整形美容行业研究报告

整形美容行业研究报告行业发展现状与趋势1行业政策分析2行业运营模式3案例分析42014/11/213据全国第五次人口普查数据，我国城镇人口15-64岁女性逾1.7亿人，按照目前20-45岁女性城镇消费者占医疗美容消费者的64%比例估算，目前全国医疗整形美容女性目标消费群总数估计为9000万人。根据卫生部的估计，中国整形美容行业每年可产生超过10亿元的经济附加值，且以每年20%左右的速度递增。我国每年占全球整形手术总数近15%的份额，成为全球整容第三大国。据MedicalInsight公司预测，2010至2012年期间，全球美容治疗数量及治疗花费年增长率将分别达到8.6%和8.1%。市场发展趋势而言，未来10年内每年增长15-20%。全球市场增长快速中国市场规模大，增速快目前整形行业正处于成长期，市场规模迅速增长；因市场参与者众多，行业竞争也日趋激烈。民营整形美容医院国有医疗整形科美容门诊以莆田系为代表；广告宣传为其主要竞争手段；进行深度的客户挖掘；环境与服务质量好。以上海九院、中国医学科学院整形外科医院为代表；技术实力雄厚；服务质量差；市场营销薄弱；客户挖掘深度不够。技术薄弱品牌知名度低存在问题较多。民营整形美容医院国有整形美容科美容门诊2014/11/216排名医院名称1上海交通大学医学院附属第九人民医院2中国医学科学院整形外科医院3第四军医大学西京医院4第三军医大学西南医院5北京大学第三医院6南方医科大学南方医院7第二军医大学长海医院8北京协和医院9华中科技大学同济医学院附属协和医院10第二军医大学长征医院发布机构：复旦大学医院管理研究所2012年度全国最佳整形外科排行榜我国每年几万人赴韩整形，每人平均消费三十万元。接受整形美容手术的人口比例全球最高。每1,000名人口进行过13.5次整形手术。整形业每年创收高达30亿美元。同时，韩国的整形、美容、健身已经与媒体广告、演出策划相辅相成，形成了一个规模巨大的“美丽产业”链。以整形为目的的医疗观光，不仅推动了韩国整形业的蓬勃发展，还带动韩国旅游业、酒店业、化妆品业等领域收入暴增。我国整形美容产业在区域布局上形成了以北京、上海、南京、杭州、广州、深圳、武汉、长沙、重庆、成都这十大城市为重心的布局特点。每年，上述城市产生的整形消费量几乎占到了整个整形业的一半以上。市场区域代表城市代表机构发展概况华北市场北京中国医学科学院整形外科医院、伊美尔、美联臣、北京史三八等从业人员6万多，院校70多家，机构更达千家；机构相对成熟规范。华东市场上海、南京、杭州上海九院、上海天大、上海艺星、南京友谊、杭州华山等国际交流与合作充分。华南市场广州、深圳南方医院、广州美莱、广州曙光、深圳富华、东莞美立方等整形美容行业龙头；对整形时尚感知度强；民营机构多。华中市场武汉空军医院、立美、博爱等——华西市场重庆、成都成都华博、成都米兰、重庆铜雀台、馨妮丝等——2014/11/219整形美容行业的客户主体为：以20-45岁中高端女性为主，即中青年范围的女性为主。职业范围以企业主、企业管理层、有消费力的企业白领、时尚和娱乐业的从业人员，以及全职太太为主，政府官员、辐射学生群体、普通白领。25岁以下族群：群体庞大，刚步入社会，追求时尚，但经济能力有限，对鼻眼部整形，脱毛、祛痣、祛痘等基础皮肤项目以及正畸的口腔项目需求比较明显。应该说是中低端人气项目的主要支持者。26-35岁族群：有一定经济基础，组成了家庭，消费更加理性，开始出现衰老的危机感，对隆胸、吸脂、脸型、祛斑、口腔美白等项目需求明显，是中高端项目的主要支持者。35岁以上族群：事业稳定，经济实力雄厚，思想成熟，有一定的人脉。对抗衰老、祛斑、紧肤除皱、美白嫩肤、生活保养、亚健康调理、口腔修复等需求明显，是中高端和高端顾客的主要支持者。