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版权所有◎广州亿程交通信息有限公司北斗部标终端竞争情况分析市场中心编制2013-1-25引言2013年1月24日，在道路运输司官网上公示了“第一批符合道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端技术规范的车载终端”，拉开了北斗车载终端竞争的序幕。（参考链接：本文通过收集网上资料，以第一批过检的北斗部标终端企业为主要分析对象，对北斗产业环境、区域竞争情况、重点项目中标结果等内容进行分析，为营销人员了解北斗终端的发展前景及竞争态势提供参考。2目录北斗产业概况1基于北斗部标终端过检情况的竞争分析2基于北斗相关的重点示范工程中标情况的竞争分析3综述43一、北斗产业概况41、北斗终端市场竞争情况我国“北斗一号”终端社会持有量为10万余套（截止至2011年底），参与北斗终端研发或销售的企业数量仅为50~60家，年产值为3亿~4亿元左右；而GPS导航终端2011年的总销售量突破4500万台，产值接近700亿元，参与企业超过6800家。中科院院士杨元喜公开表示，未来北斗的目标是实现80%的中国市场占有率，并力争20%的全球市场。5注解：“北斗一号”系统受容量的限制，主要用于国家特种行业领域；“北斗二号”系统不存在容量限制，在其建成后将在民用市场获得高速发展。2、北斗产业市场潜力作为国家战略性新兴产业，北斗导航系统已被列为《国家中长期科学和技术发展规划纲要》十六项重大科技专项之一。据中国卫星导航定位协会预测，到2015年，中国卫星导航与位置服务产业产值将超2250亿元；到2020年，中国将建成北斗全球卫星导航定位系统，届时中国卫星导航与位置产业的用户规模将成为世界第一，年产值将超过4000亿元，其中20%的贡献来自出口收入。其中，广东制定的计划目标是，到“十二五”期末，全省关键领域使用北斗卫星导航系统，省内骨干企业导航系统将由单纯的GPS向GPS+北斗转型。短期内，北斗导航系统建设大约带动约百亿的市场规模，北斗芯片制造厂商以及面向行业的终端产品、导航运营服务企业，会依次受益。63、北斗产业宏观政策方向关于北斗产业后续发展的四个方面工作：1.着重解决产业链问题，从去年试运行开始便推进具有自主知识产权的芯片和模块的研发。2.联合各行业及各省市通过，示范工程推动北斗的应用。3.联合国家标准化管理委员会筹建全国性的北斗导航标准化技术委员会，对卫星导航标准实行统一，同时加强北斗终端产品的统一测试和认证。4.由国家发改委牵头制定中长期发展规划。7二、基于北斗部标终端过检情况的竞争分析81、总体竞争概况全国有20家企业共24款终端产品通过了第一批北斗部标检测。92024企业数产品数通过北斗部标检测的总体竞争情况其中，与过检的GPS部标终端的138家企业对照，发现有14家企业（含亿程）既做GPS车载终端亦做北斗车载终端；有6家企业为部标车载终端的新进入者（即这6家企业尚没有GPS部标终端的过检产品或是专做北斗部标终端）注：6家新进入企业竞争信息详见下页20家北斗部标终端过检企业既有GPS部标终端亦有北斗部标终端的企业（14家）只有北斗部标终端，尚没有GPS部标终商的企业（6家）北京中斗科技股份有限公司山东广安电子科技股份有限公司深圳市华宝电子科技有限公司中国软件与技术服务股份有限公司江苏威森通讯科技有限公司青岛中加信息科技有限责任公司天津七一二通信广播有限公司航天科技通信电子技术（深圳）有限公司广州亿程交通信息有限公司深圳市锐明视讯技术有限公司上海航盛实业有限公司福建星海通信科技有限公司中国电子科技集团公司第五十四研究所成都亿盟恒信科技有限公司杭州中导科技开发有限公司杭州鸿泉数字设备有限公司深圳市有为信息技术发展有限公司深圳市航天无线通信技术有限公司深圳市赛格导航科技股份有限公司厦门雅迅网络股份有限公司106家新进入企业竞争信息公司简介背景主营主力区域山东广安电子科技股份有限公司山东广安电子科技股份有限公司是国家级高新技术企业，为中国汽车安防及智能交通产业提供优质的安全应用技术解决方案和产品。