移动互联网下社区银行社区银行建设及创新模式研究

移动互联网下社区银行建设及创新模式研究小组成员：李四权，陈天森，崔龙飞8/24/20192:46AM18/24/20192:46AM2序言社区银行——小故事移动互联网社区银行的起源社区银行兴起的必然趋势移动互联网下社区银行的建设现状社区银行的发展潜力移动互联网，就是将移动通信和互联网二者结合起来，成为一体。是指互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称。4G时代的开启以及移动终端设备的凸显必将为移动互联网的发展注入巨大的能量，2014年移动互联网产业必将带来前所未有的飞跃。移动互联网8/24/20192:46AM3资料来源：百度百科社区银行的起源社区银行的概念起源于西方发达国家，是指致力于为当地居民和中小企业提供金融服务的小型商业银行。美国业界通常是参照银行的资产规模和定位来判断一家银行是否属于社区银行，根据美国独立社区银行家协会（ICBA）的定义，社区银行是指在特定行政区划内组建并独立运营，主要为当地中小企业和居民家庭提供个性化金融服务并保持长期业务合作关系的小银行，资产额介于200万到数十亿美元之间。8/24/20192:46AM4社区银行与传统银行社区银行打破了传统银行“等客上门”的模式，通过走进社区、贴近客户的亲民形式，在增强客户粘度的同时，实现了区域金融资源的高效调配，成为西方国家金融体系的重要组成部分。美国联邦存款公司（FDIC）2010年6月的统计数据显示，总资产低于1亿美元的6129家社区银行发放的小企业贷款，占到了美国全部小企业贷款额的35%，单笔金额10万美元及以下的小额贷款中，社区银行占到了近40%。8/24/20192:46AM5注意：需要注意的是，国内社区银行的概念与西方国家定义存在较大差别。根据西方国家定义，国内的村镇银行、农信社、农商行以及部分城商行等都可称之为社区银行，但根据中国银监会的界定，社区支行、小微支行是指定位于服务社区居民和小微企业的简易型银行网点，属于支行的一种特殊类型，与传统银行网点相比，社区支行实行有限牌照经营，功能设置简约、定位特殊区域和客户群体、服务便捷灵活。显然，国内的村镇银行、农商行、城商行、农信社等中小银行机构均不符合银监会对社区银行的界定。8/24/20192:46AM6社区银行社区银行既泛指银行面向社区提供的各种金融服务，又指银行服务面向和营销渠道。社区银行模式打破了传统的“等客上门”的形式，走进社区，贴近客户，增强客户黏度。社区银行的形态既可以是有形的服务网点，也可以是各种自助设备。8/24/20192:46AM7资料来源：百度百科兴起的必然原因8/24/20192:46AM8①传统商业银行上门等客的经营模式很可能造成大量客户资资源的流失。②新兴互联网金融产业的发展对传统商业银行的经营模式造成很大的冲击，商业银行为了获取更多的资源，必须去接近客户，满足客户所需。③社区银行有利于银行中间业务的发展，对于以利差为主要利润来源的银行来说，这无疑又扩大了银行的业务范围，拓宽了利润的来源。④社区银行主动经营的模式理念更加符合人们的生活习惯，银行的服务质量较传统的商业银行有很大进步。⑤社区银行与传统的商业银行相比更能降低银行的经营成本。社区银行的建设现状①宁波银行属于国内最早开始布局社区银行业务的银行之一，2010年9月，宁波银行宁波长丰社区支行正式开业，标志着宁波银行“社区银行计划”正式启动。②2013年，随着利率市场化加速和互联网金融崛起，商业银行经营压力倍增，以民生、兴业为代表的部分股份制银行开始把目光转向社区银行业务，并将其视作传统银行经营转型的方向之一，带动大批股份制银行的迅速跟进。8/24/20192:46AM9社区银行的建设现状③2013年初，兴业银行启动了社区银行建设工作，当年6月兴业银首家社区支行在福州开业，这也是全国性商业银行开设的首家社区支行。