中国电信天翼支付产品开发建议

1|中国电信天翼支付产品开发建议个人客户部电信卡中心2019年8月23日2|1移动支付业务概述天翼支付产品技术分析2天翼支付业务模式分析3小结43|移动支付业务概述移动支付指借助移动通信终端和设备，通过移动通信网络或无线方式所进行的资金划拨、缴费和购物等商业交易活动。移动支付手机已成为人们不可或缺的需时刻随身携带的多媒体终端,集成移动支付业务将给人们生活带来更大便利运营商无处不在的通信网络具有其他移动支付提供商无法比拟的优势，而运营商的收费渠道和经营网络更是经营移动支付的专属特长巨大的用户基数尤其是用户对运营和依赖为运营商开展移动支付应用提供了先天条件中国电信作为综合信息服务提供商，通过发展移动支付，不仅可以大大提高用户粘性，提升品牌形象，更可以把信息服务深入到人们生活中各个环节，与人们的衣食住行更加密不可分。移动支付业务除了可以实现人们熟知的手机钱包的小额支付功能，还可以叠加更为广泛的服务内容，如：积分卡、优惠券、电子票据、门禁考勤、互动广告、文件传送，等等。4|国外运营商－日本NTTDoCoMo业务介绍选择在日本已有广泛基础的FeliCaIC技术，既便于推广，又节省安装终端的成本选择已经安装FeliCa终端的AM/PM零售连锁店作为合作商家将移动支付拓展到公共交通和自动贩售机等多种小额支付市场推广初期承诺为商家承担安装特殊读卡器的费用(以每月向商家收取租金的方式收回投资)，向商家收取的交易佣金也比银行低注资三井住友信用卡公司和瑞穗金融集团的关联企业UCcard公司推出Osaifu-Keitai手机钱包业务，ID借记卡业务和DCMX信用卡业务，以满足用户不同需求为用户提供多种方便快捷的保障移动支付的安全手段2007年4月，NTTDoCoMo移动支付业务用户2150万户，占其3GFOMA用户的44%，移动支付遍及各个行业5|国外运营商－韩国支付业务介绍•MONETA是SKT整合有线和无线的金融服务品牌，为用户提供证券、金融、理财、保险等综合金融服务和金融专家的个人定制型服务等•K-merce是KTF为移动电子商务建立的专门服务子品牌，主要针对25岁以上的用户提供保险、彩票、电子钱包等服务，这些业务主要划分为四大类：移动银行、移动支付、Marketplace、M-AD•BankOn是LGT的移动支付品牌，它通过特制的手机终端向用户提供基于手机的银行转账、贷款偿还跟踪、外汇转换、信/代卡服务以及公交支付等服务SKT,50%KTF,30%LGT,20%韩国各运营商移动支付市场份额MONETA卡成为把信用卡、SK电信会员卡、电子货币、交通卡等多种功能集于一身的新概念未来型卡。SK电信与三星卡、LG卡、外换卡、HanaBank、KorAmBank等首屈一指的专业金融机构合作,可以将各合作机构原有的优惠集中在一张卡上截至2006年12月，MONETA共有260万的卡使用者，联盟了12家的信用卡公司和18家的安全公司；并向市场投放了512万部内嵌智能IC卡的支持移动支付的手机SKT成功经验借鉴：对移动支付业务进行整合，其移动支付业务体系非常清晰，业务规划中针对每个发展阶段制定了非常明确的发展目标:1.初步建立移动支付系统2.成功开展移动支付业务3.向其它金融业务领域扩展4.向移动商务领域扩展6|国内运营商发展现状主要应用上海移动2009年开始大力推广基于2.4G的RF-SIM全卡实现方案，并在星巴克、麦当劳等商户中布放POS机，计划到年底布放1000台，每台POS机的成本为3000元。湖南移动在2009年与公交行业合作，用手机实现了公交一卡通功能。中国移动结合世博契机，首次实现了基于RFID的手机门票，通过布放非接触式闸机进行验票。前期工作拟收购2.4GRF支付技术的专利公司，确立了2.4G的RF-SIM技术为主体的实现模式，并确定以自有支付账户作为支付资金源。解决了RFID与SIM卡、移动终端相结合的关键技术，完成了手机支付业务模型、POS机具的设计，申请了20多项技术专利，形成了一系列技术规范和标准。