外观专利一项，软件著作权6项主要从事全球卫星定位系统、汽车行驶记录仪、汽车监控系统、智能交通系统建设及相关产品的研发、生产、销售。ITS智能交通信息服务系统、车辆定位监控系统、车载导航系统、GPS物流管理系统、安全生产管理系统、社会紧急救援系统、环境保护监测系统、测绘测量地图制作系统。中国软件与技术服务股份有限公司中国软件与技术服务股份有限公司（简称“中国软件”），是中国电子信息产业集团有限公司（CEC）控股的大型高科技上市企业，承担着“软件行业国家队”的责任和使命。中国软件的历史可以追溯到1980年，是国内软件行业的先行者之一，秉承软件提高效率、与社会共创信息化新时代的理念.时至今日，中国软件已经成为国内领先的综合IT服务提供商，拥有立足国内、辐射海外的三十余家控参股公司和境内外分支机构，与众多合作伙伴一起形成了庞大的客户服务网络。2002年5月17日，中软股份成功在上海证券交易所发行上市；2004年通过整合实现了中国软件的整体上市（股票简称：中国软件；股票代码：600536）致力于为用户提供具有自主知识产权的系统软件、安全软件、平台软件、各类应用软件以及全方位的解决方案和相关服务。中国软件形成了较为完善的自主基础软件发展体系，打造了一个从操作系统、数据库、中间件、安全产品到应用系统的产业发展链条；先后承担了数千项国家重大工程项目，在全国税务、信访、安监、应急、政法、审计、烟草、交通、金融、物流、能源、工商等国民经济重要领域拥有上万家客户群体；同时积极推动移动增值、智慧城市、软件外包等新型服务业务的发展。全国青岛中加信息科技有限责任公司青岛中加科技投资控股有限公司成立于2004年，注册资本5000万元。公司凭借领先的网络应用开发技术、高效的商业模式及经验丰富的资深顾问团队，致力于高科技信息技术投资与顾问咨询。为客户提供战略咨询、业务/流程咨询、IT规划、信息系统实施、IT运营维护外包、及设施运营管理等服务。现阶段，公司将专注发展ERP及机电设施管理等核心业务。成功完成税务、海关、商检、银行、公安、移动通信、大型厂矿企业等众多优质工程及项目，获得了客户的高度评价航天科技通信电子技术（深圳）有限公司“航天科技通信电子技术(深圳)有限公司”隶属于“中国航天万源国际(集团)有限公司”（香港联合交易所上市，证券编号：1185）下属”中国航天科技通信有限公司”子公司。公司位于深圳龙岗区坪山镇，生产面积约：12000平方米。“航天科技通信设备制造（深圳）有限公司”，具有20多年电子产品专业的制造和管理经验。分别通过了ISO9001：2000及ISO/TS16949：2002质量体系认证。多项产品通过CCC及CE/FCC/ETL等认证。专注于GPS终端产品、通信终端产品、高档汽车GPS导航影音娱乐系统和车载应用产品的开发、生产和销售。产品主要销往国内和国外：美国、欧洲、澳大利亚、日本、东南亚等国家和地区深圳市锐明视讯技术有限公司深圳市锐明视讯技术有限公司始创于2002年，是一家以音视频技术研发为核心，集研究、开发、制造、销售和系统整合于一体的国家级高新技术企业。公司位于深圳市国家级高新技术产业园区中，是深圳软件园中心园首批入园企业。公司创业9年来，锐明视讯一直重视研发投入和技术积累，拥有业内领先的核心技术和自主研发能力。目前已拥有发明专利、实用新型专利、软件著作权专利、外观专利等几十余项，在自主知识产权方面走在了行业的前沿。领先世界的视频安防技术的研发和应用，产品覆盖车载硬盘录像机、嵌入式硬盘录像机、DVR板卡、网络存储、视频综合平台、中心管理软件等全线监控产品及解决方案。产品已成功应用在全球100多个国家和地区的金融、公共交通、运输、教育、消费、司法、电信、公安等领域。在国内市场，锐明视讯荣获CCTV移动传媒及北京奥运会唯一指定设备供应商，并先后济南全运会、60年国庆阅兵、上海世博会等大型活动提供专业设备及系统解决方案。