与此同时，民生银行也把小微金融和小区金融视作经营转型的突破口，于2013年推出民生小区金融战略，截止2013年底，民生银行已有3305家社区支行及自助服务网点建成投产。同年，光大、华夏、中信、浦发、广发等股份制银行均制定出社区支行发展战略并迅速付诸实施。8/24/20192:46AM10社区银行的建设现状④总结：从上来看，我国社区银行的发展时间虽然比较短暂，但发展势头比较迅猛。就布局社区银行的银行来说，总体还是以中小型银行，股份制银行为主，大中型国有商业银行布局由于成本原因比较缓慢，但无人制的社区银行，无论是小型银行还是大中型银行都投入了大量资金去建设。其中，最典型的无人制社区银行就是ATM机自助服务模式。8/24/20192:46AM11社区银行的发展潜力2013年12月之前，监管机构并未对社区支行的设立出台统一性规定，在银行业的实践中，社区支行是参照离行式自助网点来发起流程的，不需事前审批，也不需获得金融许可证，只需要事后向地方监管局备案即可。某种意义上，成立社区支行成为商业银行规避网点审批限制、实现物理渠道迅速扩张的重要手段。为避免社区支行快速发展过程中可能出现的一些不规范问题和潜在风险因素集聚，银监会于2013年12月13日发布了《关于中小商业银行设立社区支行、小微支行有关事项的通知》（下称《通知》），对社区支行的概念、业务模式、审批流程、风险管理和退出机制等进行明确规范。8/24/20192:46AM12社区银行的发展潜力《通知》着重对社区支行的建设、运营和风险管控等进行政策规范，短期内使部分银行的社区支行网点面临整改压力，整体上延缓了社区支行快速扩张的态势。然而，《通知》的出台并未浇灭银行业发展社区银行业务的激情，经过短暂的政策消化期，股份制银行开设社区支行的热情再次燃起。截止2014年5月，民生银行小区银行网点已开通3715家，签约网点接近5000家，距离实现“三年一万家”规划指日可待。8/24/20192:46AM13目录（一）—社区银行互联网金融机构与社区银行的比较商业银行与社区银行比较社区银行现在的经营模式—国内银行的经营模式社区银行的比较优势和发展隐忧社区银行对社会发展的影响社区银行的发展前景及出路社区银行面临的危机社区银行的发展意义和规划方案8/24/20192:46AM14社区银行与互联网金融机构—不同①接近顾客的程度：互联网金融机构由于其虚拟的性质，与客户联系不是很紧密，社区银行主动接近客户，了解客户，对客户的接近程度更大。②经营成本：互联网金融机构运营主要依托云平台与互联网，经营的人力成本较低，总体经营费用也相对较少；实行有人制的社区银行的经营成本较大，无人制模式下的经营陈本则与互联网金融机构的经营成本相差不大。③经营的范围：互联网金融机构面向全国经营甚至是跨国经营，社区银行的经营范围则仅面对城市社区客户，农村地区客户等。8/24/20192:46AM15社区银行与互联网金融机构—不同④对不同顾客的吸引程度：从心里学角度来讲，由于互联网金融机构的业务新颖，项目收益率较高，对年轻的群体的吸引程度较大，但对中老年群体而言由于社区银行的服务较好，且能第一时间解决顾客的紧急需求，故更受中老年客户的青睐。⑤受政策法规的的约束：社区银行的经营收到的约束与传统商业银行相同，一般都会受到较多的限制，但是有由于互联网金融机构的兴起，相关部门部门不能及时制定相关法律法规使得互联网金融机构收到的约束较少，理财产品较多，创新能力较强。8/24/20192:46AM16社区银行与互联网金融机构—联系①无论是社区银行还是互联网金融机构都是面对客户的，且与之打交道的表示客户的资金，信用等状况，两者在资金转移面有着紧密的联系，由于互联网金融机构的吸收的资金，自有资金的存放于社区银行之间也有紧密的联系。②社区银行面对顾客主要以服务为主，银行的中间业务收入占总收入较大比重，借贷业务的收入所占比重不是很高。互联网金融机构构面对顾客主要提供相关的金融工具，理财产品等其他产品为主，借贷款业务取得的收入占总收入比重也不是很高。