2008年3月19日，国务院信息化办公室批复同意依托中国移动通信集团公司，以中国移动通信研究院为主体，成立国家移动电子商务研发中心。中国移动发展现状：中国联通发展现状：主要应用前期工作上海联通2009年与上海公交系统合作，将公交账户内置在手机中，推出了可刷公交卡的手机。重庆联通推出了渝城通付宝，推出了手机刷卡可乘坐公共汽车、购买电影票、超市购物等应用。集团层面制定了NFC相关技术业务规范，已明确表示采用NFC制式。全国性应用平台开始搭建，并制订重庆进行了运营探索。7|国内的政策和监管环境中华人民共和国商业银行法1995年10月银行卡业务管理办法1999年1月《中华人民共和国电子签名法》通过2004年8月《电子认证服务管理办法》通过2005年1月2005年6月《支付清算组织管理办法》征求意见稿发布2005年10月《电子支付指引》第一号发布2005年11月电子银行业务管理办法网上交易的指导意见2007年3月2009年4月人行公告〔2009〕第7号对从事支付清算业务的非金融机构进行登记机遇挑战•《电子签名法》和《电子支付指引》的出台为电子化支付在政策和法律地位方面奠定了基础•《电子商务发展“十一五”规划》明确提出“发展小额支付服务、便民服务和商务信息服务，探索面向不同层次消费者的新型服务模式”，并要求“大力推广银行卡等电子支付工具，推动网上支付、电话支付和移动支付等新兴支付工具的发展”。•人行正在拟订中的《支付清算组织管理办法》，将明确非金融机构在中国境内提供支付清算业务是一项经中国人民银行批准进行的特许经营行为。•移动支付作为新兴业务，尚缺乏明晰的行业规范。具体的业务发展方面，目前有关政策并无明文规定，也可以说并无明文阻碍，处于“有空白无禁区”阶段•移动支付有不同的业务形式，其中涉及金融业务的部分必须接受金融监管机构管制，并且限定交易金额上限8|•易观国际近期发布《2008年第1季度中国第三方支付市场季度监测》数据显示：中国第三方电子支付市场交易额总规模在2008年第1季度已达到454.67亿元。其中互联网支付达417.59亿元，电话支付达1.88亿元，移动支付达35.2亿元。•移动支付占到第三方电子支付市场规模的7.74%。预计全年移动支付交易额将超过140亿元•2008年底手机上网的网民数达到1.176亿人,较2007年增长一倍多;39.5％的网民使用手机上网•《中国手机支付市场趋势预测2007-2009》研究表明，2009年中国移动支付市场用户规模将达到8250万人，从2006年到2009年的年均复合增长率为25.24%。移动支付的市场前景9|移动支付多种接入方式语音短信WAP中国电信移动支付平台接入手段号百商家联盟行业应用（地铁、公交...）合作商户公共事业费票务……从接入手段上分，移动支付主要有语音、短信、WAP、、RFID等接入方式接入手段实现方式优点缺点远程支付短信随时随地发送短信方式完成支付过程门槛低，普及度高，为消费者和商业用户普遍接受需要提前绑定手机号码与银行卡，短信采用明码方式，安全性差，主要实现远程定向支付WAP手机无线上网，登录WAP支付页面完成支付过程相对短信方式而言，可以通过加密等手段提升安全性能，可以实现在线交易和支付，用户界面更友好加密机制依然无法覆盖业务全部过程，有安全隐患，用户仍需要进行手机号码和银行卡的绑定，需要用户有一定的手机操作经验语音通过拨打支付语音接入码，完成支付过程门槛低，普及度高，为消费者和商业用户普遍接受需要提前绑定手机号码与银行卡;主要实现远程定向支付现场支付RFID通过应用短距离无线通迅技术和终端应用，完成自动支付功能采用了智能卡的方式，可以支持对称，非对称密钥，完全符合金融机构的安全需求。可以在金融非接触POS环境下消费；同一张UIM卡，可以支持多应用（交通，银行等）；需要引导价值链及各方配合推进；目前需要特定终端和UIM卡10|RFID移动支付RFID移动支付是移动支付的一种现场支付手段，将RFID通信功能集成到手机终端或者手机SIM/UIM卡上，从而实现近距离手机刷卡支付功能。