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人力资源的风口—灵活用工企业服务行业研究分析灵活用工企业成本个人税务人力资源CONTENTS行业历史兴起、细分领域灵活用工应用、难点、解决方案发展潜力市场格局、政策发展方向专业化、信息化、国际化目录行业历史行业兴起行业细分领域行业兴起《失业公约》《失业建议书》1919年《收费职业介绍所公约》《收费介绍建议书》1933年就业服务公约修订《收费职业介绍所》1948-1949年《私营职业介绍所》1997年国际劳动法发展史近代-灵活用工兴起起源：人力资源行业可以追溯到1650年，为解决失业问题，满足企业临时性用工需求，英国人HenryRobinson提议政府设立职业中介所；第一交易所：1871年英国伦敦正式出现了世界上第一个合法的劳动力市场交易所，从此拉开了行业的序幕。行业发展初期，运行不规范，受到各国严格监管行业发展初期，劳动力总体素质不高，可替代性强，在劳动力市场上处于劣势，很难有议价能力；整个市场处于无序状态，因此许多国家逐步出台相关政策或条款严格管控这一行业二战后灵活用工开始兴起战后各国的工业都百废待兴，就业缺口的增加和壮年劳动力的减少刺激了灵活用工的产生，并且延伸展到了青年学生、低技能失业人员等群体中，利用假期来积累工作经验并为用工企业缓解劳动压力，灵活用工模式也能解决国家就业制度的缺陷；满足其短期临时性需求。行业细分领域细分行业行业简介盈利模式灵活用工服务通常在企业客户因短期项目、用人高峰、员工休闲等原因产生岗位空缺的情况下，中介机构为企业客户提供岗位偏中低端的临时用工和合同用工。基于候选人年薪的一定比例加价收取费用外包供应商管理中介机构记录、管理并跟踪非全职员工的招聘、工作内容，并对所有供应商进行管理，以帮助企业更有效地控制成本并规避风险。中介机构通常不进行直接招聘，但是根据企业的需求尽可能找到最佳的供应商。收取固定的管理费直接招聘为企业客户提供长期、固定的正式员工基于候选人年薪的一定比例加价收取费用职业生涯管理为候选人提供技能评估、就业指导、新职介绍等服务收取固定的服务费在线招聘通过招聘网站，使用已建立的数据库完成招聘流程或搜索引擎工具，完成求职者和企业的双向匹配。收取广告、企业和个人用户的增值服务、会员费等收入据WorldEmploymentConfederation（WEC），2016年全球人力资源服务市场规模4909亿欧元（折合人民币3.5万亿，不包含在线招聘），同比增速17.7%。根据人员在企业受雇佣的不同阶段产生的需求，人力资源服务业可分为灵活用工服务、直接招聘、在线招聘、企业信息管理服务、招聘流程外包服务、职业生涯管理等细分子行业。其中，灵活用工规模占比最高，达到70%。灵活用工行业现状供需分析难点痛点解决方案应用场景竞品分析行业现状-市场规模22%21.60%20.90%20.80%20.30%19.80%19.40%19.10%18.70%17%18%19%20%21%22%23%024681012142013201420152016201720182019E2020E2021E2022E国内灵活用工市场规模稳步上升灵活用工规模（百亿元）增长率整体市场来看，2017年，中国的灵活用工市场规模达到472亿元，国内2018年灵工行业市场规模在592亿，2014-18年CAGR为26.4%；从下游灵活用工的行业拆分，新经济领域（互联网/电商、金融、新制造、信息科技、新零售）在2014-18年释放了约30.8万名灵工用工人员，占期间全国灵工人数增量的52.4%；未来由于在低渗透率+经济持续增长+老龄化趋势+劳动力资源的供需不平衡问题加剧下，灵工人数预计到2023年有望继续增长至261.8万人，2018-2023年CAGR15.4%。