8/24/20192:46AM17商业银行与社区银行—不同传统的商业银行与社区银行的最大不同之处是经营模式的改变，社区银行打破了传统银行“等客上门”的模式，通过走进社区、贴近客户的亲民形式，在增强客户粘度的同时，实现了区域金融资源的高效调配。总的来说社区银行改变了银行的经营理念，扩大了银行的业务经营规模，增强了银行的竞争力与盈利能力。8/24/20192:46AM18社区银行与商业银行—联系社区银行与商业银行有着千丝万缕的联系，或者说，社区银行与商业银行本是一家，社区银行只不过是商业银行拓展自己的业务范围的一种新的经营模式，再者，社区银行的经营业务范围与传统的商业银行的业务经营范围大体相同，只不过，社区银行更贴近客户，相应的中间业务范围较商业银行大，中间业务收入占总收入较大比重。8/24/20192:46AM19现行社区银行的经营模式①目前国内社区银行的发展模式主要包括以下三类②一是以民生银行为代表的“服务主导”模式③二是以平安银行为代表的“产品主导”模式。④三是以兴业银行为代表的“储蓄所”模式。8/24/20192:46AM20民生银行—服务主导作为社区银行发展的领头羊，民生银行于2013年提出“小区”金融战略，快速推进社区银行建设。从时点来看，民生银行的网点扩张速度暂时领先于业务发展速度，因此社区银行网点在为客户提供移动开卡、手机银行、网上理财等基础产品销售和内容指引的同时，主要以社区化的服务手段提高客户黏合度，服务属性强于产品属性。8/24/20192:46AM21平安银行—产品主导平安银行的社区银行布点采取跟随策略，网点多在其他社区银行附近设立。社区银行定位为金融产品的销售渠道和展示场所，为平安集团的银行、保险、信托等产品提供销售服务。社区银行的渠道特征较为明显8/24/20192:46AM22兴业银行—储蓄所兴业银行的社区银行布局和一般的网点相似，不过突出了布局的社区性(定位大社区，包括居民社区、写字楼、专业市场主要出入口附近)。所提供的服务和一般网点差异较少，是依托于社区支行来满足客户的综合性金融需求，类似于国有银行储蓄所的设置。8/24/20192:46AM23总结以上三类社区银行模式，共性是更为强调物理网点的布局和功能的设置，因此社区银行成为传统银行借以渠道下沉的一种渠道拓展策略。在渠道策略指导下，上述三种模式在发展中均遇到以下问题。8/24/20192:46AM24总结—问题①首先是成本投入较高。社区银行的目标区域多为中高端社区，租金、物业费等普遍高于周边区域，网点维持费用居高不下。且大量人力投入迫使部分银行从智力密集型转向劳动力密集型企业。②其次是盈利能力不强。在中间业务收入没有找到突破点的情况下，资本约束下规模增长乏力的传统理财和存贷款利差收益水平还不能完全支撑成本投入的攀高。③第三是信息传递效率低下。社区网点在总分支结构上增加了一个层级，业务流程环节更加冗长，对客户需求的反馈时间也相应增加。同时类似客户呼叫中心等传统客服渠道，已经逐渐无法满足社区银行这类更注重快速解决客户问题的业务需求。8/24/20192:46AM25社区银行的比较优势1、便利化服务社区银行以社区居民和社区小微企业为主要服务对象，以便利性为突出特点，能大大增强客户粘性。社区银行的便利性主要体现在以下方面：一是营业时间错峰延时，多数社区银行都实行错时服务，早晚营业，方便社区居民在早晨和下班后进入银行办理业务。二是相对于纯自助银行，社区银行除存取款等业务外，还可以办理诸如银行卡业务、个人理财业务、小额贷款申请业务等一些简单的银行业务；三是适当跨界经营，为实现融入社区的目标，除提供简单的银行服务外，一些社区银行通过与物业公司、便利商店等合作，还提供包括物业代收费、特惠商品、社区金融培训等在内的其他综合性服务。8/24/20192:46AM26社区银行的比较优势2、信息获取优势社区银行不仅是金融服务者，同时也是社区的一份子，在社区信息获取上具有先天优势。以社区为依托，社区银行不仅能获得金融需求者的财务数据等硬信息，