主要客户群体特征与需求春季夏季秋冬季补水、注射类项目客户会有明显增长以学生、教师利用暑期开展眼鼻、美肤项目为主吸脂项目客户会有明显上升1、对手术的安全性、并发症、副作用关注度最高3、手术效果和手术的成功率4、医生的执业水平和医德2、手术价格和医院的资质和口碑5、手术是否疼痛、恢复期以及手术过程6、对个人隐私的保护整形美容市场消费者主要关注点日趋丰富的整形美容产品日趋同质化的整形美容产品日趋模糊的企业品牌定位使得整形、美容企业缺乏真正的核心竞争力；企业目前所拥有的很多产品和技术优势，很容易被竞争对手复制甚至超越。日趋“超市化”的行业市场竞争虚假广告盛行医院资质混乱产品价格混乱医师技术参差不齐缺乏行业标准非专业性、非资质型机构充斥市场伪科学、伪技术普遍存在；概念性新名词层出不穷。价差过大、品牌繁多、假货充斥、真假难辨。无执照、非专业医师非法从医各类宣传泛滥、伪信息充斥市场2014/11/2114市场竞争风险人力资源风险公共关系风险医疗风险中国美容外科协会与抗衰老中心（CSCSM）公布数据显示，在台湾，30%的医学美容诊所因为价格战或医疗纠纷在两年内相继倒闭。初始广告、促销投入成本高；更多民间资本进入；公立医院市场竞争意识逐步增强；非法行医在短期内无法杜绝。体质差异；医生素质；诊疗设备等。部分医疗机构的不规范行为可能会被迅速放大为行业性事件；政策监管趋严，小诊所、小机构存在风险。技术密集型行业；医技人员和管理人员的粘性很重要。经济发展与收入提升消费观念转变老龄化加快消费水平提升；满足基本物质生活水平基础上更加注重精神层面和外在形象。政策支持民营资本进入医疗行业接受并愿意通过整形美容方式提升外在形象的人群逐步增多。促进抗衰老产品、业务的加速发展。加速行业竞争；促进行业往规范化方向发展。微整形进一步受欢迎无创或微创技术将更受欢迎，涵盖注射美容、瘦脸、祛斑、嫩肤、瘦身等方面。男性加速加入美容行列除皱、祛眼袋、隆鼻、双眼皮、植发、减肥等是受男士欢迎的项目。年龄群扩宽老龄化加速促使抗衰老项目的发展，整形队伍中的老龄人群加大，偏好微创祛皱和注射祛皱;越来越多的学生接受整形，祛痘印疤痕项目受欢迎。快餐式项目加速发展疤痕小、恢复快、效果自然的项目更受欢迎。对国外技术的依赖性逐步降低行业可能出现大规模并购与整合走向规范化与品牌化发展前景良好、竞争越来越激烈国内产品质量与技术水准提升；国内医生执业水平提升。政府监管加强；消费更趋理性；注重品牌与口碑。公立医院逐步注重营销；营销手段多元化；更多社会资本加入。行业内企业之间兼并重组；新资本通过兼并方式进入行业。行业发展现状与趋势1行业政策分析2行业运营模式3案例分析4实践中，民营医疗行业前进的诸多障碍，并未得到真正的解决。多点执业政策缺乏可操作的具体措施；民营医院绝大多数是营利性医院，税种、税率导致税负较重；公立医院对于民营医院的常规项目也加大了投入力度，挤压民营医院发展空间。目前，多数公立医院也提供特需服务，医院分级管理评审标准中，要求三甲医院必须设有整形美容科，导致各大公立医院争相设置美容科，对民营医疗美容医院形成较大冲击。《关于加快发展社会办医的若干意见》（国卫体改发（2013）54号）提出：加大社会办医的支持力度：放宽举办主体要求；放宽服务领域要求。支持非公立医疗机构提升服务能力：支持引进和培养人才；允许医生多点执业等。鼓励社会办医、加大支持力度在实践中，监管具体表现如下：监管力度加强的同时存在着监管不均的现象，政府批准的医疗机构纳入监管范围，各种美容材料资质、渠道规范，而一些根本没有资质的美容院却监管不到，导致假冒伪劣产品大量使用，对市场形成不良影响与冲击。广告监管力度加大。在市卫生监督局设立了医疗广告监管机构，建立广告电子监播系统，对声像、报纸等媒体进行监控，监控范围、频次均增加。运动式监管频繁，尤其在重大节日、重要会议、活动，重要人物来访均采取严管政策，广告的连续性受到影响。加强美容医疗机构管理。加强医疗美容从业人员管理。加强医疗美容项目管理：对于超范围开展医疗美容项目的，要依法依规严肃处理。