行业现状-灵活用工渗透率0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%英国荷兰卢森堡奥地利法国比利时日本美国德国中国2018年灵活用工渗透率2018年灵活用工渗透率2018年，全球灵活用工总收入最多的国家分别为：美国、日本、英国、德国和法国，这五个国家共同贡献了90%以上的灵活用工总营收。可以看出灵活用工营收贡献最大的国家是来自欧美、日本等发达地区，因为灵活用工起源于欧美地区，拥有较高的行业渗透率。以中国为代表的新兴发展国家其灵活用工还处于起步阶段，渗透率不到1%。行业现状—驱动因素经济经济增长、用人需求提升产业结构变化带来新的岗位人口结构变化、企业用工成本提升劳动力流动性过高就业观念不断变化劳动法律框架逐渐完善规范健全的财税体系社会制度灵活用工行业的发展因素行业供给需求分析据wind资讯统计、2018年网约车、知识付费、直播等行业的服务人数达到7500万人，而且处于稳步增长状态主C端供给副C端供给小B端需求高端市场需求副业刚需。面对高企的房价、膨胀的消费欲望、传统单一工作已不足以支撑自身消费；目前国内13人中就有一人身兼数职，前景广阔；工信部统计，截止到2018年底，我国中小企业的数量已经超过了3000万家，个体工商户数量超过7000万户目前跨界经营模式规模逐步扩大，企业自身专业技能人才不足，用工方式灵活的人才需求逐步扩大；行业痛点难点12341、现有模式不合规2、收入低3、效率低，个人注册手续繁琐等个人层面企业层面监管层面场景搭建1、企业人力成本高，社保、招聘等2、劳务、非全日制、个税高、主体身份不符合3、现有的操作方式不合规，派遣、劳务外包等劳动关系依然存在，且成本无法减少1、资金监管不到位2、税收监管不全面、漏税等可操作空间大3、庞大的C端用户增加工商注册、纳税申报等工作量1、灵活用工是双边市场，要同时撬动B和C端市场，同时要具有一定规模才可应用2、服务渠道：撮合双边资源，最重要的是中间涉及的管理、结算、法律财税等难题3、产品技术：最重要一环，核心算法和匹配方式、决定了人工成本的多少行业痛点解决方案一站式服务、一体化平台撮合平台B端外包需求支付费用开具发票个体工商支付佣金开具发票撮合平台发放执照转包服务C端自行提交资料执照提供系统对接数据监管互联网技术办理快速出照快速税务申报或缴纳•雇佣关系变为合作关系，合理解除用工劳动关系风险•工资支出变为费用成本，可作为进项抵扣•创客每月收入3万元以下免税，享受国家税收优惠政策•监管平台、撮合平台、金融平台整合行业应用场景平台建设和应用方向招聘外包工厂流水线岗位招聘中高端人才寻访跨行业企业IT部门服务汽车医疗行业供应链服务科技行业服务外资企业高端人才找寻灵活用工医药研发销售助力流水线工人需求专业人才需求IT外包123降低企业成本：重塑收入结构；减少福利、报销、分红等支出灵活就业方式：劳动关系、劳务关系和经营模式规整灵活用工赛道、实现行业制度健全、监管规范的快速发展环境效果和价值竞品分析竞品项目名称定位项目优势劣势经营情况薪税云自由职业者提供人力资源服务撮合和结算平台整合业务范围有限，重点解决客户税务问题目前服务超过1000个企业客户，超过15万的自由职业者，主要为共享经济平台及大中型客户提供需求对接服务，覆盖教育、电商、物流、社交、出行、医疗等领域。科锐国际中高端市场全方位、全覆盖人力资源产业链体系、主要线下上市公司，高管客户资源优势营收最高，去年达到21亿，增速平稳，维持在20%左右、毛利水平中等万宝盛华定位科技公司，且市场主要在港澳台地区上市公司，港澳台地区内行业资源优势国内市场欠缺行业覆盖广，营收能力较强，比较上述企业，毛利水平最高，达到22.7%人瑞集团着重服务新兴公司、独角兽企业或新经济领先企业国内超60家独角兽公司为其客户、今年四月乙提交港股上市、简称：人瑞人才体量偏小相比上述两家体量偏小，但营收增速大，较前年收入增长率超过百分百，并且成本控制较好好活帮助企业降低用工风险、解决财税问题、节约管理成本自主研发国内首创“共享经济双创支撑平台”综合服务体系。致力于通过互联网的力量，打造“分散产能整合共享”的服务平台。