基于RFID移动支付进一步增强了移动支付方便性、用户规模、安全性等方面的优势快捷方便省心是用户使用手机支付的最主要的原因RFID和手机的结合可以近一步提升便捷支付的优势RFID现场支付比短信/WAP等方式具有更高的安全性11|国内外运营商RFID移动支付业务开展对比分析运营商采用技术频率终端支持运营模式账户性质日本NTTDocoMoNFC（FelicaIC）13.56MHz定制终端注资银行，获得产业链主导地位；承担为商家安装POS机费用自有账户韩国SKTNFC（基于原有红外线非接触式技术升级）13.56MHz终端具备特殊记忆卡卡插槽运营商与银行合作；运营商负责在商户中布放POS机，开发终端；自有账户中国移动RF-SIM2.4GHz改造SIM卡、改造POS机占据产业链中主导地位，自行负责向联盟商家中布放POS机自有账户中国联通NFC（粘贴卡、SWP）13.56MHz粘贴卡——终端及POS均无需改造SWP——定制SIM卡，定制终端与银行、地铁行业合作，负责向用户提供终端、业务、及地铁充值服务合作伙伴账户/自有账户中国银联NFC（SD卡）13.56MHzSD卡——终端及POS均无需改造NFC——定制终端，与SIM卡无关自行布放POS机，完全脱离运营商银行账户无论国外还是国内运营商，在业务运营中都在谋求主导地位，注意对用户的掌控，增加用户黏性，如日韩运营商之间POS机具不能共享12|电信开发RFID移动支付产品的意义结合RFID通过一部手机就可以享受到更多的生活便利，除了移动支付外，还能提供增值应用如优惠券、其他基于身份标识应用、获取信息等，对于发展新用户具有较大拉动RFID移动支付是战略性产品，可以极大增强用户的黏着度，随着移动业务竞争的日益激烈，手机支付必将作为移动运营商争夺用户的重要手段国家《电子信息产业调整和振兴规划》重点强调了RFID技术的应用，加强信息技术融合应用,将进一步推动RFID移动支付发展RFID移动支付已经成为电信运营商急于扩展的领域，中国移动和中国联通已开展相关试点，积累了较多经验，目前正在扩大试点范围，培育用户习惯，中国电信相比还处在起步阶段，必须要尽快开发和提供手机支付产品，追赶和超越竞争对手。13|1移动支付业务概述天翼支付产品技术分析2天翼支付业务模式分析3小结414|移动支付商业模式种类终端制造商用户移动运营商支付平台SP服务流费用流2.以金融机构为主体的商业模式金融机构终端制造商用户移动运营商支付平台SP服务流费用流3.以第三方支付服务提供商为主体的商业模式金融机构终端制造商用户移动运营商支付平台SP服务流费用流1.以运营商为主体的商业模式业务由运营商主导运营，发展商户、布放POS，运营商自有支付帐户或或主导与银行合作由银行卡资金支付代表：日本DoCoMo，韩国SKT，中国移动优点：缩短了产业链，运营商管控力度更大。缺点：运营商投入较大金融机构运营业务，运营商只提供信息通道代表：中国工商银行的手机银行业务第三方运营业务，发展商户、提供服务，第三方通过和运营商、银行合作，通过第三方支付帐户或银行卡支付，运营商只提供信息通道代表：瀚银和银联推动的手付通业务15|中国电信移动支付商业模式思考融合支付帐户积分银行卡行业帐户•天翼支付使用融合支付帐户作为自有商家的主要资金源，积分可以按一定比例兑换为融合支付帐户的资金；融合支付帐户可以通过现金、银行卡、充值付费卡充值；•融合支付帐户在商户消费金额可以累积积分，积分也可以作为消费帐户在指定的商家消费通道类应用自运营应用•银行卡主要在支持银行卡消费的商家进行消费，商家以银行发展和布放POS为主•行业帐户以强势行业的行业卡为主，集成在手机RFID卡中，如公交卡、斯玛特卡、雅高卡、联华OK卡等，强势行业的卡通过谈判今后也可以融合到电信的融合支付帐户移动支付资金源中国电信可