加强医疗美容广告管理：凡未获得批准发布医疗广告，虚假宣传或夸大疗效的，要依法依规予以处理。加强美容医疗机构信息化管理。关于进一步加强医疗美容管理工作的通知2014年3月，中国整形美容协会受原卫生部医管司委托起草并发布。该标准对医疗美容医院、门诊部、诊所制定了详细的标准，一经发布，该标准会与《医疗美容项目分级管理目录》一齐，对整形美容行业的准入及各医疗服务项目的门槛做出明确规范。医疗美容机构评价标准实施细则（征求意见稿）加强美容医疗机构管理。加强医疗美容从业人员管理。加强医疗美容项目管理：对于超范围开展医疗美容项目的，要依法依规严肃处理。加强医疗美容广告管理：凡未获得批准发布医疗广告，虚假宣传或夸大疗效的，要依法依规予以处理。加强美容医疗机构信息化管理。关于进一步加强医疗美容管理工作的通知2014年3月，中国整形美容协会受原卫生部医管司委托起草并发布。该标准对医疗美容医院、门诊部、诊所制定了详细的标准，一经发布，该标准会与《医疗美容项目分级管理目录》一齐，对整形美容行业的准入及各医疗服务项目的门槛做出明确规范。医疗美容机构评价标准实施细则（征求意见稿）行业发展现状与趋势1行业政策分析2行业运营模式32014/11/2123案例分析42014/11/2124进入门槛低回报周期短，市场波动大流动资金需求大前期固定投入低；行业进入的技术和资金门槛相对都比较低；获得《医疗机构执业许可证》后可开展执业活动。投资回报周期较短，但产品和技术更新换代快，收益波动性大，市场风险大。需要大量资金进行市场推广、品牌宣传和支付人工工资。相对于传统医疗，整形美容行业呈现如下特点：2014/11/2125激光美容面部整形口腔美容减肥丰胸以假体植入方式重塑乳房外形使用共振仪器分部位吸出人体多余的脂肪利用仪器产生脉冲光作用于皮肤深层，改变皮肤的不良物理特征通过手术的方式改变面部及五官的外部形状含牙齿充填、修复、清洁、美容、种植等2014/11/2126营销渠道传统媒体：电视媒体，报纸、杂志等媒体；网络营销：以客户的精准营销为主，主要是做搜索引擎竞价排名(百度、谷歌、搜搜、搜狗、手机搜索、360搜索，网络优化、新闻源、网络视频、微信、渠道转诊、地方性门户网站等)。营销方式电话销售；网络营销；参与或举办各类公益活动提升品牌正面形象；新闻事件炒作；制造宣传热点，引起社会话题；参与或举办大型明星营销活动；学术论坛、各类沙龙、案例营销等。2014/11/2127先天缺陷容貌修复型做公益活动，凸显技术力量，宣传品牌文化正面形象职业需求自我提升型适合渠道宣传，如优惠促销、大型真人秀、校园活动渠道合作等，进行一对一、点对点的销售缺乏自信心里障碍型适合大众媒体和精准顾客互动。重点进行心理引导。产后修复感情危机型适合各种宣传方式触动其消费。时尚消费追求完美型通过品牌和渠道宣传，适合大型医院。年迈衰老还童型从人文、心理等方面进行点对点销售，突出技术优势和成功案例。整形美容行业对客户心理有深入、透彻的分析。进行产品或服务销售时，注重根据客户不同心理状态，进行宣传和诱导。2014/11/2128第一次消费•降低消费门槛，吸引更多整形美容的边沿人群认识和尝试；•从简单的内容开始，销售边沿人群对整形美容的恐惧心理，促进他们的尝试欲望。普通客户•提高普通客户美誉度，加强口碑传播；•根据顾客等级区别化对待顾客；•注重顾客培育和粘性，建立覆盖诊前—诊中—诊后一体化的服务流程，高度重视服务的差异性和个性化。高端客户•通过制定会员等方式稳固高端客户，提高高端客户的忠诚度；•持续开发高端客户：定期分析顾客数据，找出高端顾客心理诉求点，针对性的进行营销管理，定制个性化的服务产品；•专人管理，专人跟进。2014/11/2129整形美容医院都已经建立了适合自身情况的，用于员工拓展、开发、沟通、咨询顾客的流程和系统化方案，包含顾客从步入医院、如何打招呼、如何切入、如何挖掘