具备一定规模，但平台仍需完善，资金端有待解决收支平衡、18年营收破亿，但研发费用较高，成本控制能力差发展潜力市场政策市场风口市场格局市场侧重点政策促进部门年份相关政策影响全国人大2013《关于修改劳务派遣的决定》重点修改有关劳务派遣的内容，为规范用工以及企业灵活用工业务提供了好的政策环境。人社部2014《劳务派遣暂行规定》明确界定“三性”工作岗位范围，劳务派遣岗位禁超用工总量10%等，为灵活用工业务提供广阔空间。国务院2014《国务院关于加快发展生产性服务促进产业结构调整时机的指导意见》具体指明人力资源服务业发展方向，加快生产性服务业发展的6条政策措施。人社部2016《人力资源和社会保障法治建设实施纲要(2016-2020年)》总体目标是到2020年，人力资源和社会保障法律制度体力明显提高。国务院2017《“十三五”促进就业规划》指出到2020年，实现就业规模稳步扩大，就业质量进一步提升，就业需求扩大，劳动成本提高，自然灵活用工需求扩大。人社部2017《人力资源服务业发展行动计划》到2020年，人力资源服务产业规模达到2万亿元，培育形成100家左右在全国具有示范引领作用的行业领军企业，行业从业人员达到60万，领军人才达到1万名左右。国务院2018《人力资源市场暂行条例》提出“规范人力资源市场活动，促进人力资源合理流动和优化配置，促进就业创业”，促进人服行业的规范化和市场化建设.人社部2018《社会保险经办管理服务条例(征求意见稿)》社会保险经办需要提供的证明事项将大幅减少，要求企业必须要依法按时足额给员工缴纳社保。市场风口010203第三产业（服务业）成为国家经济发展的支柱，酒店、零售、餐饮等行业强势崛起，这些产业天生就需要大量的灵活就业人口。现在处于经济放缓的周期，加上社保由税务部门征收，很多企业成本压力巨大，或者裁员，或者优化人员，更多地在考虑从全职雇佣向灵活用工转变。大数据、人工智能等技术引进、灵活用工将实现快速、精准的匹配，让用户及企业在平台快速招聘基础上大力压缩招聘求职成本，赋能发展。灵活用工风口的原因及成长基础市场格局成长期-持续高增长1竞争格局分散2趋向一站式服务3我国人力资源行业于1978年改革开放后初现萌芽，相对发达国家起步较晚，目前尚处于高速成长期。营收统计，其市场规模由2014年的人民币698亿元增加至2018年的人民币1,628亿元，CAGR为23.6%，而预期市场规模将于2023年达至约人民币4,218亿元国内人力资源服务行业内公司数量众多，市场高度分散。目前共有超过20,000家服务供应商，前五大服务商占市场份额的5.14%。主要服务商有万宝盛华等企业，其市场份额仅占到1.7%进入行业内的主要门槛在于行业内客户的认可度，人力资源服务行业的经验及声誉需要较长时间的累积。人力资源领域越来越趋向于“一站式服务”，其中龙头公司有规模化优势行业侧重点-产业链图系统平台解决方案服务人力资源软件系统在线招聘人力资源软件系统招聘流程外包管理服务提供商中高端人才访寻按结果收费按过程收费灵活用工专业岗位外包通用岗位外包人事代理及传统派遣截至2016年，全球灵活用工规模4,114亿欧元，灵活用工业务占70%，为全球人力资源服务行业中体量最大的细分行业传统劳务派遣和灵活用工的对比类别传统劳务派遣业务灵活用工业务合同形式公司与客户签订劳务派遣协议公司与客户签订合同的主要的形式为服务委托协议、业务外、岗位外包、业务流程外包。用工风险承担客户承担用工风险，客户给被派遣劳动者造成损害的，公司与客户承担连带赔偿责任。公司承担全方位的用工风险，客户不承担用工风险。派出人员的后续管理客户控制业务进展，派遣员工完全受控于客户，由客户对其进行管理，公司不参与派遣员工的提供服务过程中的管理公司需要参与业务的进程，在业务执行过程中，为客户提供员工入职前、在岗到离职的全流程管理服务。薪酬决定方式员工被派遣至客户工作，通常按照客户的正式员工，实行同工同酬，员工的工资以及“五险一金”均由客户决定。公司主导派出人员工资标准的制定，对于医药研发岗位、工厂流水线岗位等，完全由公司决定