预计2012年至2018年，移动通信数据流量的复合年均增长率可5004003002001000话音Page4信数据流量的复合年均增长率可以达到50%数据来源：Ericisson(2012)0Q207Q307Q407Q108Q208Q308Q408Q109Q209Q309Q409Q110Q210Q310Q410Q111Q211Q311Q411Q112Q107电信业面临的新背景（二）全球互联网接入终端的变化趋势随着3G网络优化、智能手机普及和应用软件的丰富，智能手机已经成为网民接入互联网的主要方式。2,4002,2002,389.9210352011年智能手机和平板电脑销量占终端总销量的14001,6001,800,22.0%2,00038.8%2,103.540.4%1,807.1415%1,499.546.9%，笔记本和台式机销量占总销量的53.1%8001,2001,4001,00019.5%17.6%14.9%41.5%11.4%41.6%1,205.770%39.9%885.932.3%智能手机的迅速普及改变了消费者的上网行为20040060007.8%33.9%8.9%33.2%10.4%33.2%12.7%34.2%16.1%37.0%7.0%21.6%44.0%2.1%台式机笔记本平板电脑智能手机Page52015E2014E2013E2012E20112010数据来源：iResearch电信业面临的新背景（三）移动互联网网民数量持续增长，网民的新需求为电信业提出了更高的要求，电信业如何抓住用户需求、提高流价值成为其未来继续保持高收益的关键2007.12-2012.6中国手机网民规模及其占网民比例提高流量价值成为其未来继续保持高收益的关键。说明截止2012年6月底，我国手机网民规模达388亿在整体网民中的比例为722%355583882572.2%69.2%65.5%66.2%65.9%60.8%达3.88亿，在整体网民中的比例为72.2%，相比2011年6月增加了约7057万人，首次超越台式电脑网民数，成为我国网民的第一大上网终端2334427678302743176839.5%46.0%的第一大上网终端。移动互联网庞大的用户市场吸引着各大互联网公司及运营商纷纷进入大力布7305117601554828.9%24.0%互联网公司及运营商纷纷进入，大力布局智能手机市场，带来网民手机网络行为和消费行为的改变2007.122008.62008.122009.62009.122010.62010.122011.62011.122012.65040Page6数据来源：CNNIC《中国手机网民上网行为研究报告》（2012年11月）手机网民规模手机网民占整体网民比例电信业面临的新背景（四）就全球移动互联网市场来看，手机浏览、移动游戏、移动音乐占据了整个市场的绝大部分份额，电信业有加快转型才能把握新市场带来的机和挑战机浏览其他移动资讯移动互联网市场规模及结构业只有加快转型才能把握新市场带来的机遇和挑战。250,000243,339.62346592单位：百万美元手机浏览移动游戏移动音乐其他移动电视移动视频移动资讯全球移动互联网市场规模将保持平均11.2%的增速。164,214.4204,206.3221,229.5250,000200,00011.2%50.5%234,659.2187,156.8的增速2011年整体市场规模1410亿美元，手机浏览（占比达56.7%）、移动游戏（15.1%）、移动音乐（10.8%）和移动资讯（占比3.3%）市场占比排名141,034.8115,934.3150,000100,00022.3%移动资讯（占比）市场占比排名前四。预计2017年，市场规模达2433亿美元，手机浏览（占比将达50.5%）、移动游戏（22.3%）、移动音乐（8.5%）50,00003.2%8.5%游戏（）移动音乐（）和移动资讯（占比3.2%）仍将是市场收入构成的主体。Page7201120102014E2013E2017E02016E2015E2012E数据来源：iResearch.cn移动互联网时代的挑战（一）传统电信产业链电信设备制造商电信运营商用户提供设备提供基本服务资金流资金流终端提供终端资金流特点垄断封闭性单一直线性技术导向性特点产业链包含的市场主体很少，缺乏中间环节市场主体均是电信产业内的固产业链节点之间链接简单节点与节点之间都是单一直线关系技术对电信产业发展的推动力比市场更重要市场主体均是电信产业内的固有主体新的市场主体进入门槛高关系从上游到下游都是垂直关系。市场是卖方市场，只有技术进步，提升电信设备制造商对电信业的“供给”，才能保证电信业对用户需求的“支撑”。移动互联网时代的挑战（二）转型背景下的电信产业链内容提供商电信设备制造商内容服务功能网络资金资金流用户信息流内容服务电信业用户务功能应络平台金流网络设备资金流提供平台服务用户信息流合约资金流应用服务功能网络平台资金流提供平台服务应用服务终端商终端资金流定制应用终端应用开发商用户信息流应用服务定制应用资金流移动互联网产业链不断裂变和细化，价值链主体多元化，运营商在移动互联网领域的竞争不仅来自同质企业，更多来自异质企业。