国内市场和成功打入美国、瑞典、印度、巴西、荷兰等国家及地区并占据较大市场份额福建星海通信科技有限公司由福建无线电厂于2005年8月25日改制而成立的国有控股企业。公司注册资本4000万元，其中，福建省电子信息（集团）有限责任公司持股51%，福建星海通信科技有限公司工会委员会持股29%，福建星网锐捷软件有限公司持股20%。是福建省高新技术企业和技术创新工程创新型企业，拥有GB/T19001-2000和GJB9001B-2009质量体系认证证书。公司集科研、生产、销售于一体，主要生产通信、导航类产品，并为客户提供软件、硬件、服务三位一体的移动目标位置服务及运营管理信息融合解决方案。主要产品有中波导航系列、塔康系列、超短波电台拍发器、北斗用户机系列、抗干扰多路耦合器、自组网产品、无线电监测站、误码（规程）仪、GPS智能车载终端、车辆行驶记录仪、GPS硬盘录像机、GPS智能监控管理系统等。广泛应用于海洋渔政渔业、气象、水利煤矿、航空、出租车、物流、公交/客运、公安等行业。公司在卫星定位、无线通信与导航、软件无线电、高速数字信号处理及嵌入式系统软硬件设计等领域具有较强的技术优势。目前，公司致力于北斗卫星定位导航和物联网业务的发展与推动。112、区域竞争情况首批过检的企业主要集中在华北、华南，占企业总数的76%。其中，华南区域的竞争较为的激烈，特别是广东省内的企业对政策的响应速度较快。12华北33%华东19%华南43%西南5%区域市场竞争情况企业数产品数华北78华东45华南99西南12参考以往GPS部标终端过检情况，华北、华东、华南区域的企业数及产品数将在后几批检测中迅速增加，同时，我司首批过检的竞争优势持续时间约为2-3个月。地区东北华北华东华南华中西北西南企业数量3383948514下表为：GPS部标终端过检情况（截止至2012年10月10日）3、华南区域竞争情况华南区域主要集中在广东深圳，占华南区企业总数的66%。其次，分布在广州市、福建省。13深圳67%广州11%福建省22%华南区市场竞争情况企业数产品数深圳66广州11福建省224、华北区域竞争情况华北区域以北京的大企业、青岛企业为主，其次为天津、河北企业。14企业数产品数北京23天津11河北11青岛235、9个示范省市的竞争情况15区域9个示范省市示范省/市所在区域的过检企业数示范省/市所在地的过检企业数备注华东江苏、安徽43江苏1家、杭州2家华北河北、山东、天津74天津、济宁、石家庄、青岛各1家西北陕西、宁夏、西南贵州1华南湖南9根据交通运输部的信息来源，9个示范省市的市场潜力具大，表现为7个应用系统、一套支撑平台，及8万台北斗终端的安装。其中，2013年3月底前80%以上的“两客一危”车辆（大客车、旅游包车和危险品运输车辆）将安装上北斗车载终端。参考去年的业务，我司在石家庄及遵义的推进有先入者的优势，先树立北斗的标志性项目，借此点（标志性项目）带动面（9个示范省）的发展。三、基于北斗相关的重点示范工程中标情况的竞争分析16重点运输过程监控管理服务示范系统工程招标在2012年6月，中国交通通信信息中心就工程BD2B1/GPSL1双模车载终端项目进行国内公开招标。投标参考的主要技术标准为：《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》（JT/T794-2011）《道路运输车辆卫星定位系统车载终端通讯协议集数据格式》（JT/T808-2011）17投标人及中标结果：BD2B1/GPSL1双模车载终端供应商1包：两客一危车辆2包：货运车辆3包:具有视频信息采集功能通过了符合性测试的投标人北京中斗科技股份有限公司北京中斗科技股份有限公司江苏威森通讯科技有限公司中国软件与技术服务股份有限公司中国软件与技术服务股份有限公司天津七一二通信广播有限公司青岛中加信息科技有限责任公司青岛中加信息科技有限责任公司深圳市