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产品介绍Oracle建议书管理11iOracle®建议书管理（Proposals）系统是一个能够自动化销售建议书创建并对其进行管理的应用系统。Oracle建议书管理系统是Oracle客户关系管理解决方案的主要组成部分，后者是一个促进可盈利客户交互的集成套件。快速准确地创建定制的建议书完整、一致、专业化格式的建议书对于赢得订单是至关重要的。但是，使用一个字处理器程序在线创建建议书是一项费力和重复性的工作，并且会产生不一致的结果。Oracle建议书管理系统将建议书的创建无缝集成到企业的销售工作流中。该软件利用可重复使用的模板在线创建建议书，并且通过将以前收集的信息自动传输到建议书中来节约更多时间。Oracle建议书管理系统使你的销售人员能够在几小时而不是数天之内创建出专业化的、符合标准的建议书。快速创建专业化的建议书利用Oracle建议书管理系统，企业能够：加快建议书的创建保证建议书的准确性容易实现标准的遵守加快建议书的创建Oracle建议书管理系统可大幅减少创建、格式化以及交付建议书文档所需的时间。在线建议书模板可减少生成时间每一份建议书都包含某些通用元素——从公司标志到样板内容等等。销售人员常常把宝贵的时间浪费在重新创建这些内容或者查找包含这些内容的旧文档上。通过让销售人员能创建和重复使用包含通用内容和格式的模板，Oracle建议书管理系统可减少建议书的生成时间。信息传输功能可从销售机会直接创建个性化的建议书销售人员常常被迫浪费时间去重新输入那些在公司的销售人员自动化系统中已经存在的信息。Oracle建议书管理系统通过从销售机会直接创建建议书解决了这个问题。该系统通过从销售机会中拷贝诸如客户姓名和联系方式等相关信息，消除了输入冗余数据的需要。单击鼠标就可将建议书内容转换成完整的、专业化格式的文档单击生成按钮将内容转换成格式化的文档Oracle建议书管理系统使得将一份完整的建议书变成专业化格式的文档变得十分简单。一旦销售代表用模板组件组装好建议书之后，单击“生成建议书”按钮就可生成一份完整的、专业化格式的PDF或者RTF格式的建议书文件包。该系统动态地从数据字段或者标识中提取相关信息，然后依照公司标准将结果文档格式化。保证建议书的准确性Oracle建议书管理系统能保证你的建议书中包含的信息是最新的和准确的。动态字段准确地引用现有信息从其它来源人工地传输到建议书中的信息中常常是不准确的或者过时的。通过动态引用在销售系统中其他地方已经捕获到的信息，Oracle建议书管理系统能够保证信息的准确性。例如，当生成最终文档时，建议书中包含的报价字段将自动输出报价。字段值可以由用户输入，也可以由其他部分或Oracle电子商务套件提供，或者是通过开放式接口从第三方软件中提取。Oracle建议书管理系统可动态引用该系统中已经获取的信息建议书组件使内容标准化从经过核准的组件中组装建议书可保证建议书内容的一致性。模板可以包括多种建议书组件，诸如建议书封面、概述和法定的样板内容等。管理员可以定义组件并为每个组件创建多种表达方式，以适应各种不同的需求。例如，组成部分“封面”可以包含文档“简单封面”和“专业化封面”。这些文档为RTF格式的文件，其存储的内容有标准文本、图片、表格、动态字段等等。有指导的创建方式保证创建出完整的建议书建议书越大、越复杂，就更需要精心，以保证建议书中包括了所有需要的信息。借助Oracle建议书系统，当用户构建建议书时，他们可以跟踪进展情况并快速查看建议书的每个组成部分是否完整。该系统能保证创建完成的文档中包括了所有需要的组成部分，并且使用户能方便地添加、删除和重新安排可选的建议书组件。容易实现标准的遵守通过强制用户使用经过核准的内容并跟踪建议书版本，Oracle建议书管理系统使建议书容易遵守标准。已经核准的内容反映出公司的政策建议书体现着对客户的承诺，所以每一个词都必须符合公司的政策。Oracle建议书管理系统强制用户使用已经过企业和法律审查的已核准样板内容。这些内容可包括封面、产品说明书以及定价信息。版本管理支持维护提供完整的查帐索引建议书通常要经过好几个版本的审查，而且要跟踪建议书中条款的变化甚至要知道用户正在审查的是否是最新版本，这些都是具有挑战性的工作。Oracle建议书管理系统提供建议书的完整版本和变更历史，该历史文件在每次建议书更新时都要进行刷新。甚至当销售人员离开机构时，有关建议书和交易的进展的知识仍然会保留在系统中。电子邮件历史提供对已发送给客户的建议书的历史情况的即时访问电子邮件历史跟踪客户交互当销售人员用电子邮件交付Oracle建议书管理系统生成的建议书时，系统会跟踪这些电子邮件的历史，以便将其捕获到与建议书相关的知识库中。跟踪电子邮件收件人、收件人接收到的建议书版本以及电子邮件的内容能帮助销售人员和经理知晓过去的交易情况。主要特性轻松地创建建议书基于模版创建建议书模版类别有助于用户找到正确的模版根据报价创建建议书独立创建建议书强大的个性化功能包括或者不包括可选组成部分改变组成部分的顺序预览组成部分从多个组成部分文档中进行选择通过动态字段个性化建议书向建议书中添加多个报价单单击生成建议书生成建议书文档以开放的RTF格式生成文档可立即在任何支持RTF格式的字处理器中查看生成的文档在线或者离线生成建议书的灵活流程有助于跟踪离线生成状态的通知灵活的建议书管理功能重新生成建议书后的版本管理支持可下载建议书文档供离线使用上载建议书文档已上载文档标记有助于维护修改记录增强的建议书传送功能以电子邮件形式将建议书文档发送给客户联系人选择多个客户联系人将带有附件的建议书进行压缩的选项指定电子邮件主题和正文查看电子邮件历史信息交互历史信息记录与客户的交互跟踪建议书控制面板帮助跟踪近期的建议书和即将到期的建议书有助于找到建议书的高级搜索功能便于使用的管理功能创建和管理建议书模版指定建议书组成部分的顺序以及用户是否能从建议书中移除某些组成部分发布模版以便供用户使用管理员选择和测试未发布模版的权限创建和管理组成部分创建和管理动态字段支持各种动态字段，如文本、下拉式列表、Java程序、编号和日期软件本身提供的动态字段可显示报价单和建议书信息创建和管理类别无缝集成和Oracle电子商务套件的其他产品，如Oracle报价管理系统直接无缝集成使用电子商务套件数据模型Oracle公司全球总部500OracleParkwayRedwoodShores,CA94065USA全球咨询电话：650.506.7000传真：650.506.7200网址：（NASDAQ：ORCL）是世界领先的信息管理软件供应商和世界第二大独立软件公司。公司年收入超过101亿美元，在全球145个以上国家提供数据库、工具和应用程序产品及其相关的咨询、教育和支持服务。本文介绍的特性和屏幕图片可能与发布的产品略有不同。Oracle是Oracle公司的一个注册商标。文中涉及的所有其他公司和产品的名称仅起标识作用，它们可能是其各自所有者的商标。版权©2005归Oracle公司所有。未经允许，不得以任何形式和手段复制和使用。最后更新：2005年7月