从目前来看移动互联网市场竞争的主体为运营商互联网企业（包括内容提供商和应用开发商）终端厂商从目前来看，移动互联网市场竞争的主体为运营商、互联网企业（包括内容提供商和应用开发商）、终端厂商，三股力量的发展策略与路径各不相同，但最终竞争的焦点都在于把控用户第一触点。随着移动互联网发展的进一步深化，未来可能会出现新的力量。移动互联网时代的挑战（三）数据流量的爆炸性增长对网络承载能力提出更高的要求挑战一业务收入增长速度远低于流量增长速度，量收不匹配现象进一步凸显挑战二移动互联网生态环境和商业模式变化冲击运营商传统运营模式，运营商面临管道化挑战三Page10不同发展阶段电信业的转型模式当今背景下，转型已成为电信业的潮流，全球来看，处于不同的发展阶段的电信业转型主要包括四种类型类型起步阶段增长阶段成熟阶段一体化阶段从以网络为中心向以客户为提高运营效率价值链的扩张和全球化加强企业的统一形象、文化Page11心向以客户为中心转变提高运营效率和全球化形象、文化和价值观电信业转型方向与目标在当前错纵交错的行业背景和技术背景下，电信业传统的定位、业务方向及商业模式已经不再适用，必须提供综合信息务为标定位进行全方位的转型必须以提供综合信息服务为目标定位进行全方位的转型。从基础通信提供商向综合信息服务提供商转型定位转型业务转型平台而不只是产品范围而不只是规模：业务转型管道智能化商业模式转型话音与互联网业务一体化融合互联网依靠内容商Page12通过技术创新使市场洗牌电信业的转型与创新电信业面临的挑战与转型目标电信业转型的障碍电信业转型的创新举措电信业转型的支撑体系Page13电信业的转型障碍内部障碍外部障碍Page14运营商转型内部障碍业务模式传统的业务模式单一粗放，以资源租赁为主，已不适应当前环境下建设全业务运营商的目标，且固网运营商难以割舍传统业务，在维持传统业务方面所耗资源甚巨，已经影响到了整个企业的转型经营理念流量变现成为摆在现阶段运营商面前的道现实难题并成为目前流量变现成为摆在现阶段运营商面前的一道现实难题，并成为目前影响运营商发展的主要障碍语音业务收入的增长速度则要远远低于用户数的增长速度经营理念互联网业务仍以资源租赁服务为主组织与管理流量经营是一把双刃剑，绝非救命稻草其本质是应对同质化的通信需求向个性化的信息需求的迁移语音业务正在遭受IM和VOIP的严峻挑战人才与技术互联网业务被边缘化，偏离了运营商的战略目标运营商转型内部障碍-业务模式对比电信运营商业务电信运营商业务互联网企业业务互联网企业业务电信营商务电信营商务话音业务视频通话数据业务天气、交通咨询、新闻美食、娱乐美食、娱乐......IDC业务云服务游戏社交网络游戏……运营商转型内部障碍-经营理念业务模式移动互联网、云计算、大数据等已经构成为新时期电信行业发展的大背景，作为电信运营上来讲，一定要接收并内化新事物；摒弃落后的旧理念，做好实时应对经营理念经营理念组织与管理人才与技术运营商转型内部障碍-组织与管理业务模式组织结构的制约，主要是国企内部的组织结构阻碍了企业转型。目前运营商的组织架构层级比较多，信息传递速度慢，效率低；运营商的人才引进与激励机制也存在很大问题。缺少有力队伍实施缺少相关部门支撑组织保障经营理念缺少相关部门支撑人才机制经营理念人才引进机制繁琐人才激励机制失当人才机制组织与管理运作机制信息传递效率低下日常运作流程冗长人才与技术运营商转型内部障碍-人才与技术业务模式组织结构的制约，主要是国企内部的组织结构阻碍了企业转型。目前运营商的组织架构层级比较多，信息传递速度慢，效率低；运营商的人才引进与激励机制也存在很大问题。技术•用户数据分析需求•实时数据量大经营理念•实时数据量大•并发的用户量大•数据积累数量快•运缺少处理数据并精准分经营理念人才析的系统组织与管理•全业务运营目标•新业务人才缺乏•复合型人才不足•复合型人才不足人才与技术运营商转型内部障碍转型困难转型困难组织管理障碍组织管理障碍思想理念障碍思想理念障碍内部障碍业务模式障碍业务模式障碍资源短缺障碍资源短缺障碍动力Page21动力不足运营商转型外部障碍束手束脚束手束脚组织管理障碍组织管理障碍政策管制政策管制外部障碍互联网等企业的冲击互联网等企业的冲击外资运营商的介入外资运营商的介入力如山Page22压力如山电信业的转型与创新电信业面临的挑战与转型目标电信业转型的障碍电信业转型的创新举措电信业转型的创新举措电信业转型支撑体系Page23电信业面临的挑战与转型目标定位创新1技术创新2业务创新3管理创新4Page24定位创新——平台化管道型运营商平台型运营商手机证券增值服务的交付平台用产创WAP移动音乐用户服务品和业务创新移动搜索手机邮箱运营商的核心接务推广的渠……接口渠道内容/应用的开发平台定位创新——商业模式运营商商业模式广告商资金流服务流运营商商模式服务流运营商用户终端制造商内容/应用提银行内容/应用提供商银行技术创新——LTE移动互联网技术变革：向LTE的演进技术创新——云计算中国移动云计算1、技术引入积极引入云计算技术，推动T系统采用高通用性和低成本的云计算软